Apresentação XPTO

Bem vindo! Bom treinamento! 2

Conceito XPTO XPTO. |xispêtêó| adjetivo de dois gêneros e dois
números [Informal] Que impressiona pela qualidade e inovação. 3 Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso

“ A criatividade é pensar coisas novas. A inovação é
fazer coisas novas. 4 Theodore Levitt Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso

Principais características do produto XPTO e conteúdo de introdução às
funcionalidades e utilização do sistema. Roteiro Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso

pensou GRANDE pensou Oferecemos o know-how e expertise de mercado,
agregando processos automatizados, ferramentas assertivas, e capacity humano dedicado, para uma ótima experiência e resultado. 6 Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso !

Benefícos XPTO ▸ CRM integrado com discador; ▸ Estratégias para
INSS (Entrantes, Margem Livre, Refin Itaú/PAN e Cartão INSS); ▸ Base higienizada nas melhores empresas do ramo; ▸ Integração com bancos (C6Bank, Itaú Consignado, BMG, Pan, Cetelem e Safra); ▸ Validação de margem automática; ▸ Atualização cadastral automática do cliente; ▸ Consulta de limite cartão BMG; ▸ Consulta de saldo para Refin Itaú Consignado. 7 Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso

Personalização XPTO ▸ Integração com o 0800 da sua empresa;
▸ Configuração de URA personalizada do seu negócio; ▸ Possibilidade de inserção do logo da empresa contratante; ▸ Possibilidade de personalização de cores da plataforma; ▸ Funcionalidades e ajustes a um clique de distância; ▸ Navegação fácil e intuitiva; ▸ Relatórios e opções de filtros e status que facilitam a gestão de esteira. 8 Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso

Pilares XPTO 9 Banco de Dados Gestão de carteira, follow-up,
agendamentos e cadastro completo. Maior segurança para a sua empresa, maior comodidade para o seu cliente. Tecnologia Consultas on-line, atualização de status na consulta-banco, integração com as principais financeiras e maior agilidade para o seu negócio. Gestão Controle e atuação de esteira com assertividade e agilidade. Emissão de relatórios completos e com diferentes opções de filtro. Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso

10 O processo é simples… NEGOCIAR Com agilidade GERENCIAR Com
segurança OBTER RESULTADOS Sustentáveis 03 01 02 Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso

11 Conhecendo o Sistema Acesso COMERCIAL Conteúdo elaborado por Raphael
Cardoso

12 Interface – Tela de login Efetuar logon Inserir usuário
e senha de acesso COMERCIAL. Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso

13 Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso Interface – Tela de
login Login discador Preencher: RAMAL ID SENHA TIPO DE LOGIN (Ramal Virtual) DISCADOR (Talk Manager) Redirecionamento O login COMERCIAL, redireciona automaticamente para a 2ª tela de acesso, onde configura-se as credenciais do discador.

14 Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso Interface – Tela inicial
| Atend. Automático Atendimento Automático Quando estiver apto ao atendimento, é necessário selecionar a opção ATENDIMENTO AUTOMÁTICO. Ela ativa o discador e faz com que o operador conste “LIVRE” para receber as chamadas. Transferência entre ramais

| Buscar Cliente Buscar Cliente Permite efetuar a busca manual de clientes, seja por CPF, nome, benefício, e-mail ou telefone com DDD.

| Modo Pausa Modo Pausa Deve ser utilizada pelo operador, para pausar a discagem/atendimento, havendo a necessidade de se ausentar da máquina. Ao clicar, abre-se o leque de opções para os motivos de pausa.

17 Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso Interface – Atendimento |
Tela do cliente Discador Quando houver uma chamada em curso, o discador trará o nome do cliente e o telefone utilizado na chamada (enquanto o Sistema pesquisa o cadastro do cliente – que será mostrado no restante da tela). Minimizar Discador Após a tela de atendimento carregar e trouxer todas as informações do cliente, é só minimizar o discador – clicando no título.

Tabulações Em Negociação O Sistema permite agendar o novo contato com o cliente, por exemplo. Tabulações Em cada atendimento, é obrigatória a tabulação/inserção de histórico para finalizá-lo. São motivos de contato/encerramento de chamada que devem ser utilizados corretamente, tanto para manutenção da estratégia, quanto para o uso de funções do Sistema, como por exemplo o AGENDAMENTO para cliente que estiver em negociação. Incluir histórico e Encerrar

Tabulações Agendamentos Pendentes Caso a tabulação de atendimento incida no agendamento de um retorno com o cliente, o operador pode também consultar sua lista de agendamentos pendentes.

Aba Resumo Aba RESUMO Traz o resumo geral do cadastro, como telefones, benefícios, resumo de atendimentos, fidelização e dados pessoais do cliente (nascimento, idade e sexo). Discador Minimizado Veja como o discador aparece quando está minimizado. Idade do cliente DDD do telefone de contato

Aba Benefícios Aba BENEFÍCIOS Traz todos os benefícios cadastrados (ativos e inativos) para o cliente, incluindo a renda, convênio, opções de edição e atualização. Quando atualizado, inclusive, trará as informações de descontos, valor líquido e a margem disponível.

Aba Telefones Aba TELEFONES Apresenta todos os telefones (ativos e inativos) do cliente. Nesta tela é possível atualizar o cadastro e inserior novos números.

Aba Endereços Aba ENDEREÇO Mostra todos os endereços cadastrados para o cliente, permitindo a ativação/desativação (atualização) e inclusão de novos logradouros.

Aba Consignações Aba CONSIGNAÇÕES Ilustra todas as consignações, mencionando o benefício a qual pertencem, quantidade de parcelas, valor de cada parcela e o tipo de produto (Margem Livre ou Cartão, por exemplo).

Aba Simulações Aba SIMULAÇÕES Reúne todas as simulações efetuadas para o cliente, durante os atendimentos. Nesta tela é possível aprovar uma simulação, transformando-a em um contrato/proposta ou excluir a simulação.

Aba Contratos Aba CONTRATOS Constam todos os contratos negociados com o cliente (simulações aprovadas). Mostra nome do operador responsável, data,financeira, convênio, o status do contrato e valor de parcela e valor financiado.

Aba Atendimentos Aba ATENDIMENTOS Apresenta todos os atendimentos efetuados para o cliente, contend data, duração, a origem do atendimento, operador que efetuou o atendimento e a tabulação de histórico utilizada.

Aba Agendamentos Aba AGENDAMENTOS Apresenta todos os agendamentos de contato efetuados para o cliente e o status do agendamento. Consta a data do agendamento, operador responsável, horário e o telefone escolhido para o contato.

Aba E-mail Aba E-MAIL Lista todos os e-mails do cliente e permite incluir novos endereços eletrônicos.

Elaborar Proposta Realizar Simulação Na aba RESUMO, com a opção SIMULAR PROPOSTA (BETA) é possível abrir a tela de simulações para os produtos, em diferentes financeiras. Elaborar Proposta BETA Quant. De empréstimos Espécie de benefício

Elaborar Proposta Simulação É possível dentre as financeiras disponíveis, selecionar quantidade de parcelas, a taxa a negociar, e calcular pelo valor de parcela e/ou valor financiado. Após ajustado, bloqueie as linhas indesejadas e clique em GRAVAR Bloquear as linhas de produtos que não serão utilizados/negociados Data da concessão de benefício Modalidade Campos alteráveis: parcela/financiado

32 Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso 1 Interface – Atendimento
| Elaborar Proposta Aprovar Simulação Após graver a simulação, volte na aba SIMULAÇÕES e: 1) Clique em “Atualizar”. 2) A simulação recém gravada, irá aparecer na lista Aprovar Simulação Clique em Aprovar Beta, para atualizar as condições do benefício e dados cadastrais do cliente. 2

Elaborar Proposta Resultado – Consulta BETA O Sistema irá retornar o resultado da pesquisa, mostrando a margem do cliente. Selecione a linha a ser confirmada e clique em GRAVAR. Após aprovar a simulação, o Sistema apresentará a tela de preenchimento do contrato, contendo os campos dados pessoais, telefone e endereço, dados bancários e resumo do contrato (valores, taxa, prazo, financeira, etc). TOTALMENTE PREENCHIDO! VEJA NOS PRÓXIMOS SLIDES

Tela de contrato Dados cadastrais Totalmente preenchidos

Tela de contrato Endereço e telefones Totalmente preenchidos

Tela de contrato Dados do contrato e dados bancários do cliente Totalmente preenchidos

37 Conhecendo o Sistema Acesso ADMINISTRATIVO Conteúdo elaborado por Raphael
Cardoso

38 Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso Interface – Tela de
login Efetuar logon Inserir usuário e senha de acesso ADMINISTRATIVO.

| Administrativo Favoritos externos Possibilidade de inserir favoritos dos principais sites externos a serem acessados. Favoritos internos Possibilidade de inserir favoritos dos principais menus ou telas mais utilizadas pela operação. Botões extra Opções para alterar senha e efetuar logoff do Sistema. Menu inicial Abertura do leque de opções e telas

40 Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso Interface – Usuários Cadastros
USUÁRIOS: editar individualmente as permissões e acessos de cada login.

41 Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso Interface – Pesquisa de
Usuários Filtrar usuários É possível aplicar filtros para localizar usuários já criados na plataforma, incluindo LOGIN, Nome ou categoria. Resultado O resultado da pesquisa é ilustrado na mesma tela e na coluna AÇÕES, existe a opção editar e visualizar o registro de alterações no perfil do usuário (Log).

42 Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso Interface – Pesquisa de
Usuários Editar usuário É possível editar a categoria (CLT/Estagiário) e definer (ou retirar) a restrição de horário para acesso ao Sistema.

Busca por Clientes Atendimento CLIENTES: permite pesquisar clientes por Código, CPF, Nome, benefício, e-mail, Telefone

Busca por Clientes Opções de Filtro Essas são as alternativas para realizar a pesquisa manual de clientes. OPÇÕES Atendimentos Ativo/Receptivo e Balcão Desativar ou Reativar o cadastro do cliente Liberar Fidelização do cliente Bloqueio de Estratégias Visualizar Cliente O resultado é exibido abaixo

Busca por Histórico Atendimento CONSULTA POR HISTÓICO permite visualizar os atendimentos, separando os por tipo/motivo de tabulação (histórico). Há alternativas de visualização completa ou personalizada por filtros.

Busca por Histórico Filtros da consulta por histórico O resultado trará os atendimentos registrados com o histórico, tipo/tabulação escolhidos no filtro. É possível também, inserir o período desejado para a pesquisa.

Em Andamento Atendimento EM ANDAMENTO, mostra quais atendimentos estão em andamento. Há alternativas de visualização completa ou personalizada por filtros.

Em Andamento Resultado da busca Se não for aplicado nenhum filtro, o Sistema trará toda a listagem de usuários logados no momento. Caso seja aplicado filtro, o resultado trará todos os atendimentos/logins de acordo com os parâmetros aplicados Filtros de Atendimento s É possível aplicar filtros para especificar a busca por atendimentos em andamento, seja por cliente (CPF ou Nome) ou por colaborador (Nome, hierarquia ou status). O resultado traz o início, a duração até o momento da consulta e o tipo/origem do atendimento.

49 Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso Filtros de Atendimentos É
possível aplicar filtros para especificar a busca por atendimentos em andamento, seja por cliente (CPF ou Nome) ou por colaborador (Nome, hierarquia ou status). Derrubar o atendimento: encerra o atendimento em andamento com o colaborador. Deslogar o usuário: encerra a sessão (login) do colaborador no Sistema. Visualizar Cliente: Abre a aba atendimento para visualização dos dados do cliente. Interface – Atendimento | Em Andamento

50 Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso Interface – Administrativo |
Contratos Administrativo CONTRATOS permite pesquisar, acessar e executar todas as rotinas administrativas pertinentes à tratativa de esteira – esse acesso é pertinente aos logins administrativos. Estão disponíveis, por exemplo: Extração de relatórios (com diferentes filtros), pesquisas individuais por cliente, ou de esteira completa (com ordenação de listas e filtragem por status, etc)

Contratos Filtro por Nome, CPF, ID cliente ou número de benefício. Filtro por modalidade de produto ou até mesmo por financeira e número de contrato. Nesta tela, estão disponíveis outras muitas opções de filtro. Explore!

Contratos Filtro por status de contrato Filtro por esteira interna (sub- status para definir no detalhe, como a proposta está na financeira).

Contratos Ordenação e mais opções de filtro É possível aplicar diferentes ordenações no relatório e consulta de esteira, incluindo listagem crescente e decrescente… além da quantidade de itens por página. Filtrar Após definir os parâmetros desejados, é só clicar em FILTRAR! Imprimir relatório Após filtrar (pesquisar) e obter o resultado, é possível imprimir o relatório.

Contratos Extração Na tela de impressão, é possível escolher o relatório em Excel, PDF ou WORD.

Contratos Ações em contratos Agora, depois de ter elaborado o relatório/consulta, você precisar atuar na proposta, é só escolher uma das opções da coluna AÇÕES.

Contratos Ações em contratos Alterar contrato: abre a proposta para edição, conferência e atuação. Alterar status do contrato: permite alterar o status do contrato, sem ter que entrar na tela a proposta. Upload de documentos: permite anexar documentos na proposta, sem ter que acessar a tela do contrato. Visualizar alteração no contrato: permite visualizar a log, contendo todas as alterações. Clonar contrato: cria uma cópia do contrato. Enviar e-mail: permite enviar os anexos da proposta via e-mail. Imprimir a capa do contrato: Imprimir a tela principal do contrato, contendo todo o resumo cadastral e financeiro da proposta. Visualizar LOG de integrações: Permite visualizar a LOG, contendo todas as alterações sistêmicas (integração na financeira, mudanças automáticas de consulta esteira, etc).

Contratos Mais ações Ao entrar no contrato, temos opções de edição de preenchimento e atuação no Sistema. No botão MAIS AÇÕES é possível abrir a tela de atendimento, visualizer LOG de alterações, upload e download de arquivos, etc.

Contratos Integração Já na opção INTEGRAÇÃO, pode-se observer a LOG de integrações e envoi à financeira, integrar a proposta no banco e demais rotinas automatizadas.

Contratos Enviar à Financeira Após a proposta ter sido gravada, devidamente conferida e preenchida, o usuário que estiver parametizado (permitido) no Sistema, poderá efetuar a integração da proposta. Cumprindo o preenchimento correto e obrigatório, basta acionar a opção. O Sistema está carregar por alguns instantes e em seguida a proposta estará digitada na financeira. Uma frase informando o sucesso é exibida na tela e o número do contrato é automaticamente preenchido (para acompanhamento no banco).

60 Conteúdo elaborado por Raphael Cardoso XPTO Manager – Monitoria
de Atendimento Monitoria de Atendimento Ainda na questão gerencial, é possível acompanhar o atendimento operacional em tempo real, através do Manager. A ferramenta permite realizer escutas, auditoria, conferir relatórios dentre outras opções… Tela de Acesso Preencher usuário e senha para acesso ao Sistema ePBX Manager

de Atendimento Conectar No Menu CRM > ATENDIMENTO, efetuar a conexão com o IP.

de Atendimento Resumo O resumo traz o overview geral, como atendimentos em andamento, ramais on-line, etc. Grupos É possível aplicar filtro para monitorar um grupo/equipe específica. Monitor O menu Supervisão > Monitor permite monitorar a operação (discagem, pausas, etc) e acompanhar chamadas em andamento.

de Atendimento Opções Conferência: entra em ligação, junto com o operador Ouvir: ouve a ligação, sem que haja intervenção Sopro: possibilita falar ao operador, sem que o cliente ouça Desligar: encerra a chamada Duração da chamada. Monitor O menu Supervisão > Monitor permite monitorar a operação (discagem, pausas, etc) e acompanhar chamadas em andamento. Opções ampliadas

de Atendimento Detalhe do Monitor Ainda no detalhe do monitor, é possível acessar as ligações provenientes do ramal pesquisado (efetuar download ou reproduzí-las na própria página) Estão disponíveis relatórios com media/motivos de pausas, TMA, etc.

Obrigado! Bons negócios! 65

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