˜-:$PSQPSBUJPO 7JEFPBOBMZTJTUFBN .VMUJNPEBM"*%FQU -:$PSQPSBUJPO )PLVUP .VOBLBUB -BOHVBHFCBTFE "VEJP.PNFOU3FUSJFWBM 1SPKFDUQBHF

˜-:$PSQPSBUJPO 4VNNBSZ 8FEFTJHOBOEQSPQPTFOFXUBTL BVEJPNPNFOUSFUSJFWBM ".3 3FUSJFWBMTQFDJGJDUJNFTFHNFOUTGSPNVOUSJNNFEBVEJP ɾ/FXEBUBTFU$MPUIP.PNFOU -BSHFTDBMFTJNVMBUFE".3EBUBTFU ɾ/FXNFUIPE"VEJPNPNFOU%&53 ".3NPEFMJOTQJSFECZBWJEFPNPNFOUSFUSJFWBMNPEFM *OQVUMPOHBVEJP 'SFR 5JNF T T 5IFTDFOFJT CFUXFFO<T T> *OQVUUFYURVFSZ 0VUQVUBVEJPNPNFOU "VEJP NPNFOU SFUSJFWBM 8IFOJTUIFGPMMPXJOHTDFOF z4QFDUBUPSTXBUDI TQPSUTBOEDIFFSz 1SPKFDUQBHF

˜-:$PSQPSBUJPO %FNPPG".3 8FEFTJHOBOEQSPQPTFOFXUBTL BVEJPNPNFOUSFUSJFWBM ".3 3FUSJFWBMTQFDJGJDUJNFTFHNFOUTGSPNVOUSJNNFEBVEJP 1SPKFDUQBHF (SPVOEUSVUI NPNFOUT 5JNF TFD TFD z5XPQFPQMFQFSGPSN UBQEBODFUP CBDLHSPVOENVTJDz <TFD TFD> 1SFEJDUFE BVEJPNPNFOUT ".%&53 PVS".3NPEFM USBJOFEXJUI $MPUIP.PNFOU PVS".3EBUBTFU 5FYURVFSZ .PSF TBNQMFT

˜-:$PSQPSBUJPO -BOHVBHFCBTFEBVEJPSFUSJFWBM "UBTLUPTFBSDIGPSEFTJSFEBVEJPVTJOHBOBUVSBMMBOHVBHFRVFSZ $POWFOUJPOBMBVEJPSFUSJFWBMTFBSDIFTBUSJNNFEBVEJPDMJQGSPNBVEJPEBUBCBTF<> $POUSBTUJWFMFBSOJOHCBTFENPEFM1SPDFTTBVEJPBOEUFYUPOKPJOUFNCFEEJOHTQBDF 5FYURVFSZ "VEJPEBUBCBTF l"MBSHFCJSEGMJFTBXBZ BGUFSBNBOTQFBLTz 3FUSJFWBMTZTUFN 3FUSJFWBMSFTVMUT TU OE ʜ "VEJP FODPEFS 5FYU FODPEFS "VEJP ʜ "VEJP 5FYU ʜ 5FYU +PJOUFNCFEEJOHTQBDF 1PTJUJWFQBJS 5FYUFNCFEEJOH /FHBUJWFQBJS 5FYUFNCFEEJOH "VEJPFNCFEEJOH <>,%SPTTPT FUBM l$MPUIP"O"VEJP$BQUJPOJOH%BUBTFU z*$"441

˜-:$PSQPSBUJPO <>,%SPTTPT FUBM l$MPUIP"O"VEJP$BQUJPOJOH%BUBTFU z*$"441 "VEJP FODPEFS 5FYU FODPEFS "VEJP ʜ "VEJP 5FYU ʜ 5FYU +PJOUFNCFEEJOHTQBDF 1PTJUJWFQBJS 5FYUFNCFEEJOH /FHBUJWFQBJS 5FYUFNCFEEJOH "VEJPFNCFEEJOH -BOHVBHFCBTFEBVEJPSFUSJFWBM "UBTLUPTFBSDIGPSEFTJSFEBVEJPVTJOHBOBUVSBMMBOHVBHFRVFSZ $POWFOUJPOBMBVEJPSFUSJFWBMTFBSDIFTBUSJNNFEBVEJPDMJQGSPNBVEJPEBUBCBTF<> $POUSBTUJWFMFBSOJOHCBTFENPEFM1SPDFTTBVEJPBOEUFYUPOKPJOUFNCFEEJOHTQBDF 5FYURVFSZ "VEJPEBUBCBTF l"MBSHFCJSEGMJFTBXBZ BGUFSBNBOTQFBLTz 3FUSJFWBMTZTUFN 3FUSJFWBMSFTVMUT TU OE ʜ $BOOPUTFBSDITQFDJGJDNPNFOUJOVOUSJNNFEBVEJP 'SFR 5JNF T T

˜-:$PSQPSBUJPO 4FBSDIJOHTQFDJGJDNPNFOUJOVOUSJNNFEBVEJP 1SPQPTFBOFXUBTLOBNFEBVEJPNPNFOUSFUSJFWBM ".3 "QQMJDBUJPO )JHIMJHIUNPNFOUEFUFDUJPOGPSTQPSUTCSPBEDBTUT $SJNJOBMNPNFOUEFUFDUJPOGPSTVSWFJMMBODFTZTUFN *OQVUMPOHBVEJP 'SFR 5JNF T T 5IFTDFOFJT CFUXFFO<T T> *OQVUUFYURVFSZ 0VUQVUBVEJPNPNFOU "VEJP NPNFOU SFUSJFWBM 8IFOJTUIFGPMMPXJOHTDFOF z4QFDUBUPSTXBUDI TQPSUTBOEDIFFSz

˜-:$PSQPSBUJPO 3FMBUFEXPSLT4PVOEFWFOUEFUFDUJPO 4&% "UBTLUPQSFEJDUFWFOUDMBTTMBCFMTBOEUJNFCPVOEBSJFT<> ,FZEJGGFSFODF ɾ4&%1SFEFUFSNJOFEMBCFMT ɾ".30QFOWPDBCVMBSZ %PH $BS 5JNF ʜ ʜ 4PVOEFWFOUEFUFDUJPO 1SFEFUFSNJOFE MBCFMT 4QFDJGJDDBTF *OQVUBVEJP <>&$BL’S FUBM l$POWPMVUJPOBMSFDVSSFOUOFVSBMOFUXPSLTGPSQPMZQIPOJDTPVOEFWFOUEFUFDUJPO z*&&&"$.5"4-1 &WFOUUJNFCPVOEBSJFT

˜-:$PSQPSBUJPO 3FMBUFEXPSLT7JEFPNPNFOUSFUSJFWBM 7.3 "UBTLPG$7GPDVTJOHPOWJTVBMJOGPSNBUJPOJOTUFBEPGBVEJP<> ,FZEJGGFSFODF ɾ7.3'PDVTPOWJTJPO 4PNFNPEFMTVTFBVEJPBTBVYJMJBSZJOGPSNBUJPO ɾ".3'PDVTPOBVEJP <>-")FOESJDLT l-PDBMJ[JOHNPNFOUTJOWJEFPXJUIOBUVSBMMBOHVBHF z*$$7 *OQVUWJEFP 5JNF 5IFTDFOFJT CFUXFFO<T T> *OQVUUFYURVFSZ 0VUQVUWJEFPNPNFOU 7JEFP NPNFOU SFUSJFWBM 8IFOJTUIFGPMMPXJOHTDFOF z"XPNBOQSFQBSJOHBO BWPDBEPTBOEXJDIz

˜-:$PSQPSBUJPO 4USBJHIUGPSXBSETPMVUJPOGPS".3 $POWFOUJPOBMBVEJPSFUSJFWBMNPEFMTMJEJOHXJOEPX ɾ%JWJEFJOQVUBVEJPJOUPTIPSUTFHNFOUTCZTMJEJOHXJOEPX ɾ$BMDVMBUFTJNJMBSJUZCFUXFFOFBDIBVEJPTFHNFOUBOEUFYURVFSZ L $BOOPUDBQUVSFEFQFOEFODZCFUXFFOBVEJPTFHNFOUT ˠ 3FRVJSFNFOU ɾ%BUBTFUPGMPOHBVEJPUFYUEBUBXJUIUFNQPSBMBOOPUBUJPO ɾ.PEFMDPOTJEFSJOHUFNQPSBMEFQFOEFODZ 5FYURVFSZ l4QFDUBUPST XBUDITQPSUT BOEDIFFSz *OQVUBVEJP ʜ ʜ "VEJP FODPEFS 5FYU FODPEFS 4MJEJOH XJOEPX ʜ 4JNJMBSJUZ PG FBDIGSBNF $BMDVMBUF TJNJMBSJUZ

˜-:$PSQPSBUJPO /FX%BUBTFU$MPUIP.PNFOU %FTJHOPG".3EBUBTFUT ɾ0OFNJOVUFMPOH ɾ*ODMVEJOHTPNFTQFDJGJDTDFOFT UIBUDBOCFSFQSFTFOUFECZUFYU $MPUIP.PNFOU -BSHFTDBMFTJNVMBUFE".3EBUBTFU ɾ(FOFSBUFECZPWFSMBZJOHUXPEBUBTFU $MPUIP"VEJPUFYUQBJSEBUB 8BMLJOH5PVST-POHWJEFPEBUBPWFSIPVST ɾ/PUSFRVJSJOHBEEJUJPOBMBOOPUBUJPO 2 2 T T T T T $MPUIPNPNFOU T 0WFSMBZ 24PNFPOF JTCBOHJOHPO BOFNQUZNFUBM DBO T T 2"MPVE NFDIBOJDBMXIJSSJOH LFFQTSFTPOBUJOHBT UJNFLFFQTHPJOH T T 8BMLJOH5PVST $MPUIP $MPUIP

˜-:$PSQPSBUJPO /FXNFUIPE"VEJPNPNFOU ". %&53 ".3NPEFMJOTQJSFECZBWJEFPNPNFOUSFUSJFWBMNPEFM<> 5XPDPNQPOFOUT ɾ'FBUVSFFYUSBDUPS ɾ%FUFDUJPO5SBOTGPSNFS %&53 CBTFEOFUXPSL (JWFOBVEJPBOEUFYURVFSZ ".%&53PVUQVUTNPNFOUTBOEUIFJSDPOGJEFODFTDPSFT $POGJEFODFTDPSFTBSFVTFEUPGJMUFSVOOFDFTTBSZQSFEJDUFEBVEJPNPNFOUT .PNFOUT TUBSU FOE 4DPSFT T T T T T T ʜ 'FBUVSF FYUSBDUPS %&53CBTFE OFUXPSL *OQVUMPOHBVEJP 4QFDUBUPSTXBUDI TQPSUTBOEDIFFS 5FYURVFSZ ".%&53 <>9-JVFUBM l4FQBSBUFXIBUZPVEFTDSJCF-BOHVBHFRVFSJFEBVEJPTPVSDFTFQBSBUJPO z*OUFSTQFFDI

˜-:$PSQPSBUJPO 'FBUVSFFYUSBDUPSPG".%&53 &ODPEJOHJOQVUMPOHBVEJPBOEUFYURVFSZUPTFRVFOUJBMFNCFEEJOHT ɾ%JWJEJOHBVEJPJOUPTIPSUTFHNFOUVTJOHTMJEJOHXJOEPX ɾ$POUSBTUJWFMFBSOJOHCBTFEFODPEFST &OIBODFDBQBCJMJUZUPDBQUVSFDSPTTNPEBMEFQFOEFODZCFUXFFOBVEJPBOEUFYU 5FYURVFSZ 4QFDUBUPSTXBUDI TQPSUTBOEDIFFS *OQVUMPOHBVEJP ʜ ʜ "VEJP FODPEFS 5FYU FODPEFS 4MJEJOH XJOEPX ʜ 4FRVFOUJBM BVEJP FNCFEEJOH ʜ 4FRVFOUJBM UFYU FNCFEEJOH %&53CBTFE OFUXPSL

˜-:$PSQPSBUJPO %&53CBTFEOFUXPSLPG".%&53 1SFEJDUJPOPGNPNFOUTBOEUIFJSDPOGJEFODFTDPSFT $SPTT BUUFOUJPO USBOTGPSNFS ʜ 5SBJOBCMF BODIPST .PNFOUT TUBSU FOE 4DPSFT T T T T T T ʜ 5SBOTGPSNFS EFDPEFS 5SBOTGPSNFS FODPEFS ʜ $BQUVSFDSPTTNPEBM EFQFOEFODZCFUXFFO BVEJPBOEUFYU $BQUVSFUFNQPSBM EFQFOEFODZCFUXFFO MBUFOUGFBUVSFT 0VUQVU,QBJSTPG NPNFOUTBOETDPSFT CZUBLJOH,USBJOBCMFBODIPST ʜ 4FRVFOUJBM BVEJP FNCFEEJOH ʜ 4FRVFOUJBM UFYU FNCFEEJOH ,PVUQVUT 'FBUVSF FYUSBDUPS

˜-:$PSQPSBUJPO &YQFSJNFOUBMDPOGJHVSBUJPO .FUSJDT .FUSJDTVTFEJOWJEFPNPNFOUSFUSJFWBM ɾ3FDBMM!'PDVTPOBTJOHMFQSFEJDUFEBVEJPNPNFOUXJUIUPQTDPSF ɾ"WFSBHFN"1$POTJEFSBMMQSFEJDUFEHSPVOEUSVUIBVEJPNPNFOUT &WBMVBUJPOEBUBTFU ɾ$MPUIP.PNFOU 4JNVMBUJPOEBUBTFU r TFDPOET LTBNQMFT ɾ6O"7<>TVCTFU .BOVBMBOOPUBUJPOEBUBPGVOUSJNNFE:PV5VCFDMJQT dTFDPOET TBNQMFT ɾ5654PVOE&WFOUT<>$POWFOUJPOBMEBUBTFUGPS4&%UBTL dNJOVUFT TBNQMFT EJWJEFEJOUPTFDPOET <>".FTBSPT FUBM l565EBUBCBTFGPSBDPVTUJDTDFOFDMBTTJGJDBUJPOBOETPVOEFWFOUEFUFDUJPO z&64*1$0 <>5(FOH FUBM l%FOTFMPDBMJ[JOHBVEJPWJTVBMFWFOUTJOVOUSJNNFEWJEFPT"MBSHFTDBMFCFODINBSLBOECBTFMJOF z$713

˜-:$PSQPSBUJPO 3FTVMU".%&53WT4USBJHIUGPSXBSETPMVUJPO ɾ".%&53TJHOJGJDBOUMZPVUQFSGPSNFE$-"1<>XJUITMJEJOHXJOEPXJOBMMNFUSJDT ɾ1FSGPSNBODFPG5654PVOE&WFOUTJTMPX ˠ 7FSZTIPSUHSPVOEUSVUINPNFOUT .VMUJQMFHSPVOEUSVUINPNFOUTGPSBTJOHMFRVFSZ .PEFM $MPUIP.PNFOU 6O"7TVCTFU 5654PVOE&WFOUT 3! BWHN"1 3! BWHN"1 3! BWHN"1 $-"1XTMJXJO ".%&53 <>#&MJ[BMEFFUBM l/BUVSBMMBOHVBHFTVQFSWJTJPOGPSHFOFSBMQVSQPTFBVEJPSFQSFTFOUBUJPOT *$"441

˜-:$PSQPSBUJPO ;FSPTIPU4&%FYQMPJUJOH".3NPEFM 4PVOEFWFOUEFUFDUJPOJTTQFDJGJDDBTFPG".3 ˠ ".3NPEFMDBOCFVTFEGPS[FSPTIPU4&% 5JNF ".3 4PVOEFWFOUMBCFM *OQVUBVEJP $BS 1SPNQUJOH l"DBSQBTTFTJO UIFTUSFFUz 5FYURVFSZ &WFOUUJNFCPVOEBSJFT

˜-:$PSQPSBUJPO &YQFSJNFOU;FSPTIPU4&%QFSGPSNBODF ;FSPTIPU4&%GPS5654PVOE&WFOUT &WBMVBUJPOBTGSBNFMFWFMDMBTTJGJDBUJPO ɾ".%&53BDIJFWFE'TDPSFPGPWFSPGTVQFSWJTFENPEFMXJUIPVUUVOJOH ɾ5IFDPNCJOBUJPOPG$-"1BOETMJEJOHXJOEPXJTTFOTJUJWFUPUIFUISFTIPME ɾ".%&53JTSPCVTUUPUISFTIPME .PEFM ;FSPTIPU 5ISFTIPME 5VOJOH 1SFDJTJPO 3FDBMM ' $-"1XTMJXJO ✔ $-"1XTMJXJO ✔ ✔ ".%&53 ✔ ".%&53 ✔ ✔ 3// /" /" /" /"

˜-:$PSQPSBUJPO &YQFSJNFOU;FSPTIPU4&%QFSGPSNBODF ;FSPTIPU4&%GPS5654PVOE&WFOUT &WBMVBUJPOBTGSBNFMFWFMDMBTTJGJDBUJPO ɾ".%&53BDIJFWFE'TDPSFPGPWFSPGTVQFSWJTFENPEFMXJUIPVUUVOJOH ɾ5IFDPNCJOBUJPOPG$-"1BOETMJEJOHXJOEPXJTTFOTJUJWFUPUIFUISFTIPME ɾ".%&53JTSPCVTUUPUISFTIPME .PEFM ;FSPTIPU 5ISFTIPME 5VOJOH 1SFDJTJPO 3FDBMM ' $-"1XTMJXJO ✔ $-"1XTMJXJO ✔ ✔ ".%&53 ✔ ".%&53 ✔ ✔ 3// /" /" /" /"

˜-:$PSQPSBUJPO &YQFSJNFOU;FSPTIPU4&%QFSGPSNBODF ;FSPTIPU4&%GPS5654PVOE&WFOUT &WBMVBUJPOBTGSBNFMFWFMDMBTTJGJDBUJPO ɾ".%&53BDIJFWFE'TDPSFPGPWFSPGTVQFSWJTFENPEFMXJUIPVUUVOJOH ɾ5IFDPNCJOBUJPOPG$-"1BOETMJEJOHXJOEPXJTTFOTJUJWFUPUIFUISFTIPME ɾ".%&53JTSPCVTUUPUISFTIPME .PEFM ;FSPTIPU 5ISFTIPME 5VOJOH 1SFDJTJPO 3FDBMM ' $-"1XTMJXJO ✔ $-"1XTMJXJO ✔ ✔ ".%&53 ✔ ".%&53 ✔ ✔ 3// /" /" /" /"

˜-:$PSQPSBUJPO &YQFSJNFOU;FSPTIPU4&%QFSGPSNBODF ;FSPTIPU4&%GPS5654PVOE&WFOUT &WBMVBUJPOBTGSBNFMFWFMDMBTTJGJDBUJPO ɾ".%&53BDIJFWFE'TDPSFPGPWFSPGTVQFSWJTFENPEFMXJUIPVUUVOJOH ɾ5IFDPNCJOBUJPOPG$-"1BOETMJEJOHXJOEPXJTTFOTJUJWFUPUIFUISFTIPME ɾ".%&53JTSPCVTUUPUISFTIPME .PEFM ;FSPTIPU 5ISFTIPME 5VOJOH 1SFDJTJPO 3FDBMM ' $-"1XTMJXJO ✔ $-"1XTMJXJO ✔ ✔ ".%&53 ✔ ".%&53 ✔ ✔ 3// /" /" /" /"

˜-:$PSQPSBUJPO $PODMVTJPO /FXUBTLBVEJPNPNFOUSFUSJFWBM ".3 1SPQPTF".3EBUBTFUBOENPEFM ɾ$MPUIP.PNFOU-BSHFTDBMFTJNVMBUFEEBUBTFUGPS".3 ɾ".%&53".3NPEFMJOTQJSFECZWJEFPNPNFOUSFUSJFWBMNPEFM 'VUVSFXPSL $POTUSVDUMBSHFTDBMFSFBMEBUBTFU ɾ.VMUJQMFNPNFOUTSFMFWBOUUPBTJOHMFRVFSZ