Slide 1

Slide 1 text

Recruitment Pitch Deck 2025 Ver.2.0 - May. 2025

Slide 2

Slide 2 text

No content

Slide 3

Slide 3 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 3 Copyright © M&Aクラウド ⽬ 次 会 社 概 要 会社概要 ミッション‧ビジョン 創業者 05 06 07 M&A 業 界 の 課 題 M&Aが増えることの社会的な意義 ⼩規模M&Aマーケットの課題 ⼤型M&Aマーケットの課題 09 10 11 事 業 について M&Aクラウド 資⾦調達クラウド M&Aクラウド アドバイザリーパートナーズ & スタートアップM&A アドバイザリー M&Aクラウド エージェント 13 18 25 00 30 ミッション‧ビジョン‧バリュー ミッション ビジョン バリュー 35 37 39

Slide 4

Slide 4 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 4 Copyright © M&Aクラウド 会 社 概 要 05 06 07 会社概要 ミッション‧ビジョン 創業者

Slide 5

Slide 5 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 5 Copyright © M&Aクラウド 会 社 名 株式会社M&Aクラウド 東京都千代⽥区麹町 1-4-4 ZENITAKA ANNEX 7F 所 在 地 創 ⽴ 2015年12⽉7⽇ 事 業 資 本 ⾦ 投 資 家 M&A‧資⾦調達プラットフォームおよび アドバイザリーサービスの提供 17.5億円(資本準備⾦を含む) インキュベイトファンド スカイランドベンチャーズ SMBCベンチャーキャピタル STRIVE 郵政キャピタル等 買い⼿の顔が⾒える求⼈広告型の M&Aマッチングプラットフォーム 事業会社から資⾦とシナジーが調達できる 資⾦調達マッチングプラットフォーム 業界でも稀有なスタートアップ‧IT企業に強い、M&Aアドバイザリーファーム 効率的な業務のためのインフラとサポートを提供する M&Aアドバイザー向けプラットフォーム 当社は国が創設したM&A⽀援機関登録制度の登録を受けている⽀援機関であり、 中⼩企業庁が定めた「中⼩M&Aガイドライン(第3版)」(令和6年8⽉)を遵守しています。 会 社 概 要

Slide 6

Slide 6 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 6 Copyright © M&Aクラウド ミッション‧ビジョン

Slide 7

Slide 7 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 7 Copyright © M&Aクラウド 創 業 者 代 表 取 締 役 CEO 及 川 厚 博 2011年在学中にマクロパスを創業、オフショアでの受託開発事業を4年で年商 数億円規模まで成⻑。事業売却をした際に、企業価値の算定と買い⼿探しには ⼤きく悩まされた。また、実家が不動産業を営んでおり、事業承継に課題を感 じている。これらの課題をテクノロジーの⼒で解決したい想いから、M&Aクラ ウドを設⽴。Forbes NEXT UNDER 30選出。 代 表 取 締 役 前 川 拓 也 ホクレン農業協同組合連合会に所属、てん菜事業に関する100億円規模の収⽀ 計画を組む業務を⾏う。農業団体にいた経験により、退会後は⽣産調整された 農畜海産物を直接飲⾷店に届けるeコマース事業を2014年に⽴ち上げ。2年後に 事業を売却。事業売却時に感じた不快感と⽗の会社を継がずに廃業させた悩み を解決するためにM&Aクラウドを設⽴。

Slide 8

Slide 8 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 8 Copyright © M&Aクラウド    業 界 の 課 題 09 10 11 M&Aが増えることの社会的な意義 ⼩規模M&Aマーケットの課題 ⼤型M&Aマーケットの課題 M & A


Slide 9

Slide 9 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 9 Copyright © M&Aクラウド M&A業界の課題について:M&Aが増えることの社会的な意義 ○ ⽶国はIPOとM&Aの⽐率が1:9に対して、⽇本は7:3 ○ ⽇本のIPO社数は100件程度が上限にも関わらず、資⾦調達環境だけは改善しており歪つ。 ○ GAFAはM&Aを活⽤して世界で勝っているが、⽇本企業は⼩さく乱⽴して世界で勝てていない。 ○ Googleは18年間で224件買収。1年に12~13件買収している計算となっている。 スタートアップM&A が 少 なく 世 界 で 勝 てない ○ 2025年に70歳以上の法⼈が92万者となる。⽇本の中⼩企業M&A数は1000~1500件と少なすぎる。 ○ 中⼩企業全体で約3,200万⼈の⽅が雇⽤されており、これは、⽇本の従業者の約7割。 ○ 世界の創業100年以上の企業が総計8万66社の中、⽇本の企業は41.3%の3万3076社と世界で最も多い。 このままでは、伝統的な技術やブランドが途絶えていってしまう。 国 も 警 鐘 を鳴らす 92 万 法 ⼈ の 事 業 承 継 問 題 ○ サラリーマンは、転職可能になってきているのに、経営者はキャリアチェンジ困難という歪さ。 ○ 世界的にもイーロン‧マスクなどシリアルアントレプレナーが台頭してきているのに、 M&A = ⾝売りというイメージの悪さ。 ○ 海外の投資家は元起業家が多いのに、⽇本の投資家は、⾦融出⾝。 経営者のキャリアの遅れ

Slide 10

Slide 10 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 10 Copyright © M&Aクラウド M&A業界の課題について:⼩規模M&Aマーケットの課題 買 い ⼿ 仲 介 ⼿ 数 料 売 り ⼿ 100 万円 着 ⼿ ⾦ 100 万円 成 功 報 酬 の 20 % 中 間 ⾦ 成 功 報 酬 の 20 % 売 買 対 価 5 % 成 約 料 売 買 対 価 5 % 2,000 万円 最 低 ⼿ 数 料 2,000 万円 M&A仲介業者: 給与2,000万円、年間1.2件成約 結局マッチングしかしてない のに⼿数料が⾼すぎる スモール買収もしたいのに 案件を持ってこない 売り⼿さえ紹介してくれれば 後は⾃分たちで交渉できる 同じ会社が両側のFAをするのは 利益相反なのでおかしい ⼿数料が⾼い割にFA業務は あまりしてくれなかった スモール売却したいのに M&A仲介業者に断られた 買い⼿さえ紹介してくれれば 後は⾃分たちで交渉できる 仲介業者にIT系の話が 通じないので不安しかない

Slide 11

Slide 11 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 11 Copyright © M&Aクラウド M&A業界の課題について:⼤型M&Aマーケットの課題 潜 在 的 な M& A 仲 介 市 場 5兆 円 潜 在 M&A 仲 介 市 場 規 模 5 兆 円 に 対 してたった 1 % の シェアしか 取 れていない M&A ⼤⼿仲介 上 場 3 社 合 計 5 07 億 円 M&A ⼤ ⼿ 仲 介 上 場 3 社 合 計 ※1
 5 兆 円 の 市 場 に 必 要 な 数 成 約 数 724 件 69,938 件 アドバイザー 数 652 名 62,983 名 M&A 仲 介 業 者 は 年 間 1.2 件しか M&A 成約できず、 アドバイザー 数 を100 倍 に増やすことは ⾮ 現 実 的。 ※1 各社の有価証券報告書を参照(2020年3⽉期 ~ 2020年9⽉期)

Slide 12

Slide 12 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 12 Copyright © M&Aクラウド 事 業 に つ い て 13 18 25 00 30 M&Aクラウド 資⾦調達クラウド M&Aクラウド アドバイザリーパートナーズ & スタートアップM&A アドバイザリー M&Aクラウド エージェント

Slide 13

Slide 13 text

買 い ⼿ の 顔 が ⾒ える 求 ⼈ 広 告 型 の M & A マッチングプラットフォーム サ ー ビ ス 紹 介 資 料

Slide 14

Slide 14 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 14 Copyright © M&Aクラウド M&Aクラウドのサービスフロー ニーズ掲 載 ❶ ニーズ発 信 ❷ 売 却 依 頼 ❸ 買 い ⼿ 企 業 売 り ⼿ ユーザー ◯ ◯ 領 域 の 企 業 を M&Aしたい! この 会 社 と ⼀ 緒 に やっていきたい! M&A ニーズを発 信するだけで 売り⼿から売 却 の 連 絡 が 来る M&A ニーズを⾒ることで 適 切 なマッチングが 可 能

Slide 15

Slide 15 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 15 Copyright © M&Aクラウド M&Aクラウドの競争優位性 買 い⼿ 登 録 社 数 推 移(2018年 4⽉ ~ 2025年 4⽉) 3,300 
 社 2020 年 4 月 20221 年 4 月 2024 年 4 月 2025 年 4 月 ‧IT上 場 企 業 の 約 35 % が 買 い ⼿ として 利 ⽤ ‧Baidu や freee などの ⼤ 企 業 も 利 ⽤ 買 い ⼿ 企 業 ⼀ 例 2023 年 4 月 2022 年 4 月

Slide 16

Slide 16 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 16 Copyright © M&Aクラウド M&Aクラウドの競争優位性 売 り⼿ 登 録 約 10,000 社 の 業 種 内 訳 広告‧出版‧ マスコミ 4.5%
 ⾦融 4.3%
 商社 2.7%
 IT‧ソフトウェア通信 サービス‧インフラ メーカー ⼩売 その他 ‧売 り⼿ の 約 1/3 が IT 企 業 ‧毎 ⽉ 200 社 前 後 の アクティブ 登 録 売 り⼿ 登 録 社 数 推 移(2018年 4⽉ ~ 2024年 7⽉) 10,000 
 社 2021 年 6月 2022 年 6月 2023 年 6月 2024 年 6月 2025 年 6月 2020 年 6月 2019 年 6月 2018 年 6月

Slide 17

Slide 17 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 17 Copyright © M&Aクラウド 新規事業の創出 事 業 譲 渡 既存事業の拡⼤ M&A
 既存事業の拡⼤ M&A 既存事業の拡⼤ M&A 個⼈開発事業の M&A M&A M&Aクラウドの成約事例 課 題・買 収 目 的 買 い 手 売 り 手 スキーム M&A成 約 実 績 ⼀ 例 × 買 収 ⾦ 額 8.2 億 円 の M&A 成 ⽴ 業 種 ⾃ 動 ⾞ 販 売 店 向 けソリューション 財 務 内 容 売上:3.5 億円、営業利益: 0.8 億円、純資産:2.7 億円 買 収 理 由 広義では同じ業界に属しているものの、独⽴した事業領域や 顧客領域、商品特性を有するInspirationを迎え、より幅広い 事業領域、顧客領域での展開、新商品の開発を⾏う。 買 い ⼿ 売 り ⼿

Slide 18

Slide 18 text

事業会社から資⾦とシナジーが調達できる 資⾦調達マッチングプラットフォーム サ ー ビ ス 紹 介 資 料

Slide 19

Slide 19 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 19 Copyright © M&Aクラウド 資⾦調達クラウドのサービスの概要 事業会社から  に加えて、       が得られる! 平均   で資⾦調達が実現! 発⾏体は⼿数料が ※着⼿⾦‧成約⼿数料なども⼀切なし

Slide 20

Slide 20 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 20 Copyright © M&Aクラウド 資⾦調達クラウドのサービスフロー ニーズ掲 載 ❶ ニーズ発 信 ❷ 資 ⾦ 調 達 依 頼 ❸ 出 資 企 業 資 ⾦ 調 達 ユーザー ◯ ◯ 領 域 の 企 業 に 出 資したい! この 企 業 から 出 資 を受 けたい! 出資ニーズを発信するだけで 資⾦調達ユーザーから連絡が来る 出資ニーズを⾒ることで 適切なマッチングが可能

Slide 21

Slide 21 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 21 Copyright © M&Aクラウド 資⾦調達クラウドの競争優位性 2024 年 1月 2025 年 4月 2023 年 1月 3,700 
 社 資 ⾦ 調 達 ⽬ 的 の 登 録 社 数 推 移(2023年 1⽉ ~ 2025年 4⽉) 出 資 企 業 ⼀ 例

Slide 22

Slide 22 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 22 Copyright © M&Aクラウド 資⾦調達クラウドの特⾊ ‧ 出 資の⽅ 針 ‧ 何 をやっているのか? ‧ 何 を⽬ 指しているのか? ‧ 提 供できるシナジー ‧ 経 営 者 に向 けて⼀ ⾔

Slide 23

Slide 23 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 23 Copyright © M&Aクラウド 資⾦調達クラウドの出資企業の傾向 出 資 企 業 の 業 種 内 訳 ‧出 資 企 業 の 約 半 数 が IT 企 業 ‧登 録 の 9 割 以上 は 事 業 会 社 商社 3.2%
 ⼩売 3.0%
 広告•出版•マスコミ 4.0%
 ⾦融 4.5%
 IT‧ソフトウェア通信 49.0%
 サービス‧インフラ 27.9%
 メーカー 7.9%
 創業150年。銀座の百貨店を核にした「コト提供」や 「CRM強化‧⽣産性向上」関連領域に出資を検討 クラウド⼈材管理システムのカオナビが、⼈材マネジメ ントの新しい世界を共に創るパートナーを募集! 「⾷ × ⼈材」事業を⼿掛けるクックビズが、 「⾷ × something」打って出るためにパートナー求む! 3,600万⼈の顧客基盤と消費⾏動データを活かした新規 事 業を共に創出できるパートナー募集!

Slide 24

Slide 24 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 24 Copyright © M&Aクラウド 資⾦調達クラウドの成約事例 出 資 企 業 資 金 調 達 企 業 資 ⾦ 調 達 時 のステージ アーリー アーリー アーリー ミドル ミドル 成 約 実 績 ⼀ 例 × 出 資 ⾦ 額 4億円 シナジー 不動産DXを推進する新サービスを共同開発 出 資 企 業 中古⾞販売店を⽀援するクラ ウドサービスSMS配信サービ ス提供、DX推進に資する事業 資 ⾦ 調 達 企 業 不動産仲介会社向けSaaSを開 発‧提供

Slide 25

Slide 25 text

Copyright © M&Aクラウド M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 25 業界でも稀有なスタートアップ‧IT企業に強い、M&A アドバイザリーファーム

Slide 26

Slide 26 text

No content

Slide 27

Slide 27 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 27 Copyright © M&Aクラウド ビジネスモデルの全体像:M&Aプラットフォーム & M&Aアドバイザリー 買 い 手 売 り 手 M&A 成 功 報 酬 ② プラットフォーム 掲 載 ① 流 ⼊ 売 却 / 資 ⾦ 調 達 の 相 談 初 期 費 ⽤ M&A 成 功 報 酬 ③

Slide 28

Slide 28 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 28 Copyright © M&Aクラウド M&Aクラウド アドバイザリーパートナーズ:メンバーのご紹介 ディレクター 三 浦 健 嗣 新卒で⼤⼿証券会社に⼊社後、M&A仲介会社を経てSBI證券にて投資 銀⾏部⾨の⽴ち上げから参画し、案件ソーシングからクロージングま でM&Aにおける⼀連業務を担当。また、グループ戦略の⾦融機関連携 におけるM&A部⾨の連携を担当。2020年にM&Aクラウドに⼊社し、 ⼈材系企業やシステム開発会社など、幅広いディールを担当。 ディレクター 岩 下 仁 新卒でSMBC⽇興証券に⼊社。中堅中⼩企業のコンサルティング業務に 従事。ジェーシービーにて⼤企業間の提携案件に従事し取扱⾼1,000億 円超のサービス⽴ち上げなど経験。その後、⼤⼿M&A仲介会社にて中⼩ 企業のM&Aアドバイザリー業務に従事し幅広い案件を担当。2024年に M&Aクラウドに⼊社。 ディレクター 近 藤 怜 史 新卒でみずほ証券に⼊社。東京本社‧NY ⽀社にて株式アナリスト業務 に従事。その後、外資系投資銀⾏にて M&A 関連業務に従事し、クロス ボーダー案件を中⼼に数多くの案件に関与。2021 年に⼊社し、製造業、 消費財メーカー、運送業、EC、広告業など幅広いディールを担当。

Slide 29

Slide 29 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 29 Copyright © M&Aクラウド M&Aアドバイザリー事業部のM&A及び資⾦調達⽀援実績(⼀部抜粋) 課 題・買 収 目 的 買 い 手 売 り 手 スキーム 既存事業の拡⼤ M&A (スタートアップ) 事業シナジー マイノリティ出資 成⻑事業の獲得 M&A (スタートアップ) 成⻑事業の獲得 M&A (スタートアップ) M&A成 約 実 績 ⼀ 例 × 目 的 ⽔平展開による事業拡⼤、及びデータ利活⽤によるビ ジネス機会創出のため 特 徴 デュアル‧トラック‧プロセス※1による成約事例 ※1 IPOプロセスと並⾏してM&Aの可能性を検討するスタートアッ プ特有のM&A検討プロセス 買 い ⼿ デジタル⼈材の育成⽀援や 業務プロセスの⾰新⽀援 売 り ⼿ 配送配膳ロボットの導⼊、 導⼊オペレーションコンサ ル事業

Slide 30

Slide 30 text

Copyright © M&Aクラウド M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 30 効率的な業務のためのインフラとサポートを提供する M&A アドバイザー向けプラットフォーム

Slide 31

Slide 31 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 31 Copyright © M&Aクラウド

Slide 32

Slide 32 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 32 Copyright © M&Aクラウド M&Aクラウド エージェントのサービス 買 い 手 売 り 手

Slide 33

Slide 33 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 33 Copyright © M&Aクラウド 事業承継のプロ集団「M&Aエージェント」 志 村 俊 光 有限責任監査法⼈トーマツでの勤務の後、M&Aブティックファームお よびデロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリーでのM&Aア ドバイザリー経験を経てS&Gパートナーズ株式会社および志村俊光税 理⼠‧公認会計事務所を設⽴ し、M&Aクラウドエージェントに参画。 M&Aアドバイザリー業務‧財務デューディリジェンス‧企業価値評価 業務の経験と会計プロフェッショナルとしての知識を活かし、会計‧ 税務の⾼い専⾨性を要するM&A取引のアドバイスを得意とする。 ⾺ 場 将 ⼈ ⾦融機関、⼤⼿M&A仲介会社での勤務を経て、M&Aアドバイザリー事 業と営業⽀援事業を⾏う株式会社Unlockを設⽴し、M&Aクラウドエー ジェントに参画。 M&Aについては仲介会社勤務時を含め、25件以上の成約をサポート。 サポート実績は建設業、⼩売業、運送業、製造業、医療業、ITベン チャーなど多岐にわたる。

Slide 34

Slide 34 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 34 Copyright © M&Aクラウド ミッション‧ビジョン‧バリュー 35 37 39 ミッション ビジョン バリュー

Slide 35

Slide 35 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 35 Copyright © M&Aクラウド ミッション

Slide 36

Slide 36 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 36 Copyright © M&Aクラウド ミッション

Slide 37

Slide 37 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 37 Copyright © M&Aクラウド ビジョン

Slide 38

Slide 38 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 38 Copyright © M&Aクラウド ビジョン

Slide 39

Slide 39 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 39 Copyright © M&Aクラウド バリュー

Slide 40

Slide 40 text

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck | 40 Copyright © M&Aクラウド バリュー

Slide 41

Slide 41 text

No content