会社説明資料 MITSUKARU Inc. 規格外の行動で 10年で 10兆円企業へ © MITSUKARU Inc. 

Who we are ミツカルについて © MITSUKARU Inc. 2 

Mission 日本の中小企業が世界で闘えるよう、 選択肢を提供する Enabling Japanese SMEs to compete globally by expanding their choices 私たちが最終的に目指すのは、日本の中小企業約 400万社が、世界でも闘える力を持つための経営インフラをつくることです。 それを実現するために欠かせないパートナーが、経営者と最も近い距離で向き合ってきた会計事務所です。 会計事務所は、日常的に経営者と接点を持ち、財務・経営状況を深く理解しながら、意思決定を支えてきた存在です。 会計事務所が、フィンテック、 HR、M&A、コンサルティングといった領域まで価値提供を拡張できれば、企業は国内にとどまらず、 世界水準で戦える経営体制を築くことができます。 会計事務所が保有する経営者ネットワークや財務データという定性・定量のデータを活用し、点在していた経営支援サービスを統合することで、 世界でも通用する経営支援モデルを生み出す。 ミツカルは、会計事務所を起点とした経営インフラを通じて、日本の中小企業が、世界でも闘える存在になる未来を実現します。 © MITSUKARU Inc. 3 

Vision 成長企業の経営インフラとなり、 日本からグローバル市場を切り開く The management infrastructure for growth companies expanding from Japan to the world 日本で時価総額10兆円を超える企業は、わずか約20社。 その多くは長い歴史を持つ大企業であり、最も若い企業でも 1981年創業のソフトバンクです。 一方、グローバルに目を向けると、 MetaやTeslaのように、創業20年前後で10兆円規模へ成長する企業が次々と生まれています。 中国のPinduoduoは、創業からわずか約5年で10兆円に到達しました。 なぜ、日本から同じ挑戦が生まれないのか。 その問いに本気で向き合い、「創業 10年で時価総額10兆円」という前例のない目標を掲げ、 2020年に代表・城之内が創業したのがミツカルです。 私たちは、フィンテック ×人材×M&Aを中核に、成長企業の経営インフラを担う存在として、企業の挑戦を支えてきました。 そして2027年のIPOを起点に、グローバル展開および Fintech領域へ進出し、日本発で世界市場を切り開く事業基盤を構築していきます。 規格外の行動とスピードで、日本からグローバル市場の主役となる 10兆円企業を本気でつくります。 © MITSUKARU Inc. 4 

Mission 時価総額 10兆円にむけて 2025 2024 2021 2020 士業からシード期 9,650万円資金調達。 株式会社ミツカルを開業。 税理士事務所向け 業界初サブスク型 採用支援サービスを ローンチ。 社労士事務所向けサブスク型 採用サービスをローンチ。 士業特化型 M&Aサービスロー ンチ。 中小企業向け M＆Aサービス ローンチ。 中小企業向けヘッドハンティングサー ビスローンチ。 （3ヶ月で売上 1億円達成） fintechサービスローンチ。 2030 2026 ● グローバル事業本格化 ● アメリカに本社移転 ● クロスボーダー M&A開始 ● ファンド事業開始 ● プラットフォーム事業開始 2027 ● TXSE上場 ● AI資産運用ビジネス開始 ● 自社M&Aによるドメイン の多角化（不動産・資産 運用・保険など） 2028 ● 法人クレジットカード事業開始 ● デジタルバンク事業開始 ● クレジットファイナンス事業開始 ● クロスボーダー決済事業開始 ● ロンドン、シンガポール、香港にグローバル展開 27年にはTXSE上場、28年にはグローバル展開を加速 税理士ネットワークを武器に中小企業のインフラをつくり 日本の未来とグローバル市場を切り開く © MITSUKARU Inc. 5 

Strategy © MITSUKARU Inc. 6 

People 200名の経営者を輩出する 2030年までに時価総額 10兆円を目指す。そのためには、われわれは 200名以上の経営者が必要です。年齢や性別に 区別なく経営者になるチャンスを得られる環境で、圧倒的なスピードで成長し、経営者になる未来を得ることができます。 ＜ 圧倒的なスピードで経営者を育てる仕組み 経営者育成研修 圧倒的な裁量権 抜擢人事 ＞ 徹底的なPL開示 多様なインセンティブ制度 2030年には 従業員 10,000名 © MITSUKARU Inc. グループ会社 200社 経営者 200名 7 

People keep younger ～新卒に活躍の舞台を～ 固定概念を持たない「新卒生」だからこそ、常識を変えるようなうねりを起こせる。 ミツカルは、創業時から新卒を採用し、現在もベンチャーにしては珍しく従業員の 30%が新卒出身です。 新卒学生の可能性に期待し、圧倒的な成長機会を提供しています。 在学中に 入社 2年目で 入社 3年目で 正社員雇用 事業責任者 子会社社長 子会社取締役 ※最年少は大学 2年 and more… © MITSUKARU Inc. 8 

Data 非連続の成長を成し遂げよ © MITSUKARU Inc. 200% 30% 8個 毎年200%成長 連続達成中 今期は300％ 成長をめざしています 社員の 30%以上は 新卒プロパー 非連続成長のために新規事業を 生み出し続けており、その数は８ 個に登ります。 2か月に１つのペースで新規事業 を展開しています。 9 

What we do 事業紹介 © MITSUKARU Inc. 10 

Strategy © MITSUKARU Inc. 11 

Strategy 会計事務所の経営をお手伝いしていく 「ミツカルプロフェッショナル」 、 会計事務所とともに一般企業のお手伝いをしてく 「ミツカル」があります。 ＜２つのサービスの広がり＞ 「ミツカル」 「ミツカルプロフェッショナル」 © MITSUKARU Inc. 会計事務所向け 社労士事務所向け ● 人材紹介 ● 評価制度作成 ● 採用ブランディング ● 職員研修 ● 会計事務所同士のM&A ● 人材紹介 ● 会計事務所同士のM&A ● 税理士事務所への社労士事 事務所開設支援 ● ヘッドハンティング ● コンサルティング ● M&A ● fintech ● ファンド 12 

事業部紹介 税理士事業部 ヘッドハンティング事業部 FC事業部 会計事務所向けの人材紹介・採用 コンサルサービス 一般企業向け CXOクラスに特化し たヘッドハンティングサービス 採用支援のノウハウを FC展開し、人 材紹介会社の売上 UPを支援 サムライ事業部 経営支援事業部 ファンド事業部 HR本部 社労士・司法書士事務所向けの人 材紹介・採用コンサルサービス 一般企業向けの M&A、各種経営 支援サービス 海外投資家の資金を集め、中小企 業の成長機会を創出 採用、能力開発、人事企画などの HRM運用 Fintech 事業部 Growth Studio. 室 プラットフォーム事業部 管理本部 BIG財務データ比較、 資金調達一括見積サービスの提 供 新卒社員のみで構成され、士業向 け新規事業と事業責任者を創出 会計事務所の顧問先ネットワーク で経営課題を解決 経理財務、法務、労務、情報シス テムなどのコーポレートサービス mitsukaru USA プロダクト開発部 日本法人、起業家の米国進出にお ける総合支援・コンサルティング 自社SaaS ・Finance Hub の開発 ・運用保守など © MITSUKARU Inc. マーケティング本部 to B・to C向けマーケティング CRM・メディア・ブランディング 13 

Service 今後やっていく予定の事業（一部抜粋） © MITSUKARU Inc. クレジットファイナンス クロスボーダー M&A 不動産 デジタルバンク クロスボーダー決済 資産運用・保険 14 

Culture & Value 社風と行動指針 © MITSUKARU Inc. 15 

採用コンセプト vibes × GameChanger 「創業10年で時価総額10兆円企業をつくる」vibes ほとんどの人が無謀だと思う目標の高さに、好き好んで選ぶようなちょっと変わった人たちが 集まっているのがわたしたちミツカルです。 途方もない高い目標に挑み、その苦しくも充実・楽しくしている姿を見てまた人が集まり、、、 その連鎖で人が増え、目標の達成可能性がどんどん上がっていく。 そういうノリ（＝バイブス）の人が多く集まっている会社だからこそ、高い目標でも 超えられる。まさに「仲間集め」が最重要ドライバーとしてミツカルは経営されています。 誰もが無理だと思っていた10年10兆を達成し、ミツカルを卒業したあとでも当時の仲間が 集まって、ミツカルで過ごしたときを肴にお酒を飲み続けられる。 「災害みたいな5年だったよね笑」 こんなことを笑いながらずっと語り合える、そんなバイブスの人たちと 最高の5年間を過ごしたいと思っています。 © MITSUKARU Inc. 16 

Mission / Vision / Value Mission 日本の中小企業が世界で闘えるよう、 選択肢を提供する Vision 成長企業の経営インフラとなり、 日本からグローバル市場を切り開く Value 顧客起点で考えているか その考動に愛があるか © MITSUKARU Inc. 熱狂的か 昨日より成長しているか その仕事は値段以上か 17 

数字で見るミツカル ANNIVERSARY AVERAGE AGE JOB TURNOVER 設立 平均年齢 離職率 ついに 7 28.3 期目 歳 Employee Demographics 20代 94名 © MITSUKARU Inc. 30代 32名 40代 6名 15 % 業界平均 20% GENDER RATIO 50代 2名 男女比 年代別割合 合計 ＜女性＞ 134名 ＜男性＞ 23% 77% 18 

出身企業抜粋 PREVIOUS COMPANY 東急不動産株式会社 野村證券株式会社 デロイトトーマツ税理士法人 株式会社 M&A日本総合研究所 株式会社日本 M&Aセンター EY新日本有限責任監査法人 株式会社リクルート ジョンソン・エンド・ジョンソン株式会社 レバレジーズ株式会社 © MITSUKARU Inc. 19 

Work Environment 働き方と制度 © MITSUKARU Inc. 20 

Work Style ● 完全出社 働き方 ● フレックスタイム制 ※フルリモートは個別事情を鑑み、随時 ミーティング ● 月初会：月１回に昨月の振り返り、表彰、今月の指針などの共有 ● 全社会：１年に１回、先期振り返りと年間表彰等 ● Google Workplace 使用ツール ● slack ● notion © MITSUKARU Inc. 21 

制度 決算賞与 会社の年間予算を達成した場合、入社３カ月以上在籍し ている社員全員に賞与を支給します。 有給休暇 入社日から半年後に付与。 勤続年数に応じた有給数を付与します。 退職金制度 成果を出したり、カルチャーに沿った行動をする度に退 職金額が増えるというユニークな制度を設けています。 自己研鑽手当 セミナー・書籍購入などのスキルアップにかかる費用を、 月最大 10,000 円まで会社で負担します。 住宅手当 自宅からオフィスまでが 30分圏内の場合、 東京オフィスは 5万円、 大阪オフィスは 2万円の手当を支給。 © MITSUKARU Inc. 22 

Meet us!! © MITSUKARU Inc. 23 

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