Forest_Baltik

Transcript

1. Реформа лесного сектора в Балтийских странах - подготовка, реализация, результаты Tomass Kotovics Рига, 2015
2. Реформа лесного сектора 1997-2000
3. • 35 леспромхозов в 1991 году • В 1993-1994 году разделили функции на: - лесхозы (35) - промхозы, которые потом приватизируются • Государственная цена на древесину + аукционы (30%) • все пороки такои ситуации Как мы дошли до реформ Ситуация в конце 90-их
4. Шаги 4 Лесная политика Подготовка реформы: -законодателство -концепция о компании Решение и реализация
5. Функция регулирования 5
6. Функция контроля 6
7. Функция поддержки 7
8. Функция собственности 8
9. Шаги 9 Лесная политика Подготовка реформы: -законодателство -концепция о компании Решение и реализация
10. 10 Целью реформы было реализовать лесную политику и оптимизировать лесной сектор. Было принято решение разделить четыре государственные функции в рамках сектора следующим образом. Функция регулировани Функция контроля Функция собственности Функция поддержки Министерство земледелия Государственная служба леса LVM Государственная служба леса Разделить фукции
11.  проект под крышей ФАО  обмена опытом  концепция управляющей организации  отделили националние парки и резерваты  новый Закон о лесе: -всем владельцам леса один закон -гос. лесами управляет АО Подготовка 11
12. Шаги 12 Лесная политика Подготовка реформы: -законодателство -концепция о компании Решение и реализация
13. Оптимизированная модель государственного управления Собственность Консультативны й Совет по делам леса AO “Latvijas valsts meži” (LVM) 8 региональных центров Министерство земледелия Государственная служба леса Генеральный директор Пункт исследований леса 26 Главных полесовщиков страны Консультации Контроль Лесной сектор 13
14. 14 Президент
15. 15 -гос. компания -перешли более плавно -организация под министерством Окружающай Среды
17. ЛЕСНОЙ СЕКТОР 17
18. Другие леса Государственные леса Леса Латвии 18 Лесистость – 52 % Источник: Министерство земледелия
19. 1. AS «Latvijas valsts meži» 1 590 000 гa 2. SIA «Bergvik Skog» 107 000 га 3. SIA «Rīgas meži» 61 760 га 4. SIA «Foran Real Estate» 40 259 га 5. SIA «Sodra Mežs» 13 000 га Латвийские крупнейшиe Top 5 Содержатели лесных угодий / площадь участков, га Источник: Latvijas Meža īpašnieku biedrība 2014 Структура раздела леса по праву собственности 19 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 1923 1935 1949 1961 1973 1983 1990 2000 2005 2014 1550 1450 1500 1600 1650 1650 1700 1500 1500 1590 Государственные Чаcтные Сельскохозяйственные тысячи га Источник: Министерство земледелия
20. Изменение производительной стоимости леса КЛИЕНТ Готовая продукция деревопере- рабатывающей отрасли ~ 2 Миллиардa EUR Конечная продукция лесного хозяйства 400 Милл. EUR 1
21. 24 41 89 44 72 108 78 100 102 83 126 190 212 214 341 278 206 364 405 378 389 397 6 10 20 8 9 11 23 20 16 60 49 32 17 29 29 33 28 38 33 28 38 48 27 75 102 150 237 270 315 343 321 334 417 437 437 454 471 300 251 418 435 449 499 595 25 29 41 58 70 86 74 69 80 80 94 109 127 153 198 201 161 233 268 288 304 310 27 32 45 57 78 92 112 141 170 206 284 308 338 351 460 336 266 401 530 576 645 666 0 500 1000 1500 2000 Сырьё для енергетики и целлюлозы Пиловочник Пиломатериалы Плиты Продукты дальнейшей переработки EUR’000 21 Экспорт древесины и лесоматериалов Источник: LKF
22. Результаты 22
23. 24.0 31.6 39.4 65.3 92.9 97.9 142.4 231.0 210.6 194.3 307.3 305.5 253.4 259.9 275.7 0 50 100 150 200 250 300 350 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mилл. EUR LVM оборот Источник: LVM Стратегия деятельности
24. 0.4 1.4 7.4 19.5 48.2 32.6 63.0 131.9 74.4 47.3 111.4 72.6 54.9 60.5 76.6 0 20 40 60 80 100 120 140 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mилл. EUR LVM прибыль 24 Источник: LVM Стратегия деятельности
25. 15.1 17.0 18.2 25.1 27.3 37.7 30.6 47.3 88.6 78.2 39.4 99.1 85.9 71.0 79.7 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mилл. EUR Налог на собственность Подоходный налог корпорации Дивиденды государству Total LVM выплаты государству и в муниципальные бюджеты Социальное страхование и подоходный налог Источник: LVM Стратегия деятельности
26. Цифры LVM 1999 - 2014 Управляемая территория (млн. га) 1.63 Лесная площадь (млн. га) 1.41 Объем продаж древесины (3 млн. м / р) 5.3 LVM оборот (million EUR) 2 531 Прибыль до вычета налогов (млн. EUR) 975 Прибыль после налогообложения (mилл. EUR) 802 Прибыль до вычета налогов (млн. EUR) 38% Платежи в бюджеты государства и местных органов власти (mилл. EUR) 760 26 Источник: LVM Стратегия деятельности
27. Анализ сравнительных данных лесовладельцев Европейских стран 2014 года
28. Анализ сравнительных данных (бенчмаркинг - benchmarking) является одним из способов оценки хозяйственной деятельности предприятия при более широком обзоре и для получения ответа на вопрос о том, как мы выглядим среди других подобных компаний
29. С какими компаниями будем сравниваться?
30. Обзор некоторых данных, характеризирующих страны
31. Источник данных: вебсайт Европейского союза, факты о странах, Министерство экономики, энергетики и технологии Баварии. 33,80 7,00 4,50 4,50 45,00 7,06 8,39 6,50 Финляндия Швеция Эстония Латвия Федеральная земля Бавария (Германия) Австрия Ирландия Общая площадь государств (млн.га)
32. 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% Ирландия Федеральная земля Бавария (Германия) Австрия Эстония Латвия Финляндия Швеция Источник данных: публикация Eurostat "Agriculture, Forestry and Fisherystatistics", 2013 edition; Bavarian Ministry of Economic Affairs and Media, Energy and Technology "Tourism in Bavaria". Лесной покров в % от суши общей площади государства.
33. Годовой прирост древесины net annual increment over bark) Источник данных: база данных Eurostat, публикация Eurostat "Agriculture, Forestry and Fisherystatistics", 2014 edition (данные на 2010 год), таблица 6.2. Страна Годовой чистый прирост (1’000 м3 древесины (с корой)) Площадь леса (в 1’000 га) Средний прирост нетто м3 / га * Финляндия 91’038 23’269 3.9 Швеция 96’486 31’247 3.1 Эстония 11’201 2’350 4.8 Латвия 18’333 3’467 5.3 Германия 107’000 11’076 9.7 Австрия 25’136 4’006 6.3 Ирландия 4’511 789 5.7 * Расчитано - ежегодный чистый прирост древесины / плошадь леса.
34. Мы начинаем - смотрим на себя и сравниваемся с другими
35. 0.45 0.81 0.85 1.23 1.63 4.04 12.55 6% 11% 10% 27% 25% 9% 37% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 0 2 4 6 8 10 12 14 млн га. Управляемая общая площадь, млн га. Удельный вес в общей площади государства,%. Управляемая общая площадь, млн га. Metsähallitus - управляет около 1/3 площади внутренних водоемов государства.
36. Удельный объем дохода в лесном хозяйстве, % от общей прибыли Примечание: Информация, представленная Sveaskog "No dаtа available. Around 1-2 % of total revenues derived from non-forestry/timber business". 35% 64% 92% 92% 94% 97% 98% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%
37. 1,38 2,37 3,33 4,88 5,31 5,76 10,84 0% 0% -1% 0% -3% 0% 0% -3% -3% -2% -2% -1% -1% 0% 1% 0,00 2,00 4,00 6,00 8,00 10,00 12,00 14,00 млн м3 Общий объем реализации древесины, млн м3 Изменения по сравнению с предыдущим годом, % Объем реализации древесины* в 2014 году, млн м3 * в том числе объем реализации щепы, порубочных остатков и т.д. в плотных кубометрах. Около половины от общего объема реализуемой древесины Sveaskog добывается в лесах, принадлежащих компании. Оставшийся объем закупается у других владельцев лесов, находящихся в собственности и импортируется (в основном из Балтии)!
38. Объем реализации древесины * в 2014 году на 1 коммерциально используемый гектар, м3 / га *в том числе объем реализации щепы, порубочных остатков и т.д. в плотных кубометрах 1,80 3,93 4,41 4,93 5,97 6,66 7,22 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 м3 на гектар
39. Среднее количество работников в 2014 году Metsähallitus имеет своих собственных рабочих по лесохозяйству, в основном - это люди, которые до введения всеобщей машинизации лесохозяйственных работ в лесной промышленности работали с бензопилами. С началом применения харвестеров этих рабочих не увольняли, а использовали в качестве знатоков местных условий и как работников по лесохозяйственному уходу. Постепенно количество штатных лесохозяйственных работников уменьшается, им достигая пенсионный возраст. BySF - с учетом большого общественного давления, каждая лесосека имеет свой "менеджер проекта" и выработка ее должна быть эквивалентной небольшому проекту при мониторинге производства. Имеется собственная мастерская по ремонту техники и собственные учебные центры по профессиональному образованию лесоводов нового поколения. Что существенно - с определенной регулярностью (в 4 регионах каждый год) проводится инвентаризация в полевых условиях и восстановление базы данных. 731 877 907 1133 1272 1752 2715 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 RMK Sveaskog Coillte ȌBF LVM Metsähallitus BySf LVM – единственное имело увеличение количества среднего персонала в 2014 году
40. Лесные земли на 1 работника, га 278 450 491 1 242 1 258 1 997 3 558 0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 500 4 000 га
41. Удельный вес коммерчески используемых лесных площадей по отношению к общему фонду лесных земель, % 61% 69% 73% 79% 80% 85% 90% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% %
42. 1 214 1 798 2 613 3 031 4 560 4 532 12 358 6 179 0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000 Объем реализации древесины на одного работникa, м3 / работник Объем реализации древесины на одного работникa, м3 / работник Около половины от общего объема реализации древесины Sveaskog добывается в лесах, принадлежащих компании. Оставшийся объем закупается у других владельцев лесов, находящихся в собственности и импортируется (в основном из Балтии)!
43. Nетто-оборот компании, млн.EUR 154,9 227,5 259,9 275,7 375,0 406,2 683,6 0,0 100,0 200,0 300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0 млн.EUR 2013. год 2014. год
44. Оборот к среднесписочной численности работников, тыс. EUR / работник 153 196 205,8 216,8 224 329 757 378 0 100 200 300 400 500 600 700 800 тыс. EUR/работник Около половины от общего объема реализации древесины Sveaskog добывается в лесах, принадлежащих компании. Оставшийся объем закупается у других владельцев лесов, находящихся в собственности и импортируется (в основном из Балтии)!
45. Прибыль *к среднесписочной численности работников , тыс. EUR / работник *Показатель EBITDA 33 38 49 70 87 90 164 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 ȌBF BySf Metsähallitus RMK Coillte LVM Sveaskog
46. Прибыль * к одному гектару управляемой площади (к общей площади), EUR / га 7 36 42 44 70 128 177 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Metsähallitus Sveaskog RMK ȌBF LVM BySf Coillte Metsähallitus – управляет около ~ 1/3 площади внутренних водоемов государства *Показатель EBITDA
47. Рентабельность прибыли EBITDA, % 17% 22% 24% 25% 26% 31% 42% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45%
48. Прямой доход* государства с одного гектара управляемой площади, EUR / га * Выплата дивидендов, сделаннaя в 2014 году из годовой прибыли отчетного (2013) года 9,0 10,4 10,5 11,9 16,6 33,4 94,1 16% 112% 50% 29% 65% 90% 106% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 EUR / га Дивиденды, выплаченные EUR / га Объем дивидендов в % от прибыли
49. Прямой доход* государства к реализованному объему древесины, EUR / м3 1,7 4,4 6,1 6,5 9,4 15,6 24,5 0,0 10,0 20,0 30,0 EUR / м3 * Выплата дивидендов, сделаннaя в 2014 году из годовой прибыли отчетного (2013) года
51. 51 Президент
52. Мы создаем процветающую Латвию  Мы - честный, тщательный,бережный и заботливый хозяин Латвийского государственного леса, лидер региона Балтийского моря в области эффективного и инновативного управления лесными землями. 52
53. Какими мы должны быть? Мы обязаны заботиться о людях вокруг нас, о наших сотрудниках, способствуя повышению их квалификации, преданности и увлечению ЧЕСТНЫМИ ТЩАТЕЛЬНЫМИ БЕРЕЖНЫМИ ЗАБОТЛИВЫМИ Мы должны работать так, чтобы сегодняшние действия не уменьшали варианты выбора завтрашнего дня Мы должны делать свою работу качественно, компетентно и инновационно Мы не смеем забыть о природной среде, в которой живем 53
54. Ценности LVM Честность Достижения и результаты в работе Компетентность Сотрудничество, дружелюбие и жизнерадостность Гордость за нашу организацию
55. . СРЕДА ОБЩЕСТВО Цели ведения лесного хозяйства 55 ЭКОНОМИКА СПРАВЕДЛИВО ЖИЗНЕСПОСОБНО ПРИЕМЛЕМО ДОЛГОВРЕМЕННО
56. Подрядчики Строительство инфраструктуры > 200 предприятий, ~ 3000 работающих Транспорт древесины ~ 160 лесовозы ~ 415 водители Поставщики услуг лесозаготовок ~ 140 предприятий ~ 164 харвестеов ~ 210 форвардеов ~ 900 операторов ~ 800 лесорубов с бензопилами 56 Лесохозяйственные работы ~ 675 предприятий ~ 2000 работающих Ko Итого 1060 предприятий Около 7000 работающих
57. Рабочие места в лесном хозяйстве и смежных отраслях Смежные отрасли Дальнейшая обработка и производство мебели Предварительная обработка Лесозаготовки 7500 7000 20400 12800 +10% = 52470 83950 Источник: Информационный центр лесной отрасли Управление лесным хозяйством 57
58. Вызовы 58
59. ВЫЗОВЫ Лесние дороги Охрана природы Объем древесины Производство саженцев 59
60. 14.7 13.4 18.1 25.3 28.9 31.3 32.8 35.1 35.4 38.9 46.5 48.1 44.1 45.9 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Развитие производства саженцев Источник: LVM Семена и саженцы Mлн. саженцев K+1 Покрытые саженцы с корнями без почвы 60
61. Реализация саженцев 2014 LVM Другие клиенты Экспорт 25.9 Mлн 11.2 Mлн 8.8 Mлн 61 Источник: LVM Стратегия деятельности
62. Выращивание саженцев 62 Среднегодовая реализация 42 млн. саженцев Источник: LVM Стратегия деятельности
63. Выращивание саженцев 63 Источник: LVM Стратегия деятельности
64. Выращивание саженцев 64
65. Выращивание саженцев 65
66. ВЫЗОВЫ Лесние дороги Охрана природы Объем древесины Производство саженцев 66
67. Сравнение плотности сети лесных дорог 67 67
68. Общая протяженность лесных дорог на 100 га лесных земель Источник информации: LVM Лес 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Россия (европейская часть) АО "Latvijas valsts meži" Канада Северная Европа Германия 0,15 1,1 2 3 3,6 км на 100 га леса 68
69. Cтроительство дорог 69 Источник: LVM Стратегия деятельности В среднем за год построено 434 км
70. 70 Реконструкция лесных мелиортвных сооружений, га В среднем за год введено в эксплуатацию 13.8 тыс. га систем лесной мелиорации (CЛМ) Источник: LVM Стратегия деятельности
71. 383 520 617 554 534 716 376 211 376 512 329 260 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Cтроительство лесных дорог, km 6 12 19 23 31 57 18 15 26 46 28 19 Инвестиции mилл. EUR 71 Источник: LVM Стратегия деятельности Инвестиции в строительство лесных дорог LVM с 2003-го по 2014-й год
72. Реконструкция объектов лесной мелиорации 0.0 0.0 0.5 0.2 0.2 8.6 12.6 14.8 16.9 7.3 4.3 19.0 22.3 11.0 15.9 0 5 10 15 20 25 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Реконструированные дренажные системы, га 72 Источник: LVM Стратегия деятельности Тыс. га
73. ВЫЗОВЫ Лесние дороги Охрана природы Объем древесины Производство саженцев 73
74. 74 Природоохранные территории 20% (320 тыс. га), из общей площади LVM то есть 15% (200 тыс. га) из общей ленной площади LVM Источник: LVM Стратегия деятельности
75. Природоохранные территории 20% Биологически ценные лесные территории (эколес природе) 15% Территории для познавания природы и рекреации (эколес для рекреации) 2.1% Охрана природы Источник: LVM Стратегия деятельности 75
76. Охрана природы Площади микрозаказников на общей площади лесов управляемых LVM 12,3 20,7 26,5 29,0 32,3 35,3 35,6 36,9 37 37,3 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 40,0 45,0 2003 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Площади, тыс. га Источник: LVM Стратегия деятельности 76
77. Охрана природы  2012 г. – 100 га  2013 г.– 142 га  2014 г. – 95 га Улучшены площади пoдходящих для обитания глухаря 77
78. ВЫЗОВЫ Лесние дороги Охрана природы Объем древесины Производство саженцев 78
79. Планирование рубок Основная рубка - 15 072 га в год Рубка по уходу за запасом древесины на корню - 15 628 га в год 79 Источник: LVM Изделия из дерева и расходные материалы
80. Лесозаготовка Среднегодовая продуктивность – 3.90 млн. м3 В том числе ассортимент – 3.04 млн. м3 на основной рубке 80 Источник: LVM Стратегия деятельности
81. Объем реализованной древесины LVM 81 3.8 3.8 3.8 4.2 3.9 4.8 4.6 4.6 5.4 7.4 8.5 6.8 6 5.6 5,7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 млн. м3 Поставки кругляка Аукционы деревьев на корню Долгосрочные лесозаготовительные контракты Вместе Источник: LVM Стратегия деятельности
82. Результаты 82
83. 24.0 31.6 39.4 65.3 92.9 97.9 142.4 231.0 210.6 194.3 307.3 305.5 253.4 259.9 275.7 0 50 100 150 200 250 300 350 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mилл. EUR LVM оборот Источник: LVM Стратегия деятельности
84. 0.4 1.4 7.4 19.5 48.2 32.6 63.0 131.9 74.4 47.3 111.4 72.6 54.9 60.5 76.6 0 20 40 60 80 100 120 140 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mилл. EUR LVM прибыль 84 Источник: LVM Стратегия деятельности
85. 15.1 17.0 18.2 25.1 27.3 37.7 30.6 47.3 88.6 78.2 39.4 99.1 85.9 71.0 79.7 0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mилл. EUR Налог на собственность Подоходный налог корпорации Дивиденды государству Total LVM выплаты государству и в муниципальные бюджеты Социальное страхование и подоходный налог Источник: LVM Стратегия деятельности
86. Цифры LVM 1999 - 2014 Управляемая территория (млн. га) 1.63 Лесная площадь (млн. га) 1.41 Объем продаж древесины (3 млн. м / р) 5.3 LVM оборот (million EUR) 2 531 Прибыль до вычета налогов (млн. EUR) 975 Прибыль после налогообложения (mилл. EUR) 802 Прибыль до вычета налогов (млн. EUR) 38% Платежи в бюджеты государства и местных органов власти (mилл. EUR) 760 86 Источник: LVM Стратегия деятельности