3分でわかる デジタル証券準備株式会社 Company Deck Summary 1 ©2024 Digital Securities Preparatory Co.,Ltd. Ver. 2024/1

2 ©2024 Digital Securities Preparatory Co.,Ltd. こんな⾝近な不安を感じていませんか？ 少⼦化 ⾼齢化 労働⼈⼝減少 物価の上昇 可処分所得の減少 低⾦利・円安 忙しいし、よく分からないし、 ギャンブルみたいで損したくない 毎⽇の値動きが気になって不安 社会構造の変化 ⾦融環境の変化 個⼈の投資に対するイメージ 預貯⾦・株・投信以外で、価格変動が⼩さく、商品性が分かりやすく、 いつでも売買できる、初⼼者でも楽しめる投資体験が求められている 将来が不安だし、貯⾦だけでなく投資もはじめなきゃ…

3 ©2024 Digital Securities Preparatory Co.,Ltd. 私たちがお届けする新しい投資体験 ü “セキュリティ・トークン” により管理コストを低減(*) * ブロックチェーン技術を使った新た な有価証券の形態。なお、ビットコイ ンのような暗号資産とは異なり、価格 に不動産のような資産の裏付けがある ほか、外部流出リスクは極⼩化可能 ü デジタルと相性の良い購⼊単 位の⼩⼝化や運⽤期間中の売 買(現⾦化)、配当以外のファ ン投資(クーポン・特典の配 布など)の実現 デジタル技術を駆使した、誰でも理解しやすい、 投資が⾝近に楽しく感じられるような投資体験の提供 デジタル技術の活⽤ 新たな⾦融商品の提供 × ü 従来アクセスが限定されてい たプロ向け⾦融商品(機関投 資家のみ)に対する個⼈の投 資機会の提供 ü 投資初⼼者でも分かりやすい ミドルリスク・ミドルリター ンの⾦融商品の開発 ü 多様なアセット(不動産・航 空機・船舶・太陽光・知財な ど)への投資機会の創出

私たちが実現したいことと事業内容 4 ©2024 Digital Securities Preparatory Co.,Ltd. ①⾊々な不動産やファンド へスマホで気軽に投資 ü 業界のプロによる不動産の 物件調達・ファンド 組成・運⽤ ü 証券会社としてセキュリ ティ・トークンを直販・管 理・保管 ü 製販システム⼀体型で 運⽤コストを低減 ②分配・償還⾦の受取 ③運⽤期間中 の相対売買 お客さま 1: アセット・マネジメント事業 2: プラットフォーム事業 ü システム⼦会社(オーナー シップ株式会社)において、 ブロックチェーン技術を 使ったセキュリティ・トー クンの発⾏・管理システム を⾃社開発・運⽤ 3: コンサルティング事業 ü 他社向けセキュリティ・トークンに 関するコンサルティング・導⼊⽀援

5 ©2024 Digital Securities Preparatory Co.,Ltd. 不動産 信託受益権 ノンリコース ローン 匿名組合 出資持分* rengaプロ合同会社(SPC) 都⼼築浅賃貸 マンション ファンド(GK-TK) 投資資⾦(匿名組合出資持分)を セキュリティ・トークン化 借⼊ 証券化 物件 調達 当社プロ向け不動産STOファンド「rengaProシリーズ」のご紹介 ファンド 総額 ⾮公開 調達⾦額 ノンリコースローン：⾮公開 匿名組合出資：⾮公開 LTV*：⾮公開 * ファンド総額に対する銀⾏借⼊割合 投資期間 5年間(2023年9⽉〜) 想定 リターン 現⾦分配利回り(*1)：⾮公開 利益分配利回り(*2)：⾮公開 *1: 出資戻し分含む(他社公表の分配⾦ 利回りに相当) *2: 減価償却後利益(実質利回り) 分配 年2回(決算⽉の2ヶ⽉後に分配予定) 投資資⾦と借⼊⾦で都⼼築浅マンションへ投資、賃料収⼊を分配 価格変動 年2回の決算⽉に鑑定評価額をベースに 再算定(⾮上場商品のため価格変動⼩) rengaPro第1号の事例 事務管理業務 *(主な出資実績) 住友⽣命保険 名古屋銀⾏ オリコエステート

6 ©2024 Digital Securities Preparatory Co.,Ltd. 当社のご紹介 n 代表：⼭本 浩平 n 設⽴：2020年11⽉(https://digitalsecurities.jp/) n 所在地：東京都港区⾚坂4-15-1 ⾚坂ガーデンシティ3F n 従業員数：19名 n 外部株主：常陽銀⾏CVC、丸紅、オリックス銀⾏ n 事業内容：不動産STO事業(予) n 第⼀種⾦商業・第⼆種⾦商業・投資運⽤業・ 不動産特定共同事業法(3号/4号)ライセンス取得準備中 n 代表：松井 晴彦(デジタル証券準備株式会社取締役CPO) n 設⽴：2021年10⽉(https://www.ownership.jp/) n 所在地：東京都港区⾚坂4-15-1 ⾚坂ガーデンシティ3F n 株主：デジタル証券準備(50%)、グローシップ(50%) n 事業内容：セキュリティ・トークンの発⾏売買 プラットフォーム「OwnerShip」のシステム開発・運⽤ n 国内初、債権譲渡特例に係る新事業活動計画の認定を取得 ⼤⼿商社・銀⾏が出資、元⾦融庁の弁護⼠が起業 グローシップ株式会社との 共同出資(システム⼦会社) 代表取締役 CEO ⼭本 浩平 弁護⼠。東京⼤学法学部卒・慶應義塾⼤学⼤学院 法務研究科修了。司法試験合格後、⾦融庁⼊庁 (法務区分)。⾦融庁・財務省で勤務し、⾦融庁退 職後、弁護⼠登録。弁護⼠法⼈、KyashのCLOを 経 て 、 デ ジ タ ル 証 券 準 備 株 式 会 社 を 創 業 。 ⼀般社団法⼈不動産特定共同事業者協議会アドバ イザー。宅地建物取引⼠。

7 ©2024 Digital Securities Preparatory Co.,Ltd. 経営陣とリーダーシップ 取締役 COO 北⽥ 理 株式会社アセットリード創業者・代表取 締役社⻑(不動産関連事業)、⼀般社団法⼈ 新しい都市環境を考える会会⻑ 取締役 CPO 松井 晴彦 グローシップ・パートナーズ株式会社創 業者・代表取締役社⻑(IT・ビジネスコ ンサルティング事業)。アロウズコンサ ルティング代表取締役社⻑、EYアドバイ ザリー代表取締役社⻑を歴任 野村不動産、不動産鑑定会社を経た後、みずほ信託銀⾏ において不動産私募ファンドの組成・運⽤業務をはじめ ゲートキーパー業務、J-REITのファンドマネジメント 業務に従事。 不動産鑑定⼠補・宅地建物取引⼠・不動産証券化協会 認定マスター みずほ証券プライベートバンキング部において富裕層 顧客に対する資産管理・運⽤業務および相続・事業承継 対策のサポート業務に従事。 証券外務員(⼀種・⼆種) 運⽤部 秋⼭ 博紀 事業部 平松 雄 管理部 今井 祥仁 コンプライ アンス部 鎌⽥ 幸宏 外資系サービサー、国内サービサーを経た後、SMBC ファイナンスサービス(旧セディナ)法務部⾨において 企業法務全般、リスク管理、各種法令遵守態勢の構築・ 運⽤管理業務に従事。 宅地建物取引⼠ 富⼠銀⾏、⾦融庁等を経て、パシフィック・インベストメ ント・アドバイザーズ(J-REIT)、国際投信投資顧問(投資信 託)、⽞海キャピタルマネジメント(私募ファンド)、クラウ ドリアルティ(クラウドファンディング)等、 ファンド業界におけるコンプライアンス、法務、 内部監査業務に従事。 宅地建物取引⼠・不動産証券化協会認定マスター ⽇本銀⾏、外資系コンサルティングファーム、⽇本IBM、 メルカリグループにおいて、国内外の決済・⾦融系システ ムの企画・構築・コンサルティング、セキュリティ・リス ク管理、考査・内部監査業務等に従事。決済・リスク管理 のスペシャリスト。 CISA・CISM・CAMS・MBA・システム監査技術者 不動産・⾦融・ITの専⾨家がリード プロダクト 統括部 ⼩泉 映仁

8 ©2024 Digital Securities Preparatory Co.,Ltd. デジタルの⼒で、不動産投資を、当たり前に。 「貯蓄から投資へ」というスローガンが 打ち出されてもう20年。 ⽇本はいまだに投資後進国です。 私たちは、不動産投資のデジタル化 により、「貯蓄から投資へ」を推し 進めることを⽬指し、デジタル証券準備 株式会社を設⽴しました。 誰もが、気軽に、簡単に。 不動産をデジタル証券化することで、 少額から、かつ、ワンタッチで 不動産投資をできるようにしたい。 デジタルの⼒で、不動産投資が当たり前 になる世界を⽬指します。 私たちのミッション

こういう価値観に共感できる⽅を募集しています 9 ©2024 Digital Securities Preparatory Co.,Ltd. 私たちが採⽤や仕事で重視すること 投資家にとって 分かりやすいものを つくろう ⽕中の栗は⾃分で 拾いに⾏こう 素⼈⽬線や新しい 発想を⼤切にしよう ⾃分の成⻑で新しい 価値を創り出そう 完璧よりスピード感 を⼤事に 当社の価値観やマインドセットに共感できる⽅ からの応募を⼼よりお待ちしています！ 悪い情報ほど オープンに 詳しい会社紹介資料はCompany Deckをご覧ください