Innovation M&A Partners 会社説明資料2024

皆さんは、２０２５年問題を知っていますか？

「2025年問題」とは、 団塊の世代が75歳以上の後期高齢者となり、超高齢化社会になることを指します。 団塊の世代の人口は、現在約800万人です。 厚生労働省の試算では、この方々が75歳以上になると、 現在約1,500万人の後期高齢者人口が、約2,200万人に膨れ上がるとのことです。 2025年問題とは

245万社 経営者が70歳以上の企業 127万社 後継者がきまっていない企業 2025年問題には、こんな影響も・・・ 650万人 喪失される雇用 22兆円 喪失されるGDP

このような社会的課題を解決するために、第三者承継の手段として、 M&Aを仲介・支援する事業者が果たせる役割の社会的意義が高まっています。 当社は、M&A の仲介・支援にとどまらず、中小企業の事業承継での親族・従業員承継の 支援や相続税対策による事業承継促進など、優秀な中小企業の経営資源を次世代に 引き継ぎ、継続的発展に寄与して参ります。 後継者不足・事業承継の解決策

経営理念 01

我々が提供するのは、創造的で、より良い未来。 ブラックボックスの存在しない、オープンでクリーンなM&Aを通して、 持続的成長を遂げる未来を創造。 常に、我々自身が創造的で未来志向でいます。 IPOだけが経営者の ゴールじゃない。 M&A業界に イノベーションを。 MISSION まだ見ぬ未来を、もっと創造的に、もっと身近に

IPOだけが経営者の ゴールじゃない。 M&A業界に イノベーションを。 VISION アドバイザーの平均年間支援数日本一 VALUE 自由と責任　勇気と本気　献身性と専門性

会社概要 02

資本金 設立年月日 事業内容 商号 代表取締役社長 10,000千円 2020年5月25日 M&Aコンサルティング 株式会社Innovation M&A Partners 宮﨑　陽

事業内容 03

株式譲渡 事業譲渡 M&Aとは「Mergers and Acquisitions」 の略で、日本語にすると合併と買収です。 敵対的買収(TOB)とは異なり、 「企業同士の結婚」と例えられることが 多いのが、中小企業のM&Aです。 M＆A 主な譲渡手段 事業譲渡 会社分割

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 0 1000 2000 3000 4000 5000 日本企業が関連する 合併・買収(Ｍ＆Ａ)件数 近年国内のM&A件数は増加傾向にあり、日本の上場企業が関連した M&A件数として、2021年は過去最高の件数に。 コロナ 発生

M＆A仲介のビジネスモデル 売り手会社 売り手の アドバイザー 買い手の アドバイザー 交渉 成果報酬 成果報酬 買い手会社 買収金額に応じて手数料を成功報酬が発生します。 成 立 「M＆A＝企業の合併・買収」を指します。M＆A仲介は、この両方の支援を執り行います。

リード獲得から含め、平均的に12カ月程度の期間を要します。長いものでは２～３年以上かかるケースも。 マネタイズまでが長いこともひとつの特徴です。 譲 渡 企 業 個 別 相 談 財 務 診 断 秘 密 保 持 コ ン サ ル 契 約 ロ ン グ リ ス ト 作 成 概 要 書 作 成 譲 渡 企 業 秘 密 保 持 匿 名 検 討 概 要 書 検 討 コ ン サ ル 契 約 ト ッ プ 面 談 基 本 合 意 買 収 監 査 条 件 交 渉 最 終 契 約 ク ロ ー ズ リ ー ド 獲 得 開拓フェーズ 1～3カ月間 検討フェーズ １～2カ月間 交渉フェーズ 1～3カ月間 契約フェーズ 1～2カ月間 M&A仲介業が執り行う業務

事業継承と企業成長を同時にサポート 当社の特徴 M&Aは、「する」か「しない」かの選択肢しか存在せず、M&Aを 「保留する」企業については支援が行き届いていないのが現状です。 また、顧客企業にはそれぞれに企業ステージ（創業期～衰退期）が あり、当然ながらM&Aを選択するタイミングも理由も異なります。 当社では、グループ会社にIT企業やIFA企業があることから、各社のス テージにあったご支援を提供できるスキームの豊富さが特徴です。 例えば、M＆Aで得た資金の管理や運用をIFA（グループ会社：株式会 社Innovation IFA Consulting）のアドバイザーが支援をすることで、 M＆A成立後も、長期的にご支援が可能です。

最低手数料の撤廃 当社の特徴 既存のM&A仲介の手数料は、着手金・中間報酬・成功報酬に分けられ ており、最低手数料も1,000~2,500万円が相場と言われております。 高額な最低手数料はM&Aという選択肢の普及の妨げの一因と言われて おり、また、完全成功報酬をうたいながらも中間報酬を請求する事業 者も多く存在しております。 当社では、全ての企業がM&Aという選択肢を選べるようにするため、 最低手数料を撤廃、着手金・中間報酬制度も採用しておりません。 昨今急増する、M&Aのプラットフォームと異なり、専門家による支援 を受けながらも、業界最低水準の費用でM&Aという選択肢を提供して おります。

採用情報 04

リクルート 募集ポジション M＆Aアドバイザー 働き方 フレックスタイム制度（コアタイム11:00~15:00） ※標準就業時間9:00~18:00 在宅勤務制度 休日/休暇 年間休日：125日（土日、祝日、夏季休暇、年末年始）、 有給休暇、慶弔休暇、産前産後休暇、育児休業、介護休業　など 福利厚生 在宅勤務手当(月5,000円）、交通費支給、従業員持株会、 各種表彰制度、社内カウンセリング制度、クラブ活動支援制度、 慶弔見舞金制度、人間ドック全額補助（35歳以上）、 育児・介護短時間勤務制度 など 応募方法 https://herp.careers/v1/innovation/niZMkXRycuyI 上記URLより求人情報をご確認ください。

エントリー 一緒に業界の常識に挑みましょう！ https://www.ma.innovation.co.jp/jobs/

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