FY22 Second Act Series D - Financial Report 2022.9.14

Series D - Financial Report 本件ファイナンスの概要 総額約122億円の資金調達を実施 Equity Debt

Series D - Financial Report 資金調達の目的と資金使途 ● ● ● ● ● ● 建設業界の変革に想いのある人材の採用・育成とM&Aの推進

First Act

Series D - Financial Report Mission 6 Values

Series D - Financial Report クラウド型建設プロジェクト管理サービス サービス開始：2016年3月 サービス 従業員の出身業界 資金調達 主要株主

Series D - Financial Report 建設現場の課題解決のためのプロダクト 建設業務をDX化し社内と現場をつなぐアプリケーション 建設業に特化した様々な アプリケーションで情報を一元管理 営業 / 監督 / 設計 事務 / 管理職 職人 / 業者 メーカー / 流通 案件管理 資料 工程表 写真 報告 チャット 黒板 図面 受発注

Series D - Financial Report 新規顧客獲得および既存顧客への価値提供 施工管理 チャット タスク管理 引合粗利管理 検査 短工事 図面 報告 横断 工程表 受発注 アプリ マーケット ONE Phase 1：現場DX Phase 2：業務DX Phase 3：経営・産業DX アライアンス

Series D - Financial Report グローバル開発組織構築 国内： 海外： JAPAN VIETNAM

Series D - Financial Report ミッションドリブンなコミュニティ創り ユーザ(職人)の いい仕事 が応援・称賛・真似されるコミュニティ 徹底的な現場主義 顧客だけではなく、 ユーザー（職人）も エンゲージする 顧客と共に、 産業の未来を探索する 38.6万人 14.5万社 99.3% ユーザー数 利用企業数 継続利用率

FY22 Second Act

Series D - Financial Report 本件ファイナンスの位置付けと６つの戦略 6つの戦略 本件ファイナンス実施 〈2022年9月〉 ANDPAD ANDPAD X（※） M&A等 ※

Series D - Financial Report プロダクトおよびGTMへの圧倒的な投資 商業建築・専門工事業界等の建築セクターの開拓を加速します。 住宅セクター向けソリューション拡大に加え、各セクター向けパッケージを展開します。 注文住宅 規格住宅 分譲住宅 リフォーム リノベーション 管工事 電気工事 空調工事 ガス工事 太陽光 エクステリア 塗装・防水 大規模修繕 ディスプレイ 不動産 ゼネコン メーカー 流通/商社 ・・・etc

Series D - Financial Report Layer Cake戦略の実行 ANDPAD 顧客・業界の課題を解決する新製品 / 新機能を継続的に生み出す組織を創ります。 既存顧客の成長に貢献するために、プロダクトを発展させ続けます。 ANDPAD ERP ANDPAD 受発注 ANDPAD 図面 ANDPAD X（※） ※

Series D - Financial Report アプリマーケット・パートナーへの投資 アプリマーケットにおいて3rd Partyアプリケーションを拡大します。 事業提携および資本提携を加速します。

Series D - Financial Report System of Actionの推進 アンドパッドに蓄積されるデータを分析・加工し、経営支援サービスを加速します。

Series D - Financial Report ConTech領域を中心とした、R&D投資で先端技術の現場実装を目指す 現場状況をデータ化し、生産性向上を目的とした顧客とのPOCを加速します。

Series D - Financial Report M&A、資本提携を通じた、新サービスおよび新規事業の創出 アンドパッドが保有する多岐にわたるリソースを活用し、 投資先の事業成長や新規事業の創出を支援します。 営業・マーケティング支援 顧客基盤の活用 開発支援

Recruit

Series D - Financial Report 非連続な成長をリードする仲間を募集開始します 「得手に帆を揚げる」 募集重要ポジション（抜粋） 「得手に帆を揚げる」 得意なわざを発揮できる好機が到来した時に は、チャンスを逃さずに迷わず前に進め、と いう意味です。 今回「FY22 Second Act」としてアンド パッドの今後を担う重要な６つの戦略をまと めた理由は、戦略を実行し、非連続な成長を 実現するための力強いリーダーを求めている ためです。 ミッション達成のために、高い志を持ち、業 界のために深く長く寄り添う会社を創る。 この好機に、アンドパッドという船に身を置 き、縦横無尽にわざを発揮してみませんか？