Einstein予測ビルダー×Einstein Next Best Actionを使ってみよう！

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Einstein予測ビルダー×Einstein Next Best Actionを使ってみよう！  株式会社キットアライブ佐藤雄斗 

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自己紹介  ● 佐藤雄斗  ○ https://twitter.com/yut_engineer   ● 株式会社キットアライブ  ○ Salesforceの開発を担当   ○ Salesforce歴：2年  ● 趣味  ○ ちいかわ  ○ 娘      2 ※発表内容は個人の見解に基づくものであり、所属する組織の公式見解ではありません  

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Einstein予測ビルダー、Einstein Next Best Action  使ったことありますか？  3 https://www.salesforce.com/news/einstein_coat_point2headright_sfs20_srgb/?collection=salesforce-characters 

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「Einstein○○って難しそう...」  4 https://www.salesforce.com/news/einstein_coat_point2headright_sfs20_srgb/?collection=salesforce-characters 

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アジェンダ  ● はじめに  ○ Einstein予測ビルダーとは？  ○ Einstein Next Best Actionとは？  ○ 試してみたい方に  ● 実装内容紹介  ○ 全体概要  ○ Einstein予測ビルダー  ○ Einstein Next Best Action  ● デモンストレーション  ● まとめ  5

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はじめに  6

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Einstein予測ビルダーとは？  7 ● Einstein予測ビルダー  ○ Spring’19～  ○ Salesforceに登録されているデータを用いて機械学習を行い予測を作成してくれるAI   ○ AIの知識やコーディングの知識がなくても予測を構築できる   ○ 無料でも試すことができる  ■ >[Einstein を試す] バージョンの Einstein 予測ビルダーでは、最大 10 個の予測を構築し、一度に 1 個の予測を有効化できます。ほとんどの機能にもアクセスできます。  ■ https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.custom_ai_prediction_builder_upgrade.htm&ty pe=5  ○ 参考  ■ https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.custom_ai_prediction_builder_lm.htm &type=5 

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Einstein Next Best Actionとは？  ● Einstein Next Best Action  ○ Spring’19~  ○ 特定の条件の際に「おすすめ」(オブジェクト)を表示する機能   ○ 「おすすめ」を承諾した際のアクション(＝フロー)を設定することができる   ○ 制限はあるがすべてのSalesforce組織で無料で使用可能(使用量に応じて段階的に課金)   ■ ＞すべての組織は、無料で毎月 5,000 件の Next Best Action 戦略要求を受け取ります。   ■ https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.nba_perms_and_entitlements.htm&t ype=5  ○ 参考  ■ https://help.salesforce.com/s/articleView?id=sf.einstein_next_best_action.htm&type =5  8

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試してみたい方に  ● https://trailhead.salesforce.com/ja/promo/orgs/einsteinbuilder    9

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実装内容紹介  10

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全体概要  11 商談データ  Einstein予測ビルダーで「商談受注可能性」を予測(スコアリング)  30点以上70点未満  30点未満  70点以上  架電予定を作成  10％offクーポンを送付し、訪問予定を作成  20％offクーポンを送付し、訪問予定を作成 

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全体概要  12 商談データ  Einstein予測ビルダーで「商談受注可能性」を予測(スコアリング)  30点以上70点未満  30点未満  70点以上  架電予定を作成  10％offクーポンを送付し、訪問予定を作成  20％offクーポンを送付し、訪問予定を作成  Einstein予測ビルダーの話 

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Einstein予測ビルダー  13

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Einstein予測ビルダー  14

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Einstein予測ビルダー  15

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Einstein予測ビルダー   23 予測する条件    「はい」の条件に一致する(受注)レコード数が100件以上  かつ  「いいえ」の条件に一致する(失注)レコード数が100件以上  かつ  総サンプル数が400件 

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Einstein予測ビルダー   24

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Einstein予測ビルダー   25

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Einstein予測ビルダー   27

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Einstein予測ビルダー   28 ・明らかに関係のない予測因子を排除  ・「はい」、「いいえ」に直接的に寄与してしまう項目を排除(フェーズ、完了フラグ、成立フラグ) 

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Einstein予測ビルダー   29

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Einstein予測ビルダー   30

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全体概要  31 商談データ  Einstein予測ビルダーで「商談受注可能性」を予測(スコアリング)  30点以上70点未満  30点未満  70点以上  架電予定を作成  10％offクーポンを送付し、訪問予定を作成  20％offクーポンを送付し、訪問予定を作成  Einstein Next Best Action 

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Einstein Next Best Action  32

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Einstein Next Best Action  33

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Einstein Next Best Action  34

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Einstein Next Best Action  35 おすすめを出力するには outputRecommendationsコレクション変数に追加(複数のおすすめを出力可能)  Einstein Next Best Actionのコンポーネントが表示されたら起動されるフロー 

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Einstein Next Best Action  36

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Einstein Next Best Action  37 受注可能性が70点以上の際に表示される「おすすめ」から起動されるから起動されるフロー 

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Einstein Next Best Action  38 受注可能性が30点以上70点未満の際に、表示される「おすすめ」から起動されるフロー

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Einstein Next Best Action  39

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デモンストレーション  40

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まとめ  41

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まとめ  42 ● Einstein予測ビルダー  ○ AIやコーディングの知識はなくても直感的に予測は作れる   ○ 予測の品質の向上には学習データの質が高い必要がありそう   ○ 適切な基準値を決めるのが難しそう  

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まとめ  43 ● Einstein Next Best Action  ○ レコードの条件に応じておすすめするアクションを出しわけるのに便利   ○ 使うにはフローの知識は必要そう   ○ 画面フローを配置して、表示条件の制御でも同じことはできるが、Einstein Next Best Actionだとおすすめのレコード詳細画面から見た目や呼び出すアクションを変更できる点が便利 