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Salesforce x Tableau ハンズオン体験会 2024-06-27 株式会社リバネスナレッジ 平塚 武 リバネスグループにおける Salesforce“s” x Tableau ユースケース紹介

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TableauとSalesforce製品群を組み合わせると どんな楽しいことができるのか？ ユースケースを持ち帰っていただく！ 本⽇の ゴール

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● ⾃⼰紹介 & 事業紹介 ● リバネスのシステム構成 ● ユースケース ○ リーズナブルプランとリッチプラン ○ リーズナブルプランでできること ○ リッチプランでできること ● 番外編 本⽇の トピック

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● ⾃⼰紹介 & 事業紹介 ● リバネスのシステム構成 ● ユースケース ○ リーズナブルプランとリッチプラン ○ リーズナブルプランでできること ○ リッチプランでできること ● 番外編 本⽇の トピック

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⾃⼰紹介: 5 Takeshi Hiratsuka 平塚 武 株式会社リバネスナレッジ 取締役 Salesforce Platform + Data Cloud + Tableau AI Tableau関連の活動 ● DATA Saber (2024.01 ~) ● SWTT 2023 Autumn Tableau Keynote 登壇 X (Twitter) は marreta27_jp

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リバネスナレッジの紹介 6 Salesforce製品活⽤⽀援事業を⾏う組織です。 株式会社リバネスの業務システム部⾨が分社化し設⽴されました。 “ITを使い倒せる組織を増やす”をミッションとして掲げています。 業務システム部門

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リバネスの紹介 7 様々な分野の研究者が社会課題を解決しようと集まった研究者集団 Vision 科学技術の発展と地球貢献を実現する アカデミアでの研究経験豊富なメンバーで構成 修士号 55% 博士号 45% 農学 / ⽣命科学 / ⽣物学 機械⼯学 / 電⼦⼯学 / 情報⼯学 化学 / 薬学 / 医学 / ⼼理学 etc.

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● ⾃⼰紹介 & 事業紹介 ● リバネスのシステム構成 ● リーズナブルプランとリッチプラン ○ リーズナブルプランでできること ○ リッチプランでできること ● 番外編 本⽇の トピック

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リバネスグループのシステム構成 9 User Staff Data Cloud Tableau Slack Sales Cloud Heroku Account Engagement Snowflake

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● Data Analystによるデータ分析 に利⽤。 ● ⼀部の事業部⻑はTableau AIに よる⾃動分析を利⽤。 TableauとSalesforce標準レポートの使い分け 10 基本的に全社員は標準レポートおよ びダッシュボードの利⽤を前提とし たオペレーションを構築。

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標準レポートでの商談可視化 11

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Tableauでの商談可視化 12

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● ⾃⼰紹介 & 事業紹介 ● リバネスのシステム構成 ● ユースケース ○ リーズナブルプランとリッチプラン ○ リーズナブルプランでできること ○ リッチプランでできること ● 今後への期待 ● 番外編 本⽇の トピック

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リーズナブルプランとリッチプラン 14 リーズナブルプラン リッチプラン Tableau + Salesforce社製品1つ Tableau + Salesforce社製品2つ以上

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● ⾃⼰紹介 & 事業紹介 ● リバネスのシステム構成 ● ユースケース ○ リーズナブルプランとリッチプラン ○ リーズナブルプランでできること ○ リッチプランでできること ● 番外編 本⽇の トピック

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● Tableau Pulse ● Tableau x Slack ● Tableau x Salesforce リーズナブルプランでできること 16

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Tableau Pulse 17

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Tableau Pulse 18

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投稿回数が増えた⼈たち 19

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投稿回数が減った⼈たち 20

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Tableau x Salesforce 21

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Tableau with Salesforce 22

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Tableauでの商談可視化 23

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Tableau x Slack 24

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Tableau with Slack 25

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Tableau Pulse with Slack 26

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● ⾃⼰紹介 & 事業紹介 ● リバネスのシステム構成 ● リーズナブルプランとリッチプラン ○ リーズナブルプランでできること ○ リッチプランでできること ● 番外編 本⽇の トピック

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● Tableau x Salesforce x Data Cloud ● Tableau x Slack x Data Cloud ● Tableau x Pardot x Data Cloud リッチプランでできること 28

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● Tableau x Salesforce x Data Cloud ● Tableau x Slack x Data Cloud ● Tableau x Pardot x Data Cloud リッチプランでできること 29

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営業メンバーの営業活動履歴を活⽤したセールス‧イネーブルメント ⽬的: 営業メンバーの営業活動改善 営業メンバーの活動履歴を Salesforce Data Cloud に集約、集計することで Sales Cloud 上の営業活動を多⾓的に分析できるようにしています。 Activity ● Meeting ● Call ● Mail 30

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⽬的: 取引先の理解度向上による提案品質の向上 経済産業省が提供するオープンデータを⾃社内の取引先データと組み合わせ ることで、提案に役⽴てられるように売上、決算時期といった情報を付与し ています（truestar社提供による Prepper Open Data Bank を利⽤）。 オープンデータを組み合わせた取引先の理解度向上 31 Acccount + オープンデータ

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● Tableau x Salesforce x Data Cloud ● Tableau x Slack x Heroku x Data Cloud ● Tableau x Pardot x Data Cloud リッチプランでできること 32

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Tableau x Slack x Data Cloud 33

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リバネスグループの投稿先はPublic Channelが9割以上 34 2019年10⽉ 2023年10⽉

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Slackポスト状況可視化に向けたデータフロー 35 Staff

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リバネスナレッジ社員ごとの投稿数推移の可視化 36

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リバネスナレッジ社員ごとの投稿数推移の可視化 37 SWTTの週

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メンバーごと投稿数推移の⾃動分析 38

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投稿回数が減った⼈たち 39

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投稿回数が増えた⼈たち 40

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● Tableau x Salesforce x Data Cloud ● Tableau x Slack x Data Cloud ● Tableau x Pardot x Data Cloud リッチプランでできること 41

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Tableau x Pardot x Data Cloud 42

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⽬的: 顧客担当者へのアプローチの精度向上 顧客担当者へのアプローチの精度を⾼めるために、リバネスのコンテンツに 接触した履歴を元にセグメントを作成しています。 顧客担当者の⾏動データを活⽤したセグメンテーション 43 Engagement ● Mail open ● URL click ● Web visit

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● ⾃⼰紹介 & 事業紹介 ● リバネスのシステム構成 ● ユースケース ○ リーズナブルプランとリッチプラン ○ リーズナブルプランでできること ○ リッチプランでできること ● 番外編 本⽇の トピック

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TableauとSalesforce製品群を組み合わせると どんな楽しいことができるのか？ ユースケースを持ち帰っていただく！ 本⽇の ゴール

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● 今後への期待 ● コミュニティの紹介 番外編

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● 今後への期待 ● コミュニティの紹介 番外編

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49 Data Analysis Made Easier with Generative AI and Tableau より

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50 Data Analysis Made Easier with Generative AI and Tableau より

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51 Data Analysis Made Easier with Generative AI and Tableau より

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● 今後への期待 ● コミュニティの紹介 番外編

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53 コミュニティ紹介のスライドは Tableau VisionaryのChiaki Ishidaから 提供いただきました。 （ありがとうございます） オリジナルスライドはこちら

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Metro Tableau User Group by Salesforce Japan Tableau AEs

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● 今後への期待 ● コミュニティの紹介 番外編

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● ⾃⼰紹介 & 事業紹介 ● リバネスのシステム構成 ● リーズナブルプランとリッチプラン ○ リーズナブルプランでできること ○ リッチプランでできること ● 番外編 本⽇の トピック

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63 ChatGPTは、今話題のOpenAI社が提供するAIを使ったコミュニケーションシステムです。  ChatGPT(⽣成AI)をSlackで使いたいと思ったことはありませんか ＝ 　　＋ Party on Slackは、ChatGPT等のAPIを使った対話の仕組みを Slackに簡単に導⼊するためのアプリケーションです ⽣成AIをあなたのSlackのParty(仲間)に⼊れてみませんか？ https://lne.st/pt ←インストールはこちらから

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再掲: リバネスナレッジの紹介 64 Salesforce製品活⽤⽀援事業を⾏う組織です。 株式会社リバネスの業務システム部⾨が分社化し設⽴されました。 “ITを使い倒せる組織を増やす”をミッションとして掲げています。 業務システム部門

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