ties｜ユーザーガイド

人やデータを繋げ、機会損失を最小限にする。
中小企業・個人事業向けの顧客・案件管理システムties（タイズ）のサービス紹介動画です。

業務の多様化が進む今、決まりきった項目では管理できない…
そんな声にお答えして、自由に項目やプロセスをカスタマイズできる顧客・案件管理システム"ties"が生まれました。

エクセル管理から脱却し、より多くの繋がり = ties をあなたに！

▼tiesに関する詳しい情報はこちら
https://ties.work

Transcript

1. ユーザーガイド © Crisp Code inc.
2. アジェンダ © Crisp Code inc. contents 6 お問い合わせ 5 よくある質問 4 顧客データの登録 3 ステップの作成 2 新規登録 / ワークスペースの作成 1 tiesのユーザーインターフェース 2
3. User Interface tiesのユーザーインターフェース 3 © Crisp Code inc.
4. データの階層構造 © Crisp Code inc. hierarchica 4 tiesでは、以下の階層構造によってデータを登録していきます。 様々な使⽤⽤途にも柔軟に対応できるよう設計しています。 企業、グループ 所属する団体・企業やグループによって 管理する情報を切り分けます ワークスペース Workspace 顧客、案件、契約 テーブル Table 顧客に関する情報や案件の内容など、デ ータが分類される⼤枠を指します “今⽉締切”、”マネージャー担当” リスト List 条件に適合するデータのみをまとめたも のを指します テキスト、数値、画像 データ Data 登録したテキストや値、画像などを指し ます
5. tiesの画⾯構成｜⼀覧画⾯ © Crisp Code inc. user interfac 4 ワークスペース切替 テーブル・リスト 切り替え 設定メニュー 顧客情報に紐づく 案件情報が表⽰ 絞り込み設定 ひと⽬で分かる グラフィカルな 進捗状況
6. tiesの画⾯構成｜顧客詳細画⾯ © Crisp Code inc. user interfac 4 顧客に紐づく案件・ 契約を切替可能 編集ボタン ⾃由に設定した 項⽬が表⽰
7. tiesの画⾯構成｜顧客編集画⾯ © Crisp Code inc. user interfac 4 保存ボタン ⼊⼒しやすいフォーム デザイン
8. tiesの画⾯構成｜契約詳細画⾯ © Crisp Code inc. user interfac 4 ひと⽬で分かる進捗状況 各ステップにおいての 情報蓄積が可能
9. tiesの画⾯構成｜ステップ設定画⾯ © Crisp Code inc. user interfac 4 ⼊⼒パーツ ⼊⼒パーツ カテゴリ ドラッグアンドドロップ で項⽬追加
10. tiesの画⾯構成｜モーダル画⾯ © Crisp Code inc. user interfac 4 モーダル表⽰が操作を サポート
11. Register 新規登録 / ワークスペースの作成 11 © Crisp Code inc.
12. 新規登録 / ワークスペースの作成 (1/6) © Crisp Code inc. register 8 tiesで使⽤する メールアドレスを⼊⼒します STEP 1 普段ビジネスで使⽤されている メールアドレスがおすすめです
13. 新規登録 / ワークスペースの作成 (2/6) © Crisp Code inc. register 8 ⼊⼒したメールアドレスに 認証コードが届きます。 STEP 2 6桁の数字が届きます この認証コードは誰にも教えないで下さい
14. 新規登録 / ワークスペースの作成 (3/6) © Crisp Code inc. register 8 認証コードを⼊⼒します。 STEP 3 先ほどメールで受信した 6桁の数字を⼊⼒します
15. 新規登録 / ワークスペースの作成 (4/6) © Crisp Code inc. register 8 アカウント作成が完了しました。 次にワークスペースを作成します。 STEP 4 新たにワークスペースを作成する ボタンをクリックして下さい
16. 新規登録 / ワークスペースの作成 (5/6) © Crisp Code inc. register 8 プランを選択し、 契約情報や初期設定情報を⼊⼒して下さい。 STEP 5 流れに従って⼊⼒するだけで完了します
17. 新規登録 / ワークスペースの作成 (6/6) © Crisp Code inc. register 8 ワークスペースが完成しました！ 早速tiesを使い始めましょう。 STEP 6
18. Create Step ステップの作成 18 © Crisp Code inc.
19. ステップの作成 (1/6) © Crisp Code inc. create step 8 左下にある ワークスペース設定を選択して下さい。 STEP 1 ワークスペース設定をクリック
20. ステップの作成 (2/6) © Crisp Code inc. create step 8 ステップ設定において、 新たなステップを追加します。 STEP 2 ステップを追加をクリック
21. ステップの作成 (3/6) © Crisp Code inc. create step 8 ステップの編集画⾯に切り替わりました。 項⽬を追加します。 STEP 3 プラス(＋)をクリック
22. ステップの作成 (4/6) © Crisp Code inc. create step 8 左側から項⽬⼀覧が出てきます。 追加したい項⽬を探します。 STEP 4 追加したい項⽬を探します
23. ステップの作成 (5/6) © Crisp Code inc. create step 8 追加したい項⽬があれば、項⽬を右側にドラッグ・アンド・ ドロップすることで追加できます。 STEP 5 追加したい項⽬をドラッグ・アンド・ ドロップで右側に移動させます
24. ステップの作成 (6/6) © Crisp Code inc. create step 8 項⽬の細かい設定は、項⽬上で「設定」をクリックすると 設定できます。 STEP 6 項⽬の詳細設定ができます 項⽬上で設定をクリック
25. Customer 顧客データの登録 25 © Crisp Code inc.
26. 顧客データの登録 (1/6) © Crisp Code inc. customer 8 顧客ページにおいて、 右上にある「追加」ボタンを押して下さい。 STEP 1 追加をクリック
27. 顧客データの登録 (2/6) © Crisp Code inc. customer 8 顧客名などの情報を⼊⼒します。 ⼊⼒が完了しましたら、「続⾏する」を押して下さい。 STEP 2 情報を⼊⼒し、「続⾏する」 を押して下さい
28. 顧客データの登録 (3/6) © Crisp Code inc. customer 8 ステップ作成時に追加した項⽬に従って、 顧客の情報を⼊⼒していきます。 STEP 3 ステップ作成にて追加した 項⽬の⼀覧が表⽰されます
29. 顧客データの登録 (4/6) © Crisp Code inc. customer 8 ⼊⼒が完了しましたら、 右上の「保存」を選択してください。 STEP 4 ⼊⼒が完了しましたら、 保存をクリック
30. 顧客データの登録 (5/6) © Crisp Code inc. customer 8 登録が完了すると、 顧客⼀覧に先ほど登録した顧客データが表⽰されます。 STEP 5 クリックすると詳細ページに移ります
31. 顧客データの登録 (6/6) © Crisp Code inc. customer 8 情報を編集する際は、 編集したいページの右上にある「編集」を選択して下さい。 STEP 6 「編集」をクリックすると、 編集画⾯に移ります
32. FAQ よくある質問 32 © Crisp Code inc.
33. よくある質問 © Crisp Code inc. faq 33 Q. 料⾦の⽀払いのタイミングはいつですか？ A. 契約⽇から1ヶ⽉ごとに、⾃動で引き落とされます プランをスタートした際にクレジットカードをご登録いただき、 その後契約⽇から1ヶ⽉毎にプランの⽉額費⽤が⾃動で引き落とされます。 利⽤開始 更新 更新
34. よくある質問 © Crisp Code inc. faq 4 Q. プランを⽉の途中でアップグレードできますか？ A. ワークスペース設定からすぐに変更いただけます プランをアップグレードしたいタイミングで、設定画⾯からすぐに変更いただくことができます。変更したタイミングから、すぐ に変更後のプランをご利⽤いただけます。
35. よくある質問 © Crisp Code inc. faq 35 Q. プランを途中で変更すると、料⾦はどうなりますか？ A. 変更後のプラン料⾦を⽇割り計算にして加算します プラン変更⽉に関しては、変更前のプラン料⾦に加えて、変更後のプラン料⾦を更新⽇を基準に⽇割り計算にして加算、お⽀払い いただきます。⽇割り計算の料⾦に関しては、変更時にお⽀払いいただきます。 利⽤開始 プラン変更 更新 更新
36. よくある質問 © Crisp Code inc. faq 36 Q. 利⽤を⽌めたいとき、どうしたらいいですか？ A. ワークスペース設定からいつでも解約できます ワークスペースの設定画⾯から、いつでも解約いただけます。解約することができるのは、ワークスペースを作成したオーナーの みとなります。また、解約時に残りの利⽤料を返⾦することはできかねますので、ご了承下さい。 利⽤開始 解約 更新停⽌
37. よくある質問 © Crisp Code inc. faq 37 Q. プランをダウングレードすることはできますか？ A. ダウングレードすることはできません ⼀度ご契約いただいたプランをダウングレードすることはできません。上位プランの機能や設定は、下位プランに存在しないため です。ダウングレードする際は、⼀度ご解約いただいてから再度下位プランをご契約下さい。 Personal Team
38. Contact お問い合わせ 38 © Crisp Code inc.
39. tiesに関するお問い合わせ © Crisp Code inc. contact 39 ご不明な点などがございましたら、お気軽にご連絡下さい 【運営会社】株式会社Crisp Code [クリスプコード] 〒530-0015 ⼤阪府⼤阪市北区中崎⻄1-1-6 吉村ビル701 050 6872 7635 平⽇ 10:00-18:00 (⼟⽇祝除く) contact@crispcode.co.jp https://ties.work
40. © Crisp Code inc. Made with ♡ from Osaka, Japan.