Efficiency with freee with specialized SaaS

by Shunsuke Takeuchi

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by Libero Consulting Co.,Ltd. 2020/12/03 @Brownies Fes. Special でのバックオフィス効率化専⾨SaaS

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代表プロフィール ©Libero Consulting LLC. 1 ⾦融のシステム企画部⾨、会計事務所、スタートアップ数社のバックオフィスを経て、独⽴。「業務設計」というスタイルで、現場の運⽤を徹底的にヒアリングすることで課題を洗い出し、会計処理から逆算しながら業務とシステムをすべて再設計。さらには、安定稼働まで併⾛して⽀援するサービスを多くの企業に提供している。 SaaS活⽤やバックオフィスのDXに関する記事の執筆や講演多数。リベロ・コンサルティング代表業務設計⼠®、税理⼠武内俊介 TAKEUCHI SHUNSUKE @Libero_shunsuke

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©Libero Consulting LLC. 2 会社紹介コンサルティング事業特徴 1 現場への徹底的なヒアリング問題点をしっかりと洗い出すどうあるべきかを考える使うツールを選定する業務全体を再設計するスケジュールを⽴てる実施に向けての開発、運⽤変更徹底したヒアリングによる現状分析実現したい状態を定義業務全体の設計フロ % Salesforce+freee案件が多い全てオーダーメイドで提供複数SaaSを組み合わせて、業務全体をDXする依頼に対応 2 3 4

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解決したい3つの問題 ©Libero Consulting LLC. 3 会社紹介 Brownies Works事業特徴 1 設計・運⽤するリソースがない担当者のITリテラシーが⾜りないどのツールを使えばいいか分からない業務設計と運⽤（リモートワーカー）をセットで提供以下の3つの問題を解決 2 3

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Agenda ©Libero Consulting LLC. 4 DXが求められるバックオフィスベスト・オブ・ブリード freee + 専⾨SaaS Brownies Worksのご紹介

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1.DXが求められるバックオフィス ©Libero Consulting LLC. 5

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デジタイゼーション／デジタライゼーションとの違い ©Libero Consulting LLC. 6 デジタイゼーション Digitization デジタライゼーション Digitalization デジタルトランスフォーメーション Digital transformation 情報のデジタル化プロセスのデジタル化システムのデジタル化アナログ情報をデジタル化する局所的な「デジタイゼーション」を⾏うプロセス全体もデジタル化する全域的な「デジタライゼーション」で新たな価値を創造その結果として社会的な影響を⽣み出すのが「デジタルトランスフォーメーション」

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©Libero Consulting LLC. 7 DXの具体例 Before DX ⾳楽書籍写真ダウンロード After DX ストリーミング本フィルムカメラ（現像） CD 電⼦書籍 SNSシェアデジタルカメラ

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©Libero Consulting LLC. 8 DXがもたらすビジネスのBefore/After Before DX After DX ⼈間主体でビジネスを動かしITが⽀援する⼈間とITが⼀体となってビジネスを動かす⽣産性向上コスト削減期間短縮仕様書通りQCDを守って情報システムを完成させる変化に柔軟・迅速に対応しビジネスを成功させる ü 常にコスト削減の圧⼒に晒される ü 安定×⾼品質の徹底追求 ü コスト削減の⼿段としての外注 ü ビジネスに貢献できれば投資は拡⼤する ü 柔軟×迅速と試⾏錯誤 ü 競争⼒の源泉として内製変化への即応⼒破壊的競争⼒価値の創出⽀援 IT＝コスト削減することが正義 IT＝競争⼒の源泉投資対効果で評価

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©Libero Consulting LLC. 9 DXの優先順位 Microsoft社によると DX推進における優先順位は ▲Microsoft Asia Digital Transformation Study インフォグラフィックスより 1位業務を最適化 2位お客様と繋がる 3位社員にパワーを 4位製品の変⾰

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©Libero Consulting LLC. 10 仕組みを根本から変える必要があるシステムを導⼊することがDXではない

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2.ベスト・オブ・ブリード ©Libero Consulting LLC. 11

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©Libero Consulting LLC. 12 ベスト・オブ・ブリードとはベスト・オブ・ブリード（Best of Breed）とは、企業のシステムやソフトウェア、データベースを構築する際に、ベンダーやアーキテクチャーの違いにこだわらず、各分野でそれぞれ最適な製品を選定して組み合わせること。「マルチベンダー」とも呼ばれる。「シマウマ⽤語集」より引⽤

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©Libero Consulting LLC. 13 SaaSの台頭により個別最適化の流れが加速

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SaaSのカオスマップ ©Libero Consulting LLC. 14 全て把握することは不可能出典：Horizontal SaaS カオスマップ2019年度版／スマートキャンプ「SaaS業界レポート2019」より https://boxil.jp/mag/a6562/

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©Libero Consulting LLC. 15 今の業務をシステムに乗せ替える簡単に⾒えるが、思ったよりも効率化されなかったり、改善が難しく、すぐに限界をむかえることも多い。フローを整えた上でシステムを導⼊する遠回りに⾒えるが、処理がスムーズになり、⻑期的に改善し続けられる状態になる。 SYSTEM 01 SYSTEM 02 SYSTEM 03 業務A 業務B 業務C 業務D 業務A 業務B 業務C 業務D 逆に⼿間が増えることも… SYSTEM 01 業務A 業務B 業務C 業務D SYSTEM 02 SYSTEM 03 効率的業務ごとに個別にシステム導⼊業務フロー・データフローをまず再設計する

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©Libero Consulting LLC. 16 業務フロー設計システム業務フローに合わせてシステムを作るのではなくシステムに合わせて業務フローを作る今までやっていたことをそのままシステムで再現するのは無意味業務フロー業務業務業務業務システム業務フロー業務業務業務業務

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銀⾏⼝座から明細を取込み消込処理 After Before ©Libero Consulting LLC. 17 freee 導⼊事例⽀払業務の場合インストール型クラウド型会計システム Excel 費⽤の登録会計システム⼀覧表の作成インターネットバンキング⽀払データの作成債務の消込⼀連の作業で使⽤するシステムがバラバラでデータ連携がされていない（csvを出⼒する程度）⼊⼒は最初の１回のみ、そこでチェックを⾏えば、あとは出⼒されたデータを処理するだけ振込データ出⼒インターネットバンキングで総合振込⽀払管理レポート（⾃動作成）費⽤の登録都度、データの登録作業やチェック作業が⽣じるミスも起こりやすいすべて freee上でシームレスに処理が完結業務の流れに沿ってシステムが構築されている

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18 After Before インストール型クラウド型だとデータが⼀元化される為データと業務の流れが⼀致し効率化が図れる従来の会計ソフトだとデータフローが整備されていない為無駄が多い今ある作業を単にデジタル化するのではなく、仕事のやり⽅そのものを再構築することで業務プロセスが圧倒的に進化する ©Libero Consulting LLC.

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©Libero Consulting LLC. 19 データフロー DBは⼀元管理⾊んなところに点在させてはいけない顧客情報従業員情報会計情報 Excelでやっている限りは、絶対に実現できない顧客情報、従業員情報など、⾊んなところで参照するものは 1つのDBから取ってくる

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©Libero Consulting LLC. 20 最も無駄で効率が悪いのは転記作業ミスをする可能性も⾼い同じようなデータを何度も⼊⼒しても⽣産性はゼロ

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©Libero Consulting LLC. 21 API連携 API連携を可能な限り活⽤するべき APIとはアプリケーションの⼀部を外部に向けて公開することにより、第三者が開発したソフトウェアと機能を共有できるようにしてくれるもの。 API ソフトウェア A ソフトウェア B ソフトウェア C • 認証機能共有 • 数値データの取得など例

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©Libero Consulting LLC. 22 何でもできるシステムは無い専⾨的な領域に特化した複数のシステムを連携する⽅が効率的

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会計管理⽣産管理販売管理 ERPとは ©Libero Consulting LLC. 23 Enterprise Resource Planning 企業の「会計業務」「⼈事業務」「⽣産業務」「物流業務」「販売業務」などの基幹となる業務を統合し、効率化、情報の⼀元化を図るためのシステム。統合基幹業務システム ERP ERP ⼈事給与管理在庫購買管理

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3.freee + 専⾨SaaS ©Libero Consulting LLC. 24

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外部ツールアプリストア（API連携） ©Libero Consulting LLC. 25 連携時の役割分担取引の発⽣取引の決済予実管理、資⾦繰り等財務会計処理

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新しい会計ソフトのあり⽅ ©Libero Consulting LLC. 26 会計ソフトは「会計データを集約する箱」になっていく請求管理（売上）⽀払管理（原価、販管費）経費精算（販管費）給与計算（原価、販管費）その他在庫, 固定資産,経過勘定など会計データ予実管理資⾦繰表事業計画会計ソフト

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©Libero Consulting LLC. 27 請求管理（売上）⽀払管理（原価、販管費）経費精算（販管費）給与計算（原価、販管費）その他在庫, 固定資産,経過勘定など予実管理資⾦繰表事業計画会計知識は必要不可⽋だが、「⼤量のデータを⼊⼒する」ことは必要ない業務全体の最適化を考え、経営管理に必要なデータとしての「会計データ」を作ること会計データ会計ソフト

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その他の取引登録⽀払管理請求管理着地予測、CF予測 ©Libero Consulting LLC. 28

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©Libero Consulting LLC. 29 会計・財務取引⼝座取引先品⽬部⾨メモ仕訳申告書収⼊⽀出 B/S P/L 領収書/請求書クレジットカード ECサイト請求書⾒積書ネットバンキング明細データ明細データ振込データ領収書/請求書データ

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©Libero Consulting LLC. 30 会計freee単体でも⼀通りの処理は完結量の増加処理の複雑化専⾨SaaSとの連携！

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©Libero Consulting LLC. 31 会計・財務取引⼝座取引先品⽬部⾨メモ仕訳申告書収⼊⽀出 B/S P/L 領収書請求書⾒積書ネットバンキング明細データ請求書明細データ取引データ取引データ振込データ仕訳データ

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©Libero Consulting LLC. 38 業務設計のパッケージ化最適な運⽤を回せるリソースの提供バックオフィスの豊富な経験⾼いITリテラシー運⽤や使⽤ツールともにすべてパッケージ化（カスタマイズ不可）わかりやすさとお得感新たに採⽤するよりも確実に回せる

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©Libero Consulting LLC. 39 バックオフィスは3階建てフロント業務経理業務経営管理業務請求管理⽀払管理給与計算経費精算その他経理処理管理会計資⾦繰り税務 1F 2F 3F 1階 2階 3階の順で改善していくフロント経理経営管理

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導⼊によるデータ集約 ©Libero Consulting LLC. 40 データが点在経営企画営業経理総務法務⼈事労務顧客管理予実管理進捗確認事業戦略採⽤管理従業員管理備品管理契約書管理会計管理財務管理経営企画⼈事労務総務法務経理営業 Before After データ⼀元化により、業務効率化&スピードアップ管理データが部署毎にバラバラで連携できず、業務が⾮効率

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業務フロー図 ●入金管理 ●支払管理 ●取引登録 ● B/S、PL作成 ●月次推移表 ●申告書作成 ●管理受発注管理案件管理 ●書類作成見積書発注書請求書売上データクライアントに送付（メール or 郵送）銀⾏（ネットバンク） EC 請求書 ●振込データ作成 ●振込予約など ●給与計算 ● 「給与明細」（従業員向け） ●年末調整扶養者情報入力保険控除入力など ●入社対応情報取得社会保険対応マイナンバーなど ●予実管理 ●着地予測社員データ給与振込データ入出金データクレジットカード給与、法定福利費給与明細 ©Libero Consulting LLC. 41

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©Libero Consulting LLC. 42 42 経理労務 l 経費精算 l 領収書スキャン l 請求管理（売上計上、⼊⾦確認） l ⽀払管理（費⽤計上、振込データ作成） l その他⽉次決算に必要な経理処理全て l 勤怠管理 l 給与計算 l 労務管理（⼊退社、社保関連） ※年末調整は除く着地予測・資⾦繰り・予実管理出張申請・出張⼿配その他最新のSaaSも料⾦内でお使いいただけます在庫管理経理と労務を中⼼にしっかり対応

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©Libero Consulting LLC. 43 税理⼠事務所の皆様へこんな課題を抱えていませんか？・新しいツールを導⼊しようにも担当者がいない・会計ソフト以外のツールまでは⽀援するのがしんどい・記帳代⾏に⼿⼀杯で経営⽀援や税務⽀援ができない・顧問先の会計・ITリテラシーが低いため進まない