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経理部⾨のタスクの 可視化と型化 2019/8/27 @バックオフィスのチーム⼒向上セミナー

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代表プロフィール ©2019 Libero Consulting LLC. 1 ⾦融のシステム企画部⾨、会計事務所、ベンチャーのバックオフィスを経て、独⽴。 現在の業務やシステムの使⽤⽅法を徹底的にヒアリングしながら、最適な業務フローとシス テムの構成を設計し、業務からシステムまでの再構築を⼀気通貫して提供している。 得意領域は、顧客管理DBの構築と会計システムへの連携。 リベロ・コンサルティング代表 業務設計⼠、税理⼠ 武内 俊介 TAKEUCHI SHUNSUKE @Libero_shunsuke

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Agenda ©2019 Libero Consulting LLC. 2 1. 業務改善の⼿順 2. タスクの可視化 3. タスクの型化 4. Bizer teamの活⽤

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1.業務改善の⼿順 ©2019 Libero Consulting LLC. 3

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業務改善着⼿の◯× ©2019 Libero Consulting LLC. 4 現状の問題点を しっかりと整理する とりあえず システムを導⼊する

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©2019 Libero Consulting LLC. 5 当初はきちんと構築されていた 業務プロセスも、 時間とともにバランスは崩れる

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「CAPDo」サイクル ©2018 Shunsuke Takeuchi 6

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©2018 Shunsuke Takeuchi 7 まずは現状の問題点と向き合う そこがスタート地点

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可視化してから、型化する ©2019 Libero Consulting LLC. 8 タスクの 可視化 タスクの 型化

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2.タスクの可視化 ©2019 Libero Consulting LLC. 9

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可視化の⼿順 ©2019 Libero Consulting LLC. 10 ①やっているタスクをすべて書き出す ②タスクを整理する

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タスクの可視化の◯× ©2019 Libero Consulting LLC. 11 全て書き出して から整理する 各業務に マニュアルを整備する

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可視化の必要性 ©2019 Libero Consulting LLC. 12 書き出したもの 書き出してないもの コントロール 可能 コントロール 不可能

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©2019 Libero Consulting LLC. 13 なんとなくやっているタスク は存在してはいけない

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©2019 Libero Consulting LLC. 14 頭の中でタスク管理を してはいけない

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©2019 Libero Consulting LLC. 15 どのレベルまで 書き出すのか?

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©2019 Libero Consulting LLC. 16 「⽖を切る」 まで書き出す

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©2019 Libero Consulting LLC. 17 書き出すことで防げるもの ・タスクの先送り ・別の⼈が分からない

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©2019 Libero Consulting LLC. 18 可視化することで⾒えてくる

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3.タスクの型化 ©2019 Libero Consulting LLC. 19

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型を作る際に意識すること ©2019 Libero Consulting LLC. 20 ・再現可能性 ・代替可能性 ・改善可能性

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©2019 Libero Consulting LLC. 21 再現可能性

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©2019 Libero Consulting LLC. 22 代替可能性

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©2019 Libero Consulting LLC. 23 改善可能性

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©2019 Libero Consulting LLC. 24 可視化 型化 標準化

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©2019 Libero Consulting LLC. 25 チームで仕事をする タスクの可視化と標準化 が必要不可⽋

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4.Bizer teamの活⽤ ©2019 Libero Consulting LLC. 26

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Bizer teamの構造 ©2019 Libero Consulting LLC. 27 グループ タスク 親リスト ⼦リスト ⼦リスト ⼦リスト

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グループとタスク ©2019 Libero Consulting LLC. 28 グループ 部署やチームごとが⼀般的だが、 通知を共有する範囲という⾵に定 義すると、組織図にこだわらなく ても良い。 タスク チェックリストの固まりで、通常 は1ヵ⽉以内に完了するもの。ク ライアントワークは、クライアン トごとにタスクを作る。

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©2019 Libero Consulting LLC. 29 作業ではなく通過する点を意識する ・あえてガチガチに作らない ・やり⽅は創意⼯夫があってもいい チェックリストの使い⽅①

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©2019 Libero Consulting LLC. 30 時間 前⼯程の完了 トリガーがどちらかを意識する チェックリストの使い⽅②

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©2019 Libero Consulting LLC. 31 仕事が進んでいる感じを意識する ・進捗を感じられることが重要 (本⼈、上司ともに) チェックリストの使い⽅③

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©2019 Libero Consulting LLC. 32 例:確定申告作業のチェックリスト

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©2019 Libero Consulting LLC. 33 応⽤:カラの親タスク 今⽉の特記事項 修正事項 タスクを完了させるにあたって注意するべきこと、先⽉ からの変更になったことなどをリスト化する。 確認した結果、修正するべきことをリスト化する。 コメントには指⽰は記載しない。

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Bizer teamで標準化 ©2019 Libero Consulting LLC. 34 タスク 親リスト ⼦リスト テンプレ 全部書き出す チェックポイント ⼿順の明確化 型化する

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©2019 Libero Consulting LLC. 35 経理はチームで対応する仕事。 すべてのタスクは標準化できる。 まずは可視化からはじめよう。