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見積
見込顧客/クライアント 担当者 責任者 システム タスク
契約
KickOffMTG
見積書送付 大倉様
or
紹介先担当
検討結果
検討結果確認 大倉様
or
紹介先担当
締結
ヒアリングシートをパーマネントファイルに保存
大倉様
or
紹介先担当
【補足】
・月に12件中8件(67%)受注
単価:25,000円/月
・解約は月に1〜2件
理由は変更・廃業・不審
花城様にて責任者と
入力担当者を決定
【決定基準】
・規模
・売上
・手持ちクライアント数
責任者&入力者
契約依頼
【説明内容】
ークラウド会計について
ーヒアリングシート(後述)の項目
訪問&説明
ヒアリングシートの
承認依頼
googleドキュメント
ヒアリングシートをPDF化して保存
議事録の記載
課題③
聞き忘れの可能性は少ないが
0ではない
課題④
見える化および
受注/失注分析ができない
課題⑤
決定基準の参考指標がない
課題②と同様
二重、三重入力
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