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ブレインパッド社の「フロー」公開!~実際に使われている便利な実例11選~@2021.6.5 新機能TrailblazersUG

25f57d8293991ca17a16ec8761830dec?s=47 Atsushi Kamimura
September 18, 2021

ブレインパッド社の「フロー」公開!~実際に使われている便利な実例11選~@2021.6.5 新機能TrailblazersUG

2021年6月に行われた、新機能Trailblazersユーザ会で発表した「フロー」の実例集です。

フローの作り方というよりも、どういうビジネスシーンとお悩みに対してフローで解決したのか?という「ビジネスケース」の紹介に焦点を当てています。

とはいえ、11種のフローは全て全体像のフローチャートを公開していますので、設計の概要は見て取れると思います。

コードは書けないけど業務システムの開発・カスタマイズに関われる人が増えたらいいなと思っています。

アニメーションありGoogleスライド版
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTP6xAwUrY3Dtj1B-uwTwEgPl_4mHKet_7BKzThSZqcgOXHI5LCe0bYtxJdMvxKC90NGIT59kKKbzMK/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.gcf81450883_0_5

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Atsushi Kamimura

September 18, 2021
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  1. ブレインパッド社の「フロー」公開! ~実際に使われている便利な実例11選~ 株式会社ブレインパッド 上村 篤嗣

  2. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 自己紹介 2005年 エン・ジャパンに新卒入社 営業職 2008年 人事総務部へ異動 上村篤嗣(カミムラ アツシ) @Kam_ats SFUG CUP

    2017年 準優勝 Pardot Customer Trailblazer Award 2019年 受賞 SalesCloudユーザ分科会 カスタマーサクセス分科会 運営リーダー 2011年 ブレインパッドへ転職 なんでも屋の総務部門 2012年 管理部でSalesforceを独自に買う(別環境)  IR CRM、貸与備品、社員受入、契約書、与信申請、採用、社員、販売管理 2016年 営業企画部門へ異動 2019年 マーケティング本部プロモーション部長
  3. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG テラスカイ取締役 今岡さん

  4. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 『フロー』 今日のテーマ

  5. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG

  6. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG フローの位置づけ

  7. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG フローの位置づけ Admin村 Dev村 フロー 数式 Lightning ページ Apex Visualforce

    LWC レポート ダッシュボード カスタム オブジェクト レコード タイプ プロセス ビルダー アイン シュタイン レポート作成 スナップショット
  8. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG システム管理者が 『フロー』を学ぶと? 今日のテーマ

  9. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG Salesforceに構造上潜む 『不都合な真実』 運用負担大きい メリット大きい 営業 メンバー 営業部長 システム 管理者

    経営幹部
  10. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG Salesforceに構造上潜む 『不都合な真実』 運用負担大きい メリット大きい 営業 メンバー 営業部長 システム 管理者

    経営幹部
  11. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 本日、紹介するフロー11コ 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  12. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 1つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  13. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 01.複数レコードを一括更新 「売上明細」の登録とメンテ、 めちゃめちゃめんどくさいなぁ。。。 営業部長 • 2014年当時、商談の子オブジェクトに「売上明細」 • 商談に含まれる、月ごとの売上を1レコードずつ登録 •

    ライセンス商品の年間契約だと12レコード • 商談状況が変わると、12レコード更新。。 • 金額、売上日だけでなくなぜかフェーズまでも。。
  14. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG

  15. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG

  16. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG

  17. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG

  18. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG

  19. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG Salesforceの通常世界 売上明細 01.複数レコードを一括更新 商談 売上明細 売上明細 フローの一時的な世界 売上明細 日付etc

    売上明細 売上明細 売上明細 売上明細 売上明細 売上明細
  20. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 01.複数レコードを一括更新 めちゃめちゃめんどくさかった売上明細の 更新が、ボタン1つでできるようになった! これでお客さんとの時間が増やせる! 営業部長&メンバー

  21. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 2つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  22. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 02.取引先チームを商談に自動登録 「取引先チーム」が入ってる取引先の商談 なのに、そのチームを商談に入れ漏れてる ことがあるな。。 営業企画部長 • いくつかの重点取引先には「取引先チーム」を設定 • アカウント営業の社員が登録されている

    • その取引先の商談には全て、 商談チームにアカウント営業を登録するはずが、、
  23. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 02.取引先チームを商談に自動登録

  24. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 02.取引先チームを商談に自動登録 Salesforceの通常世界 フローの一時的な世界 取引先 商談 取引先 チーム ユーザ 商談

    チーム
  25. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 02.取引先チームを商談に自動登録 「取引先チーム」が「商談チーム」に もれなく入力されるようになった! これで営業・SE別の集計や、通知もできる! 営業企画部長

  26. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 3・4つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  27. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 03.リードへ取引先を自動でひもづけ 「リード」が取引先と紐付けてあると、 いろいろ便利なのになぁ、、、 インサイドセールス • リードオブジェクトは、取引先と紐付いていない • 結果、取引先に記載されている情報を、 リードオブジェクトから読込できない

    ◦ 例:取引先タイプ(E/U、代理店)、売上規模 • 当然、キャンペーンメンバーから数式で参照できない
  28. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 03.リードへ取引先を自動でひもづけ Salesforceの通常世界 フローの一時的な世界 取引先 リード 取引先 取引先ID

  29. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 03.リードへ取引先を自動でひもづけ リードの多くが自動的に取引先と紐づくよう になった! これでキャンペーンメンバーからも取引先の 情報を参照できる! インサイドセールス • キャンペーンメンバーに多くの数式項目を作成 ◦

    if ( isblank ( ContactId ) , [Leadの時の参照項目], [Contactの時の参照項目] )
  30. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 04.契約情報へ履歴を自動でひもづけ 「Zendesk for Salesforce」で 問い合わせ履歴を取り込んでるけど、 契約情報と紐付いていないと不便だなぁ、、 カスタマーサポート • 「Zendesk

    for Salesforce」の取込データは、 「Zendesk Support Ticket」というカスタム オブジェクトに入ってくる • 別のカスタムオブジェクトである「契約情報」と 紐付いていると、どのお客さんからどんな問い合わせ が来ているか一元化できるのに、、
  31. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 04.契約情報へ履歴を自動でひもづけ Salesforceの通常世界 フローの一時的な世界 契約情報 Zendesk 契約情報 契約ID

  32. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 04.契約情報へ履歴を自動でひもづけ これで「Zendesk」の問い合わせ履歴を、 契約単価や業種別に分けて、 Salesforceでレポートできるようになった! カスタマーサポート

  33. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 5つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  34. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 05.商談チームをレポートで表示 「商談チーム」に誰が登録されてるか、 商談の一覧レポートで見たいなぁ。。。 営業企画部長

  35. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 05.商談チームをレポートで表示

  36. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 05.商談チームをレポートで表示

  37. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 05.商談チームをレポートで表示 Salesforceの通常世界 フローの一時的な世界 商談 商談 チーム 商談 チーム 商談

    チーム [変数] メンバー名 メンバー名
  38. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 05.商談チームをレポートで表示

  39. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 05.商談チームをレポートで表示 営業会議で使っている商談一覧レポートで、 商談チームを入力してあるかどうか、 誰がどの案件に関わってるか、 ひと目でわかるようになった! 営業企画部長

  40. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 6つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  41. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新 日々の「商談更新と活動登録」、 入力するところが多くて、 めちゃめちゃめんどくさいなぁ。。。 営業メンバー • 2020年、商談項目を大きく刷新 • フェーズを刷新し、フェーズごとの入力項目を新設

  42. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新 38コある商談項目のうち、今入力が必要な項目しか表示しない (今のフェーズや入力状況を見て、自動で取捨選択される) フローの入力画面では「選択リスト項目」に 「今の値」を初期値セットすることが通常できないけれども、 「UNOFFICIAL SF」のオープンソースを使ってできるように

  43. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新

  44. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新 フェーズが2  or フェーズ3以上でか つ空欄  or 全て表示がオン

  45. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG フローの入力画面では「選択リスト項目」に 「今の値」を初期値セットすることが通常できないけれども、 「UNOFFICIAL SF」のオープンソースを使ってできるように

  46. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新

  47. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新

  48. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新

  49. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG

  50. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新 Salesforceの通常世界 フローの一時的な世界 商談 商談 画面 活動 商談 取引先責任者

    の役割 Chatter
  51. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG

  52. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新

  53. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 06.商談と活動をらくらく更新 めんどくさかった日々の商談更新が、 自分の商談一覧のレポートと、この画面の 往復だけでほぼ終わるようになった! 営業メンバー

  54. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 7つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  55. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 07.リード受け取り処理を短縮 毎月、数百人くる「リード」の仕分け対応、 繰り返し作業でめんどくさいなぁ、、 インサイドセールス • マーケ部署が日々とってくるリード。 • インサイドは、このリードの「仕分け対応」をする •

    処理内容は、 ◦ キャンペーンメンバーの3項目を入力 ◦ リード/取引先責任者の5項目を入力
  56. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 07.リード受け取り処理を短縮 Salesforceの通常世界 フローの一時的な世界 リード 取引先 責任者 キャンペーン メンバー キャンペーン

    キャンペーン メンバー キャンペーン メンバー キャンペーン リード 取引先 責任者
  57. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 07.リード受け取り処理を短縮 毎日夜な夜なやっていた繰り返し作業が ボタン1つである程度できるようになって、 早く帰れるようになった! インサイドセールス

  58. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 8つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  59. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査をかんたんに リードへの架電でバッティングは怖いけど、 過去の履歴は、いろいろなページを見ないと わからなくて不便だなぁ。。。 インサイドセールス • 当時、複数の営業部署があり、営業間のみならず、 インサイド同士のバッティングが発生 (キャンペーンメンバー単位での管理の弊害)

    • インサイドとの過去履歴、他部署とのやり取りを、 簡単にひと目で確認するような方法はないだろうか? ◦ 取引先、取引先責任者、過去の活動履歴
  60. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査をかんたんに

  61. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査をかんたんに

  62. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査をかんたんに

  63. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査をかんたんに

  64. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査を"もっと"かんたんに 今提案中の商談があるかないかや、 過去の活動で何を話したかも、 1つの画面で見たいんだよなぁ。。。 インサイドセールス • 長期フォローを前提としたインサイドセールスを しようとすると、過去履歴を一覧化できることは大事

  65. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査を"もっと"かんたんに

  66. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査を"もっと"かんたんに

  67. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査を"もっと"かんたんに

  68. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG

  69. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査を"もっと"かんたんに

  70. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査を"もっと"かんたんに

  71. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 08.コール前の調査を"もっと"かんたんに 今まであっちこっちのページをクリックして 情報を集めなきゃいけなかったのに、1つの 画面からほとんどの情報が見られるように なった! インサイドセールス

  72. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 9つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  73. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 09.コール後更新をもれなく対応 インサイドは、 リードに架電したらいろいろな箇所を更新 して欲しいんだけど更新モレが多いなぁ。。 インサイドMGRの上村 • 立ち上げ当時、インサイドは営業が兼任してたので、 習熟度が低く、更新運用がうまく回らず

  74. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG ▪カスタム数式項目(テキスト) HYPERLINK("/flow/updateBoth_camM_Action ?Account="& CompanyOrAccount &"&CamM="& Id ,"活動") 09.コール後更新をもれなく対応 活動

    リード/取責 キャンペーン メンバー 商談 Chatter 5箇所 一斉更新
  75. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 09.コール後更新をもれなく対応 取引先責任者で、 商談があれば アポ なら ナーチャリング なら Salesforceの通常世界 フローの一時的な世界

    取引先 責任者 リード キャンペーン メンバー キャンペーン キャンペーン メンバー キャンペーン ナーチャリング キャンペーン 画面 取引先 責任者 リード 商談 取引先責任者 の役割 キャンペーン メンバー 活動 キャンペーン メンバー 商談 商談
  76. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG

  77. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 09.コール後更新をもれなく対応 インサイドに負担をかけず、いろいろな箇所 がもれなく更新されるようになった! インサイドMGRの上村 • 特に、アポ取ったら自動で商談が作られるのが画期的!

  78. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 10つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  79. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 10.Todoセットを自動で登録 セミナー開催のタスク管理を「Todo」で やるようにしたいけど、開催のたびに Todo登録するのはめんどくさいなぁ、、、 セミナー運営担当 • セミナー開催に1回につきTodoが16コある。 • 内容は毎回同じ。期限の日付が違うくらい。

    • 複数人でやるのでタスク管理・期限管理が重要。
  80. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 10.Todoセットを自動で登録

  81. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 10.Todoセットを自動で登録

  82. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 10.Todoセットを自動で登録 Salesforceの通常世界 フローの一時的な世界 キャンペーン Todoセット用 キャンペーン キャンペーン 画面 Todo

    Todo Todoセット用 キャンペーン Todo 期日
  83. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG

  84. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 10.Todoセットを自動で登録

  85. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 10.Todoセットを自動で登録 「Todo」でタスク管理をするようになって、 担当別のタスク管理や、期限の事前アラート が自動的に出せるようになってリマインドが 劇的にラクになった! セミナー運営担当

  86. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 11つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  87. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 11.集客の貢献度を自動で可視化 メンバーに依頼した、 「セミナーへの集客施策」の貢献度を、 正しく可視化してあげたいなぁ。 マーケMGRの上村 • この施策の中心はメール。Pardotは導入してるが、、 • Pardot側でわかるのは「開封」「クリック」まで。

    • その後、何人申し込んでくれたか(CV数)が不明 • 貢献度は、申込み数(CV数)で評価したい。
  88. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 11.集客の貢献度を自動で可視化 集客先 キャンペーン (ex:セミナー) キャンペーン メンバー (申込者) 集客用 キャンペーン

    (ex:メール) 集客明細 (連結オブジェクト)
  89. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 11.集客の貢献度を自動で可視化 Salesforceの通常世界 フローの一時的な世界 集客用 キャンペーン ex:メール 集客明細 集客先 キャンペーン

    ex:セミナー キャンペーン メンバー utm_source 集客明細ID 集客明細ID New 集客CamID New
  90. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG

  91. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 11.集客の貢献度を自動で可視化

  92. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 11.集客の貢献度を自動で可視化 メールごとに、どのセミナーに何人集客した かが自動的に集計できるように! メンバーのやる気・改善スピードもアップ! マーケMGRの上村

  93. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG まとめ 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  94. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 『フロー』 今日のテーマ

  95. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG セールスフォース・ドットコム ディベロッパーエヴァンジェリスト 田中宏樹氏 Developers Summit 2020 企業のDXを加速させるためには、
 『コードは書けないけれども
 プログラミングの考え方を理解した人材』


    いわゆる『シチズンディベロッパー』
 の活躍が重要です。

  96. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG システム管理者がフローを学ぶと? Admin村 Dev村 ノーコード Admin ローコード シチズンDev

  97. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG Salesforceに構造上潜む 『不都合な真実』 運用負担大きい メリット大きい 営業 メンバー 営業部長 システム 管理者

    経営幹部
  98. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG Salesforceに構造上潜む 『不都合な真実』 運用負担大きい メリット大きい 営業 メンバー 営業部長 システム 管理者

    経営幹部
  99. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG おすすめの次の一歩 何か作ってみる ハンズオン 自分用アプリ

  100. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG Thank you!