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ブレインパッド社の「フロー」公開!~実際に使われている便利な実例11選~@2021.6.5 新機能TrailblazersUG

Atsushi Kamimura
September 18, 2021

ブレインパッド社の「フロー」公開!~実際に使われている便利な実例11選~@2021.6.5 新機能TrailblazersUG

2021年6月に行われた、新機能Trailblazersユーザ会で発表した「フロー」の実例集です。

フローの作り方というよりも、どういうビジネスシーンとお悩みに対してフローで解決したのか?という「ビジネスケース」の紹介に焦点を当てています。

とはいえ、11種のフローは全て全体像のフローチャートを公開していますので、設計の概要は見て取れると思います。

コードは書けないけど業務システムの開発・カスタマイズに関われる人が増えたらいいなと思っています。

アニメーションありGoogleスライド版
https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vTP6xAwUrY3Dtj1B-uwTwEgPl_4mHKet_7BKzThSZqcgOXHI5LCe0bYtxJdMvxKC90NGIT59kKKbzMK/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.gcf81450883_0_5

Atsushi Kamimura

September 18, 2021
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Transcript

  1. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 自己紹介 2005年 エン・ジャパンに新卒入社 営業職 2008年 人事総務部へ異動 上村篤嗣(カミムラ アツシ) @Kam_ats SFUG CUP

    2017年 準優勝 Pardot Customer Trailblazer Award 2019年 受賞 SalesCloudユーザ分科会 カスタマーサクセス分科会 運営リーダー 2011年 ブレインパッドへ転職 なんでも屋の総務部門 2012年 管理部でSalesforceを独自に買う(別環境)  IR CRM、貸与備品、社員受入、契約書、与信申請、採用、社員、販売管理 2016年 営業企画部門へ異動 2019年 マーケティング本部プロモーション部長
  2. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG フローの位置づけ Admin村 Dev村 フロー 数式 Lightning ページ Apex Visualforce

    LWC レポート ダッシュボード カスタム オブジェクト レコード タイプ プロセス ビルダー アイン シュタイン レポート作成 スナップショット
  3. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 本日、紹介するフロー11コ 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  4. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 1つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  5. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 2つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  6. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 3・4つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  7. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 04.契約情報へ履歴を自動でひもづけ 「Zendesk for Salesforce」で 問い合わせ履歴を取り込んでるけど、 契約情報と紐付いていないと不便だなぁ、、 カスタマーサポート • 「Zendesk

    for Salesforce」の取込データは、 「Zendesk Support Ticket」というカスタム オブジェクトに入ってくる • 別のカスタムオブジェクトである「契約情報」と 紐付いていると、どのお客さんからどんな問い合わせ が来ているか一元化できるのに、、
  8. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 5つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  9. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 6つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  10. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 7つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  11. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 8つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  12. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 9つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  13. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 09.コール後更新をもれなく対応 取引先責任者で、 商談があれば アポ なら ナーチャリング なら Salesforceの通常世界 フローの一時的な世界

    取引先 責任者 リード キャンペーン メンバー キャンペーン キャンペーン メンバー キャンペーン ナーチャリング キャンペーン 画面 取引先 責任者 リード 商談 取引先責任者 の役割 キャンペーン メンバー 活動 キャンペーン メンバー 商談 商談
  14. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 10つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  15. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG 11つ目 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ
  16. 全ページ「キャプチャOK」「SNSシェアOK」#新機能UG まとめ 難易度 営業 インサイドセールス マーケティング サポート ★1 ★2 ★3

    ★4 ★5 商談と活動を  らくらく更新  コール後更新を  もれなく対応  コール前の調査を かんたんに 複数レコードを 一括更新 契約情報へ履歴を 自動でひもづけ リード受け取り 処理を短縮 Todoセットを  自動で登録  商談チームを レポートで表示 取引先チームを 商談に自動登録 集客の貢献度を  自動で可視化  リードへ取引先を 自動でひもづけ