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クラウド会計を使って 事務処理を5分の1にする 2019/9/13 @三鷹SOHO倶楽部 寄付講座

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代表プロフィール ©2019 Libero Consulting LLC. 1 ⾦融のシステム企画部⾨、会計事務所、ベンチャーのバックオフィスを経て、独⽴。 現在の業務やシステムの使⽤⽅法を徹底的にヒアリングしながら、最適な業務フローとシス テムの構成を設計し、業務からシステムまでの再構築を⼀気通貫して提供している。 得意領域は、顧客管理DBの構築と会計システムへの連携。 リベロ・コンサルティング代表 業務設計⼠、税理⼠ 武内 俊介 TAKEUCHI SHUNSUKE @Libero_shunsuke

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こんなスライドを公開しています ©2019 Libero Consulting LLC. 2 https://speakerdeck.com/shunsuke_takeuchi/mfkuraudotofreee

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©2019 Libero Consulting LLC. 3 クラウド会計の活⽤⽅法が はっきりとイメージできる <本⽇のゴール>

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Agenda ©2019 Libero Consulting LLC. 4 1. 決算業務 2. freeeの特徴 3. 各機能の説明とデモ

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1.決算業務 ©2019 Libero Consulting LLC. 5

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6 決算/確定申告は 年に1回だけでしょ? ©2019 Libero Consulting LLC.

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©2019 Libero Consulting LLC. 7 NO! ⾃社の状況を把握するためにも 毎⽉きちんと⼊⼒が必要です。 決算時のみしか⼊⼒しないと 経営管理ができません。

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決算の業務プロセス ©2019 Libero Consulting LLC. 8 データ⼊⼒ 決算処理 調整 確認 税⾦計算 年に1回しか処理できない(決算時期のみ) 毎⽉処理できる 量は少ない 量は多い

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©2019 Libero Consulting LLC. 9 毎⽉処理できる 量は多い 決算前にここを 処理しておく必要がある 決算の業務プロセス データ⼊⼒ 決算処理 調整 確認 税⾦計算

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©2019 Libero Consulting LLC. 10 せっかく⼊⼒するなら 毎⽉⼊⼒して経営管理しましょう。

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©2019 Libero Consulting LLC. 11 そんなの無理・・・ ⾃分の仕事で⼿⼀杯。 経理処理とか全然 分からないし・・・

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©2019 Libero Consulting LLC. 12 ⼤丈夫! クラウド会計がある

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©2019 Libero Consulting LLC. 13 を使った 効率化のお話しをします。 ここからは

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2.freeeの特徴 ©2019 Libero Consulting LLC. 14

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©2019 Libero Consulting LLC. 15 ⼀般的な会計ソフト 様々な「取引」を 会計データとして 集約するソフト 「仕訳」を⼊⼒して 会計データを 作成するソフト

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©2019 Libero Consulting LLC. 16 発⽣ 決済 仕訳 売上 費⽤ 消込 ⽀払 経理 ⼀般的な会計ソフト 1つのデータで⼀気通貫 データはつながっていない 会計 フロー

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会計知識がなくてもfreeeが使える理由 ©2019 Libero Consulting LLC. 17 ⼝ 座 収 ⼊ 取引先 品⽬ 部⾨ メモ 取引 仕 訳 B/S 申告書 会計・税務 ECショップ (Amazon、楽天など) 請求書 (⽀払) 請求書 (売上) 銀⾏ クレジットカード 領収書 (レシート) スモールビジネスは、 「取引」段階をきちんと処理し ていれば、その裏で⾃動で作成 された「仕訳」及び 「B/S・P/L」、さらには 「申告書」は必要⼗分なレベル は満たすことができる。 よって、会計・税務の領域はあ まり意識する必要はない。 freeeはこの「取引」領域と 「会計・税務」領域を概念的に 切り離しているために、 会計知識がなくても確定申告が 可能となる。 ※あくまでもスモールビジネスレベルの話であり、 会計がノーチェックでいいという意味ではない ※DBとしては切り離されてはいないが、 UX上「切り離して⾒せている」という程度の意味。 ⽀出 P/L

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「取引」を毎⽉処理していればOK!! ©2019 Libero Consulting LLC. 18 ⼝ 座 収 ⼊ 取引先 品⽬ 部⾨ メモ 取引 仕 訳 B/S 申告書 会計・税務 ECショップ (Amazon、楽天など) 請求書 (⽀払) 請求書 (売上) 銀⾏ クレジットカード 領収書 (レシート) ⽀出 P/L ここから下の部分は、 決算時に専⾨家が確認。 ⽇々の取引を記録する ことがとても⼤事。

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©2019 Libero Consulting LLC. 請求書(売上)の発⾏ 19 スモールビジネスに必要な取引処理 請求書(費⽤)の⽀払 領収書の登録 取引データの取込・登録

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©2019 Libero Consulting LLC. 20 請求書発⾏してますよね? 請求書に対して⽀払いしてますよね? 領収書(レシート)ためてますよね? 銀⾏⼝座ありますよね? クレカ使ってますよね? ネットで⾊々買ってますよね?

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©2019 Libero Consulting LLC. 21 全部freeeで処理するようにしましょう データ取込&登録 スキャン&登録 ⽀払処理 データ取込&登録 発⾏処理 請求書 (売上) クレジットカード ECショップ (Amazon、楽天など) 請求書 (⽀払) 領収書 (レシート)

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©2019 Libero Consulting LLC. 22 それだけでOKです。

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3.各機能の説明とデモ ©2019 Libero Consulting LLC. 23

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レシート登録 ©2019 Libero Consulting LLC. 24

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請求と⼊⾦管理 ©2019 Libero Consulting LLC. 25 ①請求書を発⾏する ②⼊⾦結果を消し込む

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⽀払管理 ©2019 Libero Consulting LLC. 26 ①請求書を登録する ②データを登録する ③⽀払データを作る

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クレジットカード、EC連携 ©2019 Libero Consulting LLC. 27

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©2019 Libero Consulting LLC. 28 データ取込&登録 スキャン&登録 ⽀払処理 データ取込&登録 発⾏処理 請求書 (売上) クレジットカード ECショップ (Amazon、楽天な ど) 請求書 (⽀払) 領収書 (レシート)

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©2019 Libero Consulting LLC. 29 で毎⽉処理をする ①事業の収⽀が分かる ②決算が超楽になる

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©2019 Libero Consulting LLC. 30 まずは・・・・

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©2019 Libero Consulting LLC. 31 事業⽤の と を作りましょう ※プライベートと兼⽤だと処理が⾯倒です

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©2019 Libero Consulting LLC. 32 Scansnapを買いましょう スキャンしたらfreeeに取り込まれます

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お気軽にご相談ください ©2019 Libero Consulting LLC. 33 リベロ・コンサルティング合同会社 代表社員 武内俊介 libero-consulting.com [email protected] ・導⼊⽀援 ・業務設計 ・バックオフィス全体の受託 などを⾏っております。