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Company Deck 会社説明資料 イノベーションを多産し、日本をアップデートする

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd 1 ソーシング・ブラザーズについて

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd 会社概要 会社名 ソーシング・ブラザーズ株式会社 住所 東京都千代田区永田町一丁目11番30号 設立 2019年10月21日(創業 2020年2月1日) 代表 小澤壮太、渡邊祥太郎 従業員数 70名 資本金 2億5,500万円(資本準備金含む) 株主 共同創業者 (出資比率20% 持分法適用関連会社) ソーシング・ブラザーズは、2020年創業の新興プロフェッショナルファーム

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd 創業者である共同代表2名を、事業経験豊富な取締役が支える座組み 氏名 小澤 壮太 渡邊 祥太郎 池田 翔 田中 信 代表取締役 Co-Founder 代表取締役 Co-Founder 取締役 事業統括本部長 (米国公認会計士) 取締役 管理本部長 経歴等 ◼ 大塚商会にて、中小企業向けのリテール営業を経験 ◼ M&Aキャピタルパートナーズにて、事業承継系M&A仲介に関与 ◼ 2019年にソーシング・ブラザーズを設立 ◼ 大和証券にて、富裕層向けのリテール営業を経験 ◼ M&Aキャピタルパートナーズにて、事業承継系M&A仲介に関与 ◼ 2019年にソーシング・ブラザーズを設立 ◼ みずほ銀行、デロイトトーマツコンサルティング、およびグローバル・ ブレインで勤務。コンサルティングからVCファンド運用まで広範な経 験を保有 ◼ 2025年にソーシング・ブラザーズ参画、取締役に就任 ◼ 伊藤忠商事にて、トレード部門や事業投資、投資先管理を経験。中国赴 任、プライベート・エクイティ出向や、子会社社長に従事 ◼ 2025年にソーシング・ブラザーズ参画、取締役に就任 役職 経営陣紹介(社内取締役)

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd 氏名 早乙女 忠克 小山 裕久 新井 優介 髙村 正人 社外取締役 監査役 (公認会計士) 監査役 (公認会計士、税理士) 非役員: 主要株主 (SBIホールディングス) 経歴等 役職 事業支援のプロフェッショナルを社外取締役、監査役に配置 株主であり関連会社のSBIホールディングスからも取締役を受け入れ、SBIグループとの関係値も強み ◼ SBI証券にて新規事業開発やグループ会社同士のアライアンス推進に従事 ◼ 2026年にソーシング・ブラザーズの社外取締役に就任 ◼ EYアドバイザリー、PwCコンサルティング、監査法人トーマツにて勤務 ◼ OpenStreetにて、財務責任者として資金調達やIPO準備に従事 ◼ 2025年にソーシング・ブラザーズ参画、監査役に就任 ◼ EY新日本有限責任監査法人を経て、SHIFT取締役監査等委員に就任 また、SHIFTグロースキャピタルで取締役としてM&A等に従事 ◼ 2023年にソーシング・ブラザーズ参画、監査役に就任 ◼ 三和銀行の後、イー・トレード証券(現SBI証券)にて社長に就任 ◼ その後、SBIホールディングス副社長COOとしてグループの事業統括・経 営戦略に従事、グループ横断のシナジー創出を牽引 経営陣紹介(社外取締役・監査役・主要株主) 北村 賢二郎 監査役 (弁護士) ◼ 古島法律会計事務所、OpenStreetにて勤務 ◼ その後、北村法律事務所を開設 ◼ 2026年にソーシング・ブラザーズ参画、監査役に就任

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2024年に、企業として目指すMVV(Mission、Vision、Value)を再定義 Mission なすべきこと Vision あるべき姿 Value 大切な価値観 日本をアップデートする デカい会社を創る バリュー01 ハッスル!! ✓ 仲間の成功を讃えよう。仲間の成功は、必ず自分の成功に繋がる。 バリュー02 勝ち(価値)に拘る。 ✓ 圧倒的に考え、価値ある提案で、勝ちに拘る。 バリュー03 ダサいことは辞めよう。 ✓ 仁義を重んじ、一本の筋を通し、ダサい意思決定や行動は辞める。 バリューに込められた想い の詳細は小澤のnoteに記載 MVV(Mission、Vision、Value)

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“失われた30年”で日本の企業価値は相対的に低迷 現在時価総額の上位を占める会社の多くは、“スタートアップ”と呼ばれた存在 上位50社における 日本企業の数は 32社から1社へ 企業名 国名 創業年 1 日本電信電話(NTT) 日本 1952 2 日本興業銀行(IBJ) 日本 1902 3 住友銀行 日本 1895 4 富士銀行 日本 1864 5 第一勧業銀行(DKB) 日本 1971 6 IBM 米国 1911 7 三菱銀行 日本 1919 8 エクソン(Exxon) 米国 1972 9 東京電力 日本 1951 10 ロイヤル・ダッチ・シェル オランダ 1907 企業名 国名 創業年 1 Nvidia 米国 1993 2 Microsoft 米国 1975 3 Apple 米国 1976 4 Alphabet 米国 1998 5 Amazon 米国 1994 6 Meta 米国 2004 7 Saudi Aramco サウジア ラビア 1933 8 Broadcom 米国 1961 9 Berkshire Hathaway 米国 1839 10 Tesla 米国 2003 世界時価総額ランキング 1989年 世界時価総額ランキング 2025年 ミッションを掲げる背景 1/2 出所:STARTUP DB

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd ミッションを掲げる背景 2/2 国として、スタートアップと大企業を活性化し、経済成長を目指す策を打ち出す ① スタートアップに流れるお金を増やす ・年間投資金額を現在1兆円を10倍の10兆 円に ② 大企業とのイノベーションを促進 ・大企業とスタートアップの連携を活性化 ・スタートアップのM&Aを促進し競争力強 化 ③ スタートアップで働く人を増やす ・保守的な国民性に変革を起こし労働力を移 管 国策として、 スタートアップと大企業で イノベーションを生み出す時代へ

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd 第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 SBIホールディングスと 資本業務提携 大阪府より 国際金融都市OSAKA プロジェクトに採択 東京都より スタートアップ エコシステム事業を受注 2020年に創業、7期目に突入。 3名 9名 18名 30名 50名 60名 会社設立 永田町へ本社移転 100-120名 2027年(第8期)のIPOを志向 従業員数の推移 日本のグロースプラットフォームカンパニーを目指し、 令和発のスタートアップとして創業から毎期100%成長

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd 2 事業について

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ミッションである「日本をアップデートする」に向けて、クライアント企業の成長スピード加速にコミット 企業の成長を加速させるグロースプラットフォーム Innovation Consulting Growth M&A 更なる成長へのM&A 大企業とスタートアップ の事業・資本連携 事業概要(全体像)

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32 オープンイノベーション支援を通じて、大企業とスタートアップ双方のイノベーションを加速。 加えて、スタートアップに特化したM&A支援によりエコシステムの健全な成長に寄与。 オープンイノベーション支援 ◼ 大企業や中堅企業向けに、オープンイノベーションの実現およ びCVC運営を支援 ◼ 出資に止まらず、業務提携、共同研究、JV設立、M&Aなど新 事業創出に向けた活動を柔軟に支援 スタートアップM&A支援 ◼ スタートアップに特化したM&A支援サービスを提供 ◼ VC投資先のセカンダリ案件や、複数外部株主の関係で複雑化 するスタートアップM&Aをワンストップでサポート Innovation Consulting Growth M&A 事業内容 Growth M&A

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd 3 募集ポジションについて

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Innovation Consulting

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd コンサルタント_ポジションサマリー 概要 • 日本を代表するエンタープライズ企業の新規事業開発やオープンイノベーション実現のプロジェクトを主担当として、戦略立 案からスタートアップのソーシング、デューデリジェンスから出資・資本業務提携に至るまで一気通貫で行う • 大企業の抱える巨額の内部留保を、スタートアップへの投資を通じてエコシステムに流し、日本経済を活性化させるミッショ ンを負う 具体的な職務内容 • 投資先企業のリサーチ及び分析 • 投資案件の評価及びデューデリジェンスのサポート • 投資契約の作成及び交渉の補助 • 投資先企業とのコミュニケーション、モニタリング、及びサポート業務 • 業界トレンドの調査及びレポート作成 • イベント等に参加し、認知度向上やネットワーキングへの貢献 • クライアント企業へのイノベーション戦略の策定支援 / 伴走支援 • クライアント企業へのハンズオンでのコンサルティング(経営戦略立案/スタートアップとの共創案の構想/クライアントの投資 領域に該当するスタートアップのリサーチ/ソーシング/出資・資本業務提携支援)

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd コンサルタント_ペルソナ 応募資格 • 未経験歓迎、社会人目安3年目以上 • 法人営業、企画、事業開発、ファイナンス経験を有する方(特に大企業向け折衝経験有がWANT) • 好奇心が強い方(物事への興味関心が強く、ニュースやビジネス等の社会情勢等に興味がある方) キャリアイメージ • キャピタリストで入社、1年でシニアキャピタリストに昇格。 • マネージャー以上になると、役員直下で予算・マネジメント業務を担う。4-6名のチームを運営し、プロジェクトマネジメント 担います。 • マネージャー職以降は、サービスラインの新規事業開発や新規部署の立上げにも関与し、事業部長へのキャリアステップの方 向性も検討されます。 過去の入社者情報 • NTTドコモ / 法人営業 • 岡谷鋼機→SUBARU / 企画 • あいおいニッセイ同和損保 / 代理店営業 • 船井総合研究所 / コンサルタント • 日本政策金融公庫 / 法人営業 • ダイキン工業 / 企画部 • 税理士法人アクロス / コンサルタント

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd コンサルタント_ポイント ①コンサルファーム志向 • コンサルティング業務は大手企業の役員陣や経営企画、 事業開発系の部署と折衝し、上流から関与する仕事なの でDX系や業務効率系の仕事よりも高度なレベルかつや りがいがあります。 • コンサルティングは、短期間のプロジェクト(3カ月~ 半年程度)が多く、アウトプットは「解決方法の提示」 のみで留まるケースが一般的です。CVCキャピタリスト は、クライアントの課題や要望を抽出し、具体的な実行 支援(投資先スタートアップの開拓や投資、事業共創ま で伴走)まで関与し、長期間(1年以上)で伴走可能で す。 ②投資・ファイナンス志向 • 弊社のコンサルティング事業は、投資先のデューデリ ジェンスからバリュエーションの交渉、クロージングに 至るまで担うことが可能です。 • VCやPEファンドは、選考難易度も高く、かつ募集人数 が少なかったり募集要件も厳しいですが、弊社は未経験 からのチャレンジが可能です。 ③将来起業・経営人材・事業開発志向 • コンサルティング業務では、投資先スタートアップの創 業者やCEO、CFOクラスとの折衝が大半です。また投資 や事業共創フェーズになると、スタートアップの事業や 課題について真剣に向き合い、投資家や株主でしか知れ ないような内部情報を知ることができ、圧倒的なビジネ ス経験を積むことができます。 • 起業家や大企業の役員が何を考え、どのような課題を抱 えているのかを一次情報として捉えることができること やネットワークも広がり、将来経営人材を目指している 方々にはおすすめです。 ④社会・世の中の役に立ちたい志向 • 社会に新たなイノベーションや変革をもたらそうとして いるスタートアップは常に資金が枯渇しています。そこ にキャッシュリッチかつ事業アセットがあるCVC・事業 会社の出会いを創出し、世に新たなサービスや技術を送 り出していく仕事です。 • 自身の手で経済を動かしている感覚が非常に強く、本当 にやりがいのある仕事です。

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Growth M&A

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd M&Aアドバイザー_ポジションサマリー 概要 • ベンチャー・スタートアップ領域に特化したM&Aアドバイザーとして、ソーシングからエグゼキューションまで一気通貫で M&Aコンサルタンティングを行う • 事業承継型ではなく、これからの日本経済に必要不可欠な成長戦略型のM&A事例を量産し、米国のようなIPO:M&A比率1:9を 創造し、社会にイノベーションを創出するミッションを負う 具体的な職務内容 • 売手案件の開拓と提案・企業評価(バリュエーション)・資料作成 • 買手企業への具体的な提案 • 売手と買手の面談の調整や同席 • 契約書案作成・条件調整・条件交渉 • クロージング書類作成・調整

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd M&Aアドバイザー_ペルソナ 応募資格 • 未経験歓迎、社会人目安3年目以上 • 個人営業、法人営業経験を有し、新規開拓営業経験がある方だと尚良 • 人生において、何か1つのことにおいて大きな結果や実績を出した方 キャリアイメージ • コンサルタント、シニアコンサルタント職はプレイヤーとして、成果の最大化を目指します。 • 固定年収+青天井インセンティブ制度となり、入社2年目以降年収は、1,000万円以上を目指すことが可能。 (2000万円越えのメンバーも複数名在籍) • その後は、マネジメント職かプロフェッショナル職としてチームや予算を持つか、M&Aの専門性を高める道かを選択できます。 過去の入社者情報 • マイナビ / 法人 • SMBC日興証券 / 個人営業 • 不動産ベンチャー / 個人営業 • リクルート / 美容室営業 • サイバーエージェント / 法人営業 • 大塚商会 / 法人営業 • キーエンス / 法人営業 • 資金調達コンサル / 法人営業

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd M&Aアドバイザー_ポイント ①セールスとして価値を高めたい、成長したい方へ • M&Aアドバイザーは、会社という無形商材を取扱い、 営業相手は経営者と上場企業役員(to B)になります。 • ビジネスマンとして、営業力を高めていきたい、よりレ ベルの高い環境で成長していきたいと考えている方には 非常におすすめです。 • Saas系スタートアップやメガベンチャーのセールス職 を見ている方にも実はおすすめのポジション。無形商材 かつ高いレベルでの法人営業という点で一致しているう えに、年収面及びやりがい、キャリアアップも狙えます。 ②インセンティブ・成果報酬で稼ぎたい • 自身の成果に対して、金銭面で定量的な評価を貰いたい、 稼ぎたい的な思考の方にもマッチします。 • 明確なインセンティブ制度を導入しており、自身の給与 以上の働きをした場合は青天井の成果報酬を得ることが 可能です。 • 売上ランキングや優秀な人材と競う環境があるため、 セールスとして価値を高めたい人には最適です。 ③将来起業・経営人材・事業開発等を目指す方にお勧め • M&A業務では、会社を売却する創業者や社長、買収側 となる大企業の役員や経営陣との折衝が大半です。 • M&Aアドバイザーとして、活躍するにはビジネス・ ファイナンス・交渉力等様々な分野のスキルが高度に求 められます。 • 仕事を通じて上記のようなスキルを得ることができるた め、ネクストキャリアとして、自ら起業する人材や事業 会社で買収担当者、ファイナンスの道を更に極める等、 キャリアの選択肢を増やすことが可能です。 ④社会・世の中の役に立ちたい方へ • 弊社のM&A事業は、事業承継型(後継者不在型)M&A ではなく、日本でこれから急激に増えていくであろうス タートアップ・ベンチャーに特化したM&Aです。市場 のポテンシャルも高く、今後の日本経済に必要とされる 仕事です。 • 自身の手で経済を動かしている感覚が非常に強く、本当 にやりがいのある仕事でです。

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd 4 組織・働き方について

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd 組織とカルチャー 制度 • 完全週休2日制(土日)、祝日休 • 年次有給休暇 • 年始有休休暇 • 通勤手当支給(上限2.5万円/月) • 家賃手当支給(2万円/月) ※永田町・赤坂見附駅から各線2駅圏内にお住まいの方 取組み・支援 • ディスプレ支給 • PC、スマートフォン貸与 • 週5フル出社 • スーツ着用(クールビズ期間あり) 働き方 効率的で生産性の高い働き方を推奨 月平均残業時間 32時間

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd 働く環境

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd 稼働中の社内風景

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd 研修の様子

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© SOURCING BROTHERS Co. ltd オフショット

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