リアルタイム会計のその先へ〜顧問先と未来の話をするために

2024年11月23日に開催されたマジカチJAPAN TOUR 2024でのLTのスライドです。

Transcript

1. リアルタイム会計からその先へ 顧問先と未来の話をするために
2. プロフィール 榮前⽥ 慶太（エイマエダケイタ） 湘南クラウド会計事務所 江の島の税理⼠   @keitazeirishi 税理⼠‧中⼩企業診断⼠ 海外留学→リクルート（営業） →会計事務所を経て2020年独⽴ 湘南地域を中⼼に創業期からの会計‧経営の⽀援 ツール：freee、bixid、Notion、board…
3. freee×bixidによる経営⽀援   会計、⼈事労務、申告、販売管理、受取請求書、カード   予測、計画、チェック、管理
4. freeeによるリアルタイム会計 データ連携や⾃動登録による効率的な会計処理 請求書等による発⽣ベースでの会計→freeeで経理すれば会計ができる 顧問先主導でリアルタイムでの現状把握（⾃計化） 会計の上流（営業、販売）の管理、ERPとしての統合管理
5. bixidによる未来会計 freeeの会計データをベースとした予測や計画の作成 経営者と⼀緒につくっていける（共創） 未来の話をするためのツール、コミュニケーションの⼟台 経営者の計数感覚の醸成
6. freee×bixidの相互作⽤ リアルタイムでの現状把握からの未来予測 会計‧管理の必要性の認識 より正確な現状把握‧予測が可能に
7. 給与‧労務管理 freee×bixidの相互作⽤ 販売管理 ⽀払管理 会計の上流の管理 → 会計以外の情報からの予測‧分析が可能に
8. ここからが今⽇の本題！
9. ２つの未来 〜フォアキャスティングとバックキャスティング 現在 予測 される 未来 実現 したい 未来 フォアキャスティング FORECASTING 現在から未来を予測する バックキャスティング BACKCASTING 実現したい未来から道筋を考える
10. ２つの未来 〜フォアキャスティングとバックキャスティング 現在 実現 したい 未来 フォアキャスティング バックキャスティング 予測 予測
11. 未来の話をしよう 今期のことを考えるにはもっと先の未来の話をする必要がある 現状把握→決算予測→経営計画へのステップ 過去の数字の延⻑ではない、理想の未来の話をしよう 未来を起点に、今とこれからを考える ⼈は感情で動くもの、夢や理想を語ってもらおう
12. そんな先のことなんてわからないよ まぁ、なんとなくは考えてるけど… 計画なんて⽴ててもその通りにいかないから意味ないよ  とりあえず今のことで精⼀杯で  計画を⽴てる時間なんてない 未来の話をする前
13. なんとなく5年後くらいで考えていた⽬標が 計画にしてみたら3年以内に達成できそうな ⾒込みになった  計画を⽴てる中で頭にあったイメージが  より明確になっていった  ⾃分のやりたいことがハッキリしたおかげで  その話を経営者仲間に話したら新しい仕事につながった 未来の話をした後
14. 未来の話をするために 未来の話をするためにはコミュニケーションを変える必要がある 経営者の視点を今から未来へ切り替える ⼀度の⾯談では⼈は動かない、時間をかけて変化を⽣み出す 他⼈に⾔われたことは残らない、⾃分で考えて⼝に出したことは残る 経営者の思考や⾔葉をどう引き出すか
15. コミュニケーションを考えよう コミュニケーションは科学である。 マインドセットを⾝につけ理論を学べば変化を⽣み出せる。
16. マインドセット（その１） コミュニケーションは関係性の構築である。 すぐに結果を求めず時間がかかるものだと考えよう。
17. 参考：成功循環モデル（ダニエル‧キム） 関係性の 質 思 考 の 質 行動の質 結 果 の 質 良い関係性が良い思考を生む （ポジティブな環境） 良い結果はより良い関係 性につながる 良い思考が良い行動を生む 良い行動が良い結果を生む 結果ではなく関係性を起点に考える
18. マインドセット（その２） コミュニケーションは相⼿の理解である。 相⼿の思考に焦点をあてよう。
19. 参考：Ｕ理論（Ｃ‧オットー‧シャーマー） ダウンローディング （⾃分の枠組みで判断する） シーイング （判断を保留し観察する） センシング （感じとる） プレゼンシング ⼿放す 迎え⼊れる 結晶化 （ビジョンを明確にする） プロトタイピング （実⾏により未来を探索する） 実践 （新しい仕組みとして実体化する） 開かれた思考 開かれた⼼ 開かれた意志 根源的な理解‧共鳴 表層‧外⾯ 深層‧内⾯
20. マインドセット（その３） コミュニケーションは感情の共有である。 相⼿への思いを伝えよう。
21. 参考：ミラーリング 相⼿の表情、姿勢、話すペース、感情に同調することで信頼関係を築きやすくする ただマネるのではなく、相⼿を観察し、理解し、共感することが⼤切 ⾃⼰開⽰することで相⼿の⾃⼰開⽰を引き出しやすくなる 顧問先にどうなってほしいのか⾃分の考えを持って臨む
22. 参考：ジョハリの窓（ジョセフ‧ルフト&ハリー‧インガム） 認識している 認識していない
 開放の窓
 自分も他人も
 知っている自分
 盲点の窓
 自分では気づいていない
 他人が知っている自分
 認
 識
 し
 て
 い
 る
 秘密の窓
 他人には知られていない
 自分だけが知っている
 隠された自分
 未知の窓 誰からもまだ知られていない 自分 認
 識
 し
 て
 い
 な
 い 他
 人
 が
 自分が 相⼿に対する⾃⼰開⽰や フィードバックが必要 経営者⾃⾝も気づかない⾃分がいる ひとりでは気づくことができない
23. 夢・理想
 どんな状態が理想と言えるのか
 現実
 理想に対して今はどんな状態か
 OPTIONS 
 REALITY 
 GOAL 選択肢
 理想に近づけるために何をしたらいいのか
 WILL
 意志
 どの選択肢が一番だと思うか
 参考：GROWモデル（ティム‧ハルボム&クリス‧ハルボム） 未来の話を深堀りして 経営者と⼀緒に考えていく
24. まとめると…
25. 経営者のやりたいことを理解し共感を⽰ し、理想の未来を⼀緒に考える 未来の話をしよう 未来の話をするときは、 いったん数字から離れる 最後の最後で数字に落とし込む 報告‧ヒアリングではなく対話 キャッチボールではなく ピッチャーとキャッチャーの関係性 未来の話をすることで⾯談に意味が⽣まれる 毎⽉、理想に近づいていく実感を持ってもらえる
26. 現実 デジタル 論理 スピードアップ 効率 標準化 問題解決 結果 理想 アナログ 感情 スローダウン ムダ 個性 共感 過程 会計事務所は両利きであることが求められている こっちも⼤事！ こっちばっかり…
27. 安⼼とワクワクを提供しよう 現在 未来 数字 理想 承認 共感 安⼼ ワクワク 数字による可視化 今やることの明確化
28. 顧問先と未来の話をして 理想の未来を実現する サポートをしよう
29. ありがとうございました！ 考えるきっかけにしてもらえると嬉しいです