Efficiency with freee with specialized SaaS

Efficiency with freee with specialized SaaS

かつて、バックオフィスを支える業務システムは、オンプレミス型のパッケージソフトを自社に合わせてカスタマイズする大規模導入が一般的でした。
そのためこれを実現できるのは一部の大企業に限られ、中小以下の企業は、バックオフィスのほとんどが Excel や手作業による属人的・労働集約的な作業によって成り立っていました。
しかし時代は「複数の SaaS を使いこなす」方向に急速に動いています。複数の SaaS を使ったとしても freee のオープンプラットフォームな世界に載せることで効率化を実現することができます。
そして何よりも、複数 SaaS の連携を中心に据えた業務フローを構築することで、企業規模に関係なくバックオフィスのデジタル化・効率化が可能となります。

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Shunsuke Takeuchi

December 03, 2020
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  1. by Libero Consulting Co.,Ltd. 2020/12/03 @Brownies Fes. Special でのバックオフィス効率化 専⾨SaaS

  2. 代表プロフィール ©Libero Consulting LLC. 1 ⾦融のシステム企画部⾨、会計事務所、スタートアップ数社のバックオフィスを経て、独⽴。 「業務設計」というスタイルで、現場の運⽤を徹底的にヒアリングすることで課題を洗い出し、会 計処理から逆算しながら業務とシステムをすべて再設計。さらには、安定稼働まで併⾛して⽀援す るサービスを多くの企業に提供している。 SaaS活⽤やバックオフィスのDXに関する記事の執筆や講演多数。

    リベロ・コンサルティング代表 業務設計⼠®、税理⼠ 武内 俊介 TAKEUCHI SHUNSUKE @Libero_shunsuke
  3. ©Libero Consulting LLC. 2 会社紹介 コンサルティング事業 特 徴 1 現場への徹底的なヒアリング

    問題点をしっかりと洗い出す どうあるべきかを考える 使うツールを選定する 業務全体を再設計する スケジュールを⽴てる 実施に向けての 開発、運⽤変更 徹底した ヒアリングによる 現状分析 実現したい状態を 定義 業務全体の設計 フ ロ % Salesforce+freee案件が多い 全てオーダーメイドで提供 複数SaaSを組み合わせて、 業務全体をDXする依頼に対応 2 3 4
  4. 解決したい3つの問題 ©Libero Consulting LLC. 3 会社紹介 Brownies Works事業 特 徴

    1 設計・運⽤する リソースがない 担当者のITリテラシーが ⾜りない どのツールを使えば いいか分からない 業務設計と運⽤(リモートワーカー)をセットで提供 以下の3つの問題を解決 2 3
  5. Agenda ©Libero Consulting LLC. 4 DXが求められるバックオフィス ベスト・オブ・ブリード freee + 専⾨SaaS

    Brownies Worksのご紹介
  6. 1.DXが求められるバックオフィス ©Libero Consulting LLC. 5

  7. デジタイゼーション/デジタライゼーションとの違い ©Libero Consulting LLC. 6 デジタイゼーション Digitization デジタライゼーション Digitalization デジタル

    トランスフォーメーション Digital transformation 情報のデジタル化 プロセスのデジタル化 システムのデジタル化 アナログ情報をデジタル化する 局所的な「デジタイゼーション」 を⾏う プロセス全体もデジタル化する全 域的な「デジタライゼーション」 で新たな価値を創造 その結果として社会的な影響を ⽣み出すのが「デジタルトラン スフォーメーション」
  8. ©Libero Consulting LLC. 7 DXの具体例 Before DX ⾳楽 書籍 写真

    ダウンロード After DX ストリーミング 本 フィルムカメラ(現像) CD 電⼦書籍 SNSシェア デジタルカメラ
  9. ©Libero Consulting LLC. 8 DXがもたらすビジネスのBefore/After Before DX After DX ⼈間主体でビジネスを動かしITが⽀援する

    ⼈間とITが⼀体となってビジネスを動かす ⽣産性向上 コスト削減 期間短縮 仕様書通りQCDを守って 情報システムを完成させる 変化に柔軟・迅速に対応し ビジネスを成功させる ü 常にコスト削減の圧⼒に晒される ü 安定×⾼品質の徹底追求 ü コスト削減の⼿段としての外注 ü ビジネスに貢献できれば投資は拡⼤する ü 柔軟×迅速と試⾏錯誤 ü 競争⼒の源泉として内製 変化への即応⼒ 破壊的競争⼒ 価値の創出 ⽀援 IT=コスト削減することが正義 IT=競争⼒の源泉 投資対効果で評価
  10. ©Libero Consulting LLC. 9 DXの優先順位 Microsoft社によると DX推進における優先順位は ▲Microsoft Asia Digital

    Transformation Study インフォグラフィックス より 1位 業務を最適化 2位 お客様と繋がる 3位 社員にパワーを 4位 製品の変⾰
  11. ©Libero Consulting LLC. 10 仕組みを根本から 変える必要がある システムを導⼊することがDXではない

  12. 2.ベスト・オブ・ブリード ©Libero Consulting LLC. 11

  13. ©Libero Consulting LLC. 12 ベスト・オブ・ブリードとは ベスト・オブ・ブリード(Best of Breed)とは、 企業のシステムやソフトウェア、データベースを 構築する際に、ベンダーやアーキテクチャーの違

    いにこだわらず、各分野でそれぞれ最適な製品を 選定して組み合わせること。「マルチベンダー」 とも呼ばれる。 「シマウマ⽤語集」より引⽤
  14. ©Libero Consulting LLC. 13 SaaSの台頭により 個別最適化の流れが加速

  15. SaaSのカオスマップ ©Libero Consulting LLC. 14 全て把握することは不可能 出典:Horizontal SaaS カオスマップ2019年度版/スマートキャンプ「SaaS業界レポート2019」より https://boxil.jp/mag/a6562/

  16. ©Libero Consulting LLC. 15 今の業務をシステムに乗せ替える 簡単に⾒えるが、思ったよりも効率化されなかったり、 改善が難しく、すぐに限界をむかえることも多い。 フローを整えた上でシステムを導⼊する 遠回りに⾒えるが、処理がスムーズになり、 ⻑期的に改善し続けられる状態になる。

    SYSTEM 01 SYSTEM 02 SYSTEM 03 業務A 業務B 業務C 業務D 業務A 業務B 業務C 業務D 逆に⼿間が 増えることも… SYSTEM 01 業務A 業務B 業務C 業務D SYSTEM 02 SYSTEM 03 効率的 業務ごとに個別にシステム導⼊ 業務フロー・データフローをまず再設計する
  17. ©Libero Consulting LLC. 16 業務フロー設計 システム 業務フローに合わせてシステムを作るのではなく システムに合わせて業務フローを作る 今までやっていたことをそのままシステムで再現するのは無意味 業務フロー

    業務 業務 業務 業務 システム 業務フロー 業務 業務 業務 業務
  18. 銀⾏⼝座から 明細を取込み 消込処理 After Before ©Libero Consulting LLC. 17 freee

    導⼊事例 ⽀払業務の場合 インストール型 クラウド型 会計 システム Excel 費⽤の登録 会計 システム ⼀覧表の 作成 インターネット バンキング ⽀払データの作成 債務の消込 ⼀連の作業で使⽤するシステムがバラバラで データ連携がされていない(csvを出⼒する程度) ⼊⼒は最初の1回のみ、そこでチェックを⾏えば、 あとは出⼒されたデータを処理するだけ 振込データ出⼒ インターネット バンキングで 総合振込 ⽀払管理 レポート (⾃動作成) 費⽤の 登録 都度、データの登録作業やチェック作業が⽣じる ミスも起こりやすい すべて freee上でシームレスに処理が完結 業務の流れに沿ってシステムが構築されている
  19. 18 After Before インストール型 クラウド型 だと データが⼀元化される為 データと業務の流れが⼀致し 効率化が図れる 従来の会計ソフトだと

    データフローが 整備されていない為 無駄が多い 今ある作業を単にデジタル化するのではなく、 仕事のやり⽅そのものを再構築することで 業務プロセスが圧倒的に進化する ©Libero Consulting LLC.
  20. ©Libero Consulting LLC. 19 データフロー DBは⼀元管理 ⾊んなところに点在させてはいけない 顧客情報 従業員情報 会計情報

    Excelでやっている限りは、絶対に実現できない 顧客情報、従業員情報など、 ⾊んなところで参照するものは 1つのDBから取ってくる
  21. ©Libero Consulting LLC. 20 最も無駄で効率が悪いのは 転記作業 ミスをする可能性も⾼い 同じようなデータを 何度も⼊⼒しても⽣産性はゼロ

  22. ©Libero Consulting LLC. 21 API連携 API連携を可能な限り活⽤するべき APIとは アプリケーションの⼀部を外部に向けて 公開することにより、第三者が開発した ソフトウェアと機能を共有できるように

    してくれるもの。 API ソ フ ト ウ ェ ア A ソ フ ト ウ ェ ア B ソ フ ト ウ ェ ア C • 認証機能共有 • 数値データの取得 など 例
  23. ©Libero Consulting LLC. 22 何でもできる システムは無い 専⾨的な領域に特化した 複数のシステムを連携する ⽅が効率的

  24. 会計管理 ⽣産管理 販売管理 ERPとは ©Libero Consulting LLC. 23 Enterprise Resource

    Planning 企業の「会計業務」「⼈事業務」「⽣産業務」 「物流業務」「販売業務」などの基幹となる業務 を統合し、効率化、情報の⼀元化を図るためのシ ステム。 統合基幹業務システム ERP ERP ⼈事給与 管理 在庫購買 管理
  25. 3.freee + 専⾨SaaS ©Libero Consulting LLC. 24

  26. 外部ツール アプリストア(API連携) ©Libero Consulting LLC. 25 連携時の役割分担 取引の発⽣ 取引の決済 予実管理、

    資⾦繰り等 財務会計処理
  27. 新しい会計ソフトのあり⽅ ©Libero Consulting LLC. 26 会計ソフトは「会計データを集約する箱」になっていく 請求管理 (売上) ⽀払管理 (原価、販管費)

    経費精算 (販管費) 給与計算 (原価、販管費) その他 在庫, 固定資産,経過勘定など 会計 データ 予実管理 資⾦繰表 事業計画 会計ソフト
  28. ©Libero Consulting LLC. 27 請求管理 (売上) ⽀払管理 (原価、販管費) 経費精算 (販管費)

    給与計算 (原価、販管費) その他 在庫, 固定資産,経過勘定など 予実管理 資⾦繰表 事業計画 会計知識は必要不可⽋だが、「⼤量のデータを⼊⼒する」ことは必要ない 業務全体の最適化を考え、経営管理に必要な データとしての「会計データ」を作ること 会計 データ 会計ソフト
  29. その他の取引登録 ⽀払管理 請求管理 着地予測、CF予測 ©Libero Consulting LLC. 28

  30. ©Libero Consulting LLC. 29 会計・財務 取 引 ⼝座 取引先 品⽬

    部⾨ メモ 仕訳 申告書 収⼊ ⽀出 B/S P/L 領収書/請求書 クレジット カード ECサイト 請求書 ⾒積書 ネットバンキング 明細データ 明細データ 振込データ 領収書/請求書データ
  31. ©Libero Consulting LLC. 30 会計freee単体でも ⼀通りの処理は完結 量の増加 処理の複雑化 専⾨SaaSとの連携!

  32. ©Libero Consulting LLC. 31 会計・財務 取 引 ⼝座 取引先 品⽬

    部⾨ メモ 仕訳 申告書 収⼊ ⽀出 B/S P/L 領収書 請求書 ⾒積書 ネットバンキング 明細データ 請求書 明細データ 取引データ 取引データ 振込データ 仕訳データ
  33. ©Libero Consulting LLC. 32 各ツールの機能や強みは このあとの 個別セッションで!

  34. 4. のご紹介 ©Libero Consulting LLC. 33

  35. スタッフ 企業 SaaS企業 ©Libero Consulting LLC. 34 の存在意義 バックオフィスが 標準化された世界を作る

    事業成⻑に 集中できる 働きやすい環境で スキルアップできる ツールをきちんと 活⽤してもらえる
  36. ©Libero Consulting LLC. 35 Brownie(ブラウニー)は スコットランド地⽅の「妖精」のこと。 「Brownieたちがバックオフィス業務を ⽚付けてくれる」というコンセプトから命名。 のコンセプト

  37. ツール利⽤料込みのパッケージ ©Libero Consulting LLC. 36 36

  38. ©Libero Consulting LLC. 37 業務設計のパッケージ化 最適な運⽤を回せるリソースの提供 バックオフィスの 豊富な経験 ⾼いITリテラシー 運⽤や使⽤ツールともに

    すべてパッケージ化 (カスタマイズ不可)
  39. ©Libero Consulting LLC. 38 業務設計のパッケージ化 最適な運⽤を回せるリソースの提供 バックオフィスの 豊富な経験 ⾼いITリテラシー 運⽤や使⽤ツールともに

    すべてパッケージ化 (カスタマイズ不可) わかりやすさとお得感 新たに採⽤するよりも 確実に回せる
  40. ©Libero Consulting LLC. 39 バックオフィスは3階建て フロント 業務 経理 業務 経営管理

    業務 請求 管理 ⽀払 管理 給与 計算 経費 精算 その他 経理処理 管理会計 資⾦繰り 税務 1F 2F 3F 1階 2階 3階 の順で改善していく フロント 経理 経営管理
  41. 導⼊によるデータ集約 ©Libero Consulting LLC. 40 データが点在 経営 企画 営業 経理

    総務 法務 ⼈事 労務 顧客管理 予実管理 進捗確認 事業戦略 採⽤管理 従業員管理 備品管理 契約書管理 会計管理 財務管理 経営 企画 ⼈事 労務 総務 法務 経理 営業 Before After データ⼀元化により、 業務効率化&スピードアップ 管理データが部署毎にバラバラで 連携できず、業務が⾮効率
  42. 業務フロー図 •入金管理 •支払管理 •取引登録 • B/S、PL作成 •月次推移表 •申告書作成 •管理 受発注管理

    案件管理 •書類作成 見積書 発注書 請求書 売上 データ クライアントに送付 (メール or 郵送) 銀⾏(ネットバンク) EC 請求書 •振込データ作成 •振込予約 など •給与計算 • 「給与明細」 (従業員向け) •年末調整 扶養者情報入力 保険控除入力 など •入社対応 情報取得 社会保険対応 マイナンバー など •予実管理 •着地予測 社員データ 給与振込データ 入出金データ クレジットカード 給与、法定福利費 給与明細 ©Libero Consulting LLC. 41
  43. ©Libero Consulting LLC. 42 42 経理 労務 l 経費精算 l

    領収書スキャン l 請求管理(売上計上、⼊⾦確認) l ⽀払管理(費⽤計上、振込データ作成) l その他⽉次決算に必要な経理処理全て l 勤怠管理 l 給与計算 l 労務管理(⼊退社、社保関連) ※年末調整は除く 着地予測・資⾦繰り・予実管理 出張申請・出張⼿配 その他最新のSaaSも料⾦内でお使いいただけます 在庫管理 経理と労務を中⼼にしっかり対応
  44. ©Libero Consulting LLC. 43 税理⼠事務所の皆様へ こんな課題を抱えていませんか? ・新しいツールを導⼊しようにも担当者がいない ・会計ソフト以外のツールまでは⽀援するのがしんどい ・記帳代⾏に⼿⼀杯で経営⽀援や税務⽀援ができない ・顧問先の会計・ITリテラシーが低いため進まない

  45. ©Libero Consulting LLC. 44 税理⼠ 事務所 業 務 設 計

    ツ " ル 導 ⼊ ⽉ 次 決 算 税務アドバイザリー 本 決 算 税 務 申 告 顧問業務に注⼒できる役割分担 顧問先のITリテラシー・知識に依存しない
  46. ©Libero Consulting LLC. 45 のパートナー募集中 https://www.brownies.works/partner/ 今は税理⼠事務所様のみ募集しております。

  47. ©Libero Consulting LLC. 46 www.brownies.works 経営管理ができるバックオフィス構築と運⽤は すべて私たちにお任せください。