confidential 会社説明資料 （転職をご検討の皆様） 2024年5月更新 簡易版

2 United Front Partners Co.,Ltd. 2024 confidential 2 会 社 名 株式会社ユナイテッド・フロント・パートナーズ 所 在 地 静岡市駿河区南町14-1 水の森ビル9階 代表取締役 山田 晃大（公認会計士、税理士） 事 業 内 容 M&A仲介・アドバイザリー業務等 登 録 機 関 中小企業庁 M&A 支援機関（登録番号 96517374） 事 業 拠 点 静岡、岐阜、長野、宮城、岡山、福岡 役 職 員 数 39名（2024年1月9日現在） 設 立 日 2018年4月2日 資 本 金 1億円（準備金含む） 有 資 格 者 公認会計士4名、税理士1名、弁護士1名、中小企業診断士1名、宅地建物取引士3 名、 事業承継M&A エキスパート 15 名 企業概要 Mission 日本と企業を未来へ継ぐ 当社は、日本の企業数の大多数を占める地方の中小企業を、日本経済そのものであると捉え、日本経済を支える基盤 である地方の中小企業へ、M&Aアドバイザリーサービスの提供を行い、事業承継問題解決や企業成長の有用な手段で あるM&Aへの取り組みを身近な距離から支援することで、企業をより良い未来へ継いでいくための一助となります。

3 United Front Partners Co.,Ltd. 2024 confidential 事業拠点 静岡本社 静岡県静岡市駿河区南町14-1水の森ビル9階 JR静岡駅より徒歩2分 静岡支店 静岡県静岡市葵区紺屋町17-1葵タワー14階 JR静岡駅より徒歩2分 宮城支店 宮城県仙台市青葉区花京院1丁目2-3ソララガーデンオフィス4階 JR仙台駅より徒歩5分 長野支店 長野県長野市栗田2125長栄長野東口ビル5階 JR長野駅より徒歩3分 岐阜支店 岐阜県岐阜市金町5丁目24G-frontⅡ8階 JR岐阜駅より徒歩7分 ⚫ 企業オーナーに寄り添った役務提供、 地域密着の観点から今後も地方都市に 積極的に進出予定 岡山支店 岡山県岡山市北区桑田町18-21エネプレイス岡山3階 JR岡山駅より徒歩8分 3 福岡支店 福岡県福岡市博多区3-18-6博多テラス3階 JR博多駅より徒歩6分

4 United Front Partners Co.,Ltd. 2024 confidential 4 UFPが選ばれる理由 M&A 専門性 中堅・ 中小企業 地域密着 • 大手コンサル会社M&A専門部門で多数の経験を積んだ メンバーが創業 • 独立系のコンサル会社であるため、中立な立場で高度な 専門サービスを提供 • 中堅中小企業のM&Aや事業承継の課題解決に特化したコンサル 会社であるため多くのノウハウを蓄積 • 社内に公認会計士/税理士等の専門家が在籍しておりオーナー様 一族の税務面までご支援 • 地域に密着した支援スタイルであり、地域の文化や経済を 理解した身近な立場でご支援が可能 • 企業単独での成長だけでなく、地域発展を考えた長期的な 視点でのサポートが可能 当社は、大手経営コンサルティング会社の資本戦略部門、FAS部門 （M&Aアドバイザリー、事業承継コンサルティング、企業価値評価 、財務デューデリジェンス等）の出身者達により設立された ”地方都市特化型のM&Aアドバイザリー専門会社”です。

5 United Front Partners Co.,Ltd. 2024 confidential M＆A仲介業務フロー 案件探索 • 新規譲渡企業開拓のため直接営業（電話、ダイレクトメール） • 業務提携先（会計事務所等）の開拓・関係強化、提携先からの紹介 • 譲渡希望企業やオーナーからの相談対応、提案 案件化 • 譲渡企業との秘密保持契約の締結、譲渡企業の情報の入手 • 企業分析、譲渡可能性の検討 • 譲渡企業との仲介契約の締結 • 譲渡方法の提案、企業価値評価の実施 • 提案資料の作成 マッチング クロージング • 買収企業の探索（匿名での打診） • 買収企業との秘密保持契約の締結、提案資料の開示 • 買収企業との仲介契約の締結 • トップ面談、会社訪問の実行調整 • 買収企業からの意向表明の確認、基本条件の調整 • 基本合意契約の締結サポート • 買収企業によるデューディリジェンスの実施環境整備 • 譲渡企業と買収企業の最終条件調整 • 譲渡契約の締結サポート 5