5BLVZB"TBOP UBLVZBB 15)BTI3FWJTJUJOH'$).JOJNBM 1FSGFDU)BTIJOH 4*(*3 1BQFS3FBEJOH4FTTJPO

.JOJNBM1FSGFDU)BTI'VODUJPOT .1)' /PDPMMJTJPOT NJOJNVNTJ[FIBTIUBCMF )BTI'VODUJPO 1FSGFDU 
 )BTI'VODUJPO .JOJNBM1FSGFDU 
 )BTI'VODUJPO 
 .1)' WJB8JLJQFEJB

.1)'1SPT$POT 1SPT w 4QBDFF ffi DJFOU w /FFEBOBEEJUJPOBMGFXCJUTLFZUPSFQSFTFOU.1) w 'BTUMPPLVQUJNF w 0 BOETNBMMDPOTUBOUUJNF OTLFZ $POT w *NNVUBCMF w %ZOBNJDDPOTUSVDUJPOPG.1)'JTEJ ff i DVMU w 7FSJGZOFFEFE TBNFBTHFOFSBMIBTIGVODUJPOT w 6OBCMFUPEFUFDUJGBLFZFYJTUTPSOPU w /FFEUPTUPSFLFZTJUTFMGGPSWFSJGZJOHLFZT

,OPXO.1)'"MHPSJUINT '$) 
 'PY $IFO )FBMUI $POTUSVDUJPOUJNFJTTMPXGPSBTNBMMQBSBNFUFSD -BSHFWBMVFPGDXBTUFTQBDF 7FSZGBTUMPPLVQ $)% 
 DPNQSFTTFEIBTIBOEEJTQMBDF $POTUSVDUJPOUJNFJTTMPXGPSBMBSHFQBSBNFUFSЕ 4VDDJODU .PTUTMPXMPPLVQJOUIJTMJTU &.1)' & ffi DJFOUDPOTUSVDUJPOVTJOHSBOEPNIZQFSHSBQI 4MPXMPPLVQ (07 4PMWFSBOEPNMJOFBSTZTUFNTUPDPOTUSVDU.1)' 6TF(BVTTJBOFMJNJOBUJPOUPTPMWFJU .PEFSBUFMPPLVQTQFFE ##)BTI 7FSZGBTUDPOTUSVDUJPO .PEFSBUFMPPLVQ *ODSFBTFQBSBNFUFSЍ TQFFEVQDPOTUSVDUJPOBOEMPPLVQUJNF 3FD4QMJU 
 SFDVSTJWFTQMJU 4QMJUUIFLFZTJOUPBUSFFPGCVDLFUTSFDVSTJWFMZ 4VDDJODU WFSZDPNQBDUSFQSFTFOUBUJPO .PEFSBUFTMPXMPPLVQ 1BSBNFUSJ[FECZM CMDLTJ[FPGCVDLFU BOEC CVDLFUBWFSBHFTJ[F UIBUUSBEFTDPOTUSVDUJPO UJNF TQBDF BOEMPPLVQUJNF

,OPXO.1)'"MHPSJUINT 0WFSBMM$PNQBSJTPOBUBHMBODF $POTUSVDUJPOUJNF -PPLVQTQFFE 4QBDF& ffi DJFODZ d d d

.1)'"QQMJDBUJPO4JNQMF,74 IUUQTFOHJOFFSJOHJOEFFECMPHDPNCMPHJOEFFENQI w *OEFFEEFWFMPQFEBOJNNVUBCMF,74 VTJOH.1)'UFDIOJRVFT w $BOEFQMPZJUUPBQQTFSWFST w $PNQBDUGBTU w 6TJOH(07BMHPSJUIN

15)BTI *NQSPWFE'$)BMHPSJUIN w 15)BTINPEJ fi FTBTUFQPG'$) DPOTUSVDUJPOBMHPSJUIN w 1SFTFSWJOH'$)MPPLVQQFSGPSNBODF w '$)JTGBTUFTUBMHPSJUINJO.1)'GBNJMZ w *NQSPWJOHDPOTUSVDUJPOBOETQBDF DPOTVNQUJPOBMUPHFUIFS w 15)BTIIBTIZQFSQBSBNFUFSTUIBU QSPWJEFTEJ ff FSFOUUSBEFP ff T

.1)'$POTUSVDUJPOCZ'$)15)BTI 4UFQTGPSDPOTUSVDUJPO.1)' $POTUSVDUJPOPG'$)15)BTIJTDBSSJFEPVUJOTUFQT .BQQJOH 0SEFSJOH 4FBSDIJOH

.BQQJOHTUFQ %JTUSJCVUFOLFZTJOUPGFXFSCVDLFUT CO w .BOZLFZT JOUPBGFXCVDLFUT w "GFXLFZT JOUPNBOZCVDLFUT 5IJTJNCBMBODFJTJNQPSUBOUUPTQFFEVQUIF DPOTUSVDUJPO BTXFXJMMEJTDVTTMBUFS .1)'$POTUSVDUJPOCZ'$)15)BTI

0SEFSJOHTUFQ 4PSUCVDLFUTJOEFTDFOEJOHPSEFS CZUIFOVNCFSPGLFZTJOUIFN ʢ*OUIF4FBSDIJOHTUFQBGUFSUIJT UIFCVDLFUTXJUIUIFNPTULFZTBSF QSPDFTTFE fi STUʣ .1)'$POTUSVDUJPOCZ'$)15)BTI

.1)'$POTUSVDUJPOCZ'$) 4FBSDIJOHTUFQ w /FFEBVYJMJBSZEBUBTUSVDUVSFTGPS TFBSDIJOHFNQUZTMPUT w /FFENPSFTQBDFJODPOTUSVDUJPO w /FFEUPTFBSDIT CJ EJGPSFBDI WBMVFTSFQFBUFEMZ w 4IPVMECFTMPXUP fi OEUIFTMPUT

15)BTI 3BOEPN%JTQMBDFNFOUCZ903 w 15)BTINPEJ fi FTBTFBSDIJOHTUFQ PG'$)DPOTUSVDUJPOBMHPSJUIN w 15)BTIDBMDVMBUFTUIFQPTJUJPOPG LFZYJOUIFCVDLFUJCZGPMMPXJOH w 6TJOHCJUXJTF903PQFSBUJPO w 'JOEUIFQBSBNFUFSLJGPSFBDICVDLFU w 4FBSDILJJOUIFPSEFS ʜ w 4JODFUIFCJUXJTF903EJTUSJCVUFTUIF LFZTPWFSBXJEFSBOHF UIFFYQFDUFE WBMVFPGLJCFDPNFTTNBMM w 5IJTSFEVDFTFOUSPQZBOEBMMPXTGPS NPSFDPNQSFTTJPO

15)BTI 'SPOU#BDL$PNQSFTTJPO w *OUIFGSPOU UIFSFBSFCVDLFUTXJUIMPUTPGLFZT w *OUIFCBDL UIFSFBSFCVDLFUTXJUIGFXFSLFZT w 5IFFOUSPQZPGLJTJOUIFGSPOUCVDLFUTBSFTNBMM w 8FDBOPQUJNJ[FJUCZDIBOHJOHUIFFODPEJOH TDIFNFTPGLJGPSUIFGSPOUBOECBDL 'SPOU #BDL

15)BTI &ODPEJOH w 4JODFUIFFOUSPQZPGLJJTTNBMM JUCFDPNFTTNBMMFSXIFOVTJOHBEJDUJPOBSZFODPEJOHTDIFNF w 4UPSFTBTFQBSBUFEJDUJPOBSZPGVOJRVFLJWBMVFT w 4UPSFTSFGFSFODFTUPUIJTEJDUJPOBSZ% w %JDUJPOBSZ%XJMMCFTNBMMFOPVHITPUIBUJUDBOCFFYQFDUFEUP fi UJOUIF$16DBDIF w -JUUMFJNQBDUPOMPPLVQQFSGPSNBODF w *UDBOBMTPCFVTFEJODPOKVODUJPOXJUIUIFGSPOUCBDLDPNQSFTTJPOEJTDVTTFEFBSMJFS w *OBEEJUJPOUPEJDUJPOBSZFODPEJOH &MJBT'BOPBOE4JNQMF%FOTF$PEJOH 4%$ DBOBMTPCFVTFE w )JHIFSDPNQSFTTJPOSBUJPCVUTMPXFSMPPLVQ

15)BTI -JNJUJOHUIF-PBE'BDUPS w *OTFBSDIJOHTUFQ TFBSDIGPSLJJOUIFMBTUQBSUPGCVDLFUT JTTMPX w 5PTPMWFUIJTQSPCMFN XFBMMPDBUFFYUSBTQBDFPOUIFIBTI UBCMF w 15)BTIQSPYJFTUIFLFZTUPCFNBQQFEUPUIJTFYUSBTQBDF w 4UPSFUIJTEBUBTUSVDUVSFBTBOBSSBZfree w 0OUIJTBMHPSJUIN UIFOVNCFSPGCSBODIFTJODSFBTF CVU UIFJNQBDUPOMPPLVQTQFFEJTTNBMM w 4JODFUIJTFYUSBTQBDFJTTNBMMFOPVHI BGFXQFSDFOU PGO TP$16CSBODIQSFEJDUJPOXJMMCFBMNPTU BMXBZTSJHIU

$PWFSBMM$PNQBSJTPO w 15)BTIBDIJFWFTWFSZGBTUMPPLVQFRVBMTUP '$) w %SBTUJDJNQSPWFNFOUJODPOTUSVDUJPOUJNF w 15)BTIDBOUSBEFUIFTFQFSGPSNBODFCZ UVOJOHIZQFSQBSBNFUFST w &ODPEJOHTDIFNF %EJDUJPOBSZFODPEJOH &' &MJBT'BOP w &YUSBTQBDF ЋNBYMPBEGBDUPS 15)BTIWT'$) FUD

.Z5IPVHIUT w *EPOUUIJOLUIFSFBSFNBOZVTFDBTFTXIFSFXFLOPXGPSTVSFUIBUUIFLFZJTJOUIFEJDUJPOBSZ w 5IFP ff TFUUPUIFLFZPSLFZTXJMMCFTUPSFETFQBSBUFMZ BOEUIFCFOF fi UPGIBWJOHBTNBMMFS.1)'XJMM CFEJNJOJTIFE w 5IJTJTBCPVUUIFVTFDBTFPG.1)'JUTFMG w 0GDPVSTF .1)'BMHPSJUINJTHPPEUPLOPXFWFOUIPVHI w *U`TOJDFUPIBWFBGBTUMPPLVQBMHPSJUIN w 15)BTIJTPOFPGUIFGBTUFTUBMHPSJUINTJOUFSNTPGMPPLVQTQFFE dOTLFZ w )PXNBOZVTFDBTFTUIBUSFRVJSFTOBOPTFDMBUFODZ w 8POUJUCFTMPXFSUPCVJMEXIFOUIFOVNCFSPGLFZTJTNVDIMBSHFS w 8IFOXFJODSFBTFUIFLFZTGSPNO?UPO? 15)BTIUBLFTEP[FOUJNFTMPOHFS OPUMJOFBS w 8IBUJTUBLJOHTPMPOHUJNF