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2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

3. COMPANY INFORMATION

4. M&A 34-16 2015 12 7 M&A M&A ( 3.14 SMBC

   新宿御苑前駅 新宿三丁目駅

5. ."Ϋϥ΢υͷϛογϣϯϏδϣϯ M I S S I O N V I

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6. 経営陣 (売却経験者・事業承継当事者、エンジニア、投資銀行、公認会計士、弁護士、VC、PE) ೥ࡏֶதʹϚΫϩύεΛ૑ۀ͠ɺΦϑγϣΞͰͷडୗ։ൃࣄۀΛ ೥Ͱ೥঎਺ԯԁن໛·Ͱ੒௕ɻࣄۀച٫Λͨ͠ࡍʹɺاۀՁ஋ͷࢉఆ ͱങ͍ख୳͠ʹ͸େ͖͘೰·͞Εͨɻ ·ͨɺ࣮Ո͕ෆಈ࢈ۀΛӦΜͰ͓Γɺࣄۀঝܧʹ՝୊Λײ͍ͯ͡Δɻ͜ ΕΒͷ՝୊ΛςΫϊϩδʔͷྗͰղܾ͍ͨ͠૝͍͔Βɺ."Ϋϥ΢υ Λઃཱɻ'PSCFT
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   ٴ઒ްതʢࣸਅࠨʣ ୅දऔక໾$00
   લ઒୓໵ʢࣸਅӈʣ ϗΫϨϯ೶ۀڠಉ૊߹࿈߹ձʹॴଐ͠ɺͯΜࡊࣄۀʹؔ͢Δԯԁن ໛ͷऩࢧܭըΛ૊Ήۀ຿Λߦ͏ɻ೶ۀஂମʹ͍ͨܦݧʹΑΓɺୀձޙ͸ ੜ࢈ௐ੔͞Ε͍ͯΔ೶சւ࢈෺Λ௚઀ҿ৯ళʹಧ͚ΔFίϚʔεࣄۀ NPSFNPSFΛ೥ʹ্ཱͪ͛Δɻ೥ޙʹࣄۀΛച٫ɻࣄۀച٫࣌ ʹײͨ͡ෆշײͱ෕ͷձࣾΛܧ͕ͣʹഇۀͤͯ͞͠·ͬͨ೰ΈΛղܾ͢ ΔͨΊʹ."Ϋϥ΢υΛ্ཱͪ͛Δɻ

7. 2018 4 M A 50 40 30 20 10 2015

   12 ⾒ M&A 2016 10 IVS LaunchPad 2017 1 2017 7 3 2018 4 M&A 2018 8 M&A 9.2 2018 8 A 7 2020 1 B 2 2021 4 DeNA J2 2015/12 ~ 2016/2 2016/7 ~ 2016/9 2016/12 ~ 2017/2 2017/7 ~ 2017/9 2017/12 ~ 2018/2 2018/6 ~ 2018/9 2018/12 ~ 2019/2 2019/6 ~ 2019/9 2019/12 ~ 2020/2 2020/6 ~ 2020/9 2020/12 ~ 2021/2

8. 2015/12 ~ 2016/2 2016/7 ~ 2016/9 2016/12 ~ 2017/2 2017/7

   ~ 2017/9 2017/12 ~ 2018/2 2018/6 ~ 2018/9 2018/12 ~ 2019/2 2019/6 ~ 2019/9 2019/12 ~ 2020/2 2020/6 ~ 2020/9 2020/12 ~ 2021/2 8 founder market fit 2015 12 2016 10 EXIT ⾒ IVS 50 40 30 20 10 1 5,000 IVS AI

9. 9 PMF 2016 10 2019 4 50 40 30 20

   10 1 ⾒ CTO 苑 1 20 2 4 M A 3 苑 2015/12 ~ 2016/2 2016/7 ~ 2016/9 2016/12 ~ 2017/2 2017/7 ~ 2017/9 2017/12 ~ 2018/2 2018/6 ~ 2018/9 2018/12 ~ 2019/2 2019/6 ~ 2019/9 2019/12 ~ 2020/2 2020/6 ~ 2020/9 2020/12 ~ 2021/2

10. 10 2019 4 2020 12 ⾒ 50 40 30 20

    10 1.5 60 , ⾒ M A 2 2015/12 ~ 2016/2 2016/7 ~ 2016/9 2016/12 ~ 2017/2 2017/7 ~ 2017/9 2017/12 ~ 2018/2 2018/6 ~ 2018/9 2018/12 ~ 2019/2 2019/6 ~ 2019/9 2019/12 ~ 2020/2 2020/6 ~ 2020/9 2020/12 ~ 2021/2

11. 11 PMF 2021 1 FA 50 40 30 20 10

    1.2 130 W SV 2015/12 ~ 2016/2 2016/7 ~ 2016/9 2016/12 ~ 2017/2 2017/7 ~ 2017/9 2017/12 ~ 2018/2 2018/6 ~ 2018/9 2018/12 ~ 2019/2 2019/6 ~ 2019/9 2019/12 ~ 2020/2 2020/6 ~ 2020/9 2020/12 ~ 2021/2

12. M&A M&A IT M&A ×

13. ABOUT US

14. M&A &M&A 2 代表取締役 及川厚博、前川拓也 取締役会 及川、前川、本間 執行役員会 及川、前川、荒井、村上、齋藤、砂田 プラットフォーム

    事業本部 M：及川 MACAP 事業本部 M：村上 経営企画 本部 M：及川 コーポレート 本部 M：齋藤 プロダクト部 M:横田 CS部 M:大西 営業部 M:中村 システム開発 本部 M：荒井 法務・コンプライ アンス室 M：砂田

15. 10 41 5 31 30 CS 30 M&A 20 20

    M&A M&A

16. M&A M A 野村證券 IBM 住友商事 リンカーン Lifebook みずほ証券 アクセンチュア

    KPMG 双日 Deloitte GMOグループ GREE Apple フリークアウト PwC マイナビ 公務員（消防士）

17. OUR BUSINESS

18. 92 aa M A M A M A M A

    IPO M A 1:9 8:2 IPO 100 GAFA M A Google 18 224 1 12~13 2025 70 92 M A 1000~1500 3,200 100 8 66 41.3 3 3076 M A=

19. M&A M&A 1 2 ( ) M&A M&A IT 3

    56 7.7 4 10% 4.0 3,520 325 44.5 5,000 10% 2.2 1,936 ⾒ 381 52.2 5.2 5,456 M&A IT 1,936 M&A 5 M&A IT M&A 5,400 M&A IT 3,520 M&A 2 M&A 2.7 1 M&A 2018 8 (GCA FAS) 2 M&A ( 2019 7 25 ) 3 IT 8.8%( 31 )

20. M&A FA M&A IT FA M&A 2,000 1.2 100 100

    20 20 5% 5% 2,000 2,000 M&A ⾒ 5,000 2,000 M&A M&A

21. M&A M&A 5 1% M&A 3 ⾒ 507 M&A 3

    1 5 724 69,938 652 62,983 M&A 100 M&A 1.2 M&A M&A 3 ⾒ M&A 1% 1 (2020 3 ~2020 9 )

22. M&A M&A M&A M&A 雇 M&A M&A M&A 1. 2.

    M&A・出資ニーズを掲載

23. M&A M&A PMI ⾒

24. CS ダイレクトマッチングデータを活用して買い手候補をレコメンド

25. M A 会社の情報や経営観を入力するだけでどれくらいモテモテか分かる機能 掲載企業400社で買収確度が高い会社レコメンド

26. M&A IT 3 665 IT 20% CARTA HD IT 20%

    freee freee (2018 4 - ) 2018 4 2019 4 2020 4 2021 4 2021 2 600 DeNA SC 2020 2 2019 10 Funds 2019 6 100 1 3 665

27. M&A 3 5,000 Web ※ (2018 4 - ) 2018

    4 2019 4 2020 4 2021 4 2021 4 5,000 5,000 2019 4 1,000 2021 1 PV100,000 2020 5 3,000 直近1年で売り手が 2倍 5,067 IT 200~300 IT 46.3% 20.4% 5,000 7.0% 5.7% 診 4.9% 4.3% 2.6 % その他 8.9%

28. IT M&A 売り手/ROX ങ͍ख#TNP 案件規模 非公開 スキーム M&A（100%株式売却） 業種 需要予測AI「AI

    Hawk」の開発及びAI受託開発 IT系のスタートアップへの出資やM&Aが多く、ランサ ーズ×イリテクの事例は日経新聞にも掲載された ച٫ཧ༝ɿٕज़ྗ͸͕͋ͬͨൢചઌͷ։୓ʹۤઓ͓ͯ͠Γɺ։ൃʹू த͢ΔͨΊٕज़ΛධՁͯ͠ൢചΛαϙʔτͯ͘͠ΕΔങ͍खΛ୳ͯ͠ ͍ͨɻ#TNP͓ΑͼגओͷωοτϫʔΫΛ׆༻ͨ͠ӦۀྗΛ࢖ͬͯɺ 309πʔϧͷ֦ൢ͕ݟࠐΊɺϚʔέςΟϯάγεςϜ΍4/4γεςϜ ͱ࿈ܞ͠ɺػೳڧԽΛਤΔ͜ͱ͕Ͱ͖ΔͨΊങऩʹࢸͬͨɻ M&A M&A M&A M&A

29. M&A MACAP MACAP トM&A M&A / M&A 65 3% M&A

    (MACAP) / ⾒ MACAP 5%

30. ⾒ FAS M&A IT M A R D MACAP M&A

    2019 01 M&A M&A M&A 2020 07 M&A M&A M&A 2020 10 M&A PE M&A M&A M&A M&A 2021 04 M&A KPMG FAS M&A 2 JV PMI M&A

31. IT M&A MACAP 買い⼿の課題・ 買収⽬的 M&A成約実績 スキーム 買い⼿ 売り⼿ 既存事業の拡⼤

    M&A (スタートアップ) 既存事業の拡⼤ M&A (事業承継) 事業シナジー マイノリティ出資 優秀な⼈材 の獲得 M&A 成⻑事業の獲得 M&A (スタートアップ) (19% ) M&A M&A DeNA DeNA SC ⾒

32. M&A M&A / M&A DD VC PE M&A LP M&A

    DD M＆A SaaS VDR IFA PMI API PMI AI

33. WORKING ENVIRONMENT

34. M A 1 Team 10 16 3 10 築 1on1

    2 15,000 / 2 IT ⾒ IT 1 manager member ⾒ MTG 1 2 Q ⾒ ⾒ ⾒

35. 40 PC Ergohuman ( ) Steelcase Leap Dell 4K 31.5

    Mac Book Pro 13 10 2.3GHz Intel Core i7 16GB 512GB PC ⾒

36. 評価制度について 2 2 PERSONAL EVALUATION SYSTEM

37. 1 Team 2nd Priority 10 Player UP 2 11 1

    6 1 ⾒ 9 5 31 10 31

38. MBO MBO MBO 1 × × MBO 11 1 6

    1 MBO MBO ⾒ 5 31 10 31

39. OUR CULTURE

40. M&A / M I S S I O N V

    I S I O N M&A 10 M&A M&A 10

41. 1 2 10( ) M&A Value 1 Team 2nd Priority

    10 Player 3

42. Value "1 Team"

43. Value "2nd Priority" ⾒

44. Value "10 Player" T Investor T 10

45. - M&A M&A make money Amazon

46. - M&A × OK 365 CxO CEO 365

47. MEMBERS

48. 1 CTO IT EC Web iOS (iOS Android) 100 2017

    1 M&A M&A ⾒

49. MACAP CFO (CMA) M&A IPO 2019 1 M&A M&A M&A

    M&A 2021 2 MACAP M&A 苑 M&A

50. M&A 2003 課 10 課 PGM M&A M&A M&A M&A

    M&A M&A М&A М&A 診 М&A М&A

51. M&A DD VC etc JV 2019 5 M&A M&A

52. M&A University of Southern California Gould School of Law LLM

    築(TOB) M&A Glossom M&A VC REVIC 2021 1 M&A M&A M&A M&A M&A M&A

53. エンジニア全員がPHPカンファレンス等の登壇経験が有り、質の高いチームを組成している アプリ開発だけでなく、インフラやDB、セキュリティなど多様なバックグラウンドを保有している エンジニア 津崎 善昭 2019年M&Aクラウド入社。データベーススペシャリス ト、セキュリティスペシャリスト、ネットワークスペ シャリスト資格保有。PHP Conference 2020/PHPerKaigi

    2021登壇。 エンジニア 濱田 晃輔 2020年M&Aクラウド入社。大学院では物性物理学の 理論モデルを用いた数値計算手法を研究。前職ニフ ティでは登録者数50万人の光回線接続サービスの開 発・運用に従事。 Licensed Scrum Master 資格保有。 PHP Conference 2020/PHPerKaigi 2021登壇。 エンジニア 塚原 彰仁 2021年M&Aクラウド入社。PHPerKaigi 2020/PHPerKaigi 2021登壇。副業でカフェのサブス クリプションサービス「cafepass」を共同開発。開 発以外にもPMとしても従事、プロジェクト進行につ いてBacklog World 2019で登壇。 執行役員CTO 荒井 和平 2017年M&Aクラウド入社。大学時代はECサイトのレ コメンドアルゴリズムについて研究。新卒で株式会 社ドワンゴに入社し、ニコニコ漫画アプリでは立ち 上げにiOS開発で参加し、マンガアプリの新しいユー ザー体験で特許取得。OSSコントリビューター。 PHPerKaigi 2021登壇。 エンジニア 鈴木 智也 2018年M&Aクラウド入社。大学院で量子化学シミュ レーションを学ぶ。新卒で株式会社ドワンゴに入社 しMAU100万のシステムでインフラエンジニアとして 従事。PHPerKaigi 2020/PHP Conference 2020/PHPerKaigi 2021登壇。 エンジニア 久保田 賢二朗 2019年M&Aクラウド入社。前職アイスタイルではチ ーフエンジニアとしてコスメ・美容の総合情報サイ ト@cosmeの新サービスの開発や共通基盤開発に従 事。Laravel JP Conference2019 副実行委員長。PHP Conference 2018/2020登壇。PHPerKaigi 2018/2021 LT登壇。 登壇実績一覧

54. 部活動紹介 CLUB ACTIVITIES

55. 55 BBQ ⛺

56. 56

57. 57 1~2 1 30 19 ( ⅔) 2 &

58. 58 2

59. 59

60. 60 TV web zoom

61. 課題を一部公開 OUR CHALLENGES

62. 1~3 1. a. :M A SaaS b. : M A

    FC 2. OS UPDATE a. ⾒ b. CEO CEO c. ⾒ UX 3. a. b. M A PR c. 10 3 200

63. 1~3 ⾒ NDA