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2024-07-16 Webinar Data CloudでCRM、そして業務はどう変わる？ 〜サイロ化されたデータを価値に変える実例〜 株式会社リバネスナレッジ 平塚 武 リバネスグループにおける Salesforce Data Cloud ユースケース

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● ⾃⼰紹介 & 事業紹介 ● 本⽇のゴールの説明 ● リバネスグループのシステム構成 ● Salesforce Data Cloud ユースケース ● Salesforce Data Cloud の重要な機能 本⽇の トピック

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● ⾃⼰紹介 & 事業紹介 ● 本⽇のゴールの説明 ● リバネスグループのシステム構成 ● Salesforce Data Cloud ユースケース ● Salesforce Data Cloud の重要な機能 本⽇の トピック

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⾃⼰紹介: 4 Takeshi Hiratsuka 平塚 武 株式会社リバネスナレッジ 取締役 Salesforce Platform + Data Cloud + Tableau AI mail: [email protected] X (Twitter) は marreta27_jp

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リバネスナレッジの紹介 Salesforce製品活⽤⽀援事業を⾏う組織です。 株式会社リバネスの業務システム部⾨が分社化し設⽴されました。 “ITを使い倒せる組織を増やす”をミッションとして掲げています。 ⾃分たちで実際に利活⽤した経験を元に⽀援することが特徴です。 5 業務システム部門

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リバネスの紹介 6 様々な分野の研究者が社会課題を解決しようと集まった研究者集団 Vision 科学技術の発展と地球貢献を実現する アカデミアでの研究経験豊富なメンバーで構成 修士号 55% 博士号 45% 農学 / ⽣命科学 / ⽣物学 機械⼯学 / 電⼦⼯学 / 情報⼯学 化学 / 薬学 / 医学 / ⼼理学 etc.

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● ⾃⼰紹介 & 事業紹介 ● 本⽇のゴールの説明 ● リバネスグループのシステム構成 ● Salesforce Data Cloud ユースケース ● Salesforce Data Cloud の重要な機能 本⽇の トピック

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Data Cloud はこんなことができます 8

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Data Cloud はこんなことができます 9 ● Connect all your data sources whether batch or streaming data. ● Prepare your data through transformation and data governance features. ● Harmonize your data to a standard data model. ● Unify data with identity resolution rulesets. ● Query and analyze data using insights. ● Use AI to predict behavior. ● Segment your data and activate to use in various channels to create personalized experiences. ● Analyze your data using supported analytic tools. ● Output data to multiple sources to act on data based on your business needs. ● Continue to review, measure, and optimize data.

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本⽇のゴール 10 リバネスグループにおける Salesforce Data Cloud ユースケースを通じて、 ⾃社での Salesforce Data Cloud 活⽤をイメージする。

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● ⾃⼰紹介 & 事業紹介 ● 本⽇のゴールの説明 ● リバネスグループのシステム構成 ● Salesforce Data Cloud ユースケース ● Salesforce Data Cloud の重要な機能 本⽇の トピック

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リバネスグループのシステム構成 12 User Staff Data Cloud Tableau Slack Sales Cloud Heroku Account Engagement Snowflake

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● ⾃⼰紹介 & 事業紹介 ● 本⽇のゴールの説明 ● リバネスグループのシステム構成 ● Salesforce Data Cloud ユースケース ● Salesforce Data Cloud の重要な機能 本⽇の トピック

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Salesforce Data Cloud ユースケース 14 ● 多彩なデータを活⽤したコールリストの作成 ● 商談履歴を活⽤した現状分析と戦術改善 ● オープンデータを活⽤した提案品質向上 ● Slack ポストによるコミュニケーション可視化とオンボーディング改善

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アポイントメント獲得のための架電アプローチの精度を⾼めるために、商 談、メール開封ログ、オウンドメディア来訪ログ、営業活動といった情報を 組み合わせています。この施策により効率的な架電アプローチが可能とな り、アポイントメント獲得率が向上しています。 多彩なデータを活⽤したコールリストの作成 15 ● Recency ● Frequency ● Monetary

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コールリストの作成に利⽤したデータ例 16 商談、営業活動: 商談件数、最終商談成⽴⽇、受注⾦額合計、 最終接触⽇、営業担当者 エンゲージメント: Webサイト来訪頻度、メール開封数、来訪URL ⾃社サービスコンテンツ: コンテンツに含まれる内容 (Vector Embeddings含む)、 会員の⾃社サービス参加履歴

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商談履歴を活⽤して過去時点の売上⾒込みと現状の売上とのギャップを分析 できるようにしています。 標準のスナップショットよりも多彩にYear on Year, Quarter on Quarter, Month on Month, Week on Weekといった柔軟な⽐較ができるため、戦術の 改善に活⽤されています。 商談履歴を活⽤した現状分析と戦術改善 編集済み商談履歴

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商談履歴を活⽤したMonth on Month⽐較サンプル 18

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商談履歴を活⽤したMonth on Month⽐較サンプル 19

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商談履歴を活⽤したMonth on Month⽐較サンプル 20

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経済産業省が提供するオープンデータを⾃社内の取引先データと組み合わせ て活⽤しています。 売上、決算時期といった情報を付与することで、より効果的な提案活動がで きるようになりました。 オープンデータを活⽤した提案品質向上 ※ truestar株式会社の Prepper Open Data Bank を活⽤ Acccount + オープンデータ

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Prepper Open Data Bank のデータ例 22

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社員の Slack へのポストを集約、集計することで、社内のどの部署でどの程 度の量のコミュニケーションが発⽣しているかを多⾓的に分析できるように なりました。 この分析結果は社員のオンボーディングの改善にも利⽤されています。 Slack ポストによるコミュニケーション可視化とオンボーディング改善 23 部署 + Post

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24 2019年10⽉ 2023年10⽉ リバネスグループの投稿先はPublic Channelが9割以上

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部署別メンバーごと投稿数中央値推移の可視化 25

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リバネスナレッジ社員ごとの投稿数推移の可視化 26

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リバネスナレッジ社員ごとの投稿数推移の可視化 27 SWTTの週

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部署別メンバーごと投稿数推移の⾃動分析 28

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投稿回数が増えた⼈たち 29

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投稿回数が減った⼈たち 30

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投稿回数が増えた⼈たち 31

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Salesforce Data Cloud ユースケース 32 ● 多彩なデータを活⽤したコールリストの作成 ● 商談履歴を活⽤した現状分析と戦術改善 ● オープンデータを活⽤した提案品質向上 ● Slack ポストによるコミュニケーション可視化とオンボーディング改善

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● ⾃⼰紹介 & 事業紹介 ● 本⽇のゴールの説明 ● リバネスグループのシステム構成 ● Salesforce Data Cloud ユースケース ● Salesforce Data Cloud の重要な機能 本⽇の トピック

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BYOL Data Federation ● Snowflake のデータを参照する。 BYOL Data Shares ● Salesforce Data Cloud のデータを参照する。 BYOL(Bring Your Own Lake) によるZero Copy 34 Data Shares Data Federation ※ BYOL = Bring Your Own Lake

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35 BYOL Data Cloudを 利⽤ ELT Reverse ETL 従来型 システムアーキテクチャの簡素化

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Tableau Pulseを利⽤したデータ分析の⾃動化 36

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Slackへの投稿回数が増えた⼈たち 37

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Slackへの投稿回数が減った⼈たち 38

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● ⾃⼰紹介 & 事業紹介 ● 本⽇のゴールの説明 ● リバネスグループのシステム構成 ● Salesforce Data Cloud ユースケース ● Salesforce Data Cloud の重要な機能 本⽇の トピック

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本⽇のゴール 40 リバネスグループにおける Salesforce Data Cloud ユースケースを通じて、 ⾃社での Salesforce Data Cloud 活⽤をイメージする。

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41 ChatGPTは、今話題のOpenAI社が提供するAIを使ったコミュニケーションシステムです。  ChatGPT(⽣成AI)をSlackで使いたいと思ったことはありませんか ＝ 　　＋ Party on Slackは、ChatGPT等のAPIを使った対話の仕組みを Slackに簡単に導⼊するためのアプリケーションです ⽣成AIをあなたのSlackのParty(仲間)に⼊れてみませんか？ https://lne.st/pt ←インストールはこちらから

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再掲: リバネスナレッジの紹介 42 Salesforce製品活⽤⽀援事業を⾏う組織です。 株式会社リバネスの業務システム部⾨が分社化し設⽴されました。 “ITを使い倒せる組織を増やす”をミッションとして掲げています。 業務システム部門

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