エイチームHD M&A方針説明会資料(2025年6月13日)
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Ateam Holdings Co., Ltd.
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株式会社エイチームホールディングス(証券コード:3662)
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. 6 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ◼ ◼ ◼ ■ ■ ◼ ■ ■ ■ ■ M&A M&A M&A M&A ◼ 業務資本提携 ■ M&A ◼ ■
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. 7 9 59 77 73 75 250 639 1,356 2,645 3,075 3,517 4,064 6,379 10,989 12,036 15,828 22,967 34,603 37,674 37,151 31,739 31,252 31,790 27,552 23,917 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. 「送客・集客」 比較サイト・情報サイト など様々なWebサービ スを運営 「法人支援」 法人向けにデジタル集客 や業務効率化支援に関す るソリューションを提供 「ネット販売」 複数の商材のD2C。定期 購入型のビジネスモデル で継続顧客を獲得 「ゲーム開発」 世界中の人々にゲームア プリ等を提供、オリジナ ルIPと協業案件を開発 8
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ 13
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. 直近4件、累計6件のM&Aを実施 今後さらにM&Aを拡大していき、強固な連合軍を結成していく予定 24
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. ②提供価値を拡大 ①成長を加速 ④経営基盤を強化 ③強固なチームを構築 M&Aによる非連続な成長で 企業価値向上のスピードを最大化 新たな技術・サービスを取り込み、 顧客への提供価値を飛躍的に向上 多様な専門性を持ち優秀な人材・チーム を獲得し、イノベーションを創出 グループ経営によるシナジーで効率性と 収益性を最大化 25
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. 26 M&Aの主なターゲット領域 FY2028までに、 M&Aに100億円以上を投下、成長投資を加速化 主なターゲット企業は、デジタルマーケティング領域 ターゲット業種 目的 デジタルマーケティング/ 営業支援SaaS SES(開発会社) 送客メディア WEBマーケコンサル/ WEBマーケ運用代理店 獲得する機能 ■ SaaSによる業務効率化支援 ■ 安定的な収益向上の実現 ■ 技術開発支援の強化 ■ クライアントリーチの獲得 ■ WEBサイトの開発・運営・保守 ■ メディア連携による収益拡大 ■ クライアントリーチの獲得 ■ 集客支援事業の型を取り入れ ■ メディア連携による支援強化 10-30 名 1-10 億円 10-30 名 業績+ MRR成長も重視 10-30 名 1-10 億円 10-100 名 1-10 億円 企業規模(参考) 社員数 営業利益/EBITDA 運用・保守 開発・制作 メディア連携 顧客基盤 集客支援 コンサル メディア連携 顧客基盤 顧客基盤 業務支援
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. 売上アップ 経営効率化 27
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. PMI及びバリューアップ例 会社に合った取り組みを実行することでバリューアップに貢献 28
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. 売上アップ 経営効率化 イベ ント 参加 者数 売 上・ 利益 会員 数 FY2018→FY2019 黒字化達成 150万 人 突破 1500% 増加 ※ 2025年3月をもって150万人を突破 ※ジョイン時は24万人程度 29
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. エイチームHDの持つデジタルマーケティングにおける深い知見と実行力を活か しPPCの取り組みを実施したところ、売上が8倍、営業利益も4倍に増加 ● ● 買収後3年での投資回収を達成! 30 売上アップ 経営効率化
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. ● 31 売上アップ 経営効率化
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. PMI及びバリューアップ例 リスクに対処できるよう暗号資産の保管体制を整備。 グループの採用ノウハウを活かし、即戦力人材の中途採用も実施 ● ● ● ● ● ● ● 管理業務の負担を大幅に軽 減し、代表が事業戦略や新 規開発に注力可能に ● 暗号資産関連リスクの大幅 低減により、より積極的な 事業展開が可能に 32 売上アップ 経営効率化
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. IPOとM&Aの比較 グループジョイン でスキップ可能 33
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. 他選択肢との比較 34
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. 最後に 35
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. 41 M&A推進体制の強化
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© 2025 Ateam Holdings Co., Ltd. ※ 42
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