"board" is good enough management tool

by Shunsuke Takeuchi

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ちょうどいい案件管理SaaS 2019/10/18 @マジカチmeetup⼤阪#07

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代表プロフィール ©2019 Libero Consulting LLC. 1 ⾦融のシステム企画部⾨、会計事務所、ベンチャーのバックオフィスを経て、独⽴。現在の業務やシステムの使⽤⽅法を徹底的にヒアリングしながら、最適な業務フローとシステムの構成を設計し、業務からシステムまでの再構築を⼀気通貫して提供している。得意領域は、顧客管理DBの構築と会計システムへの連携。リベロ・コンサルティング代表業務設計⼠、税理⼠武内俊介 TAKEUCHI SHUNSUKE @Libero_shunsuke

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“the model”という思想を売っている ©2019 Libero Consulting LLC. 15 Salesforce blogを参考に作成（https://www.salesforce.com/jp/blog/2018/09/pardot-b2b-session-2.html）需要の創造⾒込み客の獲得⾒込み客の育成案件の発掘案件管理問題解決契約継続/追加来訪者数× 獲得率＝⾒込客数案件数 × 受注率＝受注数受注数 × 更新率＝継続数⾒込客数 × 案件化率＝案件数分業による効率化 KPIの徹底的な追跡全⾏程の活動を記録

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構造的なデータ管理ができる ©2019 Libero Consulting LLC. 18 取引先案件活動取引先案件名受注⽇納品⽇⾦額商品活動 ◯×株式会社コンサルティングの件 7/31 10/31 ¥500,000 ・営業コンサル・システム導⼊⽀援 5/10 初回ヒアリング 5/25 １回⽬提案 6/10 ２回⽬提案 7/1 役員プレゼン商品案件や活動、商品などの1:Nのデータは、 Excelのような平⾯データではなく、 DBとして構造的に管理するべきである。

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