freee導入提案 成功例と失敗例 税理士法人 近未来 瀬戸口 諒 税理士法人 近未来 freee"マジ価値"meetup!@福岡#2

クラウド会計との出会い（約３年半前） 代表の貞本がクラウド会計に出会う（私はクラウド会計を知っていたが行動せず） ↓ こんな便利なものがあることを知ってるか？ ↓ 詳しく調べて、貞本へ報告 ↓ これからの時代はこれ！便利だしお客さんのために早く取り掛かろう！ ↓ これをきっかけに事務所へクラウド会計を導入することに 税理士法人 近未来

成功例➀ 個人事業主 不動産賃貸業 導入前の課題 年一記帳代行にて処理を進めていたが、通帳5通あり。 管理会社を入れていないため入居者からの直接入金。 納税額が多額にでるため、早期処理が必須。 経費についてはカードにて決済することが多く明細の紛失が多かった。 導入後の効果 通帳・カードの同期により記帳代行の時間を大幅に短縮できた。 資料が全くなくてもおおよその状況を把握できるため資料請求を早期に行える。 納税について早期に報告することが可能になった。 年一報告をやめて報酬をアップすることができた。 税理士法人 近未来

成功例➀ 個人事業主 不動産賃貸業 どのような提案をしたのか 記帳代行ということもあり準備の煩わしさが軽減されることをアピール 税理士法人 近未来

成功例② 法人 飲食店（4店舗経営） 導入前の課題 多店舗経営で各店舗がエクセルによる収支管理を行っていたため全社的な経営状況の把 握ができていなかった。 エクセルから記帳を行うため報告時には社⾧としてはどうでもよい情報を提供していた。 従来のレジを使用していたため店舗管理者の事務にかける時間が膨大になっていた。 導入後の効果 Airレジ導入によりエクセル管理が無くなり入力が二重になっていた問題を解決。 社⾧がタイムリーな情報を得ることができるようになった。 店舗管理者の業務を軽減することができた。 税理士法人 近未来

成功例② 法人 飲食店（4店舗経営） 税理士法人 近未来 どのような提案をしたのか エクセルの入力が不要となり レジを入力することで会計データがすぐに出来上がることをアピール

失敗例の概略 失敗例➀ クラウド会計が便利であるとイメージが先行しすぎた例 失敗例② 既に使っていた会計ソフトよりfreeeを売り込めなかった例 失敗例③ freeeの仕様で断念した例 税理士法人 近未来

クラウド会計っていう便利なものがあるんだがつかってみない？ 自動で何でも取込んでくるから何にもしなくていいんだ！ そうなんですか！それはいいですね！ うちの会社でも使ってみます！ 社⾧から聞いていた話と違います！これなら今までのソフトのほうがいいです！ 社⾧に相談させてもらいます！ かしこまりました… 失敗例➀ イメージ先行 税理士法人 近未来

失敗例➀ イメージ先行 反省点 ・便利なことを訴えることは大事であるが、それは社⾧だけでなく経理 の方にも理解していただく必要がある。 ・便利なことしかないと伝えることは間違いであり、最初の設定期間は すでに使っていたソフトよりも時間がかかることを理解してもらう必要 がある。 ・勢いで導入してしまうと先方が思っていたイメージとのギャップが大 きくなりfreeeに対する拒否反応がでてしまう。事前に考えられる手間を 共有することが大事。 税理士法人 近未来

失敗例② 売り込み失敗 提案のきっかけ かなり古い会計ソフトを使用しており、簡易課税の対象から外れることとなったため消 費税の申告に対応することが難しくなるため導入提案を行った。 導入提案のフロー デモデータを提供し実際に操作⇒会計データの移行⇒取引先データの作成 ⇒請求書等の具体的な使用方法の指導 先方が導入を見合わせた理由 ・請求書の自由度が足りない（前月繰越の表示ができないなど）前月繰越は現在は対応済み ・ネットだから遅い ・消費税の申告のためにわざわざ変える必要がない（会社で処理するわけではない） 税理士法人 近未来

失敗例② 売り込み失敗 反省点 ・既存ソフトの操作性を知らないため、業務フローを確認後、処理に関 してfreeeでも問題がないという視点でしか提案をすることができなかっ た。本来であれば絶対に譲れない機能があるかを確認して、freeeでも対 応できるかを先に確認するべきであった。 ・ネットだから遅いは、正直ぐうの音も出ない。しかし、その代わりに 登録ルールの設定をしっかり行うことでトータルの業務時間が短縮でき ることをうまく伝えることができなかった。 ・すでに自計化している場合、税理士事務所だけのメリットを考えても 導入してくれない。経営者のメリットをしっかり考える。 税理士法人 近未来

失敗例③ 仕様的に… 税理士法人 近未来 提案のきっかけ ⾧年勤められていた経理の方が辞めるため、経理の方法を簡単にする方法があるのであ れば教えてほしいという要望があったため 導入提案のフロー 顧問先担当者と導入に向けたミーティング⇒無理… 社⾧に提案したもののミーティングで導入を見合わせた理由 ・建設業のため現場管理ができないと顧問先が会計ソフトつける理由がない。部門で管 理はできるけど、表示できる件数が5件じゃ足りない。 ・エクセルで現場管理する？結局エクセル？クラウドの意味ないよね？そもそもエクセ ル使って加工とかしていたら既存ソフトより時間かかるよね？それって不満が出て結局 会計ソフト戻すことになって元帳ぐちゃぐちゃに…

失敗例③ 仕様的に… 仕様的に厳しい状況であるのは建設業 もう少し 多く表示して ほしいです… しかし本来の部門管理としては充分であり、建設業でも常時稼働する現 場が5件以下であれば対応可能であると考えている。 もしすでに6件以上対応済みだったらごめんなさい… 税理士法人 近未来

まとめ 簡単な事例紹介でしたが、2年半freeeを顧問先へ導入してきて うまくいかないことも少々ありましたが、喜んでいただいた顧 問先のほうが多く、実際に楽になったという声もいただいてき ました。 今後もfreeeはどんどん顧問先にとって良い進化を続け ていくと思います！ 私も顧問先にとってfreeeがベストになるためのサポートを微 力ながらこれからも続けていきます！ 税理士法人 近未来 進化しても値上げは…昨年少し不満を言われました…