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Recruitment Pitch Deck 2025 Ver.2.0 - May. 2025

M&A Cloud Recruitment Pitch Deck ｜ 3 Copyright © M&Aクラウド
⽬次会社概要会社概要ミッション‧ビジョン創業者 05 06 07 M&A 業界の課題 M&Aが増えることの社会的な意義⼩規模M&Aマーケットの課題⼤型M&Aマーケットの課題 09 10 11 事業について M&Aクラウド資⾦調達クラウド M&Aクラウドアドバイザリーパートナーズ & スタートアップM&A アドバイザリー M&Aクラウドエージェント 13 18 25 00 30 ミッション‧ビジョン‧バリューミッションビジョンバリュー 35 37 39

会社概要 05 06 07 会社概要ミッション‧ビジョン創業者

会社名株式会社M&Aクラウド東京都千代⽥区麹町 1-4-4 ZENITAKA ANNEX 7F 所在地創⽴ 2015年12⽉7⽇事業資本⾦投資家 M&A‧資⾦調達プラットフォームおよびアドバイザリーサービスの提供 17.5億円（資本準備⾦を含む）インキュベイトファンドスカイランドベンチャーズ SMBCベンチャーキャピタル STRIVE 郵政キャピタル等買い⼿の顔が⾒える求⼈広告型の M&Aマッチングプラットフォーム事業会社から資⾦とシナジーが調達できる資⾦調達マッチングプラットフォーム業界でも稀有なスタートアップ‧IT企業に強い、M&Aアドバイザリーファーム効率的な業務のためのインフラとサポートを提供する M&Aアドバイザー向けプラットフォーム当社は国が創設したM&A⽀援機関登録制度の登録を受けている⽀援機関であり、中⼩企業庁が定めた「中⼩M&Aガイドライン（第3版）」（令和6年8⽉）を遵守しています。会社概要

ミッション‧ビジョン

創業者代表取締役 CEO 及川厚博 2011年在学中にマクロパスを創業、オフショアでの受託開発事業を4年で年商数億円規模まで成⻑。事業売却をした際に、企業価値の算定と買い⼿探しには⼤きく悩まされた。また、実家が不動産業を営んでおり、事業承継に課題を感じている。これらの課題をテクノロジーの⼒で解決したい想いから、M&Aクラウドを設⽴。Forbes NEXT UNDER 30選出。代表取締役前川拓也ホクレン農業協同組合連合会に所属、てん菜事業に関する100億円規模の収⽀計画を組む業務を⾏う。農業団体にいた経験により、退会後は⽣産調整された農畜海産物を直接飲⾷店に届けるeコマース事業を2014年に⽴ち上げ。2年後に事業を売却。事業売却時に感じた不快感と⽗の会社を継がずに廃業させた悩みを解決するためにM&Aクラウドを設⽴。

業界の課題 09 10 11 M&Aが増えることの社会的な意義⼩規模M&Aマーケットの課題⼤型M&Aマーケットの課題 M & A 

M&A業界の課題について：M&Aが増えることの社会的な意義 ◦ ⽶国はIPOとM&Aの⽐率が1:9に対して、⽇本は7:3 ◦ ⽇本のIPO社数は100件程度が上限にも関わらず、資⾦調達環境だけは改善しており歪つ。 ◦ GAFAはM&Aを活⽤して世界で勝っているが、⽇本企業は⼩さく乱⽴して世界で勝てていない。 ◦ Googleは18年間で224件買収。1年に12~13件買収している計算となっている。スタートアップM&A が少なく世界で勝てない ◦ 2025年に70歳以上の法⼈が92万者となる。⽇本の中⼩企業M&A数は1000~1500件と少なすぎる。 ◦ 中⼩企業全体で約3,200万⼈の⽅が雇⽤されており、これは、⽇本の従業者の約7割。 ◦ 世界の創業100年以上の企業が総計8万66社の中、⽇本の企業は41.3%の3万3076社と世界で最も多い。このままでは、伝統的な技術やブランドが途絶えていってしまう。国も警鐘を鳴らす 92 万法⼈の事業承継問題 ◦ サラリーマンは、転職可能になってきているのに、経営者はキャリアチェンジ困難という歪さ。 ◦ 世界的にもイーロン‧マスクなどシリアルアントレプレナーが台頭してきているのに、 M&A = ⾝売りというイメージの悪さ。 ◦ 海外の投資家は元起業家が多いのに、⽇本の投資家は、⾦融出⾝。経営者のキャリアの遅れ

M&A業界の課題について：⼩規模M&Aマーケットの課題買い⼿仲介⼿数料売り⼿ 100 万円着⼿⾦ 100 万円成功報酬の 20 % 中間⾦成功報酬の 20 % 売買対価 5 % 成約料売買対価 5 % 2,000 万円最低⼿数料 2,000 万円 M&A仲介業者：給与2,000万円、年間1.2件成約結局マッチングしかしてないのに⼿数料が⾼すぎるスモール買収もしたいのに案件を持ってこない売り⼿さえ紹介してくれれば後は⾃分たちで交渉できる同じ会社が両側のFAをするのは利益相反なのでおかしい⼿数料が⾼い割にFA業務はあまりしてくれなかったスモール売却したいのに M&A仲介業者に断られた買い⼿さえ紹介してくれれば後は⾃分たちで交渉できる仲介業者にIT系の話が通じないので不安しかない

M&A業界の課題について：⼤型M&Aマーケットの課題潜在的な M& A 仲介市場 5兆円潜在 M&A 仲介市場規模 5 兆円に対してたった 1 % のシェアしか取れていない M&A ⼤⼿仲介上場 3 社合計 5 07 億円 M&A ⼤⼿仲介上場 3 社合計 ※1  5 兆円の市場に必要な数成約数 724 件 69,938 件アドバイザー数 652 名 62,983 名 M&A 仲介業者は年間 1.2 件しか M&A 成約できず、アドバイザー数を100 倍に増やすことは⾮現実的。 ※1 各社の有価証券報告書を参照（2020年3⽉期 ~ 2020年9⽉期）

事業について 13 18 25 00 30 M&Aクラウド資⾦調達クラウド M&Aクラウドアドバイザリーパートナーズ & スタートアップM&A アドバイザリー M&Aクラウドエージェント

買い⼿の顔が⾒える求⼈
広告型の M & A マッチングプラットフォームサービス紹介資料

M&Aクラウドのサービスフローニーズ掲載 ❶ ニーズ発信 ❷ 売却依頼 ❸ 買い⼿企業売り⼿ユーザー ◯ ◯ 領域の企業を M&Aしたい！この会社と⼀緒にやっていきたい！ M&A ニーズを発信するだけで売り⼿から売却の連絡が来る M&A ニーズを⾒ることで適切なマッチングが可能

M&Aクラウドの競争優位性買い⼿登録社数推移（2018年 4⽉ ~ 2025年 4⽉） 3,300   社 2020 年 4 月 20221 年 4 月 2024 年 4 月 2025 年 4 月 ‧IT上場企業の約 35 % が買い⼿として利⽤ ‧Baidu や freee などの⼤企業も利⽤買い⼿企業⼀例 2023 年 4 月 2022 年 4 月

M&Aクラウドの競争優位性売り⼿登録約 10,000 社の業種内訳広告‧出版‧ マスコミ 4.5%  ⾦融 4.3%  商社 2.7%  IT‧ソフトウェア通信サービス‧インフラメーカー⼩売その他 ‧売り⼿の約 1/3 が IT 企業 ‧毎⽉ 200 社前後のアクティブ登録売り⼿登録社数推移（2018年 4⽉ ~ 2024年 7⽉） 10,000   社 2021 年 6月 2022 年 6月 2023 年 6月 2024 年 6月 2025 年 6月 2020 年 6月 2019 年 6月 2018 年 6月

新規事業の創出事業譲渡既存事業の拡⼤ M&A  既存事業の拡⼤ M&A 既存事業の拡⼤ M&A 個⼈開発事業の M&A M&A M&Aクラウドの成約事例課題・買収目的買い手売り手スキーム M&A成約実績⼀例 × 買収⾦額 8.2 億円の M&A 成⽴業種⾃動⾞販売店向けソリューション財務内容売上：3.5 億円、営業利益： 0.8 億円、純資産：2.7 億円買収理由広義では同じ業界に属しているものの、独⽴した事業領域や顧客領域、商品特性を有するInspirationを迎え、より幅広い事業領域、顧客領域での展開、新商品の開発を⾏う。買い⼿売り⼿

事業会社から資⾦とシナジーが調達できる資⾦調達マッチングプラットフォームサービス紹介資料

資⾦調達クラウドのサービスの概要事業会社からに加えて、が得られる！平均で資⾦調達が実現！発⾏体は⼿数料が ※着⼿⾦‧成約⼿数料なども⼀切なし

資⾦調達クラウドのサービスフローニーズ掲載 ❶ ニーズ発信 ❷ 資⾦調達依頼 ❸ 出資企業資⾦調達ユーザー ◯ ◯ 領域の企業に出資したい！この企業から出資を受けたい！出資ニーズを発信するだけで資⾦調達ユーザーから連絡が来る出資ニーズを⾒ることで適切なマッチングが可能

資⾦調達クラウドの競争優位性 2024 年 1月 2025 年 4月 2023 年 1月 3,700   社資⾦調達⽬的の登録社数推移（2023年 1⽉ ~ 2025年 4⽉）出資企業⼀例

資⾦調達クラウドの特⾊ ‧ 出資の⽅針 ‧ 何をやっているのか？ ‧ 何を⽬指しているのか？ ‧ 提供できるシナジー ‧ 経営者に向けて⼀⾔

資⾦調達クラウドの出資企業の傾向出資企業の業種内訳 ‧出資企業の約半数が IT 企業 ‧登録の 9 割以上は事業会社商社 3.2%  ⼩売 3.0%  広告•出版•マスコミ 4.0%  ⾦融 4.5%  IT‧ソフトウェア通信 49.0%  サービス‧インフラ 27.9%  メーカー 7.9%  創業150年。銀座の百貨店を核にした「コト提供」や「CRM強化‧⽣産性向上」関連領域に出資を検討クラウド⼈材管理システムのカオナビが、⼈材マネジメントの新しい世界を共に創るパートナーを募集! 「⾷ × ⼈材」事業を⼿掛けるクックビズが、「⾷ × something」打って出るためにパートナー求む！ 3,600万⼈の顧客基盤と消費⾏動データを活かした新規事業を共に創出できるパートナー募集！

資⾦調達クラウドの成約事例出資企業資金調達企業資⾦調達時のステージアーリーアーリーアーリーミドルミドル成約実績⼀例 × 出資⾦額 4億円シナジー不動産DXを推進する新サービスを共同開発出資企業中古⾞販売店を⽀援するクラウドサービスSMS配信サービス提供、DX推進に資する事業資⾦調達企業不動産仲介会社向けSaaSを開発‧提供

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業界でも稀有なスタートアップ‧IT企業に強い、M&A アドバイザリーファーム

ビジネスモデルの全体像：M&Aプラットフォーム & M&Aアドバイザリー買い手売り手 M&A 成功報酬 ② プラットフォーム掲載 ① 流⼊売却 / 資⾦調達の相談初期費⽤ M&A 成功報酬 ③

M&Aクラウドアドバイザリーパートナーズ：メンバーのご紹介ディレクター三浦健嗣新卒で⼤⼿証券会社に⼊社後、M&A仲介会社を経てSBI證券にて投資銀⾏部⾨の⽴ち上げから参画し、案件ソーシングからクロージングまでM&Aにおける⼀連業務を担当。また、グループ戦略の⾦融機関連携におけるM&A部⾨の連携を担当。2020年にM&Aクラウドに⼊社し、⼈材系企業やシステム開発会社など、幅広いディールを担当。ディレクター岩下仁新卒でSMBC⽇興証券に⼊社。中堅中⼩企業のコンサルティング業務に従事。ジェーシービーにて⼤企業間の提携案件に従事し取扱⾼1,000億円超のサービス⽴ち上げなど経験。その後、⼤⼿M&A仲介会社にて中⼩企業のM&Aアドバイザリー業務に従事し幅広い案件を担当。2024年に M&Aクラウドに⼊社。ディレクター近藤怜史新卒でみずほ証券に⼊社。東京本社‧NY ⽀社にて株式アナリスト業務に従事。その後、外資系投資銀⾏にて M&A 関連業務に従事し、クロスボーダー案件を中⼼に数多くの案件に関与。2021 年に⼊社し、製造業、消費財メーカー、運送業、EC、広告業など幅広いディールを担当。

M&Aアドバイザリー事業部のM&A及び資⾦調達⽀援実績（⼀部抜粋）課題・買収目的買い手売り手スキーム既存事業の拡⼤ M&A （スタートアップ）事業シナジーマイノリティ出資成⻑事業の獲得 M&A （スタートアップ）成⻑事業の獲得 M&A （スタートアップ） M&A成約実績⼀例 × 目的⽔平展開による事業拡⼤、及びデータ利活⽤によるビジネス機会創出のため特徴デュアル‧トラック‧プロセス※1による成約事例 ※1 IPOプロセスと並⾏してM&Aの可能性を検討するスタートアップ特有のM&A検討プロセス買い⼿デジタル⼈材の育成⽀援や業務プロセスの⾰新⽀援売り⼿配送配膳ロボットの導⼊、導⼊オペレーションコンサル事業

M&Aクラウドエージェントのサービス買い手売り手

事業承継のプロ集団「M&Aエージェント」志村俊光有限責任監査法⼈トーマツでの勤務の後、M&AブティックファームおよびデロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリーでのM&Aアドバイザリー経験を経てS&Gパートナーズ株式会社および志村俊光税理⼠‧公認会計事務所を設⽴し、M&Aクラウドエージェントに参画。 M&Aアドバイザリー業務‧財務デューディリジェンス‧企業価値評価業務の経験と会計プロフェッショナルとしての知識を活かし、会計‧ 税務の⾼い専⾨性を要するM&A取引のアドバイスを得意とする。⾺場将⼈⾦融機関、⼤⼿M&A仲介会社での勤務を経て、M&Aアドバイザリー事業と営業⽀援事業を⾏う株式会社Unlockを設⽴し、M&Aクラウドエージェントに参画。 M&Aについては仲介会社勤務時を含め、25件以上の成約をサポート。サポート実績は建設業、⼩売業、運送業、製造業、医療業、ITベンチャーなど多岐にわたる。

ミッション‧ビジョン‧バリュー 35 37 39 ミッションビジョンバリュー

ミッション

ビジョン

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