EinsteinとData CloudのアップデートによるCRM（SFA,MA）の進化@Tabforce #13

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EinsteinとData CloudのアップデートによるCRM（SFA,MA）の進化 Tabforce #13：2024/01/10

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はじめに

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Salesforceを利用中の方？追記：ほぼ全員

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Tableauを利用中の方？追記：半分くらい

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DWHを利用中の方？追記：ほんの少し

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CDPを利用中の方？追記：なし

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LLM、生成AIを利用中の方？追記：8割くらい

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鈴木凌（すずき）株式会社HR Force DS統括部 DXグループ Dataチームリーダー Salesforce / Tableauシステム管理者データエンジニア / アナリティクスエンジニア @suzupappa @suzupappa Ryo Suzuki

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お話しすること 2023年11月28日-29日に開催されたSalesforce World Tour Tokyoの発表、及び Summer ’23、Winter ’24のリリースノートを基にしたEinstein、Data Cloudを中心としたプロダクトの情報お話ししないこと各プロダクトの詳細な製品説明、具体的な操作方法

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なぜData Cloudが盛り上がっているのか

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（おそらく）これが理由です

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「Now Everyone‘s an Einstein〜データ+AI+CRM+信頼でこれからの時代をリードする企業へ」より引用

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Data Cloudが25,000クレジット分無料！！！

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なぜ？

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「Now Everyone‘s an Einstein〜データ+AI+CRM+信頼でこれからの時代をリードする企業へ」より引用

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Customer360：信頼できる唯一の顧客データ基盤 - 2016: Einstein - 2022: Data Cloud 「Now Everyone‘s an Einstein〜データ+AI+CRM+信頼でこれからの時代をリードする企業へ」より引用

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「AI & Data基調講演〜対話型AIとデータ戦略に企業が投資するべき理由」より引用

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なぜData Cloudが必要なのか

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こういうことしたくないですか？

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こういうことしたくないですか？ Salesforce上の顧客データに加えて、自社アプリケーション上のデータやWEB訪問データ、外部のDWHに存在するデータを活用したい → WEBサイトに訪問したことを検知してすぐに電話をかける → アプリケーション上でのアクションに合わせてメールでアプローチ

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できるようになるんです

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「Now Everyone‘s an Einstein〜データ+AI+CRM+信頼でこれからの時代をリードする企業へ」より引用

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すぐに使えそうなものをピックアップ・Data Cloudデータを使ったレポート / ダッシュボードの作成・Data Cloudのデータを基にした条件付けによるフローの起動・統合したデータのつながりをグラフ化・生成AIによるコンテンツ作成

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「AI & Data基調講演〜対話型AIとデータ戦略に企業が投資するべき理由」より引用「AI & Data基調講演〜対話型AIとデータ戦略に企業が投資するべき理由」より引用 Data Cloudデータを使ったレポート / ダッシュボードの作成

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「AI & Data基調講演〜対話型AIとデータ戦略に企業が投資するべき理由」より引用「AI & Data基調講演〜対話型AIとデータ戦略に企業が投資するべき理由」より引用 Data Cloudデータを基にした条件付けによるフローの起動

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「AI & Data基調講演〜対話型AIとデータ戦略に企業が投資するべき理由」より引用「AI & Data基調講演〜対話型AIとデータ戦略に企業が投資するべき理由」より引用統合したデータのつながりをグラフ化

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「AI & Data基調講演〜対話型AIとデータ戦略に企業が投資するべき理由」より引用「AI & Data基調講演〜対話型AIとデータ戦略に企業が投資するべき理由」より引用生成AIによるメール文面の生成

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ビックデータを扱ったり、AIがそれを素にサポートをしてくれる未来が来る！！

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そのためにはまず何が必要？

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名寄せ

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名寄せ

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Data Cloudで出来る！！しかもノーコード

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Data Cloud（＝Customer Data Platform）単一の顧客プロファイルを管理するもの・データを収集する・データを統合する・データを分析する・施策を支援する

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どんな構造になっているのか

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「AI & Data基調講演〜対話型AIとデータ戦略に企業が投資するべき理由」より引用

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「AI & Data基調講演〜対話型AIとデータ戦略に企業が投資するべき理由」より引用

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まとめ

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Dats Cloud、Einsteinを含むEinstein 1 Platformにより・点在するデータを統合する名寄せができる → 資料の中には”顧客”をもじって”個客”になんてスライドもあった・One to Oneマーケティングの強化ができる → CRMにある履歴に加えて、各顧客の過去/現在の行動履歴を追いながらアプローチが可能・それらをAIがサポート → 設定を対話形式でできるようになるらしい、、・もちろん、Tableauなどと接続することで、高度な分析も実現可能

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つまり

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EinsteinとData CloudのアップデートによってCRM（SFA,MA）が進化する！（タイトル回収）

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実際できるの？

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結論

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（難しいけど）できる！！

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難しいポイント・ドキュメントが見当たらない・データマネジメントの知識が要求される・今まで以上にいろいろなチームとの連携が必要となる

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「AI & Data基調講演〜対話型AIとデータ戦略に企業が投資するべき理由」より引用

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最後に

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Opsチーム、データチーム、採用はじめました！！！

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Opsチーム、データチーム、採用はじめました！！！マエス、すずき、までお気軽にDMなどください

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ご清聴ありがとうございました