株式会社Innovation IFA Consulting｜会社紹介資料

Transcript

1. 会社説明資料 2025 Innovation IFA Consulting
2. IFAとは IFAとは、⽇本語で「独⽴系ファイナンシャルアドバイザー」 と呼びます。 ⾦融機関から独⽴して活動する資産運⽤コンサルタントです。 特定の銀⾏・証券・保険会社の営業⽅針に縛られないため、 お客様のニーズを最優先したご提案が可能です。 ⾦融先進国であるアメリカにおいては、IFAに相当するアドバ イザーが数多く活躍し、医師や弁護⼠と共に⼈⽣をサポート する専⾨家として認められています。 Independent Financial Advisor
3. お 客 様 当　社 提携証券会社 金融商品取引業者 金融商品仲介業者 申込・相談 金融商品の提案 アドバイス 口座管理 有価証券の受渡 口座開設 資産預入 業務委託契約 申込内容の伝達 受入書類の送付 金融商品仲介業者登録 内閣総理大臣 I F A の 仕 組 み
4. 会 社 概 要 株式会社Innovation IFA Consulting 会 社 名 代 表 者 柏原 聖士 設　 立 2019年2月 社 員 数 34名（2025年9月時点） 住　 所 東京都渋谷区渋谷3丁目10-13 TOKYU REIT 渋谷Rビル 3F 資産コンサルティング業務 事業内容
5. 経営理念 ミッション・ビジョン・バリュー
6. ミ ッ シ ョ ン ・ ビ ジ ョ ン ・ バ リ ュ ー 働くを変える
7. ミ ッ シ ョ ン ・ ビ ジ ョ ン ・ バ リ ュ ー 豊 か な 生 活 の 創 造 の 為 に 、 後 悔 の な い 選 択 肢 を
8. ミ ッ シ ョ ン ・ ビ ジ ョ ン ・ バ リ ュ ー プ ロ フ ェ ッ シ ョ ナ ル と し て 期 待 を 超 え る 誠 実 さ と 高 い 倫 理 観 を も っ て 仕 事 に 取 り 組 む 感 謝 と 利 他 の 精 神 を 忘 れ な い 逆 境 を 楽 し む 気 概 を 持 つ
9. 事業内容 IFAの仕組み、サービス内容
10. 事 業 内 容 資産コンサルティング Fintechソリューション 不動産 コンサルティング 事 業 承 継 な ど の 経 営 の お 悩 み を　 解決するため、各分野の専門家と　 協 力 し 、 お 客 様 の 事 業 の 発 展 を　 サポートいたします。 不 動 産 の 売 買 な ど 中 立 な 立 場 で　 アドバイスします。住居用、投資 用不動産、オフィス、店舗の売買 などのサポートをいたします。 AIを活⽤した資産運⽤のサービス や暗号資産、アート資産のコンサ ルティングなど多様な商品のご紹 介が可能です。 個 人 及 び 法 人 の お 客 様 に 対 し て 中立的な立場より最適なアドバイ スを行います。国内株式・海外株 式 ・ 投 資 信 託 ・ 債 券 ・ 保 険 等 、 お客様のニーズに合わせ長期的な 資産運用をサポートいたします。 当社では証券・保険・M&A・不動産・コンサルティングなど金融に関わる相談をワンストップで承っております。 複数の会社と提携し、お客様に適切な提案をさせていただきます。
11. 「お金、家族、叶えたいこと、心配事」など あなたの資産運用を プロのファイナンシャルアドバイザーに 無料で相談できるサービスです。
12. マ ネ ー パ レ ッ ト と は ？ お客様が人生の目標（ゴール）をどこに置いているかに基づいて資産運用の方法を決め、その実現をサポートしていく「ゴールベース アプローチ」という考え方を採用した資産コンサルティングを行っています。 ヒアリングでお客様の「夢、叶えたいこと、お悩み事」などを共有いただき、ライフプランシミュレーションを実施。 独自のツールで多様な分析を行い、お客様の夢や目標を叶えるためのカスタマイズされた最適な資産運用を提案しております。 フォローチームも在籍しているため、長きにわたりお客様の資産運用をサポートしております。
13. マ ネ ー パ レ ッ ト が 選 ば れ る 理 由 AIやテクノロジーを活用し多様な分析が可能 一人ひとりに合った最適な資産運用をご提案 自分に最適な金融商品が選択できる 各分野のプロフェッショナルがチーム制でお客様を対応 資産を増やす・保全は資産運用で、万が一の備えは保険で。 上場企業の傘下で安心 お客様満足度は92.7%
14. 採用情報
15. 選 考 フ ロ ー LINEあるいはフォームよりお申し込みください。 カジュアル面談 1週間程度で選考結果をご連絡いたします。 書 類 選 考 本部長との面接をオンラインで実施いたします。 1 次 面 接 代表との最終面接を対面（ご来社）で実施いたします。 最 終 面 接 双方の合意後、証券会社の審査外務員登録を行います。 内 定
16. イノベーションIFA 採用 https://innovation-ifa.co.jp/recruit/ エントリーをお待ちしています！