サポーターマニュアル

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1. 経営計画作成ワークショップ２DAYS サポーターマニュアル ※ワークショップ前日までに 必ず目を通しましょう！
2. 目次 1. 前日までの準備 6. １日目の流れ 2. 当日の心構え 7. 2日目の流れ 3. お客さまのレベル感チェック 8. 後日、個別面談前日 4. 数字チェックリスト 9. 推奨するクロージングの流れ 5. 全体チェックリスト
3. 前日までの準備 ・担当する会社のHP等を調べておく 会社の沿革や事業構造、採用方針、事業承継ニーズなど ・当日持ってくるとよいもの ・月次決算書（毎月関与先にお渡ししている資料の見本 など） ・経営計画書 ・社長の成績表 ・料金表 ・担当する会社の決算書や試算表を印刷したもの ・パソコンは必須
4. 前日までの準備 ・事前にお配りしたスライドに事務所名、会社名を記載後 事務局へ提出ください。 セミナー開始後のサポーター紹介の際に使用します。 事務所名のスライド以外に1枚のみ追加できます。 自己紹介は1分程度なので、表彰された写真やCXO研修 などアピール目的で、ご活用ください。 当然「なし」でも構いません。参加ごとに変更してもOK。
5. 当日の心構え ・お客さまのお悩みに正面から寄り添う姿勢で 全力で２日間サポートしましょう。 ～“社長のやりたい”が本当は何なのか～ 納得感のある経営計画書になるようご支援しましょう。
6. お客さまのレベル感をチェックしましょう。 ・経営計画は100社100とおり。１日目の早い段階で確認しましょう。 □会計事務所からどのくらいの頻度で試算表がでてきていますか □会計ソフトは何を使用されていますか □自計化？経理担当者がいますか？ □損益計算書のどこを確認していますか □貸借対照表をみるときどこを確認していますか □銀行との関係は築けていますか □これまでに経営計画書をつくったことがありますか □（つくったことがある場合）社員とどのように共有していますか □（つくったことがある場合）経営計画書を日常どのように使っていますか
7. 数字チェック編 ・以下の視点で数字チェックをおこなってみましょう □作成した売上の成長率は根拠あるものか？（売上の分解など） □売上の増加に比べ、固定費が横ばいとなっていないか □その他経費の見積もりが甘くないか □未来費用（広告・採用・教育など）を予算化しているか □売上・粗利の増加に伴い、１人当たりの人件費は増えているか □１人当たりの売上高は、現実的に可能な金額か □事業構造は変わらないのに、労働分配率が下がっていないか
8. 全体チェック編 つくられた計画が社長の納得感のいくものになっているか 確認してみましょう。 □売上と利益を上げる目的は何ですか □ 人件費が年齢×15に近づいていますか （１人当たり給与が上がっていますか） □今後の採用人員と社員平均年齢について考えていますか □この計画で社長はワクワクできていますか □この計画で社長の「ありたい姿」に近づけていますか
9. １日めの流れ ・9：30 ～ 10：00 名刺交換 担当する会社の社長と座席をチェック （事務局が、各会社の座席を指定している） ・10：00～講義開始 担当する会社の社長の横に座る （荷物を椅子に置かれている場合は、空けていただく）
10. １日めの流れ ・10：00講義開始後、サポーターの紹介場面がある あらかじめサポーター同士でどの順番で自己紹介するか 決めておき、前に出ていく。 自己紹介約1分 内容： 事務所名、事務所所在地、担当する会社名 ※講義開始後は、サポーターも見習いサポーターも 担当する会社の社長の隣に座る ・10：30頃以降、いよいよワークがスタート
11. １日めの流れ ・昼食は自由 （購入してきてセミナー会場でも飲食もOK） 名刺交換できなかった場合は、この時間を利用する。 ・1日目終了後の懇親会 セカンドオピニオンの可能性がある場合は、懇親会は絶好のチャ ンス。 ぜひとも隣の席をキープ。（移動の段階から一緒にエスコート） サポーター同士固まらず、サポーターと社長が交互に 座れるよう心掛ける。 開業の想いや参加の動機がきけると2日目のサポートが 深みを増し、社長との距離感も縮まる。
12. １日めの注意 ・1日目に必ず1回は、マスターチェックを受けるよう導く。 細かな数字を気にされる社長がいらっしゃるので、 15：00～18：30の間にチェックしてもらえるように サポートする。 ・チェックを受けたい順番に、ホワイトボードに会社名を記載。 1回目は、会社名（１）。 ・見習いサポーターは、ひとりで行動せず サポーターの後ろについて一緒に行動する。 サポーターが手が一杯で対応できない場合は、 マスターまたは統括に声をかける。2日めも同様。
13. 2日めの流れ ・ひきつづき、2回目以降のチェック希望の場合、 ホワイトボードに会社名記載。 2回目は（2） ・2日めは会社ごとに進捗が異なる。 中期事業計画がつくれたので、計画の骨子をつくりたい場 合、 以下のサイトからサポーターがお客さまに必要に応じて 都度１つずつURLをお渡しする。全部一度に渡さない。 ChatGPTのプロンプトはこちら。 2日め講義内でChatWorkでもお知らせする。
14. 2日めの流れ ・ChatGPTが初めてのお客さまの場合 ChatGPTの「設定」→「データコントロール」→ 全ての人のためにモデルを改善する → 「オフ」にする
15. 2日めの流れ ・ChatGPTを１つずつお渡しするのは、 お客さまがAIに没頭してしまうのをふせぐ狙い。 帰ってからでも作業はできるので、なるべくサポーターや マスターチェックのために有効に時間を利用していただく狙い がある。 LINE交換、 Meesebger、メ ルアドをお聞きし てこのURLをお渡 しする
16. 2日めの流れ このURLをお渡し する 例）儲かる事業構造の 戦略を考えたほうがよ い場合。ステップ１か らステップ２をお勧め する。
17. 2日めの流れ 16：00～17：00 講義は、16：00で終了。 16：00～17：00は、以下のことを行う。 ①アンケート記載（お客さまが行う） ②後日の個別面談予約設定（サポーターが行う）
18. 2日めの流れ 16：00～17：00 ①アンケート記載 アンケートのURLは、テキストに記載されている。
19. 2日めの流れ 16：00～17：00 未完成でも中期事 業計画Excelを添付 ①アンケート記載 アンケートのURLは、テキストに記載されている。 会社概要PDFや ChatGPTで出力し たWordデータなど その他共有してお きたいファイルが あれば何でもOK 提出と引換に ChatGPTのプロン プトがもらえる。
20. 2日めの流れ 16：00～17：00 このQRコードか らも読めます ②後日の個別面談予約設定 「eeasy」を使って入力するのはサポーターが行う。 予約入力サイト
21. 2日めの流れ 16：00～17：00 注）マスターとの個別面談予約設定 「eeasy」の予約方法 画像が見えづらくて申し訳ありません。
22. 2日めの流れ 16：00～17：00 注）マスターとの個別面談予約設定 「eeasy」の予約方法 12/1 9：00～10：00を予約している画面。画像が見えづらくて申し訳ありません。
23. 2日めの流れ 16：00～17：00 注）マスターとの個別面談予約設定 「eeasy」の予約方法 【あなたの情報 記載項目】 会社名： お客さまの会社名 氏名： お客さまのお名前 メールアドレス： サポーターのメールアドレス 都道府県：お客さまの会社所在県 業種：お客さまの主要な業種 「確定」を押すと、サポーターの メールアドレスに確定メールが送られ る。
24. 2日めの流れ 16：00～17：00 注）マスターとの個別面談予約設定 「eeasy」の予約方法 eeasy事務局より、日程確定の メールが届く。
25. 2日めの流れ 16：00～17：00 注）マスターとの個別面談予約設定 「eeasy」の予約方法 日程確定のメールを開くとZOOMアドレスが記載されているので、 再度日時を確認して、お客さまに、チャット、LINE、メールなどを 使い、マスターとの個別面談URLをお送りする。 変更する場合は、この画面の「予約変更・取り消し画面へ」から キャンセルして変更する。
26. 2日めの流れ 後日の個別面談予約後 注）セカンドオピニオン契約を希望しているサポーターはマスターとの個別面談前 にサポーターとの個別面談が必要かどうかをお尋ねしてみる。 例えば、次のような場合はおススメ。 ぎりぎりにマスターのチェックを受けたため、 2回目のチェックを受けれず未消化状態。 中期事業計画でバッサリ切られたため、その後の思考が停止して、 マスターの面談前に一度サポーターが相談に乗ったほうがよさそう。 マスターからトスアップされたため、お試しコンサルしましょうとなった場合。 その他セカンドオピニオン契約をご希望されているような印象を受けた場合。
27. マスターとの個別面談前日 おススメ） マスターとのZOOM面談の前日に、 再度確認メールをおくるとよいです。
28. セカンドオピニオンを受注したいサポーターへ 推奨するクロージングまでの流れ お客さまとの事前個別面談（必要であれば個別に設 定） マスターとの三者面談（お客さまに同席希望された場 合） お試し月次（見積書必 須） 本契約
29. サポーターマニュアル ご不明な点がございましたら、加筆修正していきます のでご意見お願いいたします。