Company Deck 株式会社フラーレン 会社説明資料 2026.09.18 更新 

Contents © Fullerene Inc. Section 1 会社について About Fullerene Section 2 私たちが向き合う課題 The Challenges Section 3 私たちの成長構想 Our Growth Direction Section 4 私たちの使命 Mission & Vision Section 5 独自のアプローチ Strategy Section 6 大切にする価値観 Values & Code Section 7 組織・チーム・制度 Organization Section 8 フラーレンで働く Working at Fullerene Section 9 採用情報 Join Us 2 

Section © Fullerene Inc. 1 会社について About Fullerene 3 

会社について Company Overview 会社概要 会社名 設立 所在地 取締役 顧問 事業内容 © Fullerene Inc. CxO 株式会社フラーレン 2024年5月 港区虎ノ門2-2-1住友不動産虎ノ門タワー16階 CEO 由良 匠 COO 坂本 拓馬 大内 聡 戦略コンサルティング M&Aアドバイザリー 人材紹介 AIプロダクトの開発・販売 CEO 由良 匠 Takumi Yura ドイツ証券にて金融商品開発に従事した後、マッキンゼーにて製造業における全社変革の プロジェクトをリード。その後、米系PEファンドのカーライルに参画。 AOI TYO Holdings（現KANAMEL）の監査等委員非常勤取締役、岩崎電気の社外監査役を 兼務。2024年5月にフラーレンを共同創業。 COO 坂本 拓馬 Takuma Sakamoto メリルリンチ日本証券（現BofA証券）資本市場部門・投資銀行部門にて、M&Aおよび 資金調達業務に従事。その後、米系PEファンドのカーライルに参画。 国際航業の非常勤監査役、TOTOKUの非常勤監査役の兼務に加え、AutoFormを担当。 2024年5月にフラーレンを共同創業。 CTO / エンジニア 向佐 裕貴 Yuki Mukasa エンジニアとして10年以上にわたり、SaaS・データ基盤・決済領域における システム開発をリード。メルカリ／メルペイにてソフトウェアエンジニア・テックリードとして、法 人向けアカウント基盤の全社展開や数千万人規模の決済・アカウント基盤の設計・運用を推進。 2025年11月にフラーレンに参画。 4 

会社について Our Name, Our Meaning フラーレンという名前に込めた想い 変化を力に。つながりを価値に。 社名は、炭素原子が結びつき、かご状の構造をつくる「フラーレン」に由来します。
 ダイヤモンドやグラファイトと同じ炭素から、異なる構造が生まれる。 その姿に、私たちは変化とつながりの可能性を重ねています。 変化から、新たな強みを生む M&Aや組織変革を、企業が次の成長へ進む機会に。
 事業・資本・組織のあり方を捉え直し、変化を新たな強みへと変えていく。 私たちは、しなやかで強い企業づくりを支えます。 つながることで、可能性を広げる 炭素原子が結びつき、一つの構造を形づくるように、 私たちも、一人ひとりの専門性と事業を通じて得た知見をつなぐ。
 互いの強みを活かし合い、単独では生み出せない価値をつくる。 そんな組織でありたいという想いを、この名前に込めています。 © Fullerene Inc. 5 

Section © Fullerene Inc. 2 私たちが向き合う課題 The Challenges 6 

私たちが向き合う課題 The Issue: Resource Scarcity 企業側の課題 中堅・中小企業では、 経営課題に向き合う資源が 足りていない 企業が直面する課題は、事業・資本・組織の複数領域にまたがり、 複雑に連動しています。 しかしながら、中堅・中小企業では、適切な意思決定に必要な 「専門人材・情報資産・経験資産」を十分に確保することが困難です。 資本 事業 組織 © Fullerene Inc. 事業・資本・組織が相互に連動する中、 専門人材・情報資産・経験資産が不足 7 

私たちが向き合う課題 The Issue: Concentrated Expertise 支援側の課題 経営を支える高度な知見は、 限られた人と組織に集中している 専門的な経営支援は、個人の経験や判断に依存しやすく、そこで得られた 技術や知見も、組織の資産として蓄積・共有されにくい構造があります。 品質のばらつき 支援品質が担当者の 経験や判断に 左右される 知見の未体系化 解き方や工夫が 蓄積・再利用 されにくい 高いアクセス障壁 高品質な支援を 受けられる 企業が限られる 結果として、企業が受けられる 意思決定支援の質と機会に差が生まれている © Fullerene Inc. 8 

私たちが向き合う課題 M&Aを起点に、コンサル・人材紹介へ広がる市場 Market Size FA（案件執行支援）の市場に加え、クロスセル可能な周辺領域にも大きな市場が存在。 M&Aの前後には、戦略策定・PMIなどのコンサルティングや、承継・経営陣刷新・ 組織改編に伴う人材紹介のニーズが併せて発生します。 市場規模 コンサルティング TAM 約20,000億円 組織強化 DX支援 調達 CCC改善 横断的に支援できる領域 営業・マーケティング 新規事業創出 戦略／M&A／ 資本政策／PMI 弁理士事務所 会計事務所 税理士法人 弁護士事務所 特許事務所 TAM 〜3,000億円 士業領域 コンサルティング｜年平均 約10%成長 近年、約10%のCAGRで成長。 総合ファームが市場を牽引。 戦略・FAS領域も高成長で、約3,000億円の市場 © Fullerene Inc. TAM M&A・FA（案件執行支援） 大企業 中堅企業 中小企業 約10,000億円 人材紹介 約4,500億円 コンサル／ ファンド／CxO TAM 〜350億円 顧問人材 業界特化CxO 監査役・社外取締役 事業会社 TAM 5,000億円 M&A｜件数は年率 約5〜10%伸長 M&A件数は安定的に伸長。 中堅中小M&A市場は​年間約5,000件の案件が存在し、 今後も伸長が見込まれる​ 周辺領域 不動産 TAM 2,000億円 TAM 3,000億円 TAM 資産運用 生命保険・損害保険 PEファンド 人材派遣 人材紹介｜約5〜10%成長 ホワイトカラー市場はコロナ禍後に約5〜10%成長。 ハイクラス領域もコンサル・M&A等の周辺市場と 連動し、約5〜10%成長 9 

Section © Fullerene Inc. 3 私たちの成長構想 Our Growth Direction 10 

私たちの成長構想 Our Future Firm 私たちが目指す、経営支援インフラとは 知の構造化 / Structuring Knowledge アドバイザリー サービスの民主化 属人的だった知見を蓄積・再利用できる形にし、 高品質な経営支援へのアクセスを広げる 品質の向上 / Enhancing Quality 知見を結集し、 より確かな支援へ 蓄積された知見とプロフェッショナルの判断を 組み合わせ、分析と提案の精度を高める AI-Native Advisory Firm © Fullerene Inc. 生産性の向上 / Improving Productivity プロの時間を、 判断と実行へ 調査・分析業務などを効率化・自動化し、 プロフェッショナルが意思決定と実行に集中する AIを前提に、知見・業務・組織を一体で設計する 経営支援の届く範囲・品質・生産性を、ともに高める 11 

私たちの成長構想 Fullerene Compass 私たちの羅針盤 フラーレンの羅針盤は、Mission・Visionを起点に、 Strategy、Values+Code、Organizationを 一つにつないだ、経営と組織の共通言語です。 目指す未来だけでなく、どう実現するか、何を基準に行動するか、 それをどのような仕組みで支えるかまでを明確にしています。 事業や環境が変化しても、全員が同じ方向を向き、 自律的に判断・行動できる組織を目指します。 羅針盤の構造 Mission + Vision 何を目指すか 経営戦略 Strategy どう実現するか 行動指針 Values + Code 何を信じ、どう行動するか 組織 Organization 組織の仕組み・制度 © F ullerene n I c. 12 

2035 私たちの成長構想 Road to 2035 中堅・中小企業の 経営支援No.1 中堅・中小企業の経営支援No.1へ The Leading Company in Management Support 売上高の推移 創業来取り組んでいるAI実装が進捗。組織は急拡大フェーズに (億円) 10 通期見込み グループ売上 1,000億円 2030 事業領域の拡張 Expansion of Business Domains 売上 8 200億円 6 2026年9月時点 での実績 4 2 0 2025年4月期 2024/05-2025/04 © Fullerene Inc. 2026年4月期 2025/05-2026/04 5社 自社ファンド M&A完了 グループ 20社 自社ファンドによる リターン創出 立ち上げ 2027年4月期 2026/05-2027/04 *集計基準日 2026-09-05 13 

私たちの成長構想 Growth Flywheel 支援で得た人材・知見・資本を、次の成長へ循環させる 1. 経営支援 2. 経営資源の蓄積・仕組み化 事業・資本・組織を横断し、 企業変革を支援 4. 企業・人材価値の向上 自社投資先CxOなど多様なキャリア機会と アップサイドを提供し、更なる企業成長へ © Fullerene Inc. 人材・知見・資本を蓄積し、
 テクノロジーで支援効率と品質の再現性を高める 複利成長サイクル Incremental Growth 3. 投資・M&A 蓄積した資本を活用し、 事業領域を拡張 14 

Section © Fullerene Inc. 4 私たちの使命 Mission & Vision 15 

私たちの使命 Mission 私たちの使命 最高峰のプロフェッショナルサービスを テクノロジーの力で構造化し、​ 事業・資本・組織が連動した 企業価値向上を実現する Vision 私たちが目指す姿 誰もがアクセスできる 最高峰の経営支援インフラ © Fullerene Inc. 企業が成長し続けるには、 事業・資本・組織を動かす「経営機能」が欠かせません。 しかし、中堅・中小企業が戦略コンサルティング、M&A、人材強化に向けた 専門人材を自社で抱えることは容易ではありません。 フラーレンは、AIをはじめとするテクノロジーと 質の高いアドバイザーを掛け合わせ、これまで一部の大企業に 限られていた高品質な経営支援を、中堅・中小企業へ開放します。 企業の重要な意思決定を支え、成長を前に進める。
 私たちは、誰もがアクセスできる「経営のインフラ」を築きます。 16 

私たちの使命 Message from the CEO 私たちが目指す未来 私たちの目指す姿は、「誰もがアクセスできる最高峰の経営支援 インフラ」です。 この言葉には、生成AIによって、一流のノウハウ・やり方を 効率的に実行し、人は、人にしかできない問題解決に力を 注ぐことで、これまで一部の大企業に限られていた質の高い 経営支援を、すべての企業が活用できる世界に貢献していくという 想いを込めています。 私たちは、異なる専門性を持つアドバイザーとテクノロジーの力を 掛け合わせ、経営が抱える人・事業・資本の課題に包括的に 伴走できる「経営のインフラ」となることを目指しています。 CEO 由良 匠 © Fullerene Inc. 17 

Section © Fullerene Inc. 5 独自のアプローチ Strategy 18 

独自のアプローチ Our Approach 私たちが進める経営支援 AIの台頭により、アドバイザリー業界が価値の生み出し方そのものを見つめ直す転換点 を迎えています。フラーレンは、「経営支援インフラ」まで進化していく上で、独自の 価値提供モデルを追求しています。 1つ目は、AI-Native Advisory Firmとして、AIを前提に業務をゼロから設計していること。 フラーレンでは、Fullerene AIという共通AI基盤の開発に、創業時からコミットしています。 サービスの高品質化と生産性の向上を目的とし、効率化だけではなくAIエージェントが 業務の質を下支えする設計を作りこんできました。 2つ目は、複層的な経営課題に対応するため、戦略コンサルティング、M&Aアドバイザリー、 人材支援の3つのサービスラインを同時に立ち上げていること。 複雑性の高い経営テーマに、複数の角度から切り込むプロフェッショナルを揃えることで、 判断から実行までの立体的な知見が蓄積されます。それらを構造化し、Fullerene AIに 実装することで、経営課題に対し広く深く対応できるような体制を構築しています。 両方が掛け合わさることで、支援を重ねるほどAIが磨かれ、そのAIが3つの専門事業を 強くし、さらに深い支援につながる循環が生まれる。この循環こそが、容易には 模倣できないフラーレンの競争優位だと確信しています。 COO 坂本 拓馬 © Fullerene Inc. 19 

独自のアプローチ O Mod ur el 価値創出 AIを 事業知見を還元 に の基盤 Fullerene AIを進化 F U L L E R E N E C O N S U LT I N G 戦略コンサルティング 企業価値向上に向け、戦略策定から実行までを支援 F U L L E R E N E T E C H NOL O G I E S Fullerene AI F U L L E R E N E A DV I S O RY AIイネーブルメント 3つの専門事業を強化する M&Aアドバイザリー 共通AI基盤 事業から得た知見をもとに Fullerene AIを成長させ、 M&A戦略の立案から実行・統合までを支援 3事業に共通する顧客基盤と、 支援品質と生産性を高める 各事業で蓄積した案件情報・専門知見を F U L L E R E N E AG E N T 横断的に活用 人材紹介 Fullerene AIで3事業の知見やアプローチを体系化し、 複層的な経営課題に対応 は つ 部 務効率 加え ブラッシュアップ 。 アドバイザー 現 。 Fullerene AI 体 更な 立 、3 的に る支援を実 © Fullerene In c. の事業 の業 させます 化に 各 経営・専門人材の採用を支援 各事業で活用 アプローチや 領域 広げ 学習 加速 、各事業の の専門 知見を を る を し、 します 20 

独自のアプローチ Why AI プロフェッショナルの知見を、AIによって開放する 解決へのアプローチ 市場の課題 高品質な経営支援を、より多くの中堅・中小企業へ 経営資源の不足 事業・資本・組織にまたがる課題に、 実 している支援 広 り 知見を、組織の力へ 現 の が 対応するリソースが不足。 過去案件・業界知見・専門家の思考 現場の知見 A社 成長戦略 策定 ＋ ー ア M& 課題解決の知見が偏在 の 現場・経営者との対話から得るインサイト 一次情報 専門知見が一部の人材・会社に集中し、 ロ AI 中堅・中小企業に届きにくい。 人が、 判断と伴走を担う が、 知見を資 論点設計・検証・交渉を通じ、 経営支援をリード。 ップ A B 産に変える 社 M& ＋組織体制 強化 属 再利用で ノウハウへ A 人化した知見を、 きる ル 。 の C 社 戦略策定 M&A実行 PMI・組織強化 © Fullerene Inc. 採用 経営人材 蓄積 構造 索 参照 再利用 PM 支援＋CxO人材採用 I 化 検 ・ ※ 企業 別 の支援 内容は例示で す。 21 

独自のアプローチ Four AI Layers 業務データからAIによる業務実行までをつなぐ4つのレイヤー Layer 4 AI協働・自律実行 AI-Native Operations Layer 1〜3を横断的に統合し、人との協働からAmbient AIによる 業務の自律実行までを実現 Layer 3 AIアプリケーション AI Applications Layer 1・2を基盤に、調査・分析・資料生成など、業務ごとのAIアプリケーションを展開 Layer 2 データ正規化 Data Normalization Layer 1の業務データと、文書・業界知見・社内知見などの非構造データを、AI Agentが利用できる形に整備 Layer 1 業務プロセス基盤 Workflow Foundation CRM・SFAなどを通じ、顧客・案件情報と業務プロセスを蓄積・標準化 © Fullerene Inc. 22 

独自のアプローチ Layer 1｜Workflow Foundation Layer 2｜Data Normalization CRM・SFAなどを通じて、顧客・案件情報と業務プロセスを蓄積・標準化 業務データと文書・業界知見・社内知見を、AI Agentが利用できる形に整備 業務プロセス基盤 © Fullerene Inc. データ正規化 日々の業務 Layer 1の業務データ＋文書・各種知見 CRM・SFAなどの業務システム 整理・正規化 構造化された業務データ AIが扱えるデータ基盤 23 

独自のアプローチ Layer 3｜AI Applications Layer 4｜AI-Native Operations AIアプリケーション AIと人の協働・自律実行 Layer 1・2のデータを基盤に、業務ごとのAIアプリケーションを展開 Layer 1〜3を横断的に統合、人との協働からAmbient AIによる業務の自律実行までを実現 AIと人の協働 調査 分析 資料生成 モニタリング 収集・分析 論点設計・判断 AI Agent Professional AIの自律実行 定型業務を継続的に実行 各業務で活用 © Fullerene Inc. Ambient AI 重要な判断を 人につなぐ 24 

独自のアプローチ Strategic Partnership グローバル・ブレインとの資本連携 成長 EX Tを支える、 エコシ テムを築く スタートアップの M&Aの と I グローバル・ブレイン フラーレン スタートアップと事業会社への接点 戦略からM&A実行・PMIまでの伴走 ス ポ 協業で目指す価値 スタートアップの 成長・EXITと、 ォリオ 45 ートフ 企業 大企業ネットワーク 0社 200社 以上 01 02 成長・EXIT戦略 候補先探索・ の設計 交渉・案件実行 以上 CVC共同設立 20社 組織強化 03 PMI・ 買い手企業の事業成長を Fullerene AI 一体で支援 得た知見を 体系化 次 支援 還元 案件で ※出資元：グローバル・ブレイン9号ファンド／当時の社名：ジャパンM&Aインキュベーション。 ※グローバル・ブレインの数値は公表資料に基づく。出典：資金調達発表／グローバル・ブレインファンド概要／グローバル・ブレイン会社紹介 © Fullerene Inc. AIで の へ 25 

Section © Fullerene Inc. 6 大切にする価値観 Values & Code 26 

大切にする価値観 Our Values 私たちの判断と行動の軸 Fullereneの特徴は、テクノロジーの高度化の追求は勿論、人がどう変わるか、 どう変えるかを考え抜くことだと思っています。AIが知能を拡張する 今だからこそ、人による実行力にスポットライトを当て、それを支える 組織共通の哲学を持っていることがFullereneの強さであると考えています。 Smart Gritは、クライアント支援や事業開発など、日々の行動や意思決定 における、共通の行動指針です。専門や役割が違っても、「何を原理原則 とし、どう行動するか」が揃っていれば、個人の力はレバレッジされ、 より大きな組織としての力になります。 「Grit」という言葉には、日々刻々と変わる経営の現場で最適解を 追い続ける執念を、「Smart」という言葉には、その執念を根性論で 終わらせず、常に筋の良い打ち手へ向け続ける規律を込めています。 大切にしているのは、誠実さを貫くIntegrity、自ら成果に責任を持つ Ownership、理論を超えて現場の成果につなげるStreet Smart。 人に向き合い、これらのValueを体現していくことが、フラーレンらしい カルチャーをつくると思っています。 CTO 向佐 裕貴 © Fullerene Inc. 27 

大切にする価値観 Fullerene Values 3つのバリュー Integrity​​ Ownership​ Street Smart​ 誠実であること。 正直で透明性のある姿勢を貫き、 顧客や仲間に対して、 信頼を築く。 全員が経営者であること。 全てに主体性を持ち、 最後まで詰め切り、 計画よりも結果に責任を持つ。 理論家に留まらず、実務家であること。 理屈に留まらず、 現場を重視し、 具体の成果を実現する。 © Fullerene Inc. 28 

大切にする価値観 Member Voice: Integrity​​ バリューへの想い Integrity​​ 誠実であること。 正直で透明性のある姿勢を貫き、 顧客や仲間に対して、 信頼を築く。 © Fullerene Inc. フラーレンのバリューである「Integrity​」​ への想い 私がIntegrityとして大切にしているのは、双方に正直に向き合い、納得できる 判断を支えることです。 私は、人材紹介を行うAGENTチームに所属しておりますが、企業様・ 候補者様の双方に正面から向き合い、転職という結果に至らずとも、 各ステイクホルダーが心から納得できる意思決定を支えたいと考えています。 迷ったときは、「もし相手が自分の家族でも、同じ提案をするか」と自分に 問い直します。この姿勢は、人材紹介だけでなく、戦略コンサルティングやM&A にも共通する、全てのメンバーが強く持っている価値観だと感じています。 目の前の成果にとらわれず、その先まで見据えて誠実に向き合う。そうした 判断と行動の積み重ねが、長期的な信頼と、フラーレンの価値を支える 土台になると考えています。 FULLERENE AGENT 近森美乃里 29 

大切にする価値観 Member Voice: Ownership​​ バリューへの想い Ownership​ 全員が経営者であること。 全てに主体性を持ち、 最後まで詰め切り、 計画よりも結果に責任を持つ。 © Fullerene Inc. フラーレンのバリューである「Ownership​」​ への想い Ownershipとは、「会社の成果を自分事にする力」だと思っています。 15年近く人材紹介に携わり、さまざまな経営人材と接する中で、成果を出し 続ける人には共通点があると感じています。それは、自分の役割に線を引かず、 「この状況を良くするために、自分に何ができるか」を考え続けることです。 私自身も、求人を紹介するだけが仕事だとは考えていません。企業が本当に 必要とする人材は誰か、候補者にとってどの選択が最善かを考える。選考が難航 すれば、提案の仕方から面接対策まで、自分たちが変えられることを考え抜き ます。必要であれば役割を越え、仲間の力も借ります。 フラーレンのOwnershipは、「全員が経営者であること」。一人ひとりが会社 全体の成功を自分事として捉え、最後までやり切る。その積み重ねが、顧客の 成果と仲間の成長を生み、フラーレンをより強い会社にしていくと信じています。 FULLERENE AGENT 吉田和久 30 

大切にする価値観 Member Voice: Street Smart​​ バリューへの想い Street Smart​ に まらず、 で ること。 に まらず を し の成果を する。 理論家 留 実務家 あ 理屈 留 、 現場 重視 、 具体 実現 © Full erene Inc. フラーレンのバリューである「Street Smart​​」への想い 私にとってStreet Smartとは、理論を語ることではなく、結果が出るまで やり切ることです。優れた分析や戦略があっても、成果につながらなければ 価値は生まれません。 M&Aでも、知識やフレームワークだけで案件は進みません。最後に問われるの は、成約に向けてどれだけ深く思考し、行動したかだと考えています。 ある案件で、想定した候補先から十分な反応を得られなかった際には、 業界構造や売り手企業の強みを改めて分解し、候補先の選定軸と訴求内容を 一から見直しました。仮説を現場で確かめ、反応をもとに修正を重ね、案件が 動くまで手を止めない。その姿勢を常に意識しています。 戦略コンサル、人材、M&Aの専門性を持つフラーレンだからこそ、頭で理解して 終わらず、知見を顧客の成果に変える力が必要です。 考え抜くことは当然。そのうえで誰よりも動き、最後までやり切り、結果で示す。 それが私の考えるStreet Smartです。 FULLERENE ADVISORY 新井将也 31 

私たちらしい仕事の進め方を表す、15の共通言語 大切にする価値観 Fullerene Codeは、フラーレンの価値観を日々の仕事に落とし込んだ言葉です。 私たちがどのように考え、判断し、仲間と仕事を進めているのかを具体的に紹介します。 Fullerene Code Integrity in Action Ownership in Action Street Smart in Action 嘘をつかない 01 役割を越え、経営者目線で動く 06 勝利にこだわり、結果を出す 11 対案なき批判はしない 02 全員営業、全員採用 07 結果から学び、前に進める 12 顔を合わせ、現場から変える 03 仲間と会社の成功を追求する 08 ロジックとチャームを併せ持つ 13 継続から信頼を積み上げる 04 相手の成功を考え、期待を超える 09 「正しい」を疑い、学び続ける 14 情報をオープンにする 05 KPIから逆算する 10 常にレバレッジを効かせる 15 誰に対しても、話を脚色したり憶測で会話しない。 事実・解釈・推測を区別し、一次情報を確かめたうえで正確に伝える。 相手の意見を否定するだけの人にならない。 異論や違和感を陰で語らず、正々堂々と建設的な議論を行う。 現場でしか得られない解像度を持って、 人間関係や仕事の本質的な課題に深く向き合う。 相手を思いやり、自分の「当たり前」の基準を上げて行動する。 その積み重ねから頼られる存在になる。 良い知らせも悪い知らせもすぐに共有する。 コミュニケーションは当事者間で閉じず、適切な場で行う。 © Fullerene Inc. 判断基準を「自分の仕事か」ではなく「会社に必要か」で持つ。 気づいた課題を他人事にせず、勇気を持って自ら動く。 営業と採用を、他の誰かの仕事にしない。 目の前の出会いを機会と捉え、自信を持って会社を語る。 積極的に手を差し伸べ、仲間を勝たせる。 互いの強みを持ち寄り、集合知から一人では届かない頂を目指す。 作業の完了をゴールにしない。 相手の本質的な成功にゴールを置き、細部にまでこだわる。 目標とのギャップを認識し、ボトルネックを見つけ、 日次の具体的な行動まで分解する。 プロセスを、言い訳にも成果の代わりにもしない。 結果が出るまで挑戦を続け、勝ち筋を見つける。 完璧な計画を待たず、小さく試して結果を直視する。 失敗も成功も学びに変え、次の挑戦に活かす。 正論で人を殴らない。 敬意と親しみのある伝え方で、相手が動きたくなる関係を築く。 自分の考えが100%正しいと断定しない。 他者の意見を素直に受け止め、結果から考えを更新する。 120%システムを使いこなすのは当たり前。 チームを超えて協働し、テクノロジーを活かして効率化と再現性を実現する。 32 

Section © Fullerene Inc. 7 組織・チーム・制度 Organization 33 

組織・チーム・制度 Organization 組織体制 経営 事業 FULLERENE CONSULTING 戦略コンサルティング FULLERENE ADVISORY M&Aアドバイザリー テクノロジー FULLERENE TECHNOLOGIES AIイネーブルメント 目的に応じたプロジェクトチームを組成 © Fullerene Inc. FULLERENE AGENT 人材紹介 経営に近く、変化に速い組織体制 少数精鋭だからこそ経営と現場の距離が近く、提案から意思決定、 実行までのプロセスは速くシンプルです。 部門をまたぐ組織課題には、目的に応じてプロジェクトチームを フレキシブルに組成。所属や役割に閉じず、一人ひとりが会社づくりに 直接関われます。 34 

組織・チーム・制度 Four Teams, One Mission 専門性をつなぎ、企業変革をともに動かす FULLERENE CONSULTING FULLERENE ADVISORY FULLERENE AGENT 変革の道筋を描き、 実行まで支える 経営の転換点を、 次の成長へつなぐ 経営人材の力で、 組織の可能性をひらく 戦略コンサルティング 経営戦略からM&A・PMIまで。 事業・資本・組織を横断して、 企業価値の向上に向き合う。 FULLERENE TECHNOLOGIES AIイネーブルメント © Fullerene I nc. M&Aアドバイザリー M&Aの戦略立案から実行、 クロージング後のフォローまで。 経営者の意思決定を支える。 人材紹介 経営人材の紹介と組織の支援。 企業と候補者の双方に向き合い、 採用・転職の先の活躍を見据える。 3つの専門領域を、共通のAI基盤で強くする 現場の知見をFullerene AIへ蓄積・構造化し、支援の質・効率・再現性を高める。 35 

組織・チーム・制度 Track Record 各事業の実績 *集計基準日 2026-09-05 60% 6ヶ月 100% 約20億円 34日 5.5ヶ月 2,150万円 約400社 94日 FULLERENE CONSULTING ファンド関連案件 プロジェクト平均期間 戦略・PMI案件比率 FULLERENE ADVISORY 平均譲渡額実績 最短成約期間 入社から初成約までの平均期間 紹介者の平均決定年収 取引企業数 入社から初成約までの平均期間 戦略コンサルティング事業 M&Aアドバイザリー事業 FULLERENE AGENT 人材紹介事業 最高2.2億円 © Fullerene Inc. 36 

組織・チーム・制度 Team: Fullerene Consulting 戦略コンサルティング チーム概要 *集計基準日 2026-09-05 M&Aを含む経営戦略の立案から、実行・PMIまで。 事業・資本・組織を横断し、企業の変革と成長を支えるチームです。 メンバー数 メンバーのバックグラウンド 〜5名 PEファンド、戦略コンサル 顧客企業構成 60% 01 実行まで伴走 計画策定から現場での実行まで、一貫したハンズオン支援 02 ファンド領域の豊富な実績 ファンド関連案件で培った知見を、企業の成長支援に活用 03 課題に応じた柔軟な支援 ラージ〜ミッドキャップPEファンド・ エンゲージメントファンド プロジェクトテーマ 40% PMI実行支援 包括的な支援から重要施策への集中まで、費用対効果を重視 支 ラージキャップ投資先ヘルスケア企業 援 100日プラン推進支援 事 例 案件規模 期間 〜2,000億円 〜6ヶ月 © Fullerene Inc. エンゲージメントファンド 投資検討支援 ソーシング・DD・投資検討・モニタリング支援 案件規模（時価総額） 期間 数百〜数千億円 〜12ヶ月 30% コンシューマー系事業会社 海外子会社のPMI支援 欧州現地 案件規模（時価総額） 〜数千億円 期間 〜6ヶ月 スタートアップ・ 事業会社 30% BDD等、 M&A・投資検討支援 10% 総合商社 30% その他の戦略案件 ラージキャップ投資先サービス企業 事業計画アップデート支援 案件規模 〜2,000億円 期間 〜3ヶ月 37 

組織・チーム・制度 Team: Fullerene Advisory M&Aアドバイザリー チーム概要 M&Aの戦略立案から実行、クロージング後のフォローまで。 経営者の想いと企業の可能性を捉え、未来を紡ぐチームです。 メンバー数 メンバーのバックグラウンド 〜15名 案件の契約形態 70% 事業戦略や組織強化に踏み込んだ買い手との強い連携力 02 金融領域のネットワーク PE・VC・総合商社関連の案件割合が高い 案件に応じてFAと仲介を使い分け、適切な支援を実施 30% FA 案件タイプ 55% 20% 事業承継 03 AIプラットフォーム 初回提案やDDを高品質化・高効率化するプラットフォーム © Fullerene Inc. 大手証券会社、M&A仲介 仲介 01 買い手から入る 支 セルサイドFA コンシューマー 援 事業承継＋ファンドへのExit 事 例 案件規模 500億円〜 *集計基準日 2026-09-05 仲介 コンシューマー 事業承継＋事業会社への譲渡 案件規模 〜20億円 カーブアウト等 テクニカル 約20% 20% クロスボーダー PE/VC投資先Exit 5% スタートアップ関連 この2区分に含まれるスタートアップ関連案件は、全案件の約20% セルサイドFA ヘルスケア スタートアップカーブアウト ＋事業会社への譲渡 案件規模 〜5億円 バイサイドFA アミューズメント VCからの資金調達 ＋事業会社からのカーブアウト 案件規模 30億円〜 38 

組織・チーム・制度 Team: Fullerene Agent 人材紹介 チーム概要 採用・転職の支援だけでなく、その先の組織とキャリアの構築まで。
 経営人材の紹介を通じて、企業の成長と候補者の挑戦を支えるチームです。 メンバー数 メンバーのバックグラウンド 〜10名 顧客企業構成 40% 01 M&A関連のコネクション M&A関連のコネクションをフル活用した希少性の高い求人 *集計基準日 2026-09-05 PE・VC・総合商社 大手人材エージェント、 ブティック人材エージェント 30% コンサルティングファーム 02 実践的な価値提供力 20% 10% ファンド投資先を スタート 含む事業会社 アップ 実務を知るからこその各種面談対策コンテンツ 03 AIプラットフォーム AIを活用した業務効率化・マッチング高度化 支 援 事 例 外資系投資ファンド PEファンド 幅広い役職で数十名 戦略コンサル 幅広い役職で数十名 総合コンサル 決定年収 決定年収 決定年収 800万円〜1.2億円＋賞与 決定年収 800〜5,000万円＋賞与 日本法人ヘッド 金融領域のシニアプロフェッショナル 6,000万円＋インセンティブ © Fullerene Inc. アナリスト〜マネージングディレクター 20代中盤〜40代前半 1,500〜4,000万円＋インセンティブ アソシエイト〜シニアパートナー 20代中盤〜50代後半 アソシエイト〜パートナー 20代中盤〜50代後半 39 

組織・チーム・制度 Team: Fullerene Technologies AIイネーブルメント *集計基準日 2026-09-05 チーム概要 戦略コンサルティング、M&Aアドバイザリー、人材紹介のプロフェッショナルと連携。 対話から得た課題や実務知見を、業務プロダクトの開発とFullerene AIの実装につなげます。 メンバー数 主な技術スタック 利用LLM 〜10名 React、Go Claude、GPT、Gemini 開発領域 各事業部向けのCRM/SFA 顧客や案件の情報管理と、業務の進行を支える 01 各事業のプロフェッショナルと一緒に作る データとナレッジの基盤 課題の発見から開発、利用後の改善まで一緒に取り組む 業務データや専門知見を、人とAIが使える形に整理 02 プロフェッショナルの知見をFullerene AIへ AIによる業務支援 実務の知見をデータ設計や機能の実装につなげる 調査、検索、分析、資料作成を支援する機能を開発 03 業務基盤からAIまで設計 CRM/SFA、データ、AIを一連の業務としてつなぐ 支 事業横断 援 生成AI基盤「FULLERENE AI」 事 専門家が案件を通じて培ったノウハウや、 例 優れたアドバイザーの行動を言語化し、AIを前提 とした業務基盤を開発​ © Fullerene Inc. M&A M&Aの分析・マッチング 市場・競合分析、買収候補の一覧作成、​
 類似案件の抽出、シナジー検証、アプローチや 買収前調査の自動化​ 人材紹介 人材紹介のマッチング・顧客管理 候補者・企業・求人などの情報を データベース化し、AIを使って候補者と求人の 照合や紹介プロセスの設計を支援​ M&A エ ジ よ AI ー ェントに る案件進行支援 接続 ・ 案件管理・データ基盤・資料作成機能を し、 AIが案件進行、 の行動の提 、資料生成 を支援する「AI e l r r e」を開発 ​ 更新 次 示 D a Wo kfo c 中 40 

組織・チーム・制度 Benefits & Work Environment 福利厚生・働く環境 働く日々を支える フレックスタイ ム制 コアタイムは 〜 7時。 勤務時間・出 ル ルは ム よ 異 11 1 社 ー チー に り 半 全 で に対 なります。 し、 まで オフィスクロ ズ 年末年始・GW・お盆 オフィス クロ ズ © Fullerene Inc. ー り、会社 負担 書籍 購入 互い 学び つ げ で を の に で共有し、 できます。
 な 社員2名以上でのランチ費用を補助します。
 ます。 月1回、1人あたり3,000円まで利用できます。 全社勉強会 Fullerene Camp 勉強 それぞれが発 機 持ち 知見 月1回、ランチを交えた対面の メンバー 表の 会を開催。
 会を 、 四半期に1度、全社で対面の集会を開催。
 を共有します。 会社の現状と目指す方向を共有し、部門を越えた交流を深めます。 AIスキルアップ ー を チームランチ補助 社 できます。 に 書籍購入補助 に 突発 介護・育児・忌引 等 応 年間5日 付与。 日・ 日単位 取得 き つながりと貢献を育む 事前申請 よ 読後は 内 特別有給休暇 的な 学びを支える します。 MVP制度 ハ ズオ や 内コ テスト 通じ 最新 A ツ ル 実践 学び 。 一 ひ A リテ シ 実務 活 力 高 ン ン 社 人 とりの I ン を ラ ーと、 、 の での 用 I ー を を めます。 的に ます 半期ごとに、定量的な成果とValuesの体現、全社投票をもとに表彰。
 複数の表彰部門を設け、メンバーの貢献を全社で称えます。 41 

Section © Fullerene Inc. 8 フラーレンで働く Working at Fullerene 42 

フラーレンで働く Fullerene in Numbers​​ 数字で見るフラーレン *集計基準日 2026-09-05 人数構成比 50代以上 8% 20代 17% 40代 17% 女性 23% 性別 年齢 男性 77% *人数構成の集計対象：全従業員（業務委託・インターン含む） © Fullerene Inc. 24名 35.8歳 58.3% 100% 社員数 30代 58% 平均年齢 *業務委託含め40名 子育て世帯の割合 有給取得率 43 

フラーレンで働く Organization Roadmap 組織の成長計画 2026年9月 2027年4月 2028年12月 〜5名 〜25名 部門責任者を採用予定 部門責任者：5 〜25名 〜50名 部門責任者：3〜4 部門責任者：10 〜15名 〜30名 部門責任者：3〜4 部門責任者：7〜8 〜10名 〜10名 〜15名 正社員：3 / 業務委託：複数名 Product/AI Engineerを採用 Product/AI Engineerを採用 Capital 選抜メンバー 1名＋経営陣 選抜メンバー 1〜2名＋経営陣 Total 〜40名 〜55名 Consulting 〜5名 Advisory（M&A） 〜15名 Agent 〜10名 Technologies 〜5名 投資領域を絞り、複数案件への投資実行を目指す 〜125名 *集計基準日 2026-09-05 © Fullerene Inc. 44 

フラーレンで働く Why Join Now 今、このフェーズに参画する理由 01 02 03 事業基盤をもとに、会社とともに成長し、 経営支援の新たなスタンダードを築く AIを前提に業務を再設計し、本質的な判断と 実行に集中して、より高い支援成果を生み出す 専門性を磨きながら役割と領域を広げ、
 事業をリードする新たなキャリアを切り拓く 成長をつくる 当事者になる © Fullerene Inc. AIで仕事の質と 速度を高める 専門性を進化させ キャリアを広げる 45 

フラーレンで働く Compensation プロフェッショナル職の給与・報酬実績 FULLERENE CONSULTING FULLERENE ADVISORY FULLERENE AGENT 戦略コンサルタント職 M&Aアドバイザー職 ヘッドハンター／エグゼクティブサーチ職 約2,300万円 約2,400万円 約2,800万円 平均年収 平均年収 平均年収 ※1年以上在籍者の平均年収 © Fullerene Inc. 46 

フラーレンで働く Compensation 報酬制度（アソシエイト / マネージャー / ディレクター / エグゼクティブディレクター） ベース報酬 インセンティブ報酬 1,200 0 200 480 M&Aアドバイザリー 480 人材紹介 400 600 800 2,400 戦略コンサルティング +獲得売上の最大50% 1,200 +獲得売上の最大50% 1,000 1,000 1,200 +獲得粗利の最大20% 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 年収（万円） ※マネージング・ディレクター / パートナーの報酬は非開示​ © Fullerene Inc. 47 

フラーレンで働く Member Interviews #1 なぜフラーレンで働くのか フラーレンに入社した理由は？ 「この業界に面白い人たちが入ってきたな」というのが最初の印象でした。 経営陣二人のバックグラウンドと、非常にロジカルに整理された戦略を見て、 まずは会社の成長ストーリーに大きな可能性を感じました。 一方で、それ以上に共感したのは、経営陣が「顧客にどう価値を提供するか」 に強くフォーカスしていたこと。自分の考え方とも近かったことが大きいです。 フラーレンでは、どのようなマインドで働くことが求められますか？ FULLERENE ADVISORY M&Aアドバイザリー 松岡弘仁 © Fullerene Inc. 独自のネットワークにより、売上100億円を超える大企業からスタートアップ、 典型的な非上場企業まで、幅広い案件に関われるチャンスがあります。 その一方で、競合プレイヤーが多い中で、自分のネットワークや経験、会社が 持つリソースをどう活用して顧客を見つけるかは、 一人ひとりの考えやアイデア がかなり反映されます。 私自身も、自分の仕事を限定せず、「自分自身で売上と仕組みをつくる」という 創業者マインドを常に意識しながら仕事をしています。 48 

フラーレンで働く フラーレンに入社した理由は？ Member Interviews #2 優 秀 で 感 度 の 高 い 候 補 者 の 方 々 は 、 フ ァ ン ド と の 接 点 を 自 ら 持 ち 、 直 接 応 募 で きる 方 も 少 な く あ り ませ ん 。 そ れで も わ ざ わ ざ 私 た ち を 頼 ってく だ さ る 意 味 なぜフラーレンで働くのか はどこにあるのかと、常に問いを抱えて仕事をしてきました。 フラーレンは経営陣が特徴的なバックグラウンドを持ち、独自のネットワークを 有しています。この会社に出会い、ここならば候補者の方が本当に知りたいこと をご提供し、エージェントとしての介在価値を高められると思いました。 フラーレンならではの価値提供とは？ FULLERENE 人材紹 介 太田幸彦 © Fullerene Inc. AG E N T 戦略コンサルティングチームと連携し、企業様の経営課題を理解したところから 人材要件 考 案で またPEファンドにご転職された後に、フラーレンのM&Aチームと接点をお持ち だ 投資プロフ ッショナル 案件創出 支援す もで こういったご支援の幅は、他の会社ではなかなか実現できないものだと思います。 を いた き、 え、ご提 ェ きる。 としての をご ること きる。 49 

Section © Fullerene Inc. 9 採用情報 Join Us 50 

採用情報 Drive Transformation. Together. 企業変革を、共に動かす仲間を募集 フラーレンは、M&Aを起点に企業変革と価値創造を推進しています。 経験年数や肩書きにとらわれず、クライアントの課題に真摯に向き合い、 フラーレンの環境を活かして学び続ける仲間を募集しています。 フラーレン採用サイト https://careers.fullerene.co.jp/ M&Aアドバイザー ヘッドハンター／エグゼクティブサーチ 戦略コンサルタント 想定年収 想定年収 想定年収 ※前職給与、経験、能力および入社時の役位を踏まえて決定します 平均 年収：約2,400万円（※1年以上在籍者の平均年収） インセンティブ率：平均30%超（最大50%） 経験等に応じて、無償ストックオプションを付与する場合有 ※前職給与、経験、能力および入社時の役位を踏まえて決定します 平均 年収：約2,800万円（※1年以上在籍者の平均年収） インセンティブ率：30〜50% 経験等に応じて、無償ストックオプションを付与する場合有 ※前職給与、経験、能力および入社時の役位を踏まえて決定します 平均 年収：約2,300万円（※1年以上在籍者の平均年収） 経験等に応じて、無償ストックオプションを付与する場合有 M&Aの戦略立案から実行、クロージング後のフォローまでを
 一気通貫で担うM&Aアドバイザリー ベース給与480万円以上＋インセンティブ（上限なし） © Fullerene Inc. We are hiring. 日本産業の核となる経営人材の輩出を支援する、経営人材紹介・ 組織コンサルタント ベース給与480万円以上＋インセンティブ（上限なし） M&A戦略の立案から実行、PMIまでを一気通貫で担い、企業価 値最大化を支援する戦略コンサルタント ベース給与1,200万円以上＋インセンティブ（上限なし） 51 

採用情報 We are hiring. フラーレン採用サイト Selection Process https://careers.fullerene.co.jp/ 選考プロセス 私たちが考える選考は、候補者を一方的に見極める場ではありません。 これまでの経験や、これから実現したいことを伺いながら、フラーレンの 事業や組織、期待する役割も率直にお伝えします。 双方が納得できるまで、丁寧に対話を重ねます。 エントリーからオファーまで最短1週間のクイックな選考体制 エ リー 書類 ント 選考 一次面接 二次面接 最終面接 内定 オ ァ 面談 フ ー 応募書類の受領から2営業日以内に w/ CEO w/ メンバー w/ COO 合否のご連絡をさせていただきます 選考フローは、ポジションにより変更となる場合があります 面接形式は、オンライン・対面ともにご状況に応じて調整します ©F ullerene I nc. 5 2 

AI-Native Advisory Firm 戦略・M&A・人材を横断し、企業変革を支えるコンサルティングファーム We are hiring. フラーレン採用サイト https://careers.fullerene.co.jp/ © Fullerene Inc. 53