採用ピッチブック

Copyright© M&Aクラウド
M&Aクラウド採用ピッチブック

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目次
2
会社概要
組織について
事業について
働く環境について
評価制度について
メンバー紹介
部活動紹介
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
選考について
8.

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会社概要
COMPANY INFORMATION
3

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Copyright© M&Aクラウド 4
会社概要
株式会社M&Aクラウド
会社名
東京都新宿区新宿一丁目34-16
所在地
2015年12月7日
創立
M&Aプラットフォーム「M&Aクラウド」
M&Aアドバイザリー「MACAP｣
資金調達プラットフォーム「資金調達クラウド」
事業
12.4億円（資本準備金含む）
資本金
経営陣
インキュベイトファンド
スカイランドベンチャーズ
SMBCベンチャーキャピタル
STRIVE
日本郵政キャピタル
その他
株主

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M&Aクラウドのミッション/ビジョン
M I S S I O N V I S I O N
テクノロジーの力でM&Aに流通革命を時代が求める課題を解決し時価総額10兆円企業へ
我々M&Aクラウドは、テクノロジーの力でM&Aを
もっと簡単に、もっとスマートにすることで、上
記の課題の解決を飛躍的に進ませ、時代が求める
役割を果たしていきます。
時価総額とは「どれだけ大きな課題を解決すること
が可能か否か？」を表す指標です。
「10兆円」という数値は、我々が解決する課題の大
きさを表します。志高く、世界を代表する偉大な企
業を目指し、挑戦します。

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経営陣(売却経験者・事業承継当事者・VC）
2011年在学中にマクロパスを創業し、オフショアでの受託開発事業を4年で年商数億円
規模まで成長。事業売却をした際に、企業価値の算定と買い手探しには大きく悩まされ
た。また、実家が不動産業を営んでおり、事業承継に課題を感じている。これらの課題
をテクノロジーの力で解決したい想いから、M&Aクラウドを設立。Forbes NEXT UNDER
30選出。
代表取締役CEO 及川厚博（写真左）
代表取締役COO 前川拓也（写真右）
ホクレン農業協同組合連合会に所属し、てん菜事業に関する100億円規模の収支計画を
組む業務を行う。農業団体にいた経験により、退会後は生産調整されている農畜海産物
を直接飲食店に届けるeコマース事業moremoreを2014年に立ち上げる。2年後に事業を
売却。事業売却時に感じた不快感と父の会社を継がずに廃業させてしまった悩みを解決
するためにM&Aクラウドを立ち上げる。
取締役本間真彦
ジャフコの海外投資部門にてシリコンバレーやイスラエルのIT企業への投資、JV設立、日本進出業務を行う。2001年よりア
クセンチュアのコーポレートデベロップメント及びベンチャーキャピタル部門に勤務。2003年より三菱商事傘下のワーク
スキャピタルでMonotaRO、ベンチャーリパブリックの創業投資からIPOを経験。2007年にネット事業のシードステージ投資
に特化したファンド、コアピープルパートナーズを設立。gumi やポケラボの設立期、創業期での事業投資育成を行い大き
く成長。2018年にM&Aクラウドに参画。

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経営陣(エンジニア、投資銀行、公認会計士、弁護士、VC、PE、マーケター)
東京工業大学経営システム工学科卒
大学在学中からITスタートアップでエンジニアとしてインターンし、求
人サイトの開発やECサイトの開発を主導。新卒で株式会社ドワンゴに入
社し、ニコニコ静画サービスにおいて、Web開発を担当。また、関連サ
ービスのニコニコ漫画アプリではiOS開発に参加。当アプリは両プラット
フォーム(iOS、Android)累計100万ダウンロードを突破。2017年1月にM&A
クラウドに参画。
東北大学工学部卒、東京大学大学院新領域創成科学研究科修了
新卒で野村證券株式会社へ入社。インベストメント・バンキング部門に
て、インダストリアルズやコンシューマー、ヘルスケア業界の企業に対
するM&AやIPO等の提案やエグゼキューションに従事。 2019年1月にM&A
クラウドへ参画し、数億円〜十億円超の資金調達やM&Aを手がける一方
で、M&Aアドバイザリー事業部の立ち上げを担当し、事業の拡大に伴い
2021年2月にMACAP事業本部を設立。
CTO 荒井和平
CFO 兼 M&Aアドバイザリー部 Co-Head 村上祐也
慶應義塾大学商学部卒
新卒で有限責任監査法人トーマツに入所。地方銀行から都市銀行まで
様々な規模の監査業務、財務DDや内部統制構築支援に従事したのち、官
民ファンドにてVC投資（ヘルスケア、バイオ、物流、小売、輸出商社、
養殖etc）やJV投資（飲食店、観光業、食品加工、輸出業等様々な業種の
投資）やハンズオンによる経理体制の構築、会社設立支援を実施。2019
年5月にM&Aクラウドに参画し、アドバイザリー業務やコーポレート業務
全般を担当。
コーポレート部部長齋藤俊 (公認会計士)
早稲田大学法学部卒、University of Southern California Gould School of Law
LLM卒
国内企業法務事務所にて公開買付(TOB)、株式交換を含む各種M&A手法に
関するアドバイス、ストラクチャリング、デューデリジェンス、並び契
約書類の作成及び交渉等を取り扱ったのち、グリー株式会社にてM&A、
スタートアップ投資、VC投資及びガバナンス体制の整備等に従事。その
後、REVICパートナーズ株式会社にてコーポレート・メザニン・ファンド
の運用に従事。2021年1月にM&Aクラウドに参画。株式会社メイコー、株
式会社I-ne、東洋刃物株式会社、株式会社ブイキューブ及びクロノス株式
会社の監査役及び監査等委員たる取締役を歴任。
法務コンプライアンス部部長砂田有史 (弁護士)
2008年グリー株式会社に入社。1人目のマーケティング担当として、組織
の立ち上げから上場前後の急成長に貢献。グリー子会社の株式会社ポケ
ラボ、女性向けメディアを運営する株式会社Wondershakeのそれぞれでマ
ーケティング部長を経て、2018年1月にウェルスナビ株式会社に入社。執
行役員CMOとして東証マザーズへの上場に尽力。2022年4月、M&Aクラウ
ドに入社し、プラットフォーム部長及びマーケティング責任者を務める。
CMO 兼プラットフォーム事業部長兼
マーケティング部長三井真輔
2003年に株式会社平和に入社。10年間以上もの間トップセールスを叩き
出し、東京エリアの責任者として営業部門の統括を行う。平和時代に経
験したPGMホールディングスの大型買収を目の当たりにし、M&Aの世界
に興味を持つ。日本の課題でもある事業承継問題の解決としてM&Aが重
要視されているが、既存の仲介モデルだと手数料の問題で解決できない
ことを知り、M&Aプラットフォームの必要性を感じる。 M&Aクラウドの
『テクノロジーの力でM&Aに流通革命を』のミッションに共感し、M&A
クラウドへ参画。
社長室室長執行役員岡道俊人

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沿革
2018年4月のプラットフォーム開始から、事業も組織も急成長中
マスメディアにも取り上げられるM&Aを成立させるなど一定のポジションを確立
50人
40人
30人
20人
10人
2015年12月
合同会社M&Aクラウド設立
2016年10月
IVS LaunchPad出場
2017年1月
株式会社へ組織変更
2017年7月
シード 3千万円調達
2018年4月
M&Aプラットフォーム開始
2018年8月
初のM&A成約が9.2億円
2018年8月
シリーズA 7千万円資金調達
2020年1月
シリーズB 2億円調達
2021年4月
DeNAによるJ2サッカークラ
ブの資本参加支援
従業員数
2015/12
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2016/2
2016/7
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2016/9
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2017/2
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2017/9
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2018/2
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2018/9
2018/12
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2020/2
2020/6
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2020/9
2020/12
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2021/2

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沿革（課題はfounder market fit）
（初代）表参道オフィス：2015年12月から2016年10月まで
EXIT経験とアトツギ系の及川・前川がお見合い起業。IVS出て順調なスタートを切るも。。
2015/12
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2016/2
2016/7
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2016/9
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2017/2
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2018/9
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2020/12
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2021/2
50人
40人
30人
20人
10人
【はじまりの表参道オフィス】
・及川と前川が出会い、即起業。
・机1席のレンタルオフィス
・表参道で月額5,000円の格安物件
・今考えると治安の悪いオフィスだった
・IVSに出た当時のプロダクトはAI企業
価値評価サービス。
従業員数

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沿革（課題はPMF）
（二代目）五反田オフィス：2016年10月から2019年4月まで
魔のピボット期間。プロダクトが当たるまで無駄遣いしないし、当然オフィスにお金は掛けない。
50人
40人
30人
20人
10人
【カオスすぎた五反田オフィス】
・1年間のお見合い期間を経て株式会社化。
・CTOの荒井も入りやっていくぞということで表参道から引っ越し
・坪単価1万円で20坪の格安物件、2人用の席に4人で座る。
・今のM＆Aクラウドが3度目の正直でヒット。
・企業価値最大主義で、代表よりも高い給与出して仲間集め。
・岡道、村上が入ったのもこの時期。
2015/12
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2016/2
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2020/2
2020/6
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2020/9
2020/12
~
2021/2
従業員数

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沿革（課題はプラットフォームの規模）
（三代目）八丁堀オフィス：2019年4月から2020年12月まで
大手にパクられたり、二桁億の買収オファー来るも断り、気合いで買い手・売り手を集めまくる。
50人
40人
30人
20人
10人
【八丁堀オフィス】
・坪単価1.5万円で60坪の格安物件,家具は知り合いの会社から譲受。
無駄遣いはしない。
・ビルにジムがあり、新卒が筋トレ部発足（今では最大勢力）
・M＆Aクラウドを大手に丸パクリされる事件が2度も起きる
・企業価値最大主義で代表者よりも給与高いメンバー集め、前川
はオフィスに寝泊まり。
2015/12
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2016/2
2016/7
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2016/9
2016/12
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2017/2
2017/7
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2017/9
2017/12
~
2018/2
2018/6
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2018/9
2018/12
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2019/2
2019/6
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2019/9
2019/12
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2020/2
2020/6
~
2020/9
2020/12
~
2021/2
従業員数

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沿革（課題はニッチな初期セグメントから拡大して、新しいPMFへ）
（四代目）新宿御苑オフィス：2021年1月から
丸パクリ勢を退け、FA事業部も発足。競り勝つ力が出てきて採用が課題になったので広報開始
50人
40人
30人
20人
10人
【新宿御苑オフィス】
・坪単価1.2万円で130坪の格安物件
・八丁堀と新宿御苑のW居抜きをやってのけ
たので引っ越し代や家具がほぼ無料
・勝てると確信したので、広報活動を真面目
に開始。SV木下さんの支援活性化。
・代表者よりも良い給与で仲間集め。
2015/12
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2016/2
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2016/9
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2017/2
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2018/2
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2018/9
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2019/2
2019/6
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2019/9
2019/12
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2020/2
2020/6
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2020/9
2020/12
~
2021/2
従業員数

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M&Aクラウドを通じたM&A成約のメディア掲載実績
日本経済新聞に掲載される程のインパクトがある成約実績もあり、
ITスタートアップM&Aの事例としてランサーズ×イリテクの事例も紹介された

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組織について
ABOUT US

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組織図（2022/12/1時点）
15
MAC事業本部
コーポレート部
M&Aアドバイザリー
事業部
プラットフォーム事業部 APF事業部
デ
ジ
タ
ル
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
経営管理本部
人
事
ダ
イ
レ
ク
ト
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
P
A
F
S
管
理
経
営
企
画
・
I
R
広
報
M
A
C
A
P
1
M
A
C
A
P
2
エ
ン
ジ
ニ
ア
リ
ン
グ
U
X
バ
イ
サ
イ
ド
マーケティング部
事業推進
社長室
経営企画部
ア
ラ
イ
ア
ン
ス
法務コンプライアンス室
室長：砂田
代表取締役及川厚博、前川拓也

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組織の比率（2022/6/30時点）
バランスの取れたメンバー比率
65名
＋インターン
16名
平均年齢
32歳
開発・プロダクト約20％、営業・CS 約30％
M&Aアドバイザー約22％、バックオフィス約15％
【職種比率】【年代比率】
M&A業界の中でも比較的若くてエネルギッシュな
メンバーでM&Aクラウドを盛り上げています

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出身元
多様なバックグラウンドを持ったメンバーが集結
M&A
アドバイザー
開発
プロダクト
ドワンゴ
ドワンゴ
その他
マイナビ
マイナビ
野村證券
野村證券
IBM
IBM
アイスタイル
アイスタイル
アカツキ
アカツキ
住友商事
住友商事
リンカーン
リンカーン
ニフティ
ニフティ
Lifebook
Lifebook
みずほ証券
みずほ証券
アクセンチュア
アクセンチュア
リクルート
リクルート
ピクシブ
ピクシブ
KPMG
KPMG
双日
双日
Deloitte
Deloitte
GMOグループ
GMOグループ
GREE
GREE
PwC
PwC
フリークアウト
フリークアウト
起業家
起業家
ビズリーチ
ビズリーチ
ウェルスナビ
ウェルスナビ

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事業について
OUR BUSINESSES

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M&Aが増えることの社会的な意義
我々のミッションである「テクノロジーの力でM&Aに流通革命を」
M&Aが当たり前になることで、解決できること。
国も警鐘を鳴らす
92万法人の
事業承継問題
aa
スタートアップ
M＆Aが少なく
世界で勝てない
経営者の
キャリアの遅れ
・米国はIPOとM＆Aの比率が1:9に対して、日本は7:3
・日本のIPO社数は100件程度が上限にも関わらず、資金調達環境だけは改善しており歪つ。
・GAFAはM＆Aを活用して世界で勝っているが、日本企業は小さく乱立して世界で勝てていない。
・Googleは18年間で224件買収。1年に12~13件買収している計算となっている。
・2025年に70歳以上の法人が92万社となる。日本の中小企業M＆A数は1000~1500件と少なすぎる。
・中小企業全体で約3,200万人の方が雇用されており、これは、日本の従業者の約７割が中小企業で雇用
されている計算。
・世界の創業100年以上の企業が総計8万66社の中、日本の企業は41.3％の3万3076社と世界で最も多い。
このままでは、伝統的な技術やブランドが途絶えていってしまう。
・サラリーマンは、転職可能になってきているのに、経営者はキャリアチェンジ困難という歪さ。
・世界的にもイーロン・マスクなどシリアルアントレプレナーが台頭してきているのに、M&A=身売りと
いうイメージの悪さ。
・海外の投資家は元起業家が多いのに、日本の投資家は、金融出身。

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中小M&A仲介市場の規模と現在のM&Aクラウドの立ち位置
中小M&A仲介の市場規模は約5兆円と試算され、大手仲介業者メインターゲットは事業承継
M&AクラウドのメインターゲットはIT業界のM&A仲介市場5,400億円以上
M&A仲介市場
（IT業界）※3
M&A仲介市場
手数料率
(仲介を想定)
平均売却単価
売却可能性がある
事業者数※2
現存の
事業者数※1
3,520億円
3.0兆円
10%
4億円
7.7万社
56万社
中規模事業者
1,936億円
2.2兆円
10%
5,000万円
44.5万社
325万社
小規模事業者
5,456億円
5.2兆円
ー
ー
52.2万社
381万社
合計
小規模M&A仲介
（IT業界）
の潜在市場規模
1,936億円
中規模M&A仲介
（IT業界）
3,520億円
小規模M&A仲介
（事業承継）
2兆円
中規模M&A仲介
（事業承継）
2.7兆円
※1 事業承継M&A市場の動向2018年8月号(GCA FAS)、※2 M&A に対する企業の意識調査(帝国データバンク、2019年7月25日)※3 IT割合は8.8%(平成31年経済産業省企業活動基本調査)

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小規模M&Aマーケットの課題
小規模M&Aの場合は5,000万円で会社売却するのに2,000万円のM&A仲介手数料では
売りたくても売るメリットがなくなってしまい、現実的にM&A不可能
手数料が高い割にFA業務はあ
まりしてくれなかった
スモール売却したいのにM&A
仲介業者に断られた
買い手さえ紹介してくれれば
後は自分たちで交渉できる
仲介業者にIT系の話が
通じないので不安しかない
結局マッチングしかしてない
のに手数料が高すぎる
スモール買収もしたいのに
案件を持ってこない
売り手さえ紹介してくれれば
後は自分たちで交渉できる
同じ会社が両側のFAをするの
は利益相反なのでおかしい
M&A仲介業者
給与2,000万円、年間1.2件成約
売り手
買い手
売り手
買い手
仲介手数料
100万円
100万円
着手金
成功報酬の20％
成功報酬の20％
中間金
売買対価5%
売買対価5%
成約料
2,000万円
2,000万円
最低手数料

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M&Aマーケットの課題
大手上場M&A仲介業者3社合計でも潜在M&A仲介市場の1%程度のシェアしかとれていない
既存の仲介業者のマンパワーだけでは一生解決できない構造になっている
潜在M&A仲介市場規模5兆円
に対してたった1%
のシェアしか取れていない
M&A大手仲介
上場3社合計
507億円
5兆円の
市場に必要な数
M&A大手仲介
上場3社合計※1
69,938件
724件
成約数
62,983名
652名
アドバイザー数
M&A仲介業者
※アドバイザ―数を100倍に増やすことは非現実的
テクノロジーの力でM&Aに流通革命を起こすしかない
それができるのは
年間1.2件しかM&A成約できない
※1 各社の有価証券報告書を参照(2020年3月期~2020年9月期)

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M&Aクラウドが提供するソリューション
求人広告のように買い手がM&Aニーズを公開することで、売り手自ら買い手を探せる
ダイレクトマッチングにより人に依存しないスケーラビリティを実現
買い手
月額無料
成功報酬
・案件報酬はM&A成功報酬のみ
・最低手数料なし
・売り手ソーシングのチャネルが増える
・M&Aニーズを発信するだけで売り手を集客
・仲介業者を介さずにダイレクトにやり取り可能
・潜在層にもリーチが可能
手数料無料
売り手
・買い手のM&Aニーズを自ら調べることが可能
・仲介業者を介さずにダイレクトにやり取り可能
・買い手のM&A担当者に直接コンタクトをとれる
・仲介業者を使わないので手数料が無料
買い手のメリット売り手のメリット
・仲介手数料が無料
〇〇領域の会社を
募集します
この会社と一緒に
やっていきたい！
1.掲載する 2.オファー
M&A・出資ニーズを掲載

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M&Aクラウドが提供するソリューション
買収ニーズやPMIの方針をオープンにすることで、売り手は自社に合う会社を簡
単に検索可能

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CSから売り手へのサポート
ダイレクトマッチングデータを活用して買い手候補をレコメンド

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M&Aプラットフォームサービスのご紹介
M&Aニーズを発信するのが当たり前の世の中になっている
GMOアドパートナーズが、ネット広告代
理事業やアドテクノロジー領域に強みを
持つ仲間を募集！
ネット事業のリーディングカンパニー
CARTA HD。アドテクと相性の良いメディ
アやマーケ技術求む！
人々の生活を豊かにする事業、ライフデ
ータや先端技術を有する企業を募集して
ます！
買い手掲載社数推移 (2018年4月～2022年11月)
2021年2月
DeNAによるSC相模原への資本参加を支援
2020年2月
掲載をしなくても利用できる
クローズドプランをリリース
2019年10月
貸付投資の「Funds」と業務提携
2019年6月
買い手企業担当者向け
イベントを実施（100名規模）
2022年10月
DeNAによるSC相模原の連結子会社化を支援

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M&Aクラウドの競争優位性：IT系に特化することで効率良く買い手を集客
サービス開始から4年で買い手利用社数は1,900社
日本のIT上場企業の約30%が買い手として弊社サービスの利用をしている
ネット事業のリーディングカンパニーCARTA HD。
アドテクと相性の良いメディアやマーケ技術求む！
人々の生活を豊かにする事業、ライフデータや
先端技術を有する企業を募集してます！
・IT上場企業の約30%が買い手として利用
・Baiduやfreeeなどの大企業も利用
freeeがプロダクト開発の仲間を募集。「マジ価値」な
プロダクトでスモールビジネスを支援しよう！
買い手利用社数推移 (2018年4月～2022年11月)
2021年2月
DeNAによるSC相模原への資本参加を支援
2020年2月
掲載をしなくても利用できる
クローズドプランをリリース
2019年10月
貸付投資の「Funds」と業務提携
2019年6月
買い手企業担当者向け
イベントを実施（100名規模）
1,900社
2022年10月
DeNAによるSC相模原の連結子会社化を支援

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2021年4月
累計売り手登録社数約5,000社
2019年4月
累計売り手登録社数
1,000社
2021年1月
サービスサイトPV100,000
2020年5月
累計打診件数3,000件
28
M&Aクラウドの競争優位性：買い手を掲載することによる圧倒的な売り手集客力
売り手登録社数推移 (2018年4月～2022年11月)
・売り手の約半数がIT企業
・毎月200社前後のアクティブ登録
IT•ソフトウェア
通信
46.3%
サービス•インフラ
20.4%
売り手登録約8,000社の業種内訳
メーカー
7.0%
金融
5.7%
広告•出版•マスコ
ミ
4.9%
小売
4.3%
商社
2.6%
その他
8.9%
8,000社
M&Aを視野に入れる売り手企業数は8,000社以上
Web経由のインバウンドで売り手集客できることを証明

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M&Aプラットフォームサービスのご紹介
プラットフォームは買収サイズで平均1億円（MAX14億円、MIN1円）
スキーム
M&A成約実績
課題
買収目的売り手
買い手
事業譲渡
新規事業創出
M&A
既存事業の
拡大
M&A
既存事業の
拡大
M&A
既存事業の
拡大
M&A
個人開発事業の
M&A
売り手/Inspiration
買い手/システム・ロケーション
8.2億円のM&A成約
買収金額
自動車販売店向けソリューション
業種
売上：3.5億円、営業利益：0.8億円、
純資産：2.7億円
財務内容
買収理由：広義では同じ業界に属しているものの、
独立した事業領域や顧客領域、商品特性を有する
Inspirationを迎え、より幅広い事業領域、顧客領域で
の展開、新商品の開発を行う

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ビジネスモデルの全体像：M&Aプラットフォーム & MACAP
プロの支援を受けたい方にはMACAPがフルサポート
買い手売り手
❸M&A成功報酬
M&Aプラットフォーム検索/直接流入
広告流入
①プラットフォーム掲載
料
②M&A成功報酬
初期費用
成功報酬
M&Aアドバイザリー
(MACAP)
※売り手から売却/資金調達の相談が来た場合
MACAPが売り手側のサポートをする
成功報酬

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M&AワークフローのR&Dとフルサポートニーズに応えるMACAP
投資銀行や総合商社、大手FASからM&Aプロフェッショナルを採用
業界でも稀有なスタートアップ・IT企業に強いM&Aアドバイザリーファーム
CFO兼M&Aアドバイザリー部部長マネージングディレクター村上祐也
2019年01月よりM&Aクラウドに入社。以前は野村證券インベストメント・バンキング部門にてインダ
ストリアルズ・セクターに所属し大手総合電機、エレクトロニクス、重工業などの顧客を対象とした
M&Aやファイナンスの提案等に従事。
東北大学工学部卒、東京大学大学院新領域創成科学研究科修了
M&Aアドバイザリー部ディレクター福田一樹
2020年07月よりM&Aクラウドに入社。以前は住友商事株式会社船舶事業部にて欧州顧客をメインに日
本建造船のトレードビジネスに従事。パートナー企業との共同出資会社のマネジメント等を経験した
後、主担当としてクロスボーダーM&A案件に従事。
大阪市立大学経済学部卒
M&Aアドバイザー岸貴大
2020年10月よりM&Aクラウドに入社。以前はみずほ証券投資銀行部門にてPEファンドを顧客として法
人営業を行い、M&Aアドバイザリー及び資金調達のオリジネーションを担当。また、M&Aアドバイザ
リー部において中小型案件に対するM&Aアドバイザリー業務に従事。
慶應義塾大学経済学部卒
M&Aアドバイザー小松元
2021年04月よりM&Aクラウドに入社。以前はKPMG FASにおいて、様々な業種に対するM&Aアドバイザ
リー業務に従事。また、戦略コンサルティング部門におけるビジネスデューデリジェンス業務、国内
大手電力会社2社のJV設立に係るPMI業務等、M&Aにおける幅広い業務に従事。
青山学院大学経営学部卒

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MACAPのM&A実績
他の仲介業者が手を出せないITスタートアップの中規模案件を中心に
M&A及び資金調達のアドバイザリーサービスを展開
スキーム
M&A成約実績
買い手の課題・
買収目的
売り手
買い手
M&A
(スタートアップ)
既存事業の拡大
M&A
(事業承継)
既存事業の拡大
マイノリティ出資
事業シナジー
M&A
(スタートアップ)
成長事業の獲得
DeNAの経営関与度向上によるチーム強化と地
域貢献拡大（2021年に19％株式取得後、2022年
に追加取得により連結子会社化）
目的
相模原市を拠点としたプロサッカーチーム
業種
経営参画意図：
DeNAが横浜DeNAベイスターズや川崎ブレイブサンダースを通
じて培ってきたプロスポーツマネージメントのノウハウを生
かし、SC相模原のチームやビジネス力の強化、試合観戦を中
心としたエンターテインメント性の向上、ホームタウンを中
心とした地域への貢献拡大を企図。
DeNA

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新サービス「資金調達クラウド」のご紹介

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資金調達のマッチングプラットフォーム「資金調達クラウド」
34

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求人広告型のM&Aマッチングプラットフォーム「M&Aクラウド」（2018年4月～）
資金調達クラウドの利用メリット
TOP TOP
事業会社から資金に加えて、
事業シナジーが得られる！
発行体は手数料が完全無料！
※着手金・成約手数料なども一切なし
平均3ヶ月で資金調達が実現！
“事業会社”からの資金調達に特化したマッチングプラットフォーム
資金調達希望の企業は無料で平均3カ月での資金調達が可能に

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出資企業資金調達企業
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資金調達クラウドのサービスフロー
完全無料で出資企業のマッチング（紹介）ができるプラットフォーム
手数料完全無料
1.掲載する
3.資金調達依頼
M&A・出資ニーズを掲載
2.発信する
〇〇領域の会社に
出資したい！
この会社から
資金調達を受けたい
【メリット】
出資ニーズを発信するだけで、資
金調達ユーザーから連絡が来る
【メリット】
出資企業の出資ニーズを見ること
で、適切なマッチングが可能

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資金調達企業
VCではなく事業会社
から調達したい
事業シナジーを得ら
れる調達がしたい
事業会社の出資ニー
ズが分からない
事業会社の投資担当
者との出会いがない
37
出資・資金調達に対する課題
お互いにマッチングしたいと考えているのに、できない理由は何か？
スタートアップに出
資したい
出資企業
スタートアップと連
携がしたい
オープンイノベーシ
ョンをやるリソース
がない
アクセラレータープ
ログラムをやる予算
がない
事業会社の出資ニーズが分からない＆投資担当者との出会いがない

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出資企業の掲載イメージ
出資ニーズだけでなく、シナジーが見込まれるかどうかがまるわかり
・何をやっているのか？
・何を目指しているのか？
・提供できるシナジー
・経営者に向けて一言
・出資の方針

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登録企業の紹介
リリース開始と同時に300社以上の出資企業がサービス利用
資金調達企業の登録数は1,000社を突破！
資金調達目的の登録社数推移 (2020年4月-2022年11月)
出資企業一例
1,000社

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資金調達時の
ステージ
成約実績
資金調達企業
出資企業
ミドル
アーリー
アーリー
ミドル
アーリー
40
資金調達クラウドの成約事例
シードからレイターステージまでのスタートアップの幅広い成約事例
4億円
出資金額
中古車販売店を支援するクラウドサービス、
SMS配信サービスの提供、事業者のDX推進
に資する事業
ファブリカ
コミュニケー
ションズ
不動産仲介会社向けのSaaSを開発・提供
iimon
不動産DXを推進する新サービスを共同開発
シナジー
出資企業資金調達企業

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M&Aクラウドのミッション/ビジョン
M I S S I O N V I S I O N
テクノロジーの力でM&Aに流通革命を時代が求める課題を解決し時価総額10兆円企業へ
我々M&Aクラウドは、テクノロジーの力でM&Aを
もっと簡単に、もっとスマートにすることで、上
記の課題の解決を飛躍的に進ませ、時代が求める
役割を果たしていきます。
時価総額とは「どれだけ大きな課題を解決すること
が可能か否か？」を表す指標です。
「10兆円」という数値は、我々が解決する課題の大
きさを表します。志高く、世界を代表する偉大な企
業を目指し、挑戦します。

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企業価値最大主義の1・2・10(ワン・ツー・テン)
M&AクラウドのValueは、「1 Team」「2nd Priority」「10 Player」の3つを持つ人材が集まることで、ミッ
ションを実現し企業価値が最大になるような思想で策定しています。

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Value
"1 Team" １つのチームでチャレンジしよう。
スタートアップは、まるでジェットコースターのような「人生の非日常」。やればやった分だけ、会社は
伸びる。やりたい時はやりたいだけやる！そんな働き方ができるのは、今だけかも知れない。どうせやる
なら、みんなでやろう！誰かのチャレンジはみんなで応援し、成功したらみんなで喜び、うまくいかなく
てもみんなで補う。喜怒哀楽をみんなで共有できるエモいチームで１つになろう。

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Value
"2nd Priority" 顧客第一になろう。
それ以外の都合は２番目に置いておいて、まずはなによりユーザーを大事にすること。ユーザーが求める
ことの本質に応えること。長期の視点ではユーザーにもっとも価値を提供できる会社が、必ず流通革命を
起こす。自分たちの作ったサービスで、ユーザーが喜ぶ瞬間は最高の時間だ。とにかく迷ったら自分達の
ことより、ユーザーのことを考えよう。

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Value
"10 Player" T型人材は当たり前だ。
Investorの視点でT型人材を突き破れ。イノベーションの種は、専門性と他分野をクロスする事で発芽する。
ただし、それだけでは育たない。時間帯効果や費用対効果、投資対効果の栄養を注ぐことで、天高くまっ
すぐに成長する。まずは専門性（↓）を徹底的に磨き、その他分野（↔）に知見を広げ、常に投資対効
果（↑）を意識することを忘れずに十になろう。そうすれば、必ず時価総額10兆円を牽引するプレイヤー
となる。

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我々のスタンス-企業価値最大主義例
①バリューを体現し、成果を出している人がキチンと報われる組織
∵会社にとって最も重要なことは、成果を出している人のパフォーマンスを最大化することです。M&Aクラウドは成果を出
す人に最大限報います。
②普通はこうだよね？ってことも思い切って「負債」にする。
∵「今、最も集中すべき課題を解く」ために選択と集中をすることを弊社では「負債にする」と言います。他の会社もやっ
ているからやろうは普通の始まりです。自社のことを深く理解し、M&Aクラウドにしかできない大胆な意思決定を恐れず行
います。
③とにかくメンバーとフラットに向き合う
∵入ってくださいでもなく、入らせてくださいでもなく、一緒にmake moneyしようぜ。これくらいのスタンスでいいと思っ
ています。スポーツのようにさわやかにやっていきましょう。入ってくれたからには、かけがえのない時間を過ごしてもら
えるよう、全員が努力します。
④強い会社がカッコいい
∵良い会社、オシャレな会社たくさんあります。我々は、世の中を本気で変えようとしているスタートアップです。強い会
社が好きです。キーエンスも光通信も、エムスリーもAmazonも好きです。組織は戦略に従うもの。だからこそ強い戦略を持
つ、強い会社を目指します。

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我々のスタンス-企業価値最大主義例
⑤会社をでかくするために希薄化も厭わない
∵経営者本位なことはやりません。創業者比率にこだわったり、無駄な経費を使ったり、会社に来なくなったり。優秀なメ
ンバーが集まっているからこそ、経営者も本気でやるのが礼儀です。ストックオプションやインセンティブは出し惜しみし
ません。
⑥専門性だけでなく幅広い知見を全てのメンバーに求める
∵両方を持っているメンバーが集まることで、自律駆動で意思決定可能となり、伝言ゲームを減らし最速で課題が解決でき
ると考えています。特にM&Aプラットフォーマーという領域では重要です。「専門領域×広大なバリューチェーン」が特徴の
この領域では数珠つなぎ式に多くの人が必要となります。業務は分業しますが、意思決定を分業しすぎないことで速さと革
新性を保持したいと考えています。
⑦フルコミットする人をできるだけ多く
∵フルコミットする人を尊重します。会社にシナジーがあるような職種や業務であれば、副業はOKです。フルコミットでき
るような制度も次々と整えていきます。
⑧365日、全役職採用中
∵CxO、経営陣を問わず、CEOも含めて全職種を365日常に採用します。役職を問わず、忖度もしません。競争を促し、全て
の人に機会を提供することが、既得権益を壊し企業価値の最大化を常に目指す組織のエンジンとなります。

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メンバー紹介
MEMBERS

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メンバー紹介
1から作り上げたサービスで売
買が成立！
その感動を自信につなげる
CTO
プロダクト開発部部長
荒井和平
東京工業大学経営システム工学科卒
大学在学中からITスタートアップでエンジニアとし
てインターンし、求人サイトの開発やECサイトの
開発を主導。新卒で株式会社ドワンゴに入社し、
ニコニコ静画サービスにおいて、Web開発を担当。
また、関連サービスのニコニコ漫画アプリではiOS
開発に参加。当アプリは両プラットフォーム(iOS、
Android)累計100万ダウンロードを突破。2017年1月
にM&Aクラウドに参画。
自社サービスである「M&Aクラウド」の開発スケジュールの策定、仕様策定の補助、
技術選定、設計、開発全般、開発チームの人員計画の策定、チームメンバーの採用、
社内勉強会の推進などを行っています。
これからはサービスの成長に合わせ、開発組織全体を拡大、成長させ、強い開発組織
にしていくことにフォーカスしていきたい。会社とサービスのフェーズが変わってい
くことを楽しみつつ、自分も成長していきたいと思っています。

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メンバー紹介
新しいベンチャーエコシステム
の形成を目指して
CFO
M&Aアドバイザリー部部長
マネージングディレクター
村上祐也
東北大学工学部卒、東京大学大学院新領域創成科
学研究科修了
公益社団法人日本証券アナリスト協会認定アナリ
スト(CMA)
新卒で野村證券株式会社へ入社。インベストメン
ト・バンキング部門にて、インダストリアルズや
コンシューマー、ヘルスケア業界の企業に対する
M&AやIPO等の提案やエグゼキューションに従事。
2019年1月にM&Aクラウドへ入社。M&Aクラウドで
は数億円〜十億円超の資金調達やM&Aを手がける
一方で、M&Aアドバイザリー事業部の立ち上げを
担当し、事業の拡大に伴い2021年2月にMACAP事業
本部※を設立。
M&Aアドバイザリー部を管掌している村上です。アドバイザリー業務のほか、事業
部の戦略立案、事業計画策定、採用、プロダクト・サービスの開発を担当しています。
テクノロジーや柔軟な働き方を導入し、労働集約型のモデルから一線を画す先進的な
M&Aアドバイザリーファームにするべく日々試行錯誤しております。

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メンバー紹介
世界の誰もがM&A市場にアクセ
スしやすい仕組みをつくる
社長室
室長岡道俊人
2003年に株式会社平和に入社。10年間以上もの間
トップセールスを叩き出し、東京エリアの責任者
として営業部門の統括を行う。平和時代に経験し
たPGMホールディングスの大型買収を目の当たり
にし、M&Aの世界に興味を持つ。
日本の課題でもある事業承継問題の解決として
M&Aが重要視されているが、既存の仲介モデルだ
と手数料の問題で解決できないことを知り、M&A
プラットフォームの必要性を感じる。 M&Aクラウ
ドの『テクノロジーの力でM&Aに流通革命を』の
ミッションに共感し、M&Aクラウドへ参画。
世界初、М&Aの買い手の顔が見えるプラットフォーム「М&Aクラウド」の広告営業責
任者を務めている岡道です。
「М&Aクラウド」というプラットフォームを世の中に発信し、会社オーナーが今より
売却や資金調達を行いやすい環境を作っていきたい。そうすればもっと起業しやすく
なりますし、事業承継問題の解決にも貢献できるはずです。
最終的には日本だけでなく海外でも使われるМ&Aプラットフォームへと育て、世界の
誰もが知るサービスにしていきたいです。

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メンバー紹介
M&Aクラウドの特徴は、職種の
多様さ
誰もが働きやすい、最適な仕組
みをつくっていく
コーポレート部
部長齋藤俊
慶應義塾大学商学部卒業
新卒で有限責任監査法人トーマツに入所。地方銀行
から都市銀行まで様々な規模の監査業務、財務DD
や内部統制構築支援に従事したのち、官民ファンド
にてVC投資（ヘルスケア、バイオ、物流、小売、
輸出商社、養殖etc）やJV投資（飲食店、観光業、
食品加工、輸出業等様々な業種の投資）やハンズオ
ンによる経理体制の構築、会社設立支援（各種規程
の作成）を実施。
2019年5月にM&Aクラウドに参画し、アドバイザリ
ー業務やコーポレート業務全般を担当
コーポレート部の責任者をしている齋藤です。経理や予実管理、取締役会や株主総会
の運営に加え、社内ルールの見える化なども含め、幅広く対応しています。
営業、エンジニア、カスタマーサクセス、ライター、M&Aアドバイザー、そしてバッ
クオフィス等々様々な職種の方がいるので、皆が働きやすく、かつ会社全体で見ても
プラスになる仕組みを整えていくことを目指して日々奮闘しています。

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メンバー紹介
より良いM&Aを提供するため
のインフラを作っていきたい
法務コンプライアンス
室長弁護士砂田有史
早稲田大学法学部卒業、University of Southern
California Gould School of Law LLM卒業
国内企業法務事務所にて公開買付(TOB)、株式交換
を含む各種M&A手法に関するアドバイス、ストラ
クチャリング、デューデリジェンス、並び契約書
類の作成及び交渉等を取り扱ったのち、グリー株
式会社（子会社であるGlossom株式会社の取締役を
兼務）にてM&A、スタートアップ投資、VC投資等
のコーポレート・アクション及びガバナンス体制
の整備等に従事。その後、REVICパートナーズ株式
会社のシニア・ディレクターとしてコーポレー
ト・メザニン・ファンドの運用に従事。2021年1月
にM&Aクラウドに参画。
M&Aクラウドの、コーポレート法務、事業法務、内部監査を担当している法務・コン
プライアンス室のヘッドを務めております。
M&Aクラウドは、M&Aプラットフォーム事業とM&Aアドバイザリー事業という二つの
事業を有しております。オンラインからオフラインまで複数のタッチポイントを有し
ながらも、クライアント様により良いM&Aを行ってもらいたいという気持ちは一つで
す。クライアント様に提供する弊社のサービスを下支えするインフラを整え、より良
いサービスを提供できるよう邁進してまいります。

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エンジニアメンバー紹介
エンジニア全員がPHPカンファレンス等の登壇経験、質の高いチームを組成している
アプリ開発だけでなく、インフラやDB、セキュリティなど多様なバックグラウンドを保有
エンジニア津崎善昭
2019年M&Aクラウド入社。データベーススペシャリス
ト、セキュリティスペシャリスト、ネットワークスペ
シャリスト資格保有。PHP Conference 2020/PHPerKaigi
2021,2022登壇。
エンジニア濱田晃輔
2020年M&Aクラウド入社。大学院では物性物理学の
理論モデルを用いた数値計算手法を研究。前職ニフ
ティでは登録者数50万人の光回線接続サービスの開
発・運用に従事。 Licensed Scrum Master 資格保有。
PHP Conference 2020/PHPerKaigi 2021登壇。
エンジニア塚原彰仁
2021年M&Aクラウド入社。副業でカフェのサブスク
リプションサービス「cafepass」を共同開発。開発以
外にもPMとしても従事、プロジェクト進行について
Backlog World 2019で登壇。PHPerKaigi 2020,2021,2022
登壇。
部長荒井和平
2017年M&Aクラウド入社。大学時代はECサイトのレ
コメンドアルゴリズムについて研究。新卒で株式会
社ドワンゴに入社し、ニコニコ漫画アプリでは立ち
上げにiOS開発で参加し、マンガアプリの新しいユー
ザー体験で特許取得。OSSコントリビューター。
PHPerKaigi 2021,2022登壇。
エンジニア鈴木智也
2018年M&Aクラウド入社。大学院で量子化学シミュ
レーションを学ぶ。新卒で株式会社ドワンゴに入社
しMAU100万のシステムでインフラエンジニアとして
従事。PHP Conference 2020/PHPerKaigi 2020,2021登壇。
エンジニア久保田賢二朗
2019年M&Aクラウド入社。前職アイスタイルではチ
ーフエンジニアとしてコスメ・美容の総合情報サイ
ト@cosmeの新サービスの開発や共通基盤開発に従事。
PHP Conference2020,2021登壇。PHPerKaigi2021,2022 登
壇。
エンジニア國村弓響
2021年M&Aクラウド入社。株式会社タイムマシンに
おいてe☆イヤホン事業に従事し、自社オウンドメデ
ィア・各種アプリケーションの開発・運用、自社eコ
マース及びリアルショップのコンバージョン・マー
ケティング戦略に貢献。
エンジニア大石一稀
2022年M&Aクラウド入社。PHPerKaigi 2022登壇。
前職ピクシブ株式会社ではイラストコミュニケーシ
ョンサービスpixivの機能開発などに従事。

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在籍エンジニアの実績
55
登壇実績一覧執筆実績
「プロフェッショナルWebプログラミング Laravel」
著者：久保田賢二朗、荒井和平、大橋佑太
出版社：エムディエヌコーポレーション
発売日：2022年3月28日
定価：3,520円（本体3,200円＋税10%）
ページ数：320ページ
ISBN ： 978-4-295-20283-7
CTO荒井・久保田
が共著に参加

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部活動紹介
CLUB ACTIVITIES

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がちキャン部
がちキャン部
二代目部長津崎善昭
定期的にメンバーを募って日帰りBBQや
泊まりのキャンプをしています。
「がちキャン」だけでなく「ゆるキャ
ン」もやってるので初心者でも楽しめ
る部活です。
自然に触れて癒されましょう⛺

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筋トレ部
筋トレ部
部長岸貴大
みんなで円座になって筋トレ、各自の
個人筋トレ活動報告をしあってモチベ
ーションを高めています。
ダイエット初心者も筋トレ上級者も玉
石混交でそれぞれのペースで筋トレし
ています。痩せたい人も健康を気にす
る人もモテたい人も一緒に筋トレしま
しょう！

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フットサル部
フットサル部
部長福田一樹
1~2ヶ月に1回を目標に活動を行ってい
ます！初心者もたくさんいるので、気
軽に参加可能です！
必要なのは「楽しむ気持ち」だけ。毎
回大盛り上がりです。
一緒に楽しみましょう！
社員数30名時代に開催した社内フットサルでは19名(約⅔)が参加⚽
2名の怪我人が出るという激しい会になりました。Ｍ&Ａクラウドは仕事も遊
びも本気です！！！

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テーブルサッカー部
テーブルサッカー部
部長荒井和平
テーブルサッカーは2年に一度世界大会
も開催されるれっきとしたスポーツで
す！初心者でも気軽に始められ、やっ
てる人も見てる人も大盛りあがりでき
てとも楽しいので、ぜひ一緒にやりま
しょう！

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選考フロー
JOB INTERVIEW

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選考の流れ
選考に進んでいただける場合は以下の流れとなります！
1. 履歴書、職務経歴書のご提出。Jobgram（カルチャーマッチ診断）の受験
2. 1次面接
3. 2次面接（飛ばすこともありますし、要望に応じて増やすこともできます！）
4. リファレンスチェック（back check) 案内
5. 最終面接
※選考回数は変更になる可能性がございます

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採用ピッチブック

採用ピッチブック

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