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エンドユーザーへのモダンファイル管理のススメ Kazuaki Asada IT Planning & Promotion Dept. Sumitomo Corporation 2025-03-01-第47回Microsoft 365勉強会

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Senior Associate, IT Planning & Promotion Dept. 大阪生まれ、大阪育ち。文系。学生自体は某シアトルコーヒーチェーンで深夜まで コーヒーを売りさばく傍ら、黒い猫の配達屋さんで荷物を配りまくる日々 住友商事株式会社入社後、広報部でグローバルコーポレートサイト運用、SNS立 ち上げ、イントラネットリニューアルプロジェクトなど制作系業務を経て、新聞・TV記 者と相対するメディアリレーションズ従事 2022年10月よりIT企画推進部にて、Microsoft 365やイントラネット、生成AI等 のコラボレーションシステムを中心としたアプリケーション企画・運用・保守に従事 広報経験から、PR理論やユーザー感情起因の発想を用いたCopilot展開を実施 Experience Expertise • Web Master • Public Relations • Media Relations • Microsoft 365 • Copilot • Power Platform • Generative AI @kasada0901 @kazuaki asada

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第43回(2024年8月ごろ)に Microsoft 365 Copilotの全社導入に ついてお話しさせていただき、約半年ぶり に再登場です @genkiwさんの投稿より

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前回同様にひょんなことからこの場にいます。 せっかくM365があるのに、SharePointを正しく使わず、 レガシー時代のファイル利用・管理を継続するユーザーが多 く、悩んでいる会社も多いのでは。 弊社も同じです! (注) ユーザーにいかにSharePointを使ってもらうかをお伝えする もので、SharePoint SyntexやSharePoint Advanced Management、メタデータ管理については、本日触れませ ん。(SAMはM365 Copilotライセンスで使えるよ)

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Microsoft 365 Copilot 住友商事 Copilot

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Microsoft 365 Copilot in Sumitomo Corporation Empowering Every Employee with Copilot to 全ての役職員がCopilotを活用し、 各人のポテンシャルを開放する 2024年4月よりグローバル約9000 人の役職員で一斉利用開始 *国内: 約6,000人、海外: 約3,000人 「使わない人こそ使ってもらう」のもと、 1年間で全社員の活用・定着まで 持って行く

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ムーブメントを作り、すべての社員がCopilotの話をし、 見聞き、利用する「当たり前」の状態を作り出す。 not「使わせる」, but「使いたくさせる」 マーケティング・PR理論を応用し、 ユーザーの理解度、活用度に応じた情報を、 適したタイミングで発信していく さまざまなチャネルを準備して、タッチポイントを 最大化することで、ユーザーの多様な業務スタイ ルでも情報を届けきる 意欲のあるユーザーをChampionとして巻き込 み、全社のムーブメント拡大に 協力してもらい、カルチャー変革を起こす

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97% アンケート回答者(約1300人) の97%はCopilotを 継続利用希望 来年度 継続希望者 4hrs Copilot利用者の 月当たりの平均 削減時間は4時間 利用者平均 月間削減時間 84% アンケート回答者(約1300人) の84%のユーザーがCopilotに対して 「非常に満足」「満足」と海東 Copilotへの 満足度 64% 12月上旬時点での MAUは64% そのうちWAUは41% *管理センターより8800ユーザーログから取得 Monthly Active User 個人業務の効率化・高度化は ある程度達成できる人が出てきたが・・・

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ファネル理論 認知 理解 活用・定着 変革・共有 変 容 前 ア ク シ ョ ン 例 変 容 後 • Copilotが何かわからない • Copilotがどのように利用できるかわ からない • メールマガジン • ポスター • イントラ通知 • マネジメントメッセージ • Copilotが何かわかる • 自分が利用できることがわかる • Copilotを試してみようと思う • Copilotの具体的な機能がわからな い • ユースケースがわからない • 理解を深めるための情報が足りない • メールマガジン • ポータル、コミュニティ • スキルアップセミナー • 各アプリでのCopilotの機能がわかる • ユースケースをイメージできる • Copilotを業務で実利用しようと思 う • 常にCopilotを活用する思考がない • 実業務において効果のあるCopilot の利用方法がわからない • 効果を感じられずCopilotの利用を やめる • メールマガジン • ポータル、コミュニティ • ハンズオンセミナー • 1on1コンサルテーション、FAQ会 • 常にCopilotを利用する意識を持つ • Copilotの効果を最大化するために 個々人での業務変革を行う • チームワークでCopilotを活用できな い・受容されない • モチベーション維持が難しい • ポータル、コミュニティ • 1on1コンサルテーション、FAQ会 • ネットワーキング • Copilotの機能・効果を正しく伝えら れ、組織レベルでのBPRを推進でき る • 活用事例を共有し、社内での発信 者となる

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定着・利活用のための 意識変革 Copilotができることを理解し、普段の業務の中でCopilotを意識して利用するように する。慣れるまでは意識のトレーニングが必要 また、ローコンテキストでのプロンプト(指示文)を意識し、期待するアウトプットが出るま で工夫する(すぐ諦めない) 1. 既存の業務プロセスにCopilotを組み込むのではなく、Copilotを活用できるプロセス に変革し、Copilotの価値を最大化する *フォーマットを変える、データ格納先をSharePoint/OneDriveにする 2. 3. Copilotのアウトプットは時に、住友商事で用いられるフォーマットや書き振りと異なる 場合がある。アウトプットを過度に手直しすると、AIの恩恵を受けられなくなる。生成 AIのアウトプットを受容することで、高速サイクルで業務を進行できるようにしていく 全社発表資料から

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生成AI・Copilotが何でもかんでも 整理してデータ活用してくれるといいですよね

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AIに「ゴミ」を入れても、「ゴミ」が出てくるだけ 業務効率化するには、 業務プロセス・データのあり方を見直す!

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デジタル・ワーカーの半数近くは、業務に必要なデータを⾒つけ出す のに苦戦しており、3分の1近くが、適切な情報を活⽤できなかった ために誤ったビジネス上の意思決定を下している 2022年Gartner Digital Worker Survey

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仁義なき戦い 検索が悪くて古いファイ ルしか見つからない! Copilotがろくな回答を しない! (ひいては)Teamsは 使いにくい! ユーザーがファイル複製 ばかりする、、、 情シスに文句しか言わ ない、、、 ストレージ容量がひっ迫 する、、、 ユーザー 情シス システムが使い物にならない! 教育しても改善しない! VS

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レガシー時代 1 メール中心のコミュニケーション コミュニケーション 2 メール添付されたファイルは一度ダウン ロードしてから編集 1 中央管理の組織別フォルダ ストレージ 2 がちがちのフォルダ権限で、ファイル別 管理は不可のため、組織外共有時は メールでの添付 3 共同編集という概念はなく、各々がリ ネーム保存して誰かがマージ作業 4 バージョン管理もなく、v1, v2管理でと りあえず保存 3 送信メール添付ファイルをあとから編集 した場合は、編集後ファイルとしてメー ル添付再送

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レガシー時代 1 メール中心のコミュニケーション コミュニケーション 2 メール添付されたファイルは一度ダウン ロードしてから編集 1 中央管理の組織別フォルダ ストレージ 2 がちがちのフォルダ権限で、ファイル別 管理は不可のため、組織外共有時は メールでの添付 3 共同編集という概念はなく、各々がリ ネーム保存して誰かがマージ作業 4 バージョン管理もなく、v1, v2管理でと りあえず保存 3 送信メール添付ファイルをあとから編集 した場合は、編集後ファイルとしてメー ル添付再送 ユーザーの固定観念  ファイルは送られてきたらダウンロード保存して編集するもの  メール(Teams)はドラッグ&ドロップで添付するもの  ファイルはわかりやすいようにリネーム管理するもの

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Exchange、OneDrive、Teams(SharePoint)など 様々な場所にファイルが作成・複製・点在してしまう

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正しい使い方をしないと限りある容量を 無駄に消費していく一方 (当社はCopilot導入後に容量消費が激しくなった)

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今までの管理方法と大幅に異なる使い方を 一方的に強いることは無理! (めちゃくちゃ拒絶されました)

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①クラウド時代の管理にすること自体のメリットを伝える ②それによる次のメリット(PPF・Copilot)を伝える

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1 「保存してないのデータ消えた」問題解消! 2 どれが最新版かわからなくなる問題解消! 3 ほかの人が返してくるのを待つ時間解消! 4 ファイルマージ作業不要! 5 更新依頼にわざわざメール・チャット不要!

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 個人用クラウドストレージ  権限は“原則”個人しか利用できない  ストレージであり、WebアプリはM365の のクラウドファイルの入り口にもなる OneDrive SharePoint Online*  チーム用クラウドストレージ*  Teamsチームごとに作成されアクセス 権限は“原則”チーム設定に依拠  Teamsだけでなく、SPO Webアプリや OneDriveからもアクセス可能 ファイル所在地に限らず、 リンク共有またはバイネーム/グループ招待で 編集・閲覧共有可能 共同編集可能で バージョン管理されている 共通機能 *ここで説明するSPOはチームサイトで、コミュニケーションサイトではない *厳密にはクラウドストレージだけではないが、ファイル管理側面のみとらえる

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Teamsチームごとに裏側で作成される(=Teamsと思ってOK!) Contosoユニットチーム Contosoユニットチーム Bigsoft社との契約書 Project Sapphire説明資料 Contoso業績管理 チャネル内の投稿 ○○チャネル ××チャネル • Teamsチームを作成すると、自 動的にSharePointのフォルダ が作成される • チャネルごとにフォルダが作成さ れ、各チャネルスレッドに添付し たファイルは自動格納される • チームのフォルダは、Teamsの 「ファイル」タブから閲覧、または OneDriveからもアクセス可能

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社内ユーザーにはコラボレーター招待または リンク共有でファイル/フォルダの共有が可能 • 共有リンクを社内共有すること で、ファイル移動・コピーすること なく、他社に閲覧・編集権限 を付与可能 • ファイルを配置した場所から動 かさず、リンク共有することで無 駄なファイル複製をやめ、

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社内ユーザーにはコラボレーター招待または リンク共有でファイル/フォルダの共有が可能 • 共有リンクを社内共有すること で、一つのファイルを閲覧・編 集可能 • リンク共有されたファイルは、 チームメンバー以外もアクセス可 能に 投稿から直接リンク取得 チャネルの「ファイル」タブから取得

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• OneDrive/SharePoint(Teams)でシェアしたファイルの権限は「アクセス許可の管理」から確認・削除可能 アクセス許可の管理

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私は勝手なことは しません… Copilotがアクセスできるデータは、 データのアクセス権に依拠します Copilotを使う人が「アクセスできる」 データのみを参照する

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OneDriveのCopilotアクセス権範囲 KazuakiのOneDrive Bigsoft社との契約書 Project Sapphire説明資料 Contoso業績管理 Kazuakiのお給料 アクセス権を持たないため、 検索・参照できない Copilot説明資料 Kazuakiからファイル 共有されたことなし Kazuakiから「Copilot説明資 料」のリンクをを共有されたこと があり、開いたことがある Copilotは共有されたファ イルのみ参照可能 Kazuakiから「Copilot説明 資料」のリンクを共有された ことがあるが、開いていない ファイルを開かないと権限 は付与されない

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SharePoint(Teams) のCopilotアクセス権範囲 Contosoユニットチーム Contosoユニットチーム Bigsoft社との契約書 Project Sapphire説明資料 Contoso業績管理 アクセス権を持たないた め、検索・参照できない プライベートチーム Northwindユニットチーム Contosoユニットチーム Smallsoft社との契約書 Project Mario説明資料 Northwind業績管理 パブリックチーム ファイル検索やCopiotに よりアクセス可能 チャネル内の投稿 チャネル内の投稿 所属しているチームがパブリックの場合は要注意! 共有リンクでファイル共有 されていて開いたことがあ る場合 Copilotは共有されたファ イルのみ参照可能

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SharePoint/OneDrive上のファイルは常時保存かつ共同編集が可能 Bigsoft社との契約書 Project Sapphire説明資料 Contoso業績管理 Kazuakiのお給料 Copilot説明資料 KazuakiのOneDrive • SharePoint/OneDrive上の ファイルは常時保存されており、 バージョン管理されている • 共有リンクからほかの人とリア ルタイム共同編集が可能 • リンク共有し、1つのファイルを みんなで作り上げていく文化に することで、効率化を図る

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OneDrive Teamsチャットにドラッグ&ドロップしたファイルは OdfB「Microsoft Teams チャット ファイル」に格納される チャット せっかくOneDriveにファイルをちゃんと 作っても複製(ゴミ)される!!! ドラッグ&ドロップしない!

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Teamsチャネルスレッドにドラッグ&ドロップしたファイルは、 チャネルのフォルダに格納される チャネルスレッド チャネルフォルダに乱雑にファイルが並ぶ ため、ドラッグ&ドロップしない!

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Teamsチームのフォルダ/ファイルをExplorerから利用する • Teamsチーム(SPO)のファイルをチャネル内タブ やSPOアプリから管理することに抵抗感がある場合 • 「一般」チャネルのファイルタブから、「ドキュメント」に 上がり、「OneDriveへのショートカットの追加」をク リックすると、OneDrive第一階層に連携できる • Explorer管理が可能になり、昔ながらのエクスペリ エンスでファイルの管理が可能となる (当社ではこれでかなりみんな納得する)

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クラウド上のOfficeファイルの修正指示は「校閲」のコメントで完結 • SPO/OdfB上のOfficeファイルに対して、修 正指示を入れる際、「校閲」のコメントを利 用することで、わざわざメール/チャット返信で どの箇所かを示して、修正指示や質問をす る必要がなくなる • @メンションコメントを入れると、@先のユー ザーにメールで通知される • 自身のOneDrive上ファイルに@メンション コメントを入れると、@先のユーザーに自動 的に編集権限が付与される (権限付与してからコメント作業が不要)

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ファイルストレージの使い分け 個人用、下書き中のファイル、 テンポラリーファイルを保存 OneDrive 組織で利用するファイルを保存 SharePoint Online 組織の3名以上に共有する場合は SharePointに移送 デファクトスタンダードの組織ファイル ストレージに 組織で必要なファイルは 最初からSPO(Teams)に格納 現在も利用する必要なファイル類は 棚卸、整理し、SharePointに移行 昔からのファイルのアーカイブ その他ストレージ 数年アクセスしないファイルは 徐々に削除 ローカルに保存せず、原則はOdfBに 保存する (PCが破損してもデータは保持) 移行 移送 社内向けセミナー資料から

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ここまで整理できると次に見える世界は?

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特定のファイルから常に回答を作ってほしい時 SharePoint(Teams)に保存したファイルから Agentを作成し、RAGのチャットボットに チャットにAgentを追加し、同僚の一人のように 複数人の中で回答させることも Ko-beyaはCopilotで完結

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Teams、SharePoint Onlineを中心としたファイル管理、 コミュニケーションにすることで、様々な業務効率化オプションができる! 人間系中心のバラバラな人力業務処理 で単純作業に時間を要する As Is

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JTC用邪道SPOファイル管理 一般チャネル配下で レガシー管理 チャネルベースでのフォルダ管理ができな い場合、一般チャネル配下にすべての フォルダを配置し、一般チャネルを OneDriveへのショートカット追加で、 Explorerから管理 チャネル保存されたファイルは 定期全削除 左記を実施した際、チャネルフォルダに 保存されるファイルは、皆ドラッグ&ド ロップで保存されたものとして、定期的 にすべて削除する 階層型組織のために一般チャ ネルフォルダにアクセス権付与 階層型組織は部署内のすべてのファイ ルに対するアクセス権を求めるケースが 多い その場合、上位階層のチームのM365グ ループを下位階層のチーム一般チャネル フォルダに付与し、アクセス権付与

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レガシーファイル管理のままだと データ活用がままならない SPO・OdfBではファイル所在地を決めたら、 いかにそこから動かさず利用・共有していくか 一方でエンドユーザーをモダンファイル管理に 移行させることはかなりハードルが高い エンドユーザーに対するメリットを伝えて 無理なくモダンファイル管理に移行する 苦しい道のりだが、管理方法を変えていくことが ユーザーも情シスもハッピーになる近道

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