世界のニューロテックの概況とビジネス応用への道

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⽬次 1. ⾃⼰紹介 2. ニューロテック概要 3. ニューロテック市場規模 (⽇本/世界) 4. 世界のニューロテック活⽤事例 5. 世界最前線のニューロテック企業分析 6. ニューロテック社会実装における課題 7. ヨーロッパのニューロテック 8. さいごに

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⾃⼰紹介 01

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和⽊勇⼈(ワキハヤト) 共同創業者/エンジニア @ステルススタートアップ(⽶国) プロダクトマネジャー @DATAFLUCT (⽇本) , etc 現職ソフトウェアエンジニア @Neurons Inc (デンマーク) 創業者/編集者 @NeurotechJP 前職リンクリンクリンク

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ニューロテック特化のメディア。ニューロテクノロジー分野の最先端で活躍するスタートアップ創業者・研究者へのインタビュー記事に加え、トレンド、コラム記事などを発信する他、最先端レポートも作成する。 neurotechjp.com/jp more… インタビュー実績コラム記事レポート

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AIに特化したプラットフォーム型ニューロマーケティング企業(HQ: Denmark)。数⼗年の実験で蓄積された⼤量の視線や脳波のデータから、任意セグメントユーザーの広告等のデザインに対する反応(感情・注⽬,etc)を予測する SaaS(+R&D)を提供。 neuronsinc.com クライアント “Predict” https://www.youtube.com/watch?v=VCS6-ACvj1s

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本スライドについて本スライドの内容には筆者個⼈の⾒解や予測が含まれています。あらゆる情報を考慮した上での⾒解ではありますが、必ずしも正しいものではありませんのでご了承ください。

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ニューロテック概要 02

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ニューロテックは下記のような10のカテゴリに分類できる。各カテゴリの詳細については「Neurotechを代表する10の技術」を参照。ニューロテックのカテゴリ

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本スライドでの主なスコープ本スライドでは下記のカテゴリに対して主に供述しております。

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ニューロテックの基礎技術ニューロテックの多くのカテゴリに共通する技術として、”計測”技術があり、⽬的によって使い分ける。出典: Daichi Konno & BNO members

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ニューロテックの基礎技術ニューロテックの多くのカテゴリに共通する技術として、”刺激”技術があり、⽬的によって使い分ける。出典: Daichi Konno

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ニューロテック市場規模(⽇本/世界) 03

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ニューロテックカオスマップ(⽇本) 引⽤：Media Seek社「ブレインテックカオスマップ2022」ニューロテックを⾏う⽇系企業 or ⽇本ブランチがある外資企業

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参照: Neurotech Analytics Landscape 2020 ニューロテック全体像 2020 450+ 社 650+ 投資家ニューロテック全体像(世界)

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1200社、150の投資家のデータから集計。参照: Neurotech Analytics Investment Digest 2021/Q2 ニューロテック市場での実際の投資額 2010-2020 ニューロテック投資規模(世界) 2020年の投資額は約1兆円ここ10年の合計は約4兆円+

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参照: Neurotech Analytics Investment Digest 2021/Q2 ニューロテック市場での国ごとの投資額 2021年ニューロテック投資規模最新(世界) ⽶国では647社の調達約2.5兆円+ ⽇本では約400億円+

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$205M $105M $51M $107M Neuralink Series A Series B Series C IPO $53M $54M Kernel $127M electroCore $125M $111M MindMaze $150M $347M InSightec トップティア企業(世界) フェーズ ※2022年6⽉現在

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BCIカオスマップ(世界)

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EU “Human Brain Project” (2013) 中国 🇨🇳 “China Brain Project” (2016) アメリカ 🇺🇸 “Brain Initiative” (2013) ⽇本 🇯🇵 “ムーンショット” (2014) イスラエル “Israel Brain Technologies” (2011) 国ごとのプロジェクト

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世界最⼤級のコミュニティ (世界100カ国以上、18000⼈以上) ・イベント・学習コンテンツ・ジョブボード「neuromatch academy」: 学⽣向けのオンラインコース「neuromatch conference」: オンラインイベント(世界各国) コミュニティ

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世界のニューロテック活⽤事例 04 1. BCIを⽤いた⼀般的なユースケース 2. CES2022から⾒るトレンド

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ニューロテック企業の現状ニューロテック企業トップ450社のカテゴリ分類参照: Neurotech Analytics Investment Digest 2021/Q2

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BCIを⽤いたユースケース医療⽬的アプリーケーション • 感覚機能の回復 • 運動機能の回復 • コミュニケーション • 脳で動かす⾞椅⼦ • More… ⾮医療⽬的アプリーケーション • Webブラウジング • 教育と学習 • セキュリティと認証 • ゲーム・エンターテインメント • アート • 瞑想・集中・睡眠 • More…

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医療⽬的アプリケーション感覚機能の回復例：聴覚障害者のための⼈⼯内⽿コミュニケーション⼿⾜不⾃由な⼈が、BCIを⽤いてカーソルやキーボードの操作が可能運動機能の回復例：⼿⾜が切断された⼈や⿇痺している⼈のための義肢脳で動かす⾞椅⼦⾞椅⼦を動かすコマンドを BCIで選択し操作

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⾮医療⽬的アプリケーション BCIを⽤いて Google Earthを探索「スクロール」、「セレクト」、「バック」のいずれかのコマンドを念じて選択 BCIを⽤いてゲームやエンタメを実⾏動作を念じて、ゲーム「テトリス」を⾏う BCIを⽤いて学⽣の集中⼒・成績向上 Neurosky社の機器を⽤いて、運動中の学⽣の注意⼒を向上脳で操るアート “The Ascent”: 脳波計とハーネスに繋がれた⼈が、集中度に応じて空中に吊り上げ/下げられる。 BCIを⽣体認証などのセキュリティ問題に適⽤ EEG信号から得られる特徴的なα波を、本⼈確認のための⽣体署名として利⽤脳波に基づく瞑想脳波を測定し、脳が落ち着いているか・活動しているかを分析

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● 約20社以上のニューロテック企業が出展。 ● ウェルビーイングやヘルスケア分野にトレンド。 ● ニューロモデュレーション(神経を刺激して改善をする技術)を⽤いる企業が多く⾒られた。 ● BCIではイヤホン型のIn-Earのデバイスが多く⾒られた。 ● EEGの神経活動を取得する独⾃ハードウェアを開発する企業が多く⾒られた。サマリー CES2022から⾒るトレンド

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BCI: 神経活動を測定し、ある特定の⾏動を念じて実現 Neuromonitoring: 神経活動の測定 Neurofeedback: 神経活動を測定/可視化しリアルタイムで改善 Neuromodulation: 神経活動を刺激 ● ニューロモデュレーション(神経を刺激して改善をする技術)を⽤いる企業がほぼ半数を占める。 ● BCIでは研究⽤や医療⽤に限らず、既にリリースをしている⼀般消費者⽤のデバイスを提供する企業も⾒られた ● Neurofeedbackでは瞑想や⽣産性を向上する企業に加え、 VRと組み合わせてNeurofeedbackを実現する企業も多く⾒られた。出典企業カテゴリ CES2022から⾒るトレンド

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● AIなどのソフトウェアのみを提供する企業は少なく、多くの企業が独⾃のデバイスを提供。 ● 中でもヘッドセットを⽤いて測定・刺激をする企業が多い。 ● 加えて、イヤホン型のIn-Earのデバイスを提供する企業も⼀段と多く⾒られ、気軽に装着できる消費者⽤デバイスの普及を⽬指す企業が多い。提供デバイスの種類 CES2022から⾒るトレンド

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ニューロフィードバックやBCI分野で参⼊を図る企業では、神経信号を計測/使⽤する必要がある。消費者向けということもありEEGを使って脳波信号を取得する独⾃のデバイスを実現する企業が多く⾒られた。対象とする神経信号のカテゴリ CES2022から⾒るトレンド

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IDUN Technologies 国: スイス創業: 2017年11月従業員数: 11 - 50 総資金調達額: 約5億円(シード) カテゴリ: BCI 出資者: Venture Kick(Lead), Sony 製品・サービス概要 IDUN Technologiesは、In-Ear型のBCIと専用のプラットフォーム ”Guardian”を提供しているスタートアップだ。 BCIから取れるEEGデータは独自のハードウェアでノイズ処理した後、独自のクラウドに送信され、高解像度・高サンプルレート・長時間で EEGをモニタリングすることができる。同社が提供するプラットフォームには、独自のBCIやハードウェア、信号処理アルゴリズムを実現するクラウドに加え、各顧客がアクセスできる APIが含まれる。現在同社のプラットフォームは日本の製薬会社”Takeda” を含む複数の企業に使用されており、睡眠障害の解明や治療、聴覚の健康化、マインドフルネスなどがユースケースとしてあげられる。 BCIデバイス (引用: 同社Twitter) プラットフォームGuardian (引用: 同社Webサイト) メイン企業ピックアップ①

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IDUN Technologies 競合企業・競合優位性 (引用: Emotiv webサイト) 競合企業 1 Emotiv MN8 EmotivはEEGデータをBluetoothで自分のコンピュータに送信するのみである。一方、IDUNはデータをCloudに送信し APIを通じて誰もが解析することができる”プラットフォーム”を提供する。そのため、研究者用のEmotivと違い、IDUNは実社会向けにサービスを提供していると言える。 2 Neurable In-Ear型BCI ・オーディオ機能つき・2チャンネル・6時間のバッテリー (引用: Neurable webサイト) ヘッドフォン型BCI ・16チャンネル・24時間のバッテリー・集中力管理、生産性向上がメイン用途チャンネルの数などデバイスの精度ではNeurableの方が優位であるものの、戦略の部分で違いがある。初期戦略として、IDUN は企業向けにデバイスを提供し既に複数のクライアントを抱えプロダクトソリューションフィットを達成しているが、 Neurableは一般消費者向けに提供を行う予定であり未だリリースしていない。それ故、プロダクトフェーズの段階でIDUNの方が先行していると言える。メイン企業ピックアップ① 競合優位性

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Wisear 国: フランス創業: 2019年9月従業員数: 1 - 10 総資金調達額: 約5000万円カテゴリ: ソフトウェア出資者: Techstars(Lead), Kima Ventures, Paris Business Angel 製品・サービス概要 Wisearは「我々人間とコンピュータをかつてないほど身近にし、このニューロテクノロジーという技術を研究所にしかないような装置ではなく、日常的な製品を通して何百万人もの人々が利用できるようにする」ことをミッションに掲げ、多くの企業と連携して様々なニューロテックに関わるソフトウェアやデバイスを開発するスタートアップだ。同社は、ニューロテックに興味を持つ企業に対して、デモ・プロトタイピング・製造・マーケット参入まで幅広いサポートを行う。同社は独自のIn-Ear型デバイスの提供に加え、特許出願中の優れたAI技術を持つ。今まで新規参入する企業はハードウェアとソフトウェア両方を初期から作る必要があったが、同社のサポートにより、それら企業の市場参入はハードルの低いものとなる。 In-Ear型BCI (同社Websiteより) CES2022にてメイン企業ピックアップ②

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競合企業・競合優位性 Wisear 競合企業競合優位性 1 Wispr AI Wispr AIもWisear同様に、マインドコントール可能な独自のデバイスとソフトウェアを開発している一方、プロダクトのフェーズで競合が生まれていると言える。Wisearは既にプロダクトを開発し、あらゆる企業と提携することで市場占有ならびにマネタイズを狙うフェーズであるが、Wisprは未だ開発段階である。念じてデバイスを操るデバイスを開発、深層学習を用いたAI基盤も作成。将来的にはAR/VRでのBCIを目指す。 CTRL-Labsの共同創業者など界隈の著名人、VCから約5億円調達済み。 (引用: Wispr AI webサイト) 2 IDUN Technologies IDUNもWisearもIn-Ear型BCIを提供しているが、得意領域で違いがある。IDUNは先述したDRYODEというセンサーを開発しデバイス面で優位性があるものの、Wisearはデバイスから取れるデータをいかに分析できるかという、AIを用いたソフトウェア面で優位性があるといえる。 In-Ear型BCIを提供。 (前スライドで説明) メイン企業ピックアップ②

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Healium 国: 米国創業: 2015年従業員数: 1 - 10 総資金調達額: 約1.5億円カテゴリ: ニューロフィードバック出資者: MassChallenge(Lead), Stadia Ventures 製品・サービス概要 Healiumは脳波と心拍数を利用した世界初の仮想現実(VR)と拡張現実 (AR)のプラットフォームで、消費者向けのウェアラブル製品を提供するスタートアップだ。Healium AR/VRでは、Apple Watchや同社が提供する独自の脳波デバイスから取得された生体情報を使って、ユーザーの感情のパラメータをVR/AR上に表示する。通常のニューロフィードバックと違って、没入感のあるVR/AR上でのアプリケーションを提供することで、ユーザーはストレスや不安を取り除くためのより効果的なセルフマネジメントが可能となる。 Healium VR Healium VRと脳波デバイス(実際のCESにて) メイン企業ピックアップ③

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競合企業・競合優位性 Healium 競合企業競合優位性 1 Muse by Interaxon MuseもHealiumの脳波デバイスと同様に、前頭葉からEEGを取得する。取得された脳波は独自のモバイルアプリで管理・フィードバックされ、瞑想を手助けするが、Healiumとは質の向上効果で違いがある。HealiumではMuseのような脳波デバイスに加え、没入感のあるVR上でニューロフィードバックを行うため、より良い効果が見込められる。 Museは、精神活動、心拍数、呼吸、体の動きなどのフィードバックをリアルタイムで取得しマインドフルネス瞑想や睡眠の質の向上を手助けするデバイス。 (引用: Muse Webサイト) 2 Guided Meditation VR Guided Meditation VRは、Healium同様に、VR上で瞑想を行う。しかしながら、HealiumはVRに加え、独自の脳波デバイスなどの生体情報を使ってより良い瞑想を目的とする。 Guided Meditation VRは、Oculusプラットフォーム上で展開する、瞑想に特化したVRアプリケーションを提供する。 (引用: 同社Webサイト) メイン企業ピックアップ③

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Alphabeats 国: オランダ創業: 2019年従業員数: 1 - 10 総資金調達額: 約8500万円(シード) カテゴリ: ニューロフィードバック出資者: Lumo Labs(Lead) 製品・サービス概要 Alphabeatsは音楽の力と生体情報を用いて、リラックスやストレス削減を目指すヘルスケアスタートアップだ。同社が提供するアプリケーションでは、音楽を用いて瞑想を行えるベース機能に加え、瞑想中の生体情報を取得し音楽との関係性を可視化、さらにその時の精神状態によって音楽を最適化するレコメンドエンジンも兼ね備える。同社は多くのパートナー企業を持つ。Apple Watchから心拍数などの生体情報をとる機能とは別に、それらパートナー企業が開発しているEEGデバイスやその他生体デバイスを使ってよりリッチな生体情報を使ってニューロフィードバックを実現している。 Alphabeats 紹介動画メイン企業ピックアップ④

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Alphabeats 製品・サービス(続) 自分のSpotifyと連携好きな音楽を選択瞑想のモードを選択モードの詳細設定曲のBGMに波の音が再生 (Apple Watch連携なし ver) 分析結果が表示メイン企業ピックアップ④

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競合企業・競合優位性 Alphabeats 競合企業競合優位性 2 mindstrong mindstrong社もAlphabeats、Muse同様に消費者のヘルスケア向上を目指す企業だ。mindstrongでは独自の測定科学技術によって脳の健康を測るが、対応するインターフェイスの多さでは引けをとる。Alphabeatsでは、音楽と生体情報の関係性を測定し脳の健康を測るが、アプリ限らず多くのデバイスを通じてそれらの評価がされる。 Mindstrong 社は、認知機能の研究に基づいて開発されたアプリからスマホの使用状況のデータを収集することで、メンタルヘルスのパターンを検出するヘルスケア企業。 (引用: Tom gruber website ) 1 Muse by Interaxon MuseもAlphabeats同様に消費者のヘルスケア向上を目指す企業だ。MuseはEEGのみを使って瞑想の質を向上させる一方、 AlphabeatsではEEGだけではなく音楽ならびにあらゆる機器を使って向上を目指す。そのため、EEGを持ってない人でも使えるため、対象ターゲットが幅広く、連携した企業との新機能の実装の観点でも最先端のユーザー体験を提供しているといえる。 Museは、精神活動、心拍数、呼吸、体の動きなどのフィードバックをリアルタイムで取得しマインドフルネス瞑想や睡眠の質の向上を手助けするデバイス。 (引用: Muse Webサイト) メイン企業ピックアップ④

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iMediSync 国: 韓国創業: 2012年従業員数: 11 総資金調達額: プライベートカテゴリ: BCI 製品・サービス概要 iMediSync社は、独自のEEGデバイス”iSyncWave”に加え、脳波解析AI とクラウドベースのプラットフォームを提供する。19チャンネルの電極を兼ね備えるiSyncWaveを用いれば、EEGや心拍数などを取得することができ、クラウドプラットフォームを通してたった10分で診断結果をみることができる。リッチな機能を兼ね備えるデバイスにより、臨床レベルの正確な結果を取得できるのも特徴だ。また、同デバイスは脳波の測定に限らず、LEDを使った刺激も行うことができる。これにより、脳内のミトコンドリアやミクログリアを活性化させ、脳の機能を向上させることも可能だ。 iSyncWave メイン企業ピックアップ⑤

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競合企業・競合優位性 iMediSync 競合企業競合優位性 1 BitBrain BitBrain社もiMediSyncと同様に独自のEEGデバイスならびにソフトウェアを提供するが、電極の多さ(データのリッチさ)と測定・分析を行う利用用途にて違いがある。 BitBrainでは最大12チャンネルのDry EEGを提供するが、iMediSyncでは19チャンネルのEEGを提供する。そのため、臨床レベルの豊富なデータを取得することができる。また、BitBrainのソフトウェアでもiMediSync同様、アテンションなどの複数のバイオメトリクスデータを分析し可視化することができるが、iMediSyncと違い医学的観点でのデータの説明はなく企業向けのニューロマーケティングなどに使われる。そのため、医療診断用(iMediSync)と企業用(BitBrain)という利用用途の違いがある。 BitBrain社は複数のEEGデバイス、ウェアラブル端末に加え、データを分析しモニタリングできるソフトウェアを提供する。 (引用: BitBrain Webサイト) メイン企業ピックアップ⑤

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前年度(2020年)との比較前年度今年度 ■ BCI企業が多い。 ■ デバイスでいうとほとんどの企業が非侵襲型を提供。ヘッドマウント型が多くを占める。 ■ ニューロフィードバックでは、睡眠・瞑想の質向上の目的が多く、メンタルヘルスに注目が特にある。 ■ ニューロモデュレーションの企業が多い。 ■ ソフトウェア技術を強みとする企業が増加。 ■ デバイスでいうと侵襲型企業もいくつか見られ、非侵襲型でもIn-Ear型が多くあった。 ■ 健常者向けのメンタルヘルスに加え、認知症やうつ病患者へのプロダクトも多く見られた。 ■ 既にメディア露出をしていたり、界隈で認知の取れているBCI企業が多く出典していた。 ■ 国で言うと、比較的中国の企業の出展が多い。 ■ 大型資金調達済など既に界隈で認知のある企業は出展しておらず、プロダクトもローンチしたばかりの企業が多い。 ■ 顧客企業や協業企業を求めてCESに出展している企業が多い。 ■ 国で言うと、韓国の企業の出展が多く見られた。プロダクト出展企業 NeurotechJP視点のCES2022インサイト

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CES2022 レポート販売中単価30万円~ 詳細はこちらおしらせ

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世界最前線のニューロテック企業分析 05 1. 代表的な企業の⽣まれ⽅ 2. 代表的な企業のターニングポイント 3. 主流なマネタイズ 4. ユーザー獲得戦略 ※ BCI企業メイン

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ミッション「脳測定をメインストリームにすることで、誰もが⾃らの脳について知り、⽣活をより良いものにする」創業当初は侵襲型の⼿法を模索していたが、現在は⾮侵襲型に特化。 TD-fNIRSを⽤いたヘッドウェアデバイスKernel Flowを提供。以前は、OP- MEGを⽤いたKernel Fluxを開発していたがその難しさから断念。現在は複数企業とパートナーを組み、Flowを⽤いたPoCを⾏う。元ボーイング社のハードウェアエンジニアと元Netflixのソフトウェアエンジニアから構成されるスタートアップ。脳波デバイスCROWNを提供。専⽤アプリ「Neurosity Shift App」を使⽤すれば、フロー状態へ導いてくれる。SDKも提供し、多くの個⼈開発者に利⽤される。 2000年代から活躍するコンシューマー向けBCI企業のパイオニア企業。 $100から購⼊できる脳波デバイス・SDKのほか、チップ基盤の販売事業も⾏う。⽶国限らず、ヨーロッパ・アジアなどへと事業展開の⾜を広げ、合計資⾦調達額は 30 億円を超える。 Blueberry カナダのトロントベースのスタートアップ。fNIRSを⽤いた⼩型なデバイスとモニタリング専⽤のプラットフォームを提供する。眼鏡に取り付け可能でエネルギーやストレスなどの指標も計測可能。1⽇装着可能で⻑時間のモニタリングも実現する。 More… インタビューしたスタートアップ

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Customer 連続起業家Bryan Johnsonによって2016年に創業された⾮侵襲型BCI企業。 Bryanの⾃⼰資本50億円をベースに始まり、計100億円超えの調達額。 Elon Muskらによって2016年に創業された侵襲型BCI企業。 Elonの⾃⼰資本100億円をベースに始まり、現在は合計350億円超えの調達額。 Ramses Alcaideらによって2015年に創業された⾮侵襲型BCI企業。ミシガン⼤学のラボからスピンアウトした企業で、約10億円の調達額。 Sid Kouiderらによって2017年に創業された⾮侵襲型BCI企業。フランスの教育機関ENSからスピンアウトした企業で、2022年にSnapに売却。 Arial Gartenらによって2007年に創業された⾮侵襲型BCI企業。 2003年頃から開発が開始、数度の調達を経て計30億円超えの調達。 Stanley Yangらによって2004年に創業された⾮侵襲型BCI企業。 2回の資⾦調達(⾦額未公開)を経て2009年に初期プロダクトを開発。 PhD(神経科学)のMatt Angleによって2015 年に創業された侵襲型BCI企業。 DARPAからの約20億円の初期調達含め、計約50億円の調達。 Interventional Neurologistとして病院在籍もする、PhD(神経科学)のThomas Oxley によって2016年に創業された侵襲型BCI企業。計50億円超の調達額。代表的な企業の⽣まれ⽅ in BCI

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⾃⼰資本型スピンアウト型創業者の⼤型⾃⼰資本により始まる。追加ラウンド含め数百億円規模の企業。そのため、多⼤な開発リソースがある。⼤学や教育機関の研究室などからスピンアウトする企業。施設からの研究費や先⾏研究があるため、会社⾯からでも安全にプロダクト提供することができる。【まとめ】代表的な企業の⽣まれ⽅ in BCI プロダクト先⾏型ソフトウェア/ハードウェアに主に⼒がある。プロダクト開発/リリースを先⾏して⾏い、初ラウンドの資⾦調達を成功させる。⾮侵襲型企業に多い。神経科学先⾏型医師免許や神経科学PhD保持者である研究者が、主に侵襲型の新しい技術を開発。研究技術のプロダクト化を⽬指し創業する企業。

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Customer 連続起業家Bryan Johnsonによって2016年に創業された⾮侵襲型BCI企業。 Bryanの⾃⼰資本50億円をベースに始まり、fNIRSを⽤いたKernel Flowを展開。 Elon Muskらによって2016年に創業された侵襲型BCI企業。 Elonの⾃⼰資本100億円をベースに始まり、現在は合計350億円超えの調達額。 PhD(神経科学)のMatt Angleによって2015 年に創業された侵襲型BCI企業。 DARPAからの約20億円の初期調達から始まり、合計約50億円の調達。 PhD(神経科学)のThomas Oxleyによって 2016年に創業された侵襲型BCI企業。計50 億円超の調達額。ThomasはInterventional Neurologistとして病院在籍もする。 TD-fNIRSを⽤いたデバイスKernel Flowの実現。 Bryanのネームバリュー。 Elonが⾏った⼤々的なプレスリリース。インプラントを⾏うロボットの開発。 Elonのネームバリュー。⽶国国防総省の機関DARPAとの連携。 Stentrodeを脳内に埋め込むALS患者が2021年12⽉に⾏った、思考を直接デコードしたツイート。商業⽤侵襲型BCIを提供する企業の中で最初のFDA認可。代表的な企業のターニングポイント企業名企業概要ターニングポイント

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Ramses Alcaideらによって2015年に創業された⾮侵襲型BCI企業。ミシガン⼤学のラボからスピンアウトした企業で、約10億円の調達額。 Sid Kouiderらによって2017年に創業された⾮侵襲型BCI企業。フランスの教育機関ENSからスピンアウトした企業で、2022年にSnapに売却。 Arial Gartenらによって2007年に創業された⾮侵襲型BCI企業。 2003年頃から開発が開始、数度の調達を経て計30億円超えの調達。 Stanley Yangらによって2004年に創業された⾮侵襲型BCI企業。 2回の資⾦調達(⾦額未公開)を経て2009年に初期プロダクトを開発。ヘッドフォン型脳波デバイスEntenのクラウドファンディングにて約3000万円の調達。 CES2020でのInnovation Award受賞。 Snap社への売却。⼀般利⽤限らず、研究者・開発者もSDKを通して利⽤できるその汎⽤性。 “necomimi”のバズ(⽇本)。 “Star Wars Force Trainer”のバズ(世界) 代表的な企業のターニングポイント企業名企業概要ターニングポイント

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【まとめ】代表的な企業のターニングポイント ① 既にネームバリューのある創業者 ElonのNeuralink社やBryanのKernel社など、既に世間に名の知れている創業者によるファウンディング ② 業界初の試み Synchron社が⾏った業界初のBCIを⽤いたツイートや、業界初のFDA認可など。 ③ イベント⼊賞 NextMind社のCES2020 Innovation Award受賞。その後プロダクトローンチ。 ④ クラファン成功 Neurable社が⾏ったクラウドファンディングなど。

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マネタイズ（推測含む） ① 対企業との有償PoC あるドメインにてニューロテック領域と絡めて事業を進めたい企業とのPoC ② 対企業へのソリューション販売、API・プラットフォームサブスクニューロテックを実現するAPI/SDKやプラットフォームをサブスク制で提供。売り切り型のソリューション販売。 ③ 対ニューロテック企業へのデバイス・ソリューション提携ニューロテック企業に対して、半導体やソフトウェアを提供する業務提携 ④ ⼀般消費者へのデバイス販売 (to C) デバイスのオンライン販売。

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マネタイズ（推測含む） ① 対企業との有償PoC あるドメインにてニューロテック領域と絡めて事業を進めたい企業とのPoC Aim Lab との協業。ゲームプレイ時の脳活動を取得し、プロと初⼼者の脳活動の違いを検証。⽇産⾃動⾞との協業。運転⼿にBCIを装着し、危険⾏動前に発⽣する脳波反応を検知することで、⾏動を予測し、安全な運転をサポート。

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マネタイズ（推測含む） ② 対企業へのソリューション販売、API・プラットフォームサブスクニューロテックを実現するAPI/SDKやプラットフォームをサブスク制で提供。売り切り型のソリューション販売。独⾃のハードウェアやAI基盤のクラウド、APIがまとまったプラットフォームを提供。製薬会社のTakedaなど、複数企業に睡眠障害の解明や治療、聴覚の健康化、マインドフルネスの⽤途で使われる。従業員のストレスや不安を削減するためのVRソリューション(デバイス+アプリ)を第⼀⽣命保険会社などに販売。広告などに対する顧客の感情や注⽬を予測するAIプラットフォームやAPIの販売。

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マネタイズ（推測含む） In-Ear型のBCI技術ならびにAI技術を、OpenBCIやNeurableなどの業界⼤⼿BCI企業に提供。⽣体信号処理を司るチップ基盤を、多くのBCI企業に提供。 ③ 対ニューロテック企業へのデバイス・ソリューション提携ニューロテック企業に対して、半導体やソフトウェアを提供する業務提携

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マネタイズ（推測含む） ④ ⼀般消費者へのデバイス販売 (to C) デバイスのオンライン販売。 EEGデバイスの販売[現在販売終了]。 Unity SDK の提供。 EEGデバイスの販売。モバイルアプリの提供。 EEGデバイスの販売。SDKの提供。 EEGデバイスの販売。SDKの提供。

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BCI主要プレイヤーの優位性マップ

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ユーザー獲得戦略クラウドファンディング流⾏との掛け算 StarWarsの”Force” メディアの発信 Podcast ʻNeurotech Pubʼ Study bookの販売認知 Call to Action DiscordコミュニティJoin サービス・デバイス購⼊

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ニューロテック社会実装における課題 06 インタビューを通して解明した最先端企業の事実

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【課題】⼀般消費者へサービスを提供する場合、Must-haveなニーズを解決するユースケースが⾒つからず、結局必要のないサービスとなってしまう。課題点① ⼀般消費者へのユースケースが⾒つからない「脳活動データを⽤いて何ができるのだろうか？」例えば、「念じただけでカーソルを動かす」というケースは、 ALS患者の⽅などに対しての医療⽬的ではかなり有効ではあるが、指を使うことができる⼀般消費者にはMust-haveではない。

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課題点① ⼀般消費者へのユースケースが⾒つからない【実際の企業の解決策 @Neurosity】必要なデバイスやSDKを提供し、消費者⾃⾝にユースケースを⾒つけてもらう Alex, CTO at Neurosity 参照：NeurotechJP 記事 ”デザイン性・処理能⼒に優れたBCIで体験の可能性を広げる | Alex Castillo at Neurosity” 既に数多くの開発者が我々のSDK と脳波デバイスCROWN を⽤いて独⾃のアプリを開発していますが、多くの⼈が SDK を⽤いて独⾃のアプリを開発し試していく上で、⼈々が毎⽇使いたいと思うユースケースが⾒つかってくると思っています。

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筆者が思う現状のMust-haveなユースケース ARやVR領域の新しいコントローラーとして、BCIを利⽤する。 ① XR x BCI 根拠となるニュース SnapがNextMind を買収(2022) MindPortalがYC(W21)に選定(2021) OpenBCI “Galea”が AWEで⼊賞(2022) MetaがCTRl-Labsを買収(2019) Metaが開発中のSmartwatchに EMG機能搭載予定(2023) MetaがMMGデバイス開発する ”CoolSo”との連携(2022)

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学習データ脳波データ視線データインプットターゲット情報(年齢、etc) 画像・動画生体情報予測・分析AI 筆者が思う現状のMust-haveなユースケース脳活動データを⽤いたAI技術をSaaSツールとして対企業に展開。 ② データ活⽤ビジネス Neuromarketing = コンテンツに対する感情や視線を⽣体情報から分析し、マーケティングに応⽤の例アウトプットコンテンツに対する感情や視線予測 API提供 SaaS提供

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筆者が思う現状のMust-haveなユースケース脳活動データを⽤いたAI技術をSaaSツールとして対企業に展開。 ② データ活⽤ビジネス脳活動⽤クラウドプラットフォーム引⽤: Runelabs webサイトの例

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筆者が思う現状のMust-haveなユースケース ② データ活⽤ビジネス脳活動データを⽤いて⼈間の脳のデジタルツインを作る。 Neurotwin 引⽤: Neurotwin webサイトパーソナライズハイブリッド脳モデルを作成し、アルツハイマー病に対する経頭蓋電磁刺激法（TMS）の最適な刺激プロトコルを設計 (解説記事 by 紺野⼤地さん)

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• ⼀般消費者が、”脳波”や”脳活動”と聞いても何ができるのか想像できないことが多い。「念⼒でカーソルを動かせる」という技術に関してもサイエンスフィクション⾵に聞こえてしまい、技術への信頼性が若⼲低いのが現状。 • 初めて脳活動を計測する⼈は、健康診断のように、脳活動計測が怖いものと感じる傾向がある。(実際に実験をしてみての筆者の感想) 課題点② 「”脳波”って何？危なくないの？」【課題】⼀般消費者は、”脳波”や”脳活動”に対してわからない部分が多いため、恐怖⼼や疑問点を多く持つことが多い。

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課題点② 「”脳波”って何？危なくないの？」【実際の企業の解決策 @Neurosky】誰にでも分かりやすい表現を使い、市場のトレーニングを⾏う Stanley, CEO at Neurosky 当時、明確なアプリケーションなしで、脳波測定プロダクトを使ってもらえるよう⼈々を納得するのは難しかったです。そこで、私たちは、誰もが既に知っている、スターウォーズの"フォース"を題材にアプリケーションを提供することにしました。私は脳波という表現の代わりに、フォースという表現を多く使うようにしました。そうすると、フォースは空想のものだと⼈々は知っているので、私たちのプロダクトに興味を持ち始めました。これを、私は市場のトレーニングと呼んでいます。参照：NeurotechJP 記事 “10年以上前から市場を開拓。BCIのパイオニア企業 "NeuroSky" | Stanley Yang”

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課題点③ : BCIの⽇常利⽤における機能性と⼩型化のジレンマ【課題】⼀般消費者が⽇常利⽤するBCIを設計するにあたり、充分な機能性を担保しつつ、スリムでカジュアルなデザインが必要となる。機能は良いけど、毎⽇つけられない。例: OpenBCI ⾒た⽬は良いけど、機能が不⼗分。例: NeuroSky 充分な機能性かつカジュアルなデザインのBCI

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Blueberryは fNIRSを⽤いた計測デバイスとモニタリング専⽤のプラットフォームを提供する。課題点③ : BCIの⽇常利⽤における機能性と⼩型化のジレンマ【実際の企業の解決策 ① at Blueberry】⽤途は1⽇中脳活動を計測。眼鏡に装着するタイプの⼩型デバイスを開発。 Blueberry は、⼈の⼼が 1 ⽇の中でどのように変化するのかを理解することから始まりました。⼈の⼼や精神活動を表す信号を捉えるためには、センサーが⼗分に⼩さく、様々な環境で動作する必要があります。 fNIRS は、⼀⽇中⾝につけていられるセンサーとして、このようなユースケースに最適でした。 EEG は即時反応に基づく測定に適している⼀⽅、fNIRS は脳活動の⻑時間の変化を測定することができました。また、Blueberry デバイスと EEG デバイスとの主な違いは、モジュラー式で⼩型のフォーマットで装着できることです John, CEO at Blueberry 参照：NeurotechJP 記事 ”1⽇中装着可能。眼鏡に取り付ける超⼩型サイズのBCI Blueberry | John D. Chibuk”

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Kernelでは、TD-fNIRSを⽤いたデバイス”Kernel Flow”を開発する。脳から出てくる光⼦のレーザーを⽤いた検出から、機械学習やAIなどのアルゴリズムに⾄るまで、チームはフルスタックに取り組んでいる。課題点③ : BCIの⽇常利⽤における機能性と⼩型化のジレンマ【実際の企業の解決策 ② at Kernel】⾮侵襲型で脳を精度⾼く測る。デバイスからソフトウェアまでフルスタックで開発。 Kernel Flowの開発にあたって最も困難だったことの⼀つは、既存のハードウェアで利⽤可能なものがなく、time domainの技術をスケールさせるためには⾃分たちでカスタムした集積回路やチップを作る必要があったということです。⼤学のラボからスピンアウトしたような既存のfNIRSを⾒てみると、ハードウェア開発のような、特定の分野に特化している場合が多く、実験やソフトウェア周りの、専⾨外の仕事は他と協⼒する、といったケースが多いです。私たちはそういった専⾨的な知識を⼀つのチームとしてまとめることで、素早く何度も試⾏を重ねることができます。 Ryan, CTO at Kernel 参照：NeurotechJP 記事 “BCIによる脳活動計測をメインストリームに。Kernel CTOにインタビュー。| Ryan Field”

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Neurosityのデバイス”Crown”は、デバイス⾃体にCPUがありMacbook Air並のパワーを持つ。それに加え、スリムな形状に設計された。課題点③ : BCIの⽇常利⽤における機能性と⼩型化のジレンマ【実際の企業の解決策 ③ at Neurosity】潜在ユースケースを考慮した上で、マネキンを⽤いて試⾏錯誤。ただ、後先考えずデバイスを作ったわけではありません。まず初めに、私たちは、「どのように、⼈々に価値を提供するか？」「どのように、⼈々にデバイスを使ってもらうか？“」を考え始めました。⾃分たちが創造するプロダクトやアイデアを持った上で、マネキンを使って頭のセンサーの位置を考慮し、ゼロから設計をし始めました。 Alex, CTO at Neurosity 参照：NeurotechJP 記事 ”デザイン性・処理能⼒に優れたBCIで体験の可能性を広げる | Alex Castillo at Neurosity”

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【まとめ】ニューロテック社会実装における課題マーケティングユースケース機能性デザイン重要ニーズのあるユースケースに対して、機能性かつデザイン(UX)性を持つサービスを展開。誰もが理解しやすいマーケティングを⾏う必要。

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ヨーロッパのニューロテック 07

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参照: Neurotech Analytics Investment Digest 2021/Q2 国別のニューロテック企業数(2021年) ヨーロッパのニューロテック企業ヨーロッパでは 49社

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[フランス] Snap社に売却 [スペイン] Neurotwinの研究 [ドイツ] LiverPool FCとのPoC [イギリス] YCに採択 [フランス] CES2022出展 [スイス] CES2022出展 [オランダ] CES2022出展 [スペイン] ⽇産との共同研究ヨーロッパの代表的なニューロテック企業

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さいごに 08

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以上、「世界のニューロテック概況とビジネス応⽤の道」に関するスライドでした。内容には、現場の話やデータから予測される筆者の意⾒も含まれていることを改めてご理解ください。 NeurotechJPやNeuronsにご興味頂いた⽅は、是⾮ [email protected] までご連絡ください。