会社説明資料 2025 Innovation IFA Consulting 

IFAとは IFAとは、⽇本語で「独⽴系ファイナンシャルアドバイザー」 と呼びます。 ⾦融機関から独⽴して活動する資産運⽤コンサルタントです。 特定の銀⾏・証券・保険会社の営業⽅針に縛られないため、 お客様のニーズを最優先したご提案が可能です。 ⾦融先進国であるアメリカにおいては、IFAに相当するアドバ イザーが数多く活躍し、医師や弁護⼠と共に⼈⽣をサポート する専⾨家として認められています。 Independent Financial Advisor 

お 客 様 当　社 提携証券会社 金融商品取引業者 金融商品仲介業者 申込・相談 金融商品の提案 アドバイス 口座管理 有価証券の受渡 口座開設 資産預入 業務委託契約 申込内容の伝達 受入書類の送付 金融商品仲介業者登録 内閣総理大臣 I F A の 仕 組 み 

会 社 概 要 株式会社Innovation IFA Consulting 会 社 名 代 表 者 柏原 聖士 設　 立 2019年2月 社 員 数 28名（2025年6月時点） 住　 所 東京都渋谷区渋谷3丁目10-13 TOKYU REIT 渋谷Rビル 3F 資産コンサルティング業務 事業内容 

経営理念 ミッション・ビジョン・バリュー 

ミ ッ シ ョ ン ・ ビ ジ ョ ン ・ バ リ ュ ー 資産運用を日本のスタンダードに押し上げ、 社会・お客様・従業員の豊かさを創造する 社　会　社会にとって良い資金循環が生まれ、日本が経済的に潤う お客様　正しく時間をかけた資産運用をすることで、 　　　　　１，長期に渡り、自分や大切にしたい存在が生きていく事に金銭的な不安や懸念を払拭する 　　　　　２，自分の好きなこと、楽しいことにお金を使える 　　　　　３，突発的な事故や予想できない問題に直面した時の備えが十分にされている 従業員　社会に貢献している実感 　　　　自信が成長している　 　　　　十分な報酬 　　　　刺激し合える楽しい仲間がいる 

ミ ッ シ ョ ン ・ ビ ジ ョ ン ・ バ リ ュ ー 革 新 的 な 金 融 サ ー ビ ス を 通 じ て す べ て の お 客 様 の 「 お 金 の 課 題 解 決 」 に 向 き 合 う 

ミ ッ シ ョ ン ・ ビ ジ ョ ン ・ バ リ ュ ー プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル と し て 期 待 を 超 え る 誠 実 さ と 高 い 倫 理 観 を も っ て 仕 事 に 取 り 組 む 感 謝 と 利 他 の 精 神 を 忘 れ な い 逆 境 を 楽 し む 気 概 を 持 つ 

事業内容 IFAの仕組み、サービス内容 

事 業 内 容 資産コンサルティング Fintechソリューション 不動産 コンサルティング 事 業 承 継 な ど の 経 営 の お 悩 み を　 解決するため、各分野の専門家と　 協 力 し 、 お 客 様 の 事 業 の 発 展 を　 サポートいたします。 不 動 産 の 売 買 な ど 中 立 な 立 場 で　 アドバイスします。住居用、投資 用不動産、オフィス、店舗の売買 などのサポートをいたします。 AIを活⽤した資産運⽤のサービス や暗号資産、アート資産のコンサ ルティングなど多様な商品のご紹 介が可能です。 個 人 及 び 法 人 の お 客 様 に 対 し て 中立的な立場より最適なアドバイ スを行います。国内株式・海外株 式 ・ 投 資 信 託 ・ 債 券 ・ 保 険 等 、 お客様のニーズに合わせ長期的な 資産運用をサポートいたします。 当社では証券・保険・M&A・不動産・コンサルティングなど金融に関わる相談をワンストップで承っております。 複数の会社と提携し、お客様に適切な提案をさせていただきます。 

「お金、家族、叶えたいこと、心配事」など あなたの資産運用を プロのファイナンシャルアドバイザーに 無料で相談できるサービスです。 

マ ネ ー パ レ ッ ト が 選 ば れ る 理 由 AIやテクノロジーを活用し多様な分析が可能 一人ひとりに合った最適な資産運用をご提案 自分に最適な金融商品が選択できる 各分野のプロフェッショナルがチーム制でお客様を対応 資産を増やす・保全は資産運用で、万が一の備えは保険で。 上場企業の傘下で安心 お客様満足度は92.7% 

相談内容 よくあるご質問 

よくあるご質問 どんな相談ができますか？ 資産運用設計全般についてご相談いただけます。当社では証券・保険 ・不動産・M&A・コンサルティングなど金融に関わる相談をワンスト ップで承っております。 ライフプランシミュレーションの作成、資産 運用のポートフォリオ構築・見直し、退職金の運用、相続税対策、相 続した資産の保全など多岐に渡る相談を受けております。 投資未経験でも相談可能でしょうか？ もちろん可能です。皆様の金融リテラシーを高めることが日本の将来 にとってとても必要です。 資産形成層の方はITリテラシーの高い世代が多いので、オンライン面 談でも十分コミュニケーションを図ることが可能です。 

よくあるご質問 個別相談にはどんな方が参加されていますか？ 「お金・資産運用」に対して悩みを持 つすべての年代の方にご相いた だいただいております。 無料個別相談にすると契約をしなければいけませんか？ そんなことはありません。無料個別相談のご利用後、当社と取引を　 されるか どうかはご納得いくまでじっくりご検討いただけます。 無理に勧誘をしたり、商品の売買を強いたりすることはありません。 最低の投資金額はありますか？ 最低金額が定められた商品やサービスもありますが、当社をご利用　 いただくにあたって、最低の投資金額は特にございません。 　 

採用情報 

選 考 フ ロ ー LINEあるいはフォームよりお申し込みください。 カジュアル面談 1週間程度で選考結果をご連絡いたします。 書 類 選 考 本部長との面接をオンラインで実施いたします。 1 次 面 接 代表との最終面接を対面（ご来社）で実施いたします。 最 終 面 接 双方の合意後、証券会社の審査外務員登録を行います。 内 定 

イノベーションIFA 採用 https://innovation-ifa.co.jp/recruit/ エントリーをお待ちしています！