株式会社M&Aクラウド 会社紹介資料 

M&Aを根本的に変えていく イノベーター集団 私たちM&Aクラウドは、 「テクノロジーの力でM&Aに流通革命を」を ミッションに集まったチームです。 イノベーションを起こすべく ”連続起業家・エンジニア・銀行出身者・コンサルタント・トップセールスマン”など 様々な才能が集結しています。 Copyright ©︎ M&Aクラウド M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜1 

Copyright ©︎ M&Aクラウド 1 会社紹介 M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜2 

会社概要 会 社 名 所 在 地 創 立 事 業 資 本 金 投 資 家 Copyright ©︎ M&Aクラウド 株式会社M&Aクラウド 東京都千代田区麹町 1-4-4 ZENITAKA ANNEX 7F 2015年12月7日 M&A・資金調達プラットフォームおよび アドバイザリーサービスの提供 10億円（資本準備金を含む） 三菱UFJキャピタル SMBCベンチャーキャピタル 日本郵政キャピタル かんぽNEXTパートナーズ 買い手の顔が見える求人広告型の M&Aマッチングプラットフォーム 事業会社から資金とシナジーが調達できる 資金調達マッチングプラットフォーム 業界でも稀有なスタートアップ・ IT企業に強い、 M&Aアドバイザリーファーム 効率的な業務のためのインフラと サポートを提供する M&Aアドバイザー向けプラットフォーム M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜3 

創業の経緯 Copyright ©︎ M&Aクラウド スタートアップのEXIT問題、 事業承継問題を解決したい。 代表取締役 Founder 前川 拓也 新卒でホクレン農業協同組合連合会に所属し、てん菜事業 に関する100億円規模の収支計画を組む業務を行う。農業団 体にいた経験により、退会後は生産調整されている農畜海 産物を直接飲食店に届けるeコマース事業moremoreを2014 年に立ち上げる。2年後に事業を売却。事業売却時に感じた 不快感と父の会社を継がずに廃業させてしまった悩みを解 決するためにM&Aクラウドを立ち上げる。 M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜4 

M&A業界の現状 市場規模に対してM&Aの数が全く足りない状況です。 潜在的売り手企業数 169万社 日本には取引可能な後継者不在企業が169万社存在するという推計があります。 これが「M&Aで解決できるはずの可能性の総量」です。 実際に成約しているM&A数 4,700社 しかし実際に年間成約しているM&Aは4,700件にすぎません。 169万社に対して0.3%しか成約できていない計算です。 169万社に対して 0.3 しか成約できていない ％ 4,700社 この極端な状況によって、2つの機会損失が起こっています。 Copyright ©︎ M&Aクラウド M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜5 

社 会課題 雇用が消え、資金が次世代に還流されない状況です。 事業承継 M&A活用が進まない スタートアップ エコシステムが循環しない 廃業企業のうち 黒字経営だった割合 51.5 後継者不在に よる 雇用消 失試算 650 🇯🇵日本 1 🇺🇸アメリカ 30 🇯🇵日本 26 🇺🇸アメリカ 6 万人 ％ 兆円 兆円 調達総額 アメリカとの圧倒的なスケー ル差 調達総額30倍、M&A件数6倍 （日本178件・アメリカ約1,040件） 　 2024年のデータ ％ ％ EXITのIPOの割合 日本のEXITはM&A74％・IPO26％、ア メリカはM&A94％・IPO6％ 出口の仕組みが整わず起業家・投資家 へのリターンが滞る EXITした起業家の経験・資金が次世 代に還流されず、連続起業家やエン ジェル投資家が生まれにくい 年間3.2万社が黒字のまま消 えていく状態 　 東京商工リサーチ2024年調査 2017年に650万人の雇用と22 兆円のGDPが失われると試算 実際に2024年の休廃業は過去 最多の6.3万社となり、当時 の想定以上に深刻化している 　 経産省 なぜこんな事態になっているか、共通の原因があります。 Copyright ©︎ M&Aクラウド M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜6 

課題の原因 原因は未上場企業向けのM&Aインフラが存在しないことです。 事業承継・スタートアップ共通の原因 根本原因 高コスト構造が 参入障壁を生む 人脈・勘頼みの マッチングが限界 未上場企業向けの M&Aインフラが存在しない 最低手数料2000万円超の仲 介費用で、中小企業もス タートアップもM&Aの経済 合理性が成り立たない。 人力でマッチングしている ため、最適なマッチングや 市場規模に対するマッチン グ数が作れていない。 日本の99.7％を占める未上場企業のM&Aには、 売り手・買い手を効率的につなぐ仕組みがな く、事業承継もスタートアップEXITも本来の規 模で機能できていない。 この原因を根本的に解決し、日本経済を前に進めることが当社のミッションです。 Copyright ©︎ M&Aクラウド M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜7 

Mission Copyright ©︎ M&Aクラウド Mission テクノロジーの力で M&Aに流通革命を 日本は今、時代の曲がり角に突入しています。歴史を振 り返ると人類は、その時代の急所になっていた課題を解 決することで、発展してきました。

 我々が取り組む事業は日本の産業の継続的な発展支援。 そのために解決すべき課題は「事業承継」と「スタート アップのEXIT」。事業承継が滞れば既存の伝統や産業 は縮小し、スタートアップのEXITがスムーズに進まな ければイノベーションの連鎖が生まれず、産業の成長が 止まってしまいます。

 我々M&Aクラウドは、テクノロジーの力でM&Aをもっ と簡単に、もっとスマートにすることで、上記の課題の 解決を飛躍的に進ませ、時代が求める役割を果たしてい きます。 M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜8 

実現したい未来 経済が安定しイノベーションが加速する、 そんな未来をつくりたい。 事業承継 黒字廃業をゼロに近づけ、 日本経済・雇用の安定に貢献する スタートアップ スタートアップM&Aを拡大し、 日本発のイノベーションを加速する 創業者の想い・技術・雇用を次世代へ EXIT機会が増え、資金・人材が次世代へ循環 伝統作業・ 地域ブランドが 存続 する 連続起業家・エンジェル投資家が増える 650万人の雇用を 守る 技術・事業が集約され世界規模の産業へ この未来を実現することが、私たちが描くビジョンにつながっています。 Copyright ©︎ M&Aクラウド M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜9 

Vision Copyright ©︎ M&Aクラウド Vision 時代が求める課題を解決し 時価総額10兆円企業へ 例えば、エネルギー革命を起こした石油。高度経済成長期における家電や 銀行。PC、スマートフォン、検索エンジン、AI・・・それぞれの時代にお ける重要な課題を解決し、人類を一歩前進させた企業だけが、後世にその 名を残すことができる。そして、我々、M&Aクラウドも歴史に燦然と輝く 企業の１つになりたい。

 我々の事業であるM&Aのプラットフォームは、企業と経営の最適配置を行 い、流動性を高める「挑戦をエンパワーメントするエコシステム」であ り、これからの時代が直面する課題解決の手段となり得ると考えていま す。

 時価総額とは「どれだけ大きな課題を解決することが可能か否か？」を表 す指標です。「10兆円」という数値は、我々が解決する課題の大きさを表 します。志高く、世界を代表する偉大な企業を目指し、挑戦します。 M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜10 

Value 企業価値最大主義の1・2・10 1 Team １つのチームでチャレンジしよう。
 スタートアップは、まるでジェットコースターのよ うな「人生の非日常」。やればやった分だけ、会社 は伸びる。どうせやるなら、みんなでやろう！誰か のチャレンジはみんなで応援し、成功したらみんな で喜び、うまくいかなくてもみんなで補う。喜怒哀 楽をみんなで共有できるエモいチームで１つになろ う。 2nd Priority 顧客第一になろう。 それ以外の都合は２番目に置いておいて、まずはな により顧客を大事にすること。顧客の求める本質的 な価値を問い続け、アッと驚く解決策を届けよう。 長期的視点で最も価値を提供できる企業が、必ず流 通革命を起こす。自分たちの作ったサービスで、顧 客が喜ぶ瞬間は最高の時間だ。とにかく迷ったら自 分達のことより、顧客のことを考えよう。 Copyright ©︎ M&Aクラウド 10 Player T型人材は当たり前だ。 Investorの視点でT型人材を突き破れ。イノベーショ ンの種は、専門性と他分野をクロスする事で発芽す る。ただし、それだけでは育たない。時間対効果や 費用対効果、投資対効果の栄養を注ぐことで、天高 くまっすぐに成長する。プロとして、それら全てを 徹底的にやり切ろう。常に学ぶ姿勢を持ちながら、 まず専門性（↓）を磨くこと。次にその他分野 （←→）に知見を広げ、高い視座で投資対効果 （↑）を意識することを忘れずにいること。そうす れば、必ず時価総額10兆円を牽引するプレイヤーと なる。 M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜11 

Copyright ©︎ M&Aクラウド 2 事業紹介 M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜12 

事業概要 M&Aクラウドが展開しているサービスです。 買い手の顔が見える求人広告型の M&Aマッチングプラットフォーム 事業会社から資金とシナジーが調達できる 資金調達マッチングプラットフォーム Copyright ©︎ M&Aクラウド 業界でも稀有なスタートアップ・IT企業に強い、 M&Aアドバイザリーファーム 効率的な業務のためのインフラとサポートを提供する M&Aアドバイザー向けプラットフォーム M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜13 

M&Aマッチングプラットフォーム「M&Aクラウド」 買い手の顔が見える、求人広告型のマッチングプラットフォーム 〇〇領域の企業を M&Aしたい！ この会社と一緒に やっていきたい！ ① ニーズ掲載 ② ニーズ発信 売り手企業 M&Aニーズを見ることで 適切なマッチングが可能 買い手企業 M&Aニーズを登録するだけで 売り手から売却の連絡がくる ③ 売却依頼 ※同じ流れで資金調達の調達と出資も支援しております。 Copyright ©︎ M&Aクラウド M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜14 

M&Aプラットフォーム & M&Aアドバイザリー プロの支援を受けたい方にはM&Aアドバイザーがフルサポート ① プラットフォーム 掲載 流入 売却 / 資金調達 の相談 売り手企業 買い手企業 ② M&A成功報酬 売り手から売却 / 資金調達の相談が来た場合、 M&Aアドバイザーが売り手側をサポート ③ M&A 成功報酬 M&A アドバイザー Copyright ©︎ M&Aクラウド M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜15 

サービスの位置付け（フェーズ・規模軸） 全フェーズ・全規模をカバーできる 唯一無二のM&A・資金調達エコシステム ハ イ タ ッ チ 「点」の支援ではなく「面」の支援が可能な事業ポー トフォリオを保有しています。 当社は、単発の「点」の支援に留まらず、企業の成長フェーズを 包括的に支える「面」の支援が可能な事業群を保有しています。 スタートアップに対しては、資金調達を入り口に、その後のExit や事業承継まで一貫して伴走できるのが強みです。 また、多様な事業規模に対応すべく「プラットフォーム」と「ア ドバイザリー」の2層構造を構築。自社完結のモデルに閉じず、 外部の仲介会社とも広く連携することで、M&A市場における独自 の経済圏と収益基盤を拡大し続けています。 スタートアップ・Exit支援 長期サポート 事業承継・成長戦略M&A 相互送客 資金調達支援PFサービス M&A支援PFサービス テ ッ ク ・ ロ 　 タ ッ チ ー 業界インフラ・共同PFサービス 資金調達｜成長期 成長｜事業承継期 Copyright ©︎ M&Aクラウド M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜16 

M&Aクラウドの競争優位性 買い手企業数は3,700社以上 日本のIT上場企業の約35%が利用しています。 買い手登録社数推移（2019年1月〜2026年1月） 4000 買い手企業一覧 3,700社 3000 2000 1000 2019.1 2026.1 Copyright ©︎ M&Aクラウド M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜17 

M&Aクラウドの競争優位性 累計12,000社以上の売り手企業数が利用しています。 売り手登録社数推移（2019年1月〜2026年1月） 売り手の業種内訳 12,000社 12500 官公庁・公社・団体 0.6% 商社 2.7% 金融 4.3% 広告・出版・マスコミ 4.5% 小売 6.9% メーカー 8.5% サービス・インフラ 24.9% その他 10000 IT・ソフトウェア通信 37.6% 7500 5000 2500 2019.1 2026.1 Copyright ©︎ M&Aクラウド M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜18 

新プロダクト 市場のニーズに応える新プロダクト NEW!! M&A クラウド for Advisor 「M&Aクラウド」では、売り手と買い手が直接やり取りできる プラットフォームを作りましたが、私たちのミッション「テクノ ロジーの力でM&Aに流通革命を」を考えた時に、まだサポート できていない領域がありました。それがM&A仲介会社です。 仲介会社がアドバイザリー契約する売り手の約80%は未成約と いうデータがあり、未成約を減らす為にマッチング支援の提供し ます。 マッチングに強みを持つM&Aクラウドなら仲介会社の課題を解 決し、日本全体のM&Aの成約を増やすことに貢献できると考え ました。「M&Aクラウド for Advisor」は仲介会社のアドバイ ザーが利用するにあたって複数案件管理の改善・規約への同意 簡略化など、アドバイザーの普段の業務をヒアリングし、ユー ザー体験を大きく向上する新機能を盛り込んだプロダクトです。 プラットフォーム 掲載 買い手企業 M&A 成功報酬 Copyright ©︎ M&Aクラウド 流入 流入 契約 売却 / 資金調達 の相談 外部の M&A仲介会社 売り手企業 M&A成功報酬 M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜19 

Copyright ©︎ M&Aクラウド 3 組織と環境 M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜20 

組織図 経営会議 コーポレート・グロース統括本部 代表取締役　前川 コーポレート・アドバイザリー事業本部 管理本部 Copyright ©︎ M&Aクラウド 法人営業統括部 プロダクト開発統括部 M&Aアドバイザリー事業部 スタートアップファイナンス事業部 パートナー事業部 人事統括部 管理統括部 内部監査室 M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜21 

ボードメンバー ボードメンバー 代表取締役 Founder 前川 拓也 新卒でホクレン農業協同組合連合会に所属し、 てん菜事業に関する100億円規模の収支計画を組 む業務を行う。農業団体にいた経験により、退 会後は生産調整されている農畜海産物を直接飲 食店に届けるeコマース事業moremoreを2014年 に立ち上げる。2年後に事業を売却。事業売却時 に感じた不快感と父の会社を継がずに廃業させ てしまった悩みを解決するためにM&Aクラウド を立ち上げる。 執行役員CTO 荒井 和平 東京工業大学 経営システム工学科卒 大学在学中からITスタートアップでエンジニア としてインターンし、求人サイトの開発やECサ イトの開発を主導。2014年新卒で株式会社ドワ ンゴに入社し、ニコニコ静画サービスにおい て、Web開発を担当。また、関連サービスのニ コニコ漫画アプリではiOS開発に参加。 当アプリ は両プラットフォーム(iOS、Android)累計100万 ダウンロードを突破。2017年1月M&Aクラウドに 入社。M&Aクラウド・資金調達クラウドのサー ビス立ち上げ、開発組織の採用・マネジメント 全般を管掌。 Copyright ©︎ M&Aクラウド 執行役員コーポレート・アドバイザリー事業本部長 山下 紘明 横浜国立大学卒 大学卒業後に新卒で大和証券株式会社に入社 し、富裕層の個人や未上場法人を対象に資産運 用コンサルティング業務に従事。その後、大手 M&A仲介会社に転じ、主に譲受企業様向けのア ドバイザーとして活動。地方・エリア・規模問 わず数多くの支援実績を積む。M&Aクラウドで は法人営業組織の立ち上げ責任者やM&Aアドバ イザリー事業の責任者を歴任。現在は全事業部 門を管掌。 執行役員コーポレート・グロース統括本部長 滝口 拓実 東京工業大学卒 株式会社キーエンスにて、エンジニアとして製 造現場のIoT化・情報収集をテーマとしたアプリ ケーション開発を担当。その後、営業担当とし て中部エリアの大手自動車部品メーカーを専属 で担当し、制御機器の営業活動に従事。2021年 にM&Aクラウドへ入社し、譲受企業向けM&A支 援チームおよびM&Aプラットフォームの事業責 任者を経て、現在は法人営業部門の統括・マネ ジメント全般を管掌。 M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜22 

会社の風景・活動 オフィスの中でも外でも、チームになれる環境を作っています。 オフィスでの業務写真 オフィスでの業務写真 Tシャツ短パン 2Fのコワーキングで コーヒー持っている写真 業務・オフィスの風景 オフィスは広く、自席のほかに空いているス ペースで自由に作業している人も多いです！ この業界には珍しく、服装は自由でゆるいで す。夏はTシャツ・短パンが制服の人も👀 マドラー 1Teamのパワー増強を目的に、2022年から続 く部門間会食のための食費補助制度。 語源は飲み物をかき混ぜる道具であるマドラー で、「場の空気を温め、かき混ぜ、新たなうね りを生み出せる人」を指しています🍱 Copyright ©︎ M&Aクラウド Image 課外活動 フットサルのチーム「FCマック（MAC）」は 不定期で活動中！社員にサッカー好きが多くメ ンバーが多いです⚽️ フットサルの他にもランニング部やラーメン 部、おすすめの漫画・アニメをシェアする漫 画・アニメ部など様々な部があります。 M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜23 

会社の風景・活動 オフィスの中でも外でも、チームになれる環境を作っています。 Image Image Image Image 表彰 半期ごとに、当社のバリューに基づいた活躍をした個 人・チームを表彰しています。成果だけでなく、チー ムワークや挑戦、価値観の体現といったプロセスも評 価対象です。 日々の仕事の中でバリューを意識し、互いの取り組み を称え合うことで、組織全体の文化を育てています。 メンバーの挑戦と成長を後押しする機会として大切に しています！ ハッカソン 年に一度、職種を越えてチームを組み、実務に活かせ る新しいアイデアを形にするハッカソンを開催してい ます🎉 日々の業務ではなかなか試せない技術や発想に挑戦で きる機会であり、実際にプロダクト改善につながるア イデアが生まれることもあります。短期間で試作・発 表まで行うことで、学びと創造の両方を楽しめるイベ ントです！ Copyright ©︎ M&Aクラウド Image テックブログ エンジニアを中心に、技術的な取り組みや開発の工 夫、社内の学びを発信するテックブログを運営してい ます🤖 開発で得た知見や仕組みを記事として共有すること で、社内外のエンジニアと知識を循環させることを目 指しています。また、記事はオンボーディングにも役 立ち、チームの理解を深めるドキュメントとしても活 用されています！ M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜24 

社内制度 社内制度 交通費支給（上限3万円/月） 住宅手当（会社から2km以内に居住し、徒歩で通勤する方） 有給休暇（入社時に5日付与） 出産育児・介護休業制度 ベビーシッター利用割引制度 PC選択制度 部署間交流ランチ（月1回） ウォーターサーバー オフィス内自動販売機 Apple製品割引購入制度 出社頻度：週5日（ビジネス）・週1日（開発） マネーフォワード福利厚生賃貸 Copyright ©︎ M&Aクラウド M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜25 

Copyright ©︎ M&Aクラウド 4 募集と選考 M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜26 

募集職種 以下の職種を積極採用中です！ Copyright ©︎ M&Aクラウド M&Aアドバイザー（部長・マネージャー候補 ） M&Aアドバイザー（経験者） M&Aアドバイザー（未経験者） スタートアップM&Aアドバイザー プラットフォームアドバイザー プラットフォームサクセスパートナー（M&A仲介会社支援） 法人営業（M&A買い手担当） エージェントパートナー（M&Aアドバイザー支援） データエンジニア フルスタックエンジニア M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜27 

選考フロー 以下のフローを経て内定となります。内定までの目安は2週間から1ヶ月程度です。 02 書類選考 （性格適性検査含む） エントリー 01 カジュアル面談 会社や業務の説明、質疑応 答で疑問解消 03 一次選考 過去のご活躍や考え方につ いてヒアリングしつつ、業 務内容や役割などをご確認 いただき、相互理解を深め ます。 04 二次選考 弊社の現状を踏まえ、業務 知識やスキルなど、実際の 業務で何をしていくかイ メージを膨らませます。 ご提出いただいた書類をも とに、求めるご経験やスキ ルの観点から選考 あなたが理解を深める 事業やプロダクトの概 要・組織について 応募ポジションの詳細 あなたが理解を深める メンバーやチームの雰 囲気 あなたが理解を深める 具体的な業務内容 期待される役割など M&Aクラウドが理解を深める カ ルチャーマッチ 志向性 M&Aクラウドが理解を深める 思考プロセス 過去の実績 M&Aクラウドが理解を深める スキルマッチ Copyright ©︎ M&Aクラウド 05 最終選考 経営陣の考え方を確認する ことで、お互いにカル チャーマッチや入社後のイ メージを深めます。 内定 あなたが理解を深める 経営陣 の考え方 事業が進む方向性 M&Aクラウドが理解を深める カ ルチャーマッチ 入社後のイメージ M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜28 

よくある質問 気になることはお気軽にお問い合わせください。 Q1 M&A業界の知識や業界未 経験でも大丈夫ですか？ Q2 株式の個別銘柄の取引は できますか？ はい、大丈夫です。 実際にM&A業界を未経験のメ ンバーがたくさん働いていま す。 職種・ポジションによっては 経験が必要な場合があります ので、詳細を採用サイトまた はカジュアル面談時にご確認 ください。 いいえ、できません。 M&Aという業種柄、他社のイ ンサイダー情報を入手する場 合もあるため、入社後の個別 株の売買は原則禁止としてお ります。 個別株を保有すること・個別 株以外の資産形成自体を禁止 するものではありません。 Copyright ©︎ M&Aクラウド Q3 異動は可能ですか？ はい、可能です。 業務をしているうちに他部署 の業務に興味を持った場合、 アドバイザーやプラット フォームの業務、バックオ フィスの業務など社内で異動 してキャリアパスを築いてい くことが可能です。 実際にそうしているメンバー もたくさんいます。 Q4 副業は可能ですか？ いいえ、原則できません。 弊社はスタートアップであ り、事業成長にフルコミット してほしいという観点から副 業を禁止としています。 事前に申請し許可を得た場合 のみ可能です。 M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜29 

スタートアップで働くということ Copyright ©︎ M&Aクラウド 「勝ち馬に乗る」のではなく 「勝ち馬にする」気概が必要です。 スタートアップで働くということは、すでに出来上がった会社や、整備 されたレールの上を走ることではありません。 市場もプロダクトも組織も、まだ発展途上にあり、正解は最初から用意 されていません。だからこそ、自ら考え、仮説を立て、実行し、うまく いかなければ軌道修正する。その繰り返し一つひとつが、会社の成長そ のものになります。 
 私たちが求めているのは、「勝ち馬に乗りたい人」ではなく、「自分 の仕事で会社を勝たせたい」と本気で考えられる人です。 責任や難易度は決して低くありませんが、その分、自分の意思決定や行 動が事業の前進としてダイレクトに返ってきます。 
 会社を前に進める当事者としての実感と、圧倒的な成長の密度。それ を楽しめる人にとって、ここは挑戦しがいのある場所です。 M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜30 

We are Hiring ! 各職種で積極採用中！ 採用については こちらのページを ご覧ください。