会社説明資料 2024 Innovation IFA Consulting

IFAとは IFAとは、⽇本語で「独⽴系ファイナンシャルアドバイザー」 と呼びます。 ⾦融機関から独⽴して活動する資産運⽤コンサルタントです。 特定の銀⾏・証券・保険会社の営業⽅針に縛られないため、 お客様のニーズを最優先したご提案が可能です。 ⾦融先進国であるアメリカにおいては、IFAに相当するアドバ イザーが数多く活躍し、医師や弁護⼠と共に⼈⽣をサポート する専⾨家として認められています。 Independent Financial Advisor

会 社 概 要 株式会社Innovation IFA Consulting 会 社 名 代 表 者 柏原 聖士 設　 立 2019年2月 社 員 数 90名（2024年4月時点）※業務委託含む 住　 所 東京都渋谷区渋谷3丁目10-13 TOKYU REIT 渋谷Rビル 3F 資産コンサルティング業務 事業内容

経営理念 ミッション・ビジョン・バリュー

ミ ッ シ ョ ン ・ ビ ジ ョ ン ・ バ リ ュ ー 関 わ る 全 て の 人 々 に 正 当 な リ タ ー ン を 金融機関に相談をしても満足のいく提案をして貰えないお客様。 金融機関で成果を出しても満足のいく評価をして貰えないアドバイザー。 私共はお客様やアドバイザーを始めとする関わる全ての皆様に 正当なリターンを与えられる会社になることを目指して活動しております。

ミ ッ シ ョ ン ・ ビ ジ ョ ン ・ バ リ ュ ー 日 本 一 の I F A 集 団 当社のミッションを達成するためには、お客様により良いサービスをご提供し、 アドバイザー自身も最高の環境下で働くことが必要であると考えております。 その為に当社はIFA業界のリーディングカンパニーに成長し、 日本一のIFA集団になることをビジョンとして掲げております

ミ ッ シ ョ ン ・ ビ ジ ョ ン ・ バ リ ュ ー 向 上 心 　 誠 実 さ 　 透 明 性 日々変化する世の中に柔軟に対応するための「向上心」、 お客様のご要望に真摯に対応するための「誠実さ」、 金融機関がこれまで苦手としてきた「透明性」、 これらを当社の3つのバリューに掲げ、 当社のミッション、ビジョン達成に尽力して参ります。

事業内容 IFAの仕組み、サービス内容

拠点一覧 十勝フェーリエンドルフ支社 北海道河西郡中札内村南常盤東4線285 グランピングリゾートフェーリエンドルフ内F-17 東京本社 東京都渋谷区渋谷3丁目10-13 TOKYU REIT 渋谷Rビル 3F 静岡支社 静岡県三島市芝本町5-34 KAWATA BLD.芝本町 （第二袴田ビル）work:well三島502号室 大阪支社 大阪府大阪市中央区瓦町1丁目7-2 TTN堺筋本町ビル801号 松山支社 愛媛県松山市千舟町4丁目6−10 プログレッソ千舟 2B

お 客 様 当　社 提携証券会社 金融商品取引業者 金融商品仲介業者 申込・相談 金融商品の提案 アドバイス 口座管理 有価証券の受渡 口座開設 資産預入 業務委託契約 申込内容の伝達 受入書類の送付 金融商品仲介業者登録 内閣総理大臣 I F A の 仕 組 み

事 業 内 容 資産コンサルティング Fintechソリューション 不動産 コンサルティング 事 業 承 継 な ど の 経 営 の お 悩 み を　 解決するため、各分野の専門家と　 協 力 し 、 お 客 様 の 事 業 の 発 展 を　 サポートいたします。 不 動 産 の 売 買 な ど 中 立 な 立 場 で　 アドバイスします。住居用、投資 用不動産、オフィス、店舗の売買 などのサポートをいたします。 AlpacaJapanと共同開発した投資 のためのナビゲーションサービス であるInnovation Naviと日本株だ けのポートフォリオで資産運用で きるWealthWing。お客様のニーズ に合わせ2社のオンライン口座開設 とお取引をサポートします。 個 人 及 び 法 人 の お 客 様 に 対 し て 中立的な立場より最適なアドバイ スを行います。国内株式・海外株 式 ・ 投 資 信 託 ・ 債 券 ・ 保 険 等 、 お客様のニーズに合わせ長期的な 資産運用をサポートいたします。 当社では証券・保険・M&A・不動産・コンサルティングなど金融に関わる相談をワンストップで承っております。 複数の会社と提携し、お客様に適切な提案をさせていただきます。

当 社 が 選 ば れ る 理 由 上場企業の グループ会社 東 証 グ ロ ー ス 市 場 上 場 の 株 式 会 社 イノベーションのグループ会社です。 グループのリソースを生かし、お客様 に安心して取引いただけます。 長期運用の ご提案 幅広いサービス の提供力 株式や債券などの金融商品のご案内に 加え、不動産、AIを活⽤した資産運⽤ のサービスや暗号資産、アート資産の コ ン サ ル テ ィ ン グ な ど 多 様 な 商 品 の　 ご紹介が可能です。 お客様のニーズや状況を伺い、運用 目 標 ・ 戦 略 を 立 て ま す 。 運 用 戦 略 の　 組み立てや具体的な金融商品の選択に は弊社の豊富なリソースを使うため、 お客様に最適な提案ができます。

相談内容 よくあるご質問

よくあるご質問 どんな相談が できますか？ 資産運用設計全般についてご相談いた だけます。当社では証券・保険 ・不動 産・M&A・コンサルティングなど金融に関わる相談をワンスト ップで承っております。 資産運用のポートフォリオ構築・見直し、 退職金の運用、相続税対策、相続した資産の保全、ライフプランシミ ュレーションの作成など多岐に渡る相談を受けております。 投資未経験でも相談 可能でしょうか？ もちろん可能です。皆様の金融リテラシーを高めることが日本の将来 にとって、とても必要です。 資産形成層の方は、ITリテラシーの高い世代が 多いので、オンライン 面談でも十分コ ミュニケーションを図ることが可能です。

よくあるご質問 個別相談にはどんな 方が参加されていますか？ 「お金・資産運用」に対して悩みを持 つすべての年代の方にご相いた だいただいております。 無料個別相談にすると契約をしなければいけませんか？ そんなことはありません。無料個別相談のご利用後、当社と取引を　 されるか どうかはご納得いくまでじっくりご検討いただけます。 無理に勧誘をしたり、商品の売買を強いたりすることはありません。 最低の投資金額は ありますか？ 最低金額が定められた商品やサービス もありますが、当社をご利用　 いただくにあたって、最低の投資金額は特にご ざいません。　

社内情報 社内データ、採用情報

社 内 デ ー タ % 29 4 0 代 以 上 % 9 2 0 代 年代 % 62 3 0 代 % 4 銀 行 ・ 保 険 ・ そ の 他 % 80 証 券 業種 % 46 そ の 他 % 32 野 村 証 券 出身 % 13 岡 三 証 券 % 10 i F A % 9 東 海 東 京 証 券

選ばれる理由 自由な働き方 好きな場所・時間で働くことができます。 理想なワークライフバランスを実現可能。 業界最高水準の報酬率 手数料×69%（＋税金）をお支払い。 在籍料は4.5万円（＋税金）。 切磋琢磨できる環境 20-60代の幅広い年齢層や知識と経験を有する社員が在籍。 勉強会や社内情報共有も盛んで横のつながりが強みの会社です。 上場企業傘下 東証グロース市場上場の 株式会社イノベーションのグループ傘下。

選 考 フ ロ ー LINEあるいはフォームよりお申し込みください。 カジュアル面談 1週間程度で選考結果をご連絡いたします。 書 類 選 考 本部長との面接をオンラインで実施いたします。 1 次 面 接 代表との最終面接を対面（ご来社）で実施いたします。 最 終 面 接 双方の合意後、証券会社の審査外務員登録を行います。 内 定

イノベーションIFA 採用 https://innovation-ifa.co.jp/recruit/ エントリーをお待ちしています！