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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp そのデータは正しいか? インタラクションで自然にデータを貯める Dynamics 365 CRM + PowerPlatformによるテックタッチの手法 2019/12 CData Software Japan Kazuya Sugimoto -Lead Engineer

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Speaker 杉本 和也:Kazuya Sugimoto • CData Software Japan, LLC Lead Engineer • Microsoft MVP for Business Solution(Dynamics CRM/365) Blog:Morning Girl http://kageura.hatenadiary.jp/ Twitter:@sugimomoto Facebook:sugimomoto

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp About CData Software Bi-directional Access to Live App, Database, & Web API Data Through Standard Drivers ・CData Software, Inc. / Started: 1994 (/nsoftware) ・Location: Chapel Hill, NC a spin-off of /n software ・CData Japan: 2016/6 (JV with Infoteria) ・20年以上にわたりデータ関連コンポーネントを提供 ・200+ 対応データソース ・「API を使いやすく」をミッションにクラウドデータ接続を標準化

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Dynamics 365 は次世代の 「CRM・ERP」アプリケーション

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp >Dynamics 365 Sales で営業自動化にとどまらず顧客のニーズをより深く理解し、より効果的 にエンゲージメントを図り、より多くの 取引を勝ち取ります。 Dynamics 365 は33種類のProductで構成されている

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 本日はCRM(SFA・MA・CS)のお話

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 今日のゴール

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 「営業日報」ちゃんと入力されない問題

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 「営業日報」ちゃんと入力されない問題から切り込む 「活用できるデータの生み出し方」 つまり、SFA/CRM 導入したけど 使われない問題の原因と対策

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp なぜ人は「営業日報」を入力しないのか?

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp めんどくさい 何を書けば良いのか わからない メリット・インセンティブ が薄い 役立っているのかわか らない そもそも 読まれていない

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp でも・・・ 日本人はSFAで「営業日報」大好き

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp なぜ営業日報は問題なのか? (とある Power BI 王子のスライドより) 適切・正しいデータが 入力されていない 分析可能な データになっていない データを元に 行動していない https://www.slideshare.net/yugoes1021/power-platform-126612714 え?まだフルスクラッチで開発してるの!?Power Platform をフル活用すると普通にシステムができるんですよ

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 信頼できる・良いデータとは何か?

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp スタースキーマを思い出して! ファクト × ディメンション 計測できるデータ であること 適切なリレーションが 張られていること 恣意性が低いデータ であること

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 誰に、どのように、何をしているのか? 顧客に関連付けられているデータでなければ意味が無い

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 計測できないデータ項目 目標とか夢とか悩みとかが入力される 「所感・備考」 担当者それぞれで付け方が違う 「営業案件名」 バージョン管理すらされていない 「ドキュメント等のバイナリ」 恣意的なデータ項目 雰囲気と経験と勘で入力される 「受注確度」 努力目標の 「クローズ予定日」 なぜか失注しない 「商談ステータス」

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 営業日報は計測に向かないデータにあふれている 結果、インサイトが得られない、DOできない

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 恣意性が低い・規則的なデータを生むためには 何が望ましいか? 自由入力項目よりも選 択肢、チェックボックスなど のフォーマットによる入力 都度手入力よりもオペレー ション入力やコミュニケーショ ンプロセスにおける入力

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp そもそも営業日報の本来の目的は何か? 顧客・案件に対してどんなアクションをとったのか?どんな状態か? その現状に対して、適切なアクションを行うためのデータ

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 営業日報というスタイルである必要性が無い

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp そこで「テックタッチ」を活用しよう!

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp テックタッチって何? 顧客との接点を「テクノロジー主導」で行うこと。 基本的には顧客階層に応じて、まだ顧客階層が低い段階のユーザーに テックタッチでアプローチするのが一般的。 非テックタッチ 訪問打ち合わせ 飛び込み営業 テックタッチ メール・DM・チャット Webテレカンファレンス

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 顧客との接点・コミュニケーションでテックタッチを! テックタッチを中心にすることで顧客を中心とした 正確な数字・適切なデータを「自然に貯める」ことができる

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp Dynamics 365 には テックタッチアドオンがたくさん! Outlook アドオン チャット ポータル

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 顧客接点に活かす! Dynamics 365 テックタッチのススメ!

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 1. Outlook連携 メール → Contact生成 → アクティビティ化

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp https://cdatajbuilds.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sugimototest/20191209_PowerPlatform/mail.gif

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 2. Outlook連携 Web会議依頼 → コンタクト履歴

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 3. Portal-Addon Portal問い合わせ → リード生成

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 4. Portal-Addon サポートフォーラムでのコミュニケーション

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp https://cdatajbuilds.s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/sugimototest/20191209_PowerPlatform/forum.gif

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 5. Forms Pro サポート対応 → アンケート通知

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 6. Connected filed service IoT機器のエラー通知 → サポート対応

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 7. データフロー 展示会名刺交換 → Sansan → 名刺データ取り込み

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp さいごに

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp テックタッチを根付かせるために何が重要か? 古いビジネスモデルモデルを そのまま適用しない Excelフォーマット・紙フォーマットの 項目をそのまま流用しない 慣れたアナログのプロセスに 流されない 電話が来た→メールしてもらう もしくは問い合わせフォームを案内する 地道なカルチャーの改革が必要

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp みなさんのミッションは何か?

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 利益をあげること

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 蓄積されたコミュニケーションを元に動く 「受注確度」の例 発注が来た 見積もりを 出した サポートに 問い合わせが あった DLが あった 製品に関する 問い合わせが あった 20% 40% 60% 80% 100% すべてオペレーション・コミュニケーションプロセスで 自動的に貯まる適切なデータで「受注確度」を決定する

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 例えば月間売上金額 1000万円 1ヶ月でDLが100あったら うち発注は 40件 × 顧客単価 10,0000円 = 400万円 60 DL 足りない → 問い合わせ流入が圧倒的に足りない Web/AdsのPVから逆算して、どこに力を入れるのか戦略を立てる 発注が来た 見積もりを 出した サポートに 問い合わせが あった DLが あった 製品に関する 問い合わせが あった 20% 40% 60% 80% 100% データを元に戦略とアクションを行う

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 「受注確度」は営業担当者が入力するものではない データを元に自動的にインサイトされるもの

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© 2018 CData Software Japan, LLC | www.cdata.com/jp 適切なインサイトを得るためには 適切なデータから