"board" is good enough management tool

ちょっとした案件管理と帳票作成ができるツール「board」。
見積書、発注書、発注請書、検収書、納品書、請求書、領収書という非常に豊富な種類の帳票作成ができることが大きな特徴の1つですが、ただの帳票作成機能だけで終わらないのがboardのすごいところです。
CRMでもないのに「案件」と「請求」という概念をきちんと取り入れているのは、おそらくboardだけでしょう。さらには原価を登録することもできるので、外注が多いビジネスなどは非常に重宝するでしょう。
そして多機能なのに利用料も非常にリーズナブル。CRMツールがリッチすぎる会社にはぜひともオススメしたちょうどいい案件管理ツールです。

こちらの紹介コードを⼊⼒すれば、トライアル期間が倍（30⽇→60⽇）になりますので気になった方はぜひ試してみてください。

＜紹介コード＞
C7435B0D71

Transcript

1. ちょうどいい 案件管理SaaS 2019/10/18 @マジカチmeetup⼤阪#07
2. 代表プロフィール ©2019 Libero Consulting LLC. 1 ⾦融のシステム企画部⾨、会計事務所、ベンチャーのバックオフィスを経て、独⽴。 現在の業務やシステムの使⽤⽅法を徹底的にヒアリングしながら、最適な業務フローとシス テムの構成を設計し、業務からシステムまでの再構築を⼀気通貫して提供している。 得意領域は、顧客管理DBの構築と会計システムへの連携。 リベロ・コンサルティング代表 業務設計⼠、税理⼠ 武内 俊介 TAKEUCHI SHUNSUKE @Libero_shunsuke
3. 弊社のサービス ©2019 Libero Consulting LLC. 2 業務とシステムの設計 ツールの選定と 初期設定 チェックリスト、 マニュアルの整備 バックオフィス 業務全体の受託 現在準備中です
4. ©2019 Libero Consulting LLC. 3 ઃܭͱ׆༻ࢧԉ ͱϦιʔεఏڙͰ 中⼩企業がSaaSの恩恵を 受けられる世界を作る
5. 基本サービスの全体図 ©2019 Libero Consulting LLC. 財務会計 受発注 管理 ・受発注管理 明細データ 売上データ クレジットカード ECサイト 給与計算 従業員データ 振込データ ・請求書 ・⾒積書/発注書 領収書等 スキャンして取込
6. Agenda ©2019 Libero Consulting LLC. 5 1. CRM/SFAと案件管理 2. boardで案件管理 3. まとめ
7. 1.CRM/SFAと案件管理 ©2019 Libero Consulting LLC. 6
8. 7 CRMとSFAの 違い知ってますか？ ©2019 Libero Consulting LLC.
9. CRMとSFA ©2019 Libero Consulting LLC. 8 CRM＝Customer Relationship Management SFA ＝Sales Force Automation 顧客を⾒える化するツール 営業を⾒える化するツール
10. 営業と顧客 ©2019 Libero Consulting LLC. 9 営 業 ・進捗状況 ・予算の達成状況 ・営業活動の履歴 ・受注管理 （失注情報も含む） ・顧客情報 ・顧客属性 ・購買履歴 S F A CRM 営業のマネジメント サポート マーケティング
11. SFAとCRM ©2019 Libero Consulting LLC. 10 SFA CRM 顧客管理 営業プロセス管理
12. SFAとCRM ©2019 Libero Consulting LLC. 11 相互に関連性が⾼いため ほぼ⼀体化しているのが現状 SFA CRM 顧客管理 営業プロセス管理
13. 案件管理＋freee ©2019 Libero Consulting LLC. 12 ⾒込 営業 契約 実働 売上 消込 費⽤ ⽀払 仕訳 受注するまでが案件管理、 請求〜⼊⾦、仕訳までが会計freee 案件管理ツール （CRM/SFA）
14. 案件管理ツールといえば ©2019 Libero Consulting LLC. 13
15. 世界No.1のCRM/SFA ©2019 Libero Consulting LLC. 14 中⼩企業にとっては ⾼価格 ⾼機能 ⾼いカスタマイズ制 豊富な連携アプリ
16. “the model”という思想を売っている ©2019 Libero Consulting LLC. 15 Salesforce blogを参考に作成 （https://www.salesforce.com/jp/blog/2018/09/pardot-b2b-session-2.html） 需要の創造 ⾒込み客の獲得 ⾒込み客の育成 案件の発掘 案件管理 問題解決 契約継続/追加 来訪者数× 獲得率＝ ⾒込客数 案件数 × 受注率＝ 受注数 受注数 × 更新率＝ 継続数 ⾒込客数 × 案件化率＝ 案件数 分業による効率化 KPIの徹底的な追跡 全⾏程の活動を記録
17. 導⼊するべき企業 ©2019 Libero Consulting LLC. 16 以下のすべてを満たす場合は効果が出るツール 利⽤料に⾒合ったLTVの商材である ⼤量のリードを常に獲得できる 営業プロセスをthe modelに従って 全⾯的に⾒直せる
18. データ管理プラットフォーム ©2019 Libero Consulting LLC. 17 低価格 ⾊んなことが出来る プログラミングをすれば ほどほどの機能
19. 構造的なデータ管理ができる ©2019 Libero Consulting LLC. 18 取引先 案件 活動 取引先 案件名 受注⽇ 納品⽇ ⾦額 商品 活動 ◯×株式会社 コンサルティングの件 7/31 10/31 ¥500,000 ・営業コンサル ・システム導⼊⽀援 5/10 初回ヒアリング 5/25 １回⽬提案 6/10 ２回⽬提案 7/1 役員プレゼン 商品 案件や活動、商品などの1:Nのデータは、 Excelのような平⾯データではなく、 DBとして構造的に管理するべきである。
20. CRMとして導⼊するべき企業 ©2019 Libero Consulting LLC. 19 営業組織が⼩さい ⾼度な処理は必要ない Excel管理から脱却したい
21. 2.boardで案件管理 ©2019 Libero Consulting LLC. 20
22. ツールの特徴 ©2019 Libero Consulting LLC. 21 案件と請求が1:Nで登録できる 出⼒できる帳票の種類が豊富 定期請求、分割請求、合算請求ができる 原価（発注と⽀払）の管理ができる
23. 案件と請求の概念 ©2019 Libero Consulting LLC. 22 boardヘルプページより転載 「請求済」になったものがfreeeに連携される
24. 複数帳票を⼀気に出⼒・送付 ©2019 Libero Consulting LLC. 23 帳票のやり取りが多い業界にはオススメ
25. リーズナブルな料⾦体系 ©2019 Libero Consulting LLC. 24
26. ツールの位置づけ ©2019 Libero Consulting LLC. 25 ＜ ＜ CRM SFA Excel ちょうどいい案件管理SaaS
27. カスタマイズ ©2019 Libero Consulting LLC. 26 項⽬などのカスタマイズはできない ※オプションで帳票カスタマイズは可能 導⼊してすぐに使い始めることができる
28. 導⼊するべき企業 ©2019 Libero Consulting LLC. 27 発注書や納品書などのやり取りがある 定期請求の案件が多い 半⾦や着⼿⾦などの請求がある freeeの帳票機能に不満がある
29. 3.まとめ ©2019 Libero Consulting LLC. 28
30. ©2019 Libero Consulting LLC. 29 初期開発費⽤ ランニング費⽤ カスタマイズ 活⽤難易度 帳票の出⼒ ¥¥¥¥¥ ¥¥¥ 0 ¥¥¥¥¥ ¥¥¥¥¥ ¥¥ ¥ ◯ ◯ × ⾼ 中 低 × × ◯ ※帳票作成アプリの導⼊が必要 ※帳票作成アプリの導⼊が必要
31. ©2019 Libero Consulting LLC. 30 はCRM/SFAではない。 しかし「案件管理と帳票作成ができればいい」場合は ͪΐ͏Ͳ͍͍Ҋ݅؅ཧπʔϧとしてフル活⽤できる。
32. おまけ ©2019 Libero Consulting LLC. 31 ＜紹介コード＞ C7435B0D71 こちらの紹介コードを⼊⼒すれば、 トライアル期間が倍（30⽇→60⽇）になります。