ブレインパッド社の「フロー」公開！～実際に使われている便利な実例11選～@2021.6.5 新機能TrailblazersUG

by Atsushi Kamimura

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ブレインパッド社の「フロー」公開！～実際に使われている便利な実例11選～株式会社ブレインパッド上村篤嗣

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 自己紹介 2005年　エン・ジャパンに新卒入社営業職 2008年　人事総務部へ異動上村篤嗣（カミムラアツシ） @Kam_ats SFUG CUP 2017年準優勝 Pardot Customer Trailblazer Award 2019年受賞 SalesCloudユーザ分科会カスタマーサクセス分科会運営リーダー 2011年　ブレインパッドへ転職　なんでも屋の総務部門 2012年　管理部でSalesforceを独自に買う(別環境) 　IR CRM、貸与備品、社員受入、契約書、与信申請、採用、社員、販売管理 2016年　営業企画部門へ異動 2019年　マーケティング本部プロモーション部長

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG テラスカイ取締役今岡さん

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 『フロー』今日のテーマ

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG フローの位置づけ

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG フローの位置づけ Admin村 Dev村フロー数式 Lightning ページ Apex Visualforce ＬＷＣレポートﾀﾞｯｼｭﾎﾞｰﾄﾞカスタムオブジェクトレコードタイププロセスビルダーアインシュタインレポート作成ｽﾅｯﾌﾟｼｮｯﾄ

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG システム管理者が『フロー』を学ぶと？今日のテーマ

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG Salesforceに構造上潜む『不都合な真実』運用負担大きいメリット大きい営業メンバー営業部長システム管理者経営幹部

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 本日、紹介するフロー11コ難易度営業インサイドセールスマーケティングサポート ★１ ★２ ★３ ★４ ★５商談と活動を　らくらく更新　コール後更新を　もれなく対応　コール前の調査をかんたんに複数レコードを一括更新契約情報へ履歴を自動でひもづけリード受け取り処理を短縮 Todoセットを　自動で登録　商談チームをレポートで表示取引先チームを商談に自動登録集客の貢献度を　自動で可視化　リードへ取引先を自動でひもづけ

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG １つ目難易度営業インサイドセールスマーケティングサポート ★１ ★２ ★３ ★４ ★５商談と活動を　らくらく更新　コール後更新を　もれなく対応　コール前の調査をかんたんに複数レコードを一括更新契約情報へ履歴を自動でひもづけリード受け取り処理を短縮 Todoセットを　自動で登録　商談チームをレポートで表示取引先チームを商談に自動登録集客の貢献度を　自動で可視化　リードへ取引先を自動でひもづけ

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 01.複数レコードを一括更新「売上明細」の登録とメンテ、めちゃめちゃめんどくさいなぁ。。。営業部長 ● 2014年当時、商談の子オブジェクトに「売上明細」 ● 商談に含まれる、月ごとの売上を1レコードずつ登録 ● ライセンス商品の年間契約だと12レコード ● 商談状況が変わると、12レコード更新。。 ● 金額、売上日だけでなくなぜかフェーズまでも。。

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG Salesforceの通常世界売上明細 01.複数レコードを一括更新商談売上明細売上明細フローの一時的な世界売上明細日付etc 売上明細売上明細売上明細売上明細売上明細売上明細

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 01.複数レコードを一括更新めちゃめちゃめんどくさかった売上明細の更新が、ボタン１つでできるようになった！これでお客さんとの時間が増やせる！営業部長＆メンバー

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG ２つ目難易度営業インサイドセールスマーケティングサポート ★１ ★２ ★３ ★４ ★５商談と活動を　らくらく更新　コール後更新を　もれなく対応　コール前の調査をかんたんに複数レコードを一括更新契約情報へ履歴を自動でひもづけリード受け取り処理を短縮 Todoセットを　自動で登録　商談チームをレポートで表示取引先チームを商談に自動登録集客の貢献度を　自動で可視化　リードへ取引先を自動でひもづけ

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 02.取引先チームを商談に自動登録「取引先チーム」が入ってる取引先の商談なのに、そのチームを商談に入れ漏れてることがあるな。。営業企画部長 ● いくつかの重点取引先には「取引先チーム」を設定 ● アカウント営業の社員が登録されている ● その取引先の商談には全て、商談チームにアカウント営業を登録するはずが、、

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 02.取引先チームを商談に自動登録

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 02.取引先チームを商談に自動登録 Salesforceの通常世界フローの一時的な世界取引先商談取引先チームユーザ商談チーム

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 02.取引先チームを商談に自動登録「取引先チーム」が「商談チーム」にもれなく入力されるようになった！これで営業・SE別の集計や、通知もできる！営業企画部長

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG ３・４つ目難易度営業インサイドセールスマーケティングサポート ★１ ★２ ★３ ★４ ★５商談と活動を　らくらく更新　コール後更新を　もれなく対応　コール前の調査をかんたんに複数レコードを一括更新契約情報へ履歴を自動でひもづけリード受け取り処理を短縮 Todoセットを　自動で登録　商談チームをレポートで表示取引先チームを商談に自動登録集客の貢献度を　自動で可視化　リードへ取引先を自動でひもづけ

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 03.リードへ取引先を自動でひもづけ「リード」が取引先と紐付けてあると、いろいろ便利なのになぁ、、、インサイドセールス ● リードオブジェクトは、取引先と紐付いていない ● 結果、取引先に記載されている情報を、リードオブジェクトから読込できない ○ 例：取引先タイプ（E/U、代理店）、売上規模 ● 当然、キャンペーンメンバーから数式で参照できない

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 03.リードへ取引先を自動でひもづけ Salesforceの通常世界フローの一時的な世界取引先リード取引先取引先ID

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 03.リードへ取引先を自動でひもづけリードの多くが自動的に取引先と紐づくようになった！これでキャンペーンメンバーからも取引先の情報を参照できる！インサイドセールス ● キャンペーンメンバーに多くの数式項目を作成 ○ if ( isblank ( ContactId ) , [Leadの時の参照項目], [Contactの時の参照項目] ）

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 04.契約情報へ履歴を自動でひもづけ「Zendesk for Salesforce」で問い合わせ履歴を取り込んでるけど、契約情報と紐付いていないと不便だなぁ、、カスタマーサポート ● 「Zendesk for Salesforce」の取込データは、「Zendesk Support Ticket」というカスタムオブジェクトに入ってくる ● 別のカスタムオブジェクトである「契約情報」と紐付いていると、どのお客さんからどんな問い合わせが来ているか一元化できるのに、、

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 04.契約情報へ履歴を自動でひもづけ Salesforceの通常世界フローの一時的な世界契約情報 Zendesk 契約情報契約ID

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 04.契約情報へ履歴を自動でひもづけこれで「Zendesk」の問い合わせ履歴を、契約単価や業種別に分けて、 Salesforceでレポートできるようになった！カスタマーサポート

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG ５つ目難易度営業インサイドセールスマーケティングサポート ★１ ★２ ★３ ★４ ★５商談と活動を　らくらく更新　コール後更新を　もれなく対応　コール前の調査をかんたんに複数レコードを一括更新契約情報へ履歴を自動でひもづけリード受け取り処理を短縮 Todoセットを　自動で登録　商談チームをレポートで表示取引先チームを商談に自動登録集客の貢献度を　自動で可視化　リードへ取引先を自動でひもづけ

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 05.商談チームをレポートで表示「商談チーム」に誰が登録されてるか、商談の一覧レポートで見たいなぁ。。。営業企画部長

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 05.商談チームをレポートで表示

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 05.商談チームをレポートで表示

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 05.商談チームをレポートで表示 Salesforceの通常世界フローの一時的な世界商談商談チーム商談チーム商談チーム [変数] メンバー名メンバー名

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 05.商談チームをレポートで表示

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 05.商談チームをレポートで表示営業会議で使っている商談一覧レポートで、商談チームを入力してあるかどうか、誰がどの案件に関わってるか、ひと目でわかるようになった！営業企画部長

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG ６つ目難易度営業インサイドセールスマーケティングサポート ★１ ★２ ★３ ★４ ★５商談と活動を　らくらく更新　コール後更新を　もれなく対応　コール前の調査をかんたんに複数レコードを一括更新契約情報へ履歴を自動でひもづけリード受け取り処理を短縮 Todoセットを　自動で登録　商談チームをレポートで表示取引先チームを商談に自動登録集客の貢献度を　自動で可視化　リードへ取引先を自動でひもづけ

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新日々の「商談更新と活動登録」、入力するところが多くて、めちゃめちゃめんどくさいなぁ。。。営業メンバー ● 2020年、商談項目を大きく刷新 ● フェーズを刷新し、フェーズごとの入力項目を新設

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新 38コある商談項目のうち、今入力が必要な項目しか表示しない（今のフェーズや入力状況を見て、自動で取捨選択される）フローの入力画面では「選択リスト項目」に「今の値」を初期値セットすることが通常できないけれども、「UNOFFICIAL SF」のオープンソースを使ってできるように

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新フェーズが２　or フェーズ３以上でかつ空欄　or 全て表示がオン

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG フローの入力画面では「選択リスト項目」に「今の値」を初期値セットすることが通常できないけれども、「UNOFFICIAL SF」のオープンソースを使ってできるように

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新 Salesforceの通常世界フローの一時的な世界商談商談画面活動商談取引先責任者の役割 Chatter

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新めんどくさかった日々の商談更新が、自分の商談一覧のレポートと、この画面の往復だけでほぼ終わるようになった！営業メンバー

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG ７つ目難易度営業インサイドセールスマーケティングサポート ★１ ★２ ★３ ★４ ★５商談と活動を　らくらく更新　コール後更新を　もれなく対応　コール前の調査をかんたんに複数レコードを一括更新契約情報へ履歴を自動でひもづけリード受け取り処理を短縮 Todoセットを　自動で登録　商談チームをレポートで表示取引先チームを商談に自動登録集客の貢献度を　自動で可視化　リードへ取引先を自動でひもづけ

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 07.リード受け取り処理を短縮毎月、数百人くる「リード」の仕分け対応、繰り返し作業でめんどくさいなぁ、、インサイドセールス ● マーケ部署が日々とってくるリード。 ● インサイドは、このリードの「仕分け対応」をする ● 処理内容は、 ○ キャンペーンメンバーの３項目を入力 ○ リード/取引先責任者の５項目を入力

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 07.リード受け取り処理を短縮 Salesforceの通常世界フローの一時的な世界リード取引先責任者キャンペーンメンバーキャンペーンキャンペーンメンバーキャンペーンメンバーキャンペーンリード取引先責任者

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 07.リード受け取り処理を短縮毎日夜な夜なやっていた繰り返し作業がボタン１つである程度できるようになって、早く帰れるようになった！インサイドセールス

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG ８つ目難易度営業インサイドセールスマーケティングサポート ★１ ★２ ★３ ★４ ★５商談と活動を　らくらく更新　コール後更新を　もれなく対応　コール前の調査をかんたんに複数レコードを一括更新契約情報へ履歴を自動でひもづけリード受け取り処理を短縮 Todoセットを　自動で登録　商談チームをレポートで表示取引先チームを商談に自動登録集客の貢献度を　自動で可視化　リードへ取引先を自動でひもづけ

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査をかんたんにリードへの架電でバッティングは怖いけど、過去の履歴は、いろいろなページを見ないとわからなくて不便だなぁ。。。インサイドセールス ● 当時、複数の営業部署があり、営業間のみならず、インサイド同士のバッティングが発生（キャンペーンメンバー単位での管理の弊害） ● インサイドとの過去履歴、他部署とのやり取りを、簡単にひと目で確認するような方法はないだろうか？ ○ 取引先、取引先責任者、過去の活動履歴

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査をかんたんに

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査をかんたんに

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査をかんたんに

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全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査を"もっと"かんたんに今提案中の商談があるかないかや、過去の活動で何を話したかも、１つの画面で見たいんだよなぁ。。。インサイドセールス ● 長期フォローを前提としたインサイドセールスをしようとすると、過去履歴を一覧化できることは大事