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"board" is good enough management tool

"board" is good enough management tool

ちょっとした案件管理と帳票作成ができるツール「board」。
見積書、発注書、発注請書、検収書、納品書、請求書、領収書という非常に豊富な種類の帳票作成ができることが大きな特徴の1つですが、ただの帳票作成機能だけで終わらないのがboardのすごいところです。
CRMでもないのに「案件」と「請求」という概念をきちんと取り入れているのは、おそらくboardだけでしょう。さらには原価を登録することもできるので、外注が多いビジネスなどは非常に重宝するでしょう。
そして多機能なのに利用料も非常にリーズナブル。CRMツールがリッチすぎる会社にはぜひともオススメしたちょうどいい案件管理ツールです。

こちらの紹介コードを⼊⼒すれば、トライアル期間が倍(30⽇→60⽇)になりますので気になった方はぜひ試してみてください。

<紹介コード>
C7435B0D71

Shunsuke Takeuchi

October 18, 2019
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Transcript

  1. 基本サービスの全体図 ©2019 Libero Consulting LLC. 財務会計 受発注 管理 ・受発注管理 明細データ

    売上データ クレジットカード ECサイト 給与計算 従業員データ 振込データ ・請求書 ・⾒積書/発注書 領収書等 スキャンして取込
  2. CRMとSFA ©2019 Libero Consulting LLC. 8 CRM=Customer Relationship Management SFA

    =Sales Force Automation 顧客を⾒える化するツール 営業を⾒える化するツール
  3. 営業と顧客 ©2019 Libero Consulting LLC. 9 営 業 ・進捗状況 ・予算の達成状況

    ・営業活動の履歴 ・受注管理 (失注情報も含む) ・顧客情報 ・顧客属性 ・購買履歴 S F A CRM 営業のマネジメント サポート マーケティング
  4. 案件管理+freee ©2019 Libero Consulting LLC. 12 ⾒込 営業 契約 実働

    売上 消込 費⽤ ⽀払 仕訳 受注するまでが案件管理、 請求〜⼊⾦、仕訳までが会計freee 案件管理ツール (CRM/SFA)
  5. “the model”という思想を売っている ©2019 Libero Consulting LLC. 15 Salesforce blogを参考に作成 (https://www.salesforce.com/jp/blog/2018/09/pardot-b2b-session-2.html)

    需要の創造 ⾒込み客の獲得 ⾒込み客の育成 案件の発掘 案件管理 問題解決 契約継続/追加 来訪者数× 獲得率= ⾒込客数 案件数 × 受注率= 受注数 受注数 × 更新率= 継続数 ⾒込客数 × 案件化率= 案件数 分業による効率化 KPIの徹底的な追跡 全⾏程の活動を記録
  6. 構造的なデータ管理ができる ©2019 Libero Consulting LLC. 18 取引先 案件 活動 取引先

    案件名 受注⽇ 納品⽇ ⾦額 商品 活動 ◯×株式会社 コンサルティングの件 7/31 10/31 ¥500,000 ・営業コンサル ・システム導⼊⽀援 5/10 初回ヒアリング 5/25 1回⽬提案 6/10 2回⽬提案 7/1 役員プレゼン 商品 案件や活動、商品などの1:Nのデータは、 Excelのような平⾯データではなく、 DBとして構造的に管理するべきである。
  7. ©2019 Libero Consulting LLC. 29 初期開発費⽤ ランニング費⽤ カスタマイズ 活⽤難易度 帳票の出⼒

    ¥¥¥¥¥ ¥¥¥ 0 ¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥ ¥¥ ¥ ◯ ◯ × ⾼ 中 低 × × ◯ ※帳票作成アプリの導⼊が必要 ※帳票作成アプリの導⼊が必要