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Mobile Game

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資料:ビズ・アーツ作成 スマホゲームのKPIツリー例 課⾦総額 ARPPU 課⾦回数 課⾦あたり⾦額 課⾦者数 課⾦率 MAU MAU率 DL数 売上 配分率

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資料:コロプラIRをもとにビズ・アーツ作成 コロプラ(国内)のユーザー課⾦総額と売上推移(百万円) 注釈:ユーザー課⾦総額はApp StoreとGoogle Playの⼿数料率が30%として算出 0 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 '14Q2 '15Q2 '16Q2 '17Q2 '18Q2 '19Q2 '20Q2 ■ 売上 ■ ユーザー課⾦総額

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資料:コロプラIRをもとにビズ・アーツ作成 コロプラ(国内)の課⾦者数、ARPPU、QAU、ARPU推移 注釈:ARPPU、ARPUはApp StoreとGoogle Playの⼿数料率が30%として算出    課⾦者数は課⾦率15%と仮定して算出 0 5000 10000 15000 20000 25000 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000 (千⼈/Q) (円/Q) (千⼈/Q) (円/Q) ■ 課⾦者数 ­ ARPPU ■ QAU ­ ARPU

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資料:コロプラ、サイバーエージェントのIRをもとにビズ・アーツ作成 コロプラ(国内)とCAのリリース年別ゲーム売上推移(億円) 注釈:サイバーエージェントはIR資料の⽬盛りから推定した値 0 100 200 300 400 500 600 700 1年⽬ 2年⽬ 3年⽬ 4年⽬ 5年⽬ 6年⽬ 7年⽬ 8年⽬ 0 100 200 300 400 500 600 700 1年⽬ 2年⽬ 3年⽬ 4年⽬ 5年⽬ 6年⽬ 7年⽬ 8年⽬ FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019 コロプラ(国内) サイバーエージェント

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資料:コロプラ、サイバーエージェントのIRをもとにビズ・アーツ作成 コロプラ(国内)とCAのリリース年別ゲーム売上成⻑⽐率(%) 注釈:リリース初年度の売上を100とした コロプラ(国内) サイバーエージェント 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1年⽬ 2年⽬ 3年⽬ 4年⽬ 5年⽬ 6年⽬ 7年⽬ 8年⽬ 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1年⽬ 2年⽬ 3年⽬ 4年⽬ 5年⽬ 6年⽬ 7年⽬ 8年⽬ FY2012 FY2013 FY2014 FY2015 FY2016 FY2017 FY2018 FY2019

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資料:コロプラ、サイバーエージェントのIRをもとにビズ・アーツ作成 コロプラ(国内)とCAのリリース年別ゲーム累計売上(億円) 注釈:サイバーエージェントはIR資料の⽬盛りから推定した値 0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 FY12 FY13 FY14 FY15 FY16 FY17 FY18 FY19 ■ コロプラ(国内) ■ サイバーエージェント

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WEB Media

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資料:ビズ・アーツ作成 WEBメディアのKPIツリー例 Click or Imp MAUあたり⽐率 MAU 新規 リピート リピート率 前⽉MAU 売上 CPC or CPI

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資料:ビズ・アーツ作成 WEBメディアのKPIツリー例(簡易版) PV数 PV数/MAU MAU 売上 売上/PV

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資料:各種記事と各社IRをもとにビズ・アーツ作成 WEBメディア企業の売上、MAU、MAUあたり売上 注釈:売上は、じげん:ʼ20年Q4、Gunosy:ʼ20年Q3、All About:ʼ20年Q4、GameWith:ʼ20年Q3、ジモティー:ʼ20年Q1    MAUは、じげん:IR資料、Gunosy:ニールセンのʼ19年8⽉時点のデータとIR資料の⽬盛りで推測(ゲームエイト除く)、    All About:IR資料概算値、GameWith:ʼ20年4⽉時点、ジモティー:ʼ19年Q3、ʼ20年Q1 IR資料のMAUとPV数から推測 売上 (百万円/Q) MAU (万ユーザー) 売上/MAU (円/ユーザー) 386 452 1102 1960 3489 0 5000 ジモティー(全社) GameWith(ゲーム攻略) オールアバウト(MS) Gunosy(メディア) じげん(全社) 1194 3500 2000 2490 1708 0 5000 10.8 4.3 18.4 26.2 68.1 0 100

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資料:各社IRをもとにビズ・アーツ作成 WEBメディア企業のMAUあたりPV、⽉間PV、売上/PV 注釈:じげん、Gunosy、All AboutのPV数/MAUは、GameWithとジモティーの平均値を使⽤ PV数/MAU(PV/⼈・⽉) ⽉間平均PV数(百万) 売上/PV(円) 56.1 16.0 36.1 36.1 36.1 0 100 ジモティー(全社) GameWith(ゲーム攻略) オールアバウト(MS) Gunosy(メディア) じげん(全社) 670 560 721 898 616 0 1000 0.19 0.27 0.51 0.73 1.89 0.00 2.00

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資料:各種記事と各社IRをもとにビズ・アーツ作成 WEBメディア企業の増加MAU、広宣費、広宣費/増加MAU 注釈:増加MAUは、じげん:ʼ20年Q4, Q3、Gunosy:ʼ20年Q3, Q2、ジモティー:ʼ20年Q1, ʻ19年Q4の値を使⽤    広告宣伝費は、いずれも全社の値を使⽤ 増加MAU(万ユーザー) 広宣費(百万円/Q) 広宣費/増加MAU(円) 194 18 297 0 500 ジモティー(全社) GameWith(ゲーム攻略) オールアバウト(MS) Gunosy(メディア) じげん(全社) 189 583 983 0 2000 97 3239 331 0 5000 No Data No Data No Data No Data No Data No Data

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113.9 6.2 0 100 200 1049 18703 0 10000 20000 ジモティー(全社) GameWith(ゲーム攻略) オールアバウト(MS) Gunosy(全社) じげん(全社) 資料:各社IRをもとにビズ・アーツ作成 WEBメディア企業の広告主数、広告主あたり売上 注釈:Gunosyはʼ19年Q2の値を使⽤ 広告主数(社) 売上/広告主(万円/⽉) No Data No Data No Data No Data No Data No Data

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Consulting! & Commissioned business

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資料:ビズ・アーツ作成 コンサルティング・受託事業のKPIツリー例 PJ売上 ⼈⽉単価 PJ平均⼯数 売上 ⽉平均PJ数 稼働⼈数 稼働率 ⼈数 売上 ⼈⽉単価

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資料:各社IRをもとにビズ・アーツ作成 コンサル・受託系企業の売上、稼働⼈数、⼈⽉単価 注釈:稼働⼈数=従業員数×稼働率で算出    稼働率は、SHIFT:82%(決算資料より算出)、その他:90%として計算 売上(億円/Q) 稼働⼈数(⼈) ⼈⽉単価(万円/⼈⽉) 1225.8 151.4 96.5 89.8 67.3 40.0 8.7 3.9 0 1000 2000 野村総研(IT) 三菱総研(IT) 野村総研(コンサル) 三菱総研(コンサル) SHIFT(全社) シグマクシス(全社) DI(プロ・営業投資) グッドパッチ(DP) 12453 2710 1509 1349 3205 402 138 88 0 20000 328 186 213 222 69 331 211 146 0 500

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1322.0 97.1 26.3 0 2000 野村総研(IT) 三菱総研(IT) 野村総研(コンサル) 三菱総研(コンサル) SHIFT(全社) シグマクシス(全社) DI(プロ・営業投資) グッドパッチ(DP) 170 1374 490 0 2000 2.5 4.1 3.4 0 5 資料:各社IRをもとにビズ・アーツ作成 コンサル・受託系企業の⽉平均PJ件数、PJあたり売上・⼯数 注釈:SHIFTの⽉平均PJ件数は顧客あたりPJ件数を2件として算出 ⽉平均PJ件数(件/⽉) 売上/PJ(百万円/件) ⽉平均⼯数/PJ(⼈⽉/件) No Data No Data No Data No Data No Data No Data No Data No Data No Data No Data No Data No Data No Data No Data No Data

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Matching Platform

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資料:ビズ・アーツ作成 マッチングプラットフォームのKPIツリー例 流通総額 成約単価 成約数 成約数/企業 登録企業数 売上 ⼿数料率 MAU MAU Rate 登録者数 成約数 成約率 企業側(toB) ⼀般ユーザー側(toC)

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資料:各社IR、IT関連産業の給与等に関する実際調査結果 平成29年(経産省)をもとにビズ・アーツ作成 マッチングPF企業の売上、流通総額、⼿数料率 注釈:出前館はʼ20年Q2、アトラエはʼ20年Q2、スペースマーケットはʼ20年Q1の業績    アトラエ(Green)の流通総額=IT⼈材の平均年収542万円×成約件数として算出 売上(百万円/Q) 流通総額(百万円/Q) ⼿数料率(%) 1706 804 211 0 2000 出前館(出前館) アトラエ(Green) スペースマーケット(PF) 22047 4591 677 0 50000 7.7 17.5 31.2 0.0 50.0

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資料:各社IRをもとにビズ・アーツ作成 マッチングPF企業の成約数、成約単価、企業あたり成約数 注釈:出前館の成約数はオーダー数、ʼ20年Q2、スペースマーケットの成約数はQ中に1回以上利⽤されたスペース数 成約数(件/Q) 成約単価(千円/件) 成約数/企業(件/Q) 8210000 847 9800 0 10000000 出前館(出前館) アトラエ(Green) スペースマーケット(PF) 0.15 827 21.5 0 1,000 383 0.12 0 500 No Data

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資料:各社IRをもとにビズ・アーツ作成 Green(アトラエ)とスペースマーケットその他KPI 指標 単位 アトラエ (Green) スペースマーケット (PF) MAU 千ユーザー 43.7 - MAUあたり成約率 % 1.9 - MAUあたり⽉間売上 円/ユーザー 6,138 - MAU/登録ユーザー % 6.1 - 登録ユーザー数 万ユーザー 72 - サイト掲載案件数 件 16,733 13,615 掲載案件数あたり成約率 % 5.1 72.0 掲載案件数あたり売上 万円/件 4.8 1.5