2016年台灣VRAR產業調查發表

2016年台灣VRAR產業調查結果發表

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1. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 台灣 VR/AR 產業調查 第一階段成果發表 李易鴻 Manny Li TAVAR 白皮書調查計畫主持人 CJS Interactive 合夥人
2. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 計畫推動 計畫執行 2
3. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. TAVAR 協會簡介 台灣第一個VR/AR產業協會和商業社群，致力推廣VR/AR技術， 並攜手政府推動產業發展，希望創造一個給予軟體、硬體、創意人 才交流的社群和商業信任圈，促成台灣科技產業接軌國際，奠定在 國際間領導地位。 www.tavar.tw 3
4. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 調查執行公司簡介 喜杰思互動科技為台灣精通VR/AR產業市場情報研究與商務顧問諮詢 公司，專注連結台灣、中國、美國矽谷遊戲、VR/AR產業投資、IP授 權及專案發包資源，致力幫助國內優秀的數位內容、遊戲、VR/AR業 者將作品推向國際市場、成功跨越作品商業化的最後一哩路。 www.cjsinteractive.com 4
5. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 調查計畫主持人簡介 李易鴻 Manny 專業於國內外 VR/AR 產業研究與顧問服務；過 去曾擔任資策會 MIC 產業分析師，專業於遊戲 產業分析。亦自主經營遊戲媒體「全球遊戲產 業要聞週報」，為台灣目前唯一針對專業人 士、定期彙整全球中、英、日文遊戲產業要聞 的電子週報，每週觸及超過 1,000 名產業專業 人士。 喜杰思互動科技 CJS Interactive 合夥人 資策會MIC 產業分析師 科技評論媒體 「Rocket Cafe 」駐站專家 科技評論媒體「有物報告」主筆 manny@cjsinteractive.com 5
6. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 全球虛擬及擴增實境產業發展趨勢 台灣虛擬及擴增實境產業總覽暨調查分析 台灣虛擬及擴增實境產業發展機會與挑戰 Outline 6
7. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 全球虛擬及擴增實境 產業發展趨勢
8. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. VR 新創公司數與投資規模均下滑 Source：Tracxn 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 當年新創公司數 43 43 70 108 322 423 101 當年總投資金額 28 83 55 275 183 690 533 0 100 200 300 400 500 600 700 800 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 投資額（百萬美元） 公司數（家） VR 新創公司與投資規模（2010-2016 年） 8
9. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 硬體與娛樂應用為最受投資青睞的 VR 項目 Source：Business Insider、CB Insight、CrunchBase、Digi-Capital、Tracxn， CJS Interactive 整理 領域 子領域 公司數 獲投金額 注目公司 （累計獲投） 硬體 頭顯 >150 >300M Fove (11M) 相機 >60 >350M Lytro (150M) 軟體 娛樂 >100 >300M NextVR (115M) 關鍵 技術 >60 >150M Mantis Vision (22M) 領域 公司名 獲投金額 輪數 醫療 MindMaze 100M A 輪 (2016) 娛樂 NextVR 80M B 輪 (2016) 頭顯 蟻視 46M B 輪 (2015) 相機 360fly 40M C 輪 (2016) 娛樂 Wevr 25M C 輪 (2016) 2015-2016 前五大投資案 2010-2016 重點投資領域 9
10. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. AR 投資由 Magic Leap 獨領風騷 Source：Tracxn 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 當年新創公司數 62 74 94 100 111 145 25 當年總投資金額 60 86 52 86 672 468 1,200 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 0 20 40 60 80 100 120 140 160 投資額（百萬美元） 公司數（家） AR 新創公司與投資規模（2010-2016 年） 10
11. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 硬體與企業應用為最受投資青睞的 AR 項目 Source：Business Insider、CB Insight、CrunchBase、Digi-Capital、Tracxn，CJS Interactive 整理 領域 子領域 公司數 獲投金額 注目公司 （累計獲投） 硬體 頭顯 >30 >1.5B Magic Leap (1.39B) Meta (73M) 軟體 企業 應用 >100 >400M Blippar (99M) 關鍵 技術 >50 >100M uSens (26M) 領域 公司名 獲投金額 輪數 頭顯 Magic Leap 794M C 輪 (2016) 企業 應用 Blippar 54M D 輪 (2016) 頭顯 Meta 50M B 輪 (2016) 教育 NeoBear 37M B 輪 (2016) 關鍵 技術 uSens 20M A 輪 (2016) 2015-2016 前五大投資案 2010-2016 重點投資領域 11
12. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 2017 年 VR 硬體進入第一波市場化爭戰 Source：CJS Interactive 12
13. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 2018 年高階有線頭戴顯示器可望達 1,000 萬台 Source：CJS Interactive 13
14. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 2020 年 VR+AR 硬體年出貨量超過 1 億台 Source：IDC 0 20 40 60 80 100 120 2015 2016F 2017F 2018F 2019F 2020F VR無線 VR有線 VR框體 AR無線 AR有線 單位：百萬台 14
15. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 小結 • VR、AR 創業與投資熱潮降溫，轉趨理性 • 硬體仍是最受青睞的投資項目，然軟體應用漸受重視， 並有 VR 重娛樂、AR 重商業應用的分歧 • 2017 年中價 VR 設備開始進場，大廠目標轉向爭取市 占；2018 年高價 VR 設備用戶達 1,000 萬，基本規模 成形 • 2019 年 AR 設備出貨量開始成長，2020 年出貨量將突 破 4,000 萬台 15
16. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 台灣虛擬及擴增實境 產業總覽暨調查分析
17. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. VR/AR 供應鏈總覽 Source：CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理 晶片 零組件 設計 系統整合 開發工具 關鍵技術 開發／製作 品牌行銷 流通 平台 關鍵元件 生產製造 產品服務 發行銷售 終端客戶 CPU、GPU、PMIC、 RFIC、I/O 控制器…等 OLED、 RAM、 PCB、 IMU、鏡片、光學、散 熱模組、被動元件…等 算繪、縫合、壓縮、圖 穩定、自然輸入…等 即時引擎、影像處理、 腳本編輯…等 組裝 代工 算繪、音效、後製…等 遊戲、影音、醫療、 房產、行銷…等 通路 運輸、倉儲、報關、 搬運…等 批發、零售…等 軟體應用、影音串流… 等 企業／機構 一般消費者 硬 體 軟 體 17
18. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 台灣 VR/AR 現有強項在於硬體 晶片 零組件 顯示器（有線） Cardboard、相機及週邊 遊戲 影視／動畫 整合行銷 房地產 教育 關鍵元件 設計製造 終端設備 內容／應用 電腦主機 內 容 ／ 應 用 裝 置 生 產 Source：CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理 18
19. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 台灣 VR/AR 產業調查方法 調查期間 2016.Q3 調查方法 問卷調查 + 次級資料 調查對象 • TAVAR 協會公司會員 • 各大公協會、社群平台推薦並經審核之公司 總調查公司數 52 家 TAVAR 會員獨享 《台灣虛擬及擴增實境 產業白皮書》介紹專頁 Source：CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理 19
20. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 影音、行銷、遊戲及終端設備為前四大行業 10 10 9 7 5 3 3 2 1 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 影音 行銷 遊戲 終端設備 系統 教育 通路 顧問 半導體 房產 醫療 Facts • 系統業者營收、員工數都屬 不同量級，但 2016 年投入 VR/AR 的占比甚小 • 半導體業者為外商分公司， 營收量體大但未透露 VR/AR 產品占比 • 顧問業者量體太小，不計入 2016 年調查對象公司所屬行業分布 Source：CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理 20
21. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 36% 41% 23% 獲利 虧損 兩平 Source：CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計 近七成業者年營收小於 1,000 萬元 19% 50% 31% 100 萬以下 100 - 1,000 萬 超過 1,000 萬 Facts • 平均年營收 1,400 萬 • 透露獲利表現業者數：39 • 透露營收成長業者數：36 • 透露營收數字業者數：26 80% 3% 17% 較去年增加 較去年減少 與去年持平 2016 年獲利表現 2016 年營收 2016 年營收成長 21
22. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. Source：CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計 行銷、影音有賺有賠，終端設備、遊戲獲利差 0 1 2 3 4 終端設備 (6) 行銷 (6) 影音 (5) 遊戲 (5) 100 萬以下 100 - 1,000 萬 超過 1,000 萬 0 1 2 3 4 5 6 行銷 (8) 影音 (6) 終端設備 (6) 遊戲 (5) 獲利 虧損 兩平 2016 年營收－行業別 2016 年獲利表現－行業別 22
23. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. Source：CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計 人事為最主要的支出項目 52% 18% 17% 13% 人事支出 硬體支出 行銷支出 其他支出 51% 15% 25% 9% 60% 20% 8% 12% 55% 25% 14% 6% 56% 5% 5% 34% 2016 年營業支出項目 行業－行銷 行業－影音 行業－終端設備 行業－遊戲 Facts • 人事支出費用占比最高，影音行業超 60% • 透露營業支出項目占比業者數：31 23
24. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 73% 12% 15% 較去年增加 較去年減少 與去年持平 Source：CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計 九成公司的正職員工人數編列為 50 人以下 44% 46% 5% 5% 10 人以下 11-50 人 51-100 人 超過 100 人 2016 年員工數成長 2016 年正職員工數 Facts • 2016 年超過七成公司持續擴張 • 透露正職員工數的業者數：41 24
25. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. Source：CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計 行銷與終端設備業者的規模較小 2016 年正職員工數－行業別 Facts • 51-100 人只有單一行業： 影音（2 家） • 超過 100 人只有單一行業： 遊戲（2家） 0 1 2 3 4 5 6 10 人以下 11-50 人 51-100 人 超過 100 人 行銷 (9) 影音 (7) 遊戲 (6) 終端設備 (6) 25
26. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. Source：CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計 超過半數正職員工所屬學門為工程或藝術 29.8% 20.3% 14.7% 13.4% 9.7% 6.0% 5.5% 0.7% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 工程 藝術 設計 商業 傳播 人文 其他 法律 Facts • 工程與藝術學門最熱門，占比超 20% • 透露正職員工學門分布的業者數：35 2016 年正職員工所屬學門分布 26
27. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. Source：CJS Interactive PS. 半導體、系統、顧問業者之資料不列入統計 遊戲業擁有更高比例的藝術學門正職員工 工程 藝術 設計 商業 傳播 人文 其他 法律 行銷 (9) 38.8% 14.6% 10.7% 13.6% 6.8% 8.7% 5.8% 1.0% 遊戲 (7) 24.2% 27.7% 13.5% 15.0% 3.8% 6.9% 7.9% 1.0% 影音 (6) 13.0% 17.3% 21.6% 6.2% 36.4% 3.1% 1.9% 0.6% 終端設備 (6) 77.1% 2.1% 12.5% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 行銷 (9) 遊戲 (7) 影音 (6) 終端設備 (6) • 行銷業正職員工所屬學門以工程為主 • 遊戲業正職員工所屬學門以藝術為主 Facts • 影音業正職員工所屬學門以傳播為主 • 終端設備業正職員工所屬學門以工程為主 2016 年正職員工所屬學門分布－行業別 27
28. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 小結 • 台灣硬體產業鏈完整，但多屬關鍵零組件供應商或製造 商，在市場需求尚未明朗以前，積極度不高 • 投入軟體應用的業者增加，多集中於娛樂及行銷領域 • 多數先行業者的營收及人力規模較小，且獲利表現較 弱，然營收普遍較去年成長，且持續擴編中 • 影音業與遊戲業為當前先行業者中規模較大的兩類，其 中前者的獲利表現普遍優於後者 28
29. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 台灣虛擬及擴增實境 產業發展機會與挑戰
30. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 台灣 VR/AR 十大領域深度訪談 影音 醫療 遊戲 政府 房產 教育 體感 工業 行銷 電商 Source：CJS Interactive 30
31. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 深度訪談執行架構 契機 發展 機會 挑戰 政府 Source：CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理 31
32. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 投入契機 趨 勢 布 局 • 技術布局 「360° 甚至 VR 影片的需求將持續成長，提早準備好技術及平台」 －程世嘉，Livehouse.in • 服務布局 「工業 4.0 的潮流下，工具機產業也將轉入整廠整線的服務輸出」 －馬仁宏，友嘉實業集團 潛 在 需 求 • 解決方案 「AR 能協助大型通路業者針對大量人流提供 O2O 服務以強化體 驗」 －白璧珍，宇萌數位科技 「iStaging 解決建商跨銷、仲介業佈點、設計業案件適配的痛點」 －張劭農，宅妝 Source：CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理 32
33. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 發展機會 市 場 機 會 • 藍海市場 「手機遊戲太過競爭，開發及行銷費用堆 得太高，與之相較之下 VR 顯得藍海」 －嚴俊德，唯晶科技 商 業 模 式 • 試驗場域 「台灣的國民教育相當扎實，對 VR 教育 開發商而言是絕佳的試驗場域」 －彭子威，闇橡科技 人 力 素 質 • 人才優勢 「台灣不論是工業、設計、藝術等學門都 有優秀且忠誠度高的人才，值得企業培 育」 －何珮琪，智崴資訊科技 硬 體 產 業 • 軟硬整合 「台灣有完整的硬體供應鏈，軟體或內容 開發商有機會與之搭配，創造出獨特產 品」 －嚴俊德，唯晶科技 Source：CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理 33
34. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 發展挑戰 產 業 生 態 • 風險趨避 「醫療機構非常保守，若現行方法無太大 問題、改變可能帶來風險，則維持現狀」 －黃宇軒，Scope+ 投 資 環 境 • 投資保守 「台灣的投資環境不佳，財務性投資人很 多，戰略性投資人很少」 －張劭農，宅妝 技 術 水 平 • 產學落差 「政府應推動學校投入尖端技術研究；目 前反而學校普遍落後業界相當多」 －白璧珍，宇萌數位科技 基 礎 建 設 • 網路限制 「台灣電信業在政府主導的失敗轉型下， 成為低度競爭且長期缺乏投入建設的產 業」 －程世嘉，Livehouse.in Source：CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理 34
35. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 政府腳色 扶 植 策 略 • 聚焦培育 「政府應先選定值得聚焦的產業，如此後 續的配套措施才有意義」 －馬仁宏，友嘉實業集團 投 資 策 略 • 活絡資金 「政府若非以千萬美元的規格扮演領頭 羊，就應該放寬資金的審查，讓活水進 來」 －張劭農，宅妝 研 發 策 略 • 尖端研發 「全盤檢視 VR 開發技術趨勢，支持學校 投入尖端研究，從源頭提升人才品質」 －嚴俊德，唯晶科技 需 求 策 略 • 創造內需 「以教育為例，台灣的國教系統很完善， 政府可將之打造為新型內需，供新創練 兵」 －彭子威，闇橡科技 Source：CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理 35
36. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 小結 契機 發展 機會 挑戰 政府 • 早期布局 • 過去 30 年 的剩餘價值 • 未來 30 年 的策略缺乏 Source：CJS Interactive, TAVAR 台灣VRAR產業調查計畫整理 36
37. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 結論
38. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 結論 • VR/AR 不是泡沫現象，而是多年技術成果進入產業化的開端 • VR/AR 不是獨立產業，而是全面升級既有產業的界面 • VR/AR 不是產業議題，而是國家總體競爭力的議題 38
39. Confidential business information by TAVAR., All Rights Reserved. 聯絡方式: Website: www.tavar.tw Email: service@tavar.tw Phone: +886-27717-2121 JOIN TAVAR !! Thanks!