Local Works Inc. テクノロジーを活用した建設事業者の経営支援 株式会社ローカルワークス

－2－ Local Works Inc. 会社概要 n 会社名 ：株式会社ローカルワークス n 代表者 : 清水 勇介 n 住所 ：〒141-0022 東京都品川区東五反田2−8−3 五反田ASビル2F n 設立 ：2014年2月24日 n 資本金 ：361,896,974円（資本準備金含む） n 主要株主 ：経営陣、COENT venture partners、日本ベンチャーキャピタル、 住友林業、ニッセイ・キャピタル、SMBCベンチャーキャピタル、 オークファン、個人投資家 n 事業内容 ：定額リフォーム比較サイト『リフォマ』 決済代行・売掛保証サービス『ペイメント』 施工管理・トランザクションファイナンスサービス『ローカルワークス』 n 従業員数 ：18名

－3－ Local Works Inc. 経営チーム略歴 ਗ਼ਫ༐հ 代表取締役 米国オレゴン州立大学経営学部卒業後、株式会ラクーン、株式会社IDOMなどのベンチャー企業にて経営企画や新 規事業開発、株式会社コーポレイトディレクションにて戦略コンサルティング業務に従事。その後、建築ベンチャ ーの株式会社グリーンイノベーションズホールディングスの取締役副社長として年商80億円まで事業を拡大。 2014年2月株式会社ローカルワークスを設立。 ླ໦խ೭ 取締役COO 帝京大学卒業後、アイフル株式会社へ営業職として入社。2010年にG-FACTORY株式会社へ入社し、一般社員から 2015年3月には営業部門の取締役に就任。2016年9月には東証マザーズへの上場を果たす。2019年4月から株式会 社ローカルワークスへ参画。 ஛ຊ࿨জ 取締役CTO 北海道大学理学部地球科学科卒業後、TIS株式会社に入社。システム開発／インフラ運用など幅広い業務に従事。 その後、株式会社カカクコムに入社し、飲食店口コミサイト「食べログ」システム基盤を担当した後、新サービス 「食べログヨヤク」のシステム立ち上げ、オーマイグラスの立上げに貢献。2014年にローカルワークスに参画。

－4－ Local Works Inc. Mission / Vision 中小事業者の信頼性を可視化 するデータベースを構築 MISSION テクノロジーとアイデアで 建設業をアップデートする。 VISION 信頼性の可視化と、仕組みを変えること で中小建設事業者の成長を支援する。

－5－ Local Works Inc. 弊社提供サービスの概要 n 建設業界の中小零細事業者が抱える、「安定的なお仕事の供給」 「人手不足」 「キャッシュフ ロー」といった課題解決のため以下の3つの事業を展開しております

－6－ Local Works Inc. 市場規模：建設業市場規模の推移 n政府によるインフラ投資及び民間の修繕維持工事により堅調に推移する見込み。

－7－ Local Works Inc. 建設業界について：産業規模とEC化率 n 国内第2位の市場規模を持ち、IT化が最も遅れている業界。 出所:財務省「法人企業統計調査」 国土交通省「平成28年度建設投資見通し」 ほか 出所:経済産業省「平成28年度 我が国におけるデータ駆動社会に 係る基盤整備」

－8－ Local Works Inc. 市場規模：企業規模別の建設事業者数 n約130万事業者のうち、個人/零細企業（資本金1,000万円未満）が85％を占める。 590,000 46% 160,000 12% 78,482 6% :1,000 283,507 22% :1,000-2,000 103,926 8% :2,000-5,000 60,281 5% :5,000-10,000 11,749 1% :1 5426 0% 出所：国土交通省「建設業許可業者数調査の結果について 平成30年」、総務省「労働力調査 平成30年」

－9－ Local Works Inc. 業界課題：バリューチェーンが長く、非効率 n２次請け以上必要な工事が全体の95％を占める。 1次 2次 3次 4次 5次 0% 20% 40% 60% 80% 100% ޻ࣄݱ৔ͷ࠷େԼ੥͚࣍਺ͷ෼෍ 出所：国土交通省「建設業を取巻く情勢 平成28年」

－10－ Local Works Inc. 業界課題：バリューチェーンが長く、非効率となる背景① n施工を請負うためには多種多様な事業者のコネクションが必要 Ø43業種、下請け参加企業数：200社、下請階層：四次請けまで 出所：国土交通省「建設業を取巻く情勢 平成28年」 一般的なマンション建設に必要な施工体制例

－11－ Local Works Inc. 業界課題：バリューチェーンが長く、非効率となる背景② n事業者の信頼性に関する情報が共有されておらず、内輪の信頼性を重視した狭いネットワーク間 でしか仕事が流通していない。 Ø発注者の支払い能力 Ø受注者の役務履行能力 人脈に頼った狭いネットワーク、新規取 引先に対する不信が「人手不足」を招く 元請業者 元請業者の ネットワーク内の下請業者 元請業者の ネットワーク外の下請 業者 知人若しくは友人の紹介から 協力業者を探す 新規取引先はそもそも知らな い、 品質・金銭面で信頼できない ・・・ 人脈に頼った狭いネットワーク、新規取 引先に対する不信が「人手不足」を招く

－12－ Local Works Inc. 業界課題：市場の大半を占める中小零細事業者は、事業拡大に必要な資金力に乏しい。 n小規模事業者の経営体力が売上規模別 財務健全性の比較市場の大半を占める中小零細事業者は 、事業拡大に必要な資金力に乏しい。 出所:建設業情報管理センター「建設業の経営分析」（平成27年度） 借入金/売上高 経常利益率 売上高 -2% -1% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 売上高別 収益性・財務健全性の比較 借入金依存度 売上高経常利益率

－13－ Local Works Inc. リフォマサービス概要 nリフォーム業者紹介サイト Ø通常下請けしている中小零細事業者・職人をエンドユーザーに直接ご紹介するサービス l 中間マージンの削減で施工費を平均30％カット Øローコストで施工事業者のインターネットマーケティングをご支援 ⼀般消費者 賃貸所有者 店舗事業者 ①加盟、掲載 ②⾒積り依頼 ③⾒積り依頼 ④施⼯ ⑦⽉額掲載料 (Ave.3.2万円) 成約⼿数料 （Ave.10％） 30万⼈/⽉ 施⼯業者 職⼈ 1,800 事業者

－14－ Local Works Inc. 取扱い施工サービス例

－15－ Local Works Inc. リフォマのご利用メリット

－16－ Local Works Inc. ローカルワークスサーチ サービス概要 n 協力会社を探している発注事業者と仕事を探している下請け事業者をつなぐサービス n 元請け/下請け両方の立場でご利用いただけます

－17－ Local Works Inc. ローカルワークスサーチのご利用メリット（下請け事業者） n Local Works サーチは、新規のお取引先と安心して繋がれる機会を提供致します 登録して待つだけ！ オファーが来る仕組み 登録ユーザーは審査済！ 安心して取引できる 施工代金の入金を保証！ トラブルがあっても安心 プロフィールを入力すれば、 元請事業者様からオファーが 来ます。 声をかけてくれた事業者のプ ロフィールと条件を見て、ど の事業者と会うかどうか決め るだけ！ 元請事業者様は弊社にて、事 業者の実在性チェック、過去 のトラブルのチェックや反社 会的勢力か否かのチェックを 行っています。 安心して元請事業者様とお取 引できます。 もしも、元請事業者様から施 工代金の支払遅延、不払いな どが発生しても弊社が入金を 保証致します。 ※保証サービスは、お取引金額 の2~5%を手数料として頂きま す。

－18－ Local Works Inc. ローカルワークスサーチのご利用メリット（発注事業者） n Local Works サーチは、協力会社様のプロフィールだけでなく、過去の技能や経験の分かる写真も掲載してお ります。充実した情報をもとに、より自社のニーズにマッチした事業者を見つけることができます。 登録ユーザーは審査済！ 安心して取引できる 協力会社様は弊社にて、事業 者の実在性チェック、過去の トラブルのチェックや反社会 的勢力か否かのチェックを 行っています。 安心して協力会社様とお取引 できます。 月会費、成約手数料は無料！ コスト無しで始められます 現在無料でサービス提供させ ていただいています。 技能・経験が分かり、ピッタ リな事業者がみつかる！ 協力会社様のプロフィールだ けでなく、過去の施工写真と 施工内容を掲載しており、そ の事業者のスキルを見ること が出来ます。

－19－ Local Works Inc. ローカルワークス ペイメント サービス概要 n商社、ホームセンターの顧客に対する決済代行サービス（B2B） Ø決済手数料率：〜3％（請求業務・回収保証付き） Ø与信枠：〜1,000万円 n店頭でのスマホQRコード決済、ECサイトでも決済できるシステムを提供 施工事業者 ②販売 ①QR決済システムのご 提供⑥入金/売掛回収保 証 ①与信供与 ④請求 商社 ホームセンター ⑤支払い ③店頭QRコード決 済

－20－ Local Works Inc. ローカルワークス ペイメント（プロダクトイメージ） nレジに設置したスマホで顧客のスマホに表示されたQRコードを読取るだけ Ø店舗の初期投資ゼロで簡単導入 顧客のスマホ （管理画面） 顧客のスマホ （支払い画面） お支払い方法 （レジに設置したスマホで簡単読取り） 弊社による与信供与残高

－21－ Local Works Inc. 弊社サービスのまとめ n中小建設事業者がコアとなる事業活動（施工）だけに集中し、成長できるよう支援いたします。

－22－ Local Works Inc. ご静聴ありがとうございました！