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資料:ビズ・アーツ作成 KPIツリーを作るメリット 課題発⾒ 打ち⼿ 効果検証 共有

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資料:ビズ・アーツ作成 事業分析の切り⽅(飲⾷店の例) 売上 客単価 席数 回転率 客数 10代 20代 30代〜 男性 ⼥性 男性 ⼥性 男性 ⼥性 KPIツリー (事業構造からの観点) セグメント (マーケットからの観点)

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E-Commerce

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資料:ビズ・アーツ作成 EC(直販型)のKPIツリー例 売上 ARPU 購⼊回数 購⼊あたり⾦額 購⼊者数 新規数 リピート数 リピート率 既存購⼊者数

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資料:ファーストリテイリングIR、オイシックス・ラ・⼤地IR オイシックスと国内ユニクロ(直販型EC)のKPI-① 注釈:国内ユニクロECの店舗・EC併⽤購⼊者について、30%分がEC購⼊、70%分が店舗購⼊と仮定    店舗・EC併⽤購⼊者数:ECのみ購⼊者数=8:2と仮定 1.3 13.7 0 8 16 国内ユニクロ('19年) Oisix('20年Q3) 2.8 22.6 0 10 20 30 4796 6055 0 4000 8000 ARPU(万円/⼈・年) 購⼊頻度(回/⼈・年) 購⼊あたり⾦額(円/回)

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資料:ファーストリテイリングIR、オイシックス・ラ・⼤地IR オイシックスと国内ユニクロ(直販型EC)のKPI-② 注釈:国内ユニクロECの店舗・EC併⽤購⼊者について、30%分がEC購⼊、70%分が店舗購⼊と仮定    店舗・EC併⽤購⼊者数:ECのみ購⼊者数=8:2と仮定 購⼊者数(万⼈) 621.4 23.7 0 200 400 600 800 国内ユニクロ('19年) Oisix('20年Q3)

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資料:ビズ・アーツ作成 EC(モール・マーケットプレイス型:買い⼿)のKPIツリー例 流通総額 商品単価 購⼊商品数 購⼊品数/⼈ 購⼊者数 購⼊率 会員数 売上 ⼿数料率

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資料:各社IR メルカリ、ZOZO、BASEの流通総額、⼿数料率、売上 注釈:メルカリ:ʼ20年Q3、ZOZO:ʼ20年Q4、BASE:ʼ20年Q1の値を使⽤ 流通総額(百万円/Q) ⼿数料率(%) 売上(百万円/Q) 164100 76525 10983 0 100000 200000 メルカリ(国内) ZOZO(受託) BASE事業 9.3 28.9 8.5 0 15 30 15300 22125 933 0 20000 40000

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資料:各社IR、メルカリPR(2019/9/25) メルカリ、ZOZO、BASEの購⼊商品数、商品単価 注釈:購⼊商品数はメルカリ:ʼ18年の取引商品数と流通総額の成⻑率から算出、ZOZO:ʼ20年Q4平均商品単価から算出、    BASE:商品単価3000円と仮定して算出 購⼊商品数(万品/Q) 商品単価(円/品) 5574 1958 366 0 2000 4000 6000 メルカリ(国内) ZOZO(受託) BASE事業 2944 3909 3000 0 2000 4000 6000

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資料:ビズ・アーツ作成 EC(モール・マーケットプレイス型:売り⼿)のKPIツリー例 流通総額 販売主数 流通額/販売主 販売単価 販売数/販売主 売上 ⼿数料率

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資料:各社IR、メルカリPR(2019/1/31) メルカリ、ZOZO、BASEの売り⼿側KPI 注釈:販売主あたり流通額はメルカリ:PRの値(17,348円/⽉・⼈)、ZOZO:ʼ20年Q4の出店数、BASE:ʼ20年Q1の出店数    から算出 流通額/販売主(千円/Q) 販売主数(千件/Q) 販売商品数/販売主(品/Q) 52 57,451 408 0 100000 メルカリ(国内) ZOZO(受託) BASE事業 3153 1.3 30 0 2000 4000 17.7 1470 136 0 1000 2000

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Crowdfunding

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資料:ビズ・アーツ作成 クラウドファンディング(⽀援者側)のKPIツリー例 決済総額 平均決済総額 決済件数 新規件数 リピート件数 リピート率 決済件数 売上 ⼿数料率 会員UU 会員UU率 累積会員数 既存会員数 新規会員数 決済件数 件数/会員UU 会員登録率 ⾮会員訪問UU

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資料:マクアケIR、各種記事をもとにビズ・アーツ作成 クラウドファンディング各社の決済総額、⼿数料率、売上 注釈:決済総額はマクアケ:ʼ20年Q2、CAMPFIRE:ʼ19年7-9⽉、READYFOR:ʼ19年3⽉-ʼ20年5⽉累計調達額40億円から算出    READYFORの⼿数料率は12%、17%の平均値 決済総額(百万円/Q) ⼿数料率(%) 売上(百万円/Q) 2596 1860 857 0 1000 2000 3000 マクアケ CAMPFIRE READYFOR 20.0 17 14.5 0 10 20 30 519 316 124 0 200 400 600

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資料:マクアケIR、各種記事をもとにビズ・アーツ作成 クラウドファンディング各社の決済件数、平均決済額 注釈:決済総額はマクアケ:ʼ20年Q2、CAMPFIRE:ʼ19年7-9⽉、READYFOR:ʼ18年10⽉-ʼ19年3⽉の累計調達額と⽀援者総数    の増加分(+10億円、+7万⼈)から算出 決済件数(件/Q) 平均決済額(千円/件) 237435 239000 60000 0 150000 300000 マクアケ CAMPFIRE READYFOR 10.9 7.8 14.3 0 4 8 12 16

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資料:ビズ・アーツ作成 クラウドファンディング(起案側)のKPIツリー例 決済総額 成功PJ平均単価 成功PJ数 成功率 開始PJ数 UUあたりPJ数 アクセスUU数 売上 ⼿数料率

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資料:マクアケIR、各種記事をもとにビズ・アーツ作成 クラウドファンディング各社の成功PJ数、成功PJ平均単価 注釈:成功PJ数はマクアケ:ʼ20年Q2の開始PJ数×平均⽬標達成率94%、CAMPFIRE:ʼ19年11-ʼ20年5⽉の開始PJ数×60%、    READYFOR:ʼ19年3⽉-ʼ19年8⽉の開始PJ数×成功率75%(サイト記載値)で算出 成功PJ数(件/Q) 成功PJ平均単価(千円/件) 3200 1240 762 0 2,000 4,000 811 1500 1125 0 1,000 2,000 マクアケ CAMPFIRE READYFOR

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資料:マクアケIR、各種記事をもとにビズ・アーツ作成 クラウドファンディング各社の開始PJ数、PJ成功率 注釈:開始PJ数はマクアケ:ʼ20年Q2、CAMPFIRE:ʼ19年11-ʼ20年5⽉、READYFOR:ʼ19年3⽉-ʼ19年8⽉ 開始PJ数(件/Q) PJ成功率(%) 863 2500 1500 0 1,000 2,000 3,000 マクアケ CAMPFIRE READYFOR 94 60 75 0 50 100 推定値

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資料:ビズ・アーツ作成 Makuakeのその他KPIツリー 指標 単位 ʻ20年Q2 新規決済件数 件/Q 66,244 リピート決済件数 件/Q 171,191 リピート率 % 72.1 決済件数/会員UU 件/⼈ 0.6 会員UU 千⼈/Q 400 会員UU率(会員UU/累積会員数) % 47.4 累積会員数 千⼈ 844 既存会員数 千⼈ 746 新規会員数 千⼈/Q 98 会員登録率 % 18.2 ⾮会員訪問UU 千⼈/Q 5,349 UUあたり開始PJ数 件/万⼈・Q 1.5 アクセスUU 千⼈/Q 5,749 注釈:会員UUはʼ19年Q4の会員UUと累積会員数の成⻑率から算出

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S a a S

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資料:ビズ・アーツ作成 SaaS(収益性)のKPIツリー例 営業損益 粗利 ARPU 粗利率 顧客数 新規顧客数 既存顧客数 前⽉顧客数 1 - 解約率 獲得コスト CAC 新規顧客数

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資料:マネーフォワードIR(ʼ20年Q1)、freee IR(ʼ20年Q3) SaaS各社のARPU、粗利率、課⾦ユーザー数 注釈:MF(ビジネス)の粗利率は連結の値を使⽤、MF(ビジネス)の課⾦ユーザー数はグループARRにMoney Forward    Businessのストック収⼊割合(Businessのストック収⼊、HOMEのプレミアム課⾦収⼊、Xのストック収⼊、Finance売上    の合計値に占める割合)を掛け、その値をARPUで除して算出 ARPU(円/⽉) 粗利率(%) 課⾦ユーザー数 5130 2867 0 5000 10000 MF(ビジネス) freee 70 77 60 70 80 91366 205196 0 400000

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資料:マネーフォワードIR(ʼ20年Q1)、freee IR(ʼ20年Q3、成⻑可能性に関する説明資料) SaaS各社の⽉次解約率、既存/新規課⾦ユーザー数 注釈:既存課⾦ユーザー数は各社前Q末の課⾦ユーザー数に⽣存率(=1-解約率)3ヶ⽉分を掛けて算出 ⽉次解約率(%) 既存課⾦ユーザー数 新規課⾦ユーザー数 1.4 2.0 0 2 4 MF(ビジネス) freee 70222 162715 0 200000 21143 42481 0 50000

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資料:マネーフォワードIR(ʼ20年Q1)、freee IR(ʼ20年Q3) SaaS各社の顧客獲得コスト、CAC、営業損益 注釈:顧客獲得コストは、freee:S&M⽐率、MF:freeeと同じS&M⽐率と仮定して算出 顧客獲得コスト(百万円/Q) CAC(円/新規課⾦顧客) 営業損益(百万円/Q) 940 1211 0 1000 2000 MF(ビジネス) freee 44481 28498 0 50000 47 187 0 100 200

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資料:ビズ・アーツ作成 SaaS(効率性)のKPIツリー例 ROI LTV ARPU 粗利率 Life Time CAC 回収期間 CAC 粗利 ARPU 粗利率

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資料:マネーフォワードIR(ʼ20年Q1)、freee IR(ʼ20年Q3) SaaS各社のROI、回収期間 ROI 回収期間(⽉) 5.8 3.9 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 MF(ビジネス) freee 12.4 12.9 12.0 12.5 13.0