「全球化趨勢下臺灣經濟發展策略」引言報告(台經院)

2014.06.13 - 2014 經貿國是會議，由台經院所做關於「全球化趨勢下臺灣經濟發展策略」這一主題的引言報告

其他參考資料 : http://www.ndc.gov.tw/m1.aspx?sNo=0060053&view=2

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1. 全球化趨勢下臺灣經濟發展策略 2014年6月13日 報告人：台經院 龔明鑫副院長 經貿國是會議
2. 2 壹、全球化發展下之經濟現象 貳、我國產業面臨全球化之挑戰與契機 參、我國就業與所得面臨全球化之挑戰 肆、未來我國經濟發展重要議題及對策 一、全面檢討當前產業經濟問題，確定產業轉型升級方向， 以掌握全球化帶來的契機 二、如何協助青年掌握全球化趨勢下的新發展機會，創新青 年教育模式，化衝擊為契機 三、協助受全球化衝擊影響之產業與弱勢民眾，落實公平正義 四、如何積極發展在地型的產業活動與社會企業，確保臺灣本 地就業機會，提升社會生活品質 簡報大綱
3. 壹、全球化發展下之經濟現象 3
4. 全球化之緣起與現象 4 全球化（Globalization）一詞是在 1985 年由經濟學家率先提出，用以 形容 1960 年代起國際經濟的巨大變化。 主要來自於資本主義下的跨國企業 全球化發展下的經濟現象 帶動資金、技術、人才、資訊等生產要素，超越國家或區域的界線。 如何建構優質環境以吸引關鍵要素，成為各國競爭力重要依據。 經濟整合的興起，國際上成立各種跨越國際的區域經濟組織，如：世 界貿易組織（WTO）、TPP、RCEP等。 全球化下可能帶來的經濟與文化影響 產業的國際競爭加劇，贏者全拿的狀況日益明顯 跨國公司在世界經濟中的比重上升，衝擊在地企業 青年人口失業率上升，貧富差距擴大 各種文化與產品的融合及創新 新興最終市場的崛起
5. 貳、我國產業面臨全球化之挑戰與契機 5 一、我國經貿的全球化現況 二、我國產業升級轉型問題及挑戰 三、全球化進一步挑戰與契機 四、原因分析及因應方向
6. 6 1.對外貿易依存度高  2013年我國貿易依存度為117.62，貿易活動對我國經濟表現影響甚大。(參見附2-1)  根據UNCTAD發表2013年世界投資報告，台灣在2012年吸引FDI金額為32億美元(2012 年為-19.6億美元)，已回復正成長，但長期而言，仍有下滑的趨勢。 3.來訪旅客以觀光為主  2013年來台旅客約為790萬人，以觀光為目的占69.3%最大宗，比重有提升趨勢；以業 務為目的占11.7%，比重有逐年下滑的趨勢。 (參見附2-3)  2013年我國出國人數約1,105萬人次，占我國總人口將近五成，主要集中在亞洲地區 (1,038萬)，顯示民眾已具一定程度的國際化。 4.主要技術仍仰賴進口  我國研發(R&D)經費多為追求短期成效，著重在產品或製程改善(D)，而非先進國家著 重的基礎研究上(R)。  我國技術貿易逆差持續擴大，2000年為367.7億NT，至2012己擴大至1157.3億NT(參見 附2-4) 一、我國經貿的全球化現況 2.台灣接單海外生產比重提升  台灣接單海外生產整體比重，長期而言有提升的趨勢，2004年比重為34.12%，至2013 年已提升至51.49%，但近三年的該比重提升的速度有所減緩。(附2-2)
7. 7 1.經濟成長動能減緩  2000~2007年平均GDP成長率4.4%， 2008~2012年平均GDP成長率3% (參見附2-5)  2008年金融海嘯後，製造業發展趨緩、服務業成長動能不足。  2012年後，出口對經濟成長的帶動效果減緩。 2.人才資源的流失  薪資成長趨緩不利人才駐留與吸引。(參見附2-6)  頂尖人才即將退休、中階專業管理人才面臨被挖角等問題。(參見附2-7) 3.投資動能不足  投資對我國經濟成長的貢獻偏低，且普遍低於國內消費及淨出口。(參見附2-8)  政府在基礎建設與軟硬體公共財投資(如4G)趕不上產業發展。  無形資產投資雖逐年提高，但成長速度明顯緩慢，影響未來產業升級進程。 二、我國產業升級轉型問題及挑戰 4.產業發展模式不利創造附加價值  美日德等先進國家附加價值率約在30%~35%，台韓約在20%左右，我國產業的發 展模式，與先進國家並不在同一軌道上。(參見附2-9)  2000~2012年我國實質附加價值率增加約7%；但名目附加價值率卻減少約7%。( 參見附2-10)
8. 8 1.全球產業供應鏈變革  中國大陸等新興國家進口替代策略，將使得日本、韓國及我國等在全球產業供應 鏈的角色弱化。(參見附2-11)  未來TPP成立生效後，全球全球產業供應鏈將再次解構重組。 2.全球產業價值鏈重塑  美國蘋果公司之創新模式，以平台及應用為主要創造附加價值來源的模式，壓縮 了硬體獲利空間，也解構了台灣OEM、ODM及OBM完整體系。(參見附2-12) 3.產業主流地位更替  依照美國技術前瞻預測顯示，2015年後，各種領域技術將逐漸成熟應用，成百花 齊放態勢，而IT領域也將於2020年後，逐漸讓出產業主流地位。(參見附2-13)  對於台灣而言，必須醞釀新的產業動能。 三、全球化進一步挑戰與契機 4.新興市場競合  除了中國大陸市場崛起外，東協市場之印、馬、泰、菲及越等五國名目GDP將於 今年超越四小龍，同時，其民間消費占GDP比重高達55%，是最值得期待的新興 最終市場。(參見附2-14)
9. 發展年代 產 業 升 級 資源驅動 投資驅動 （效率） 創新驅動 （知識） 科技創業 臺灣 現階段 9 四、原因分析及因應方向  台灣經濟趨動模式，仍處效率(投資)驅動 階段，以致國際經貿現狀，雖然貨品貿 易順差，但人才、智財、資金(FDI)逆差  產業發展模式，主要集中於中間財及代 工模式，以致景氣波動風險高，附加價 值創造能力低，新興市場機會掌握能力 小。  產業結構發展新方向： 效率(投資)趨動→創新(知識)驅動  投資未來新思維： 投資硬體、海外生產→投資人才及智財( 無形資產)
10. 參、我國就業與所得面臨全球化之挑戰 10 一、家戶所得分配惡化 二、城鄉就業機會與所得水準不均 三、青年面臨就業及薪資困境 四、原因分析及因應方向
11. 11 依主計總處資料，我國支配所得按戶數五等分位組中，2000年最高所得組與最低所得組 差距為5.55倍； 2012年最高所得組與最低所得組差距為6.13倍。 在全球化的發展下，家戶可支配所得分配資料，顯示出有擴大的趨勢。 一、家戶可支配所得分配不均有擴大的趨勢 最低所得組 301,362元 最高所得組 1,846,116元 最低所得組 315,172元 最高所得組 1,748,633元 最高所得組 最低所得組 5.55倍 2012年可支配所得 按戶數五等分位組 2000年 2012年 最高所得組 最低所得組 6.13倍 2000年可支配所得 按戶數五等分位組 資料來源：主計總處
12. 12 二、城鄉就業機會與所得水準不均 1.就業機會集中於北部地區  2014年3月我國就業人數約1,086萬人，台北市與新北市約311.6萬就業人數，若再 加上桃園93.8萬人與新竹縣市43萬人，就業人數已超過448萬人，接近全國就業人 數的五成。 2.勞退平均提繳工資呈現南北不均  2014年3月我國勞退平均每月提繳工資為35195元；其中最高前三名為新竹市 49,873 元、新竹縣45,242 元、台北市41,087 ，集中於北部都會。  勞退平均每月提繳最低的三個縣市為屏東縣26,765元、彰化縣27,074 元、台東縣 27,121 元。(參見附3-1)
13. 13 三、青年面臨就業及薪資困境 1.失業有年輕化高學歷化趨勢  依主計總處資料顯示，2013年我國15~24歲年輕人失業率高達13.2%，遠高於其他 年齡層的失業率。(參見附3-2)  2013年我國大學及以上學歷之失業率為5.26%，亦是所有學歷中最高的。 2.薪資停滯問題仍未改善  20~24歲受僱就業者每月主要工作收入落在「20,000~29,999元」之間，25~34歲 則落在「20,000~39,999元」之間。(參見附3-3)  2005～2012年間，20~24歲受僱就業者每月收入低於15,000元(低於最低工資水準) 的比重提高，35~39歲以及中高齡階層之薪資在40,000以上比重亦有下降趨勢。 3.大專以上薪資有下滑趨勢  大專及以上之薪資水準多在3萬元以上，但低於3萬元的比重提升。(參見附3-4)  大專及以上學歷，薪資在4萬元以上的比重亦略為下降。
14. 14 四、原因分析及因應方向  人才、智財、資金(FDI)逆差，生產 動能移往海外，使得全球化贏者圈縮 少，平均薪資成長停滯、青年就業機 會減少、弱勢產業挑戰大，服務業、 內需及地方經濟動能弱化。  經濟發展新動能： 微型創新創業、在地經濟、社會企業 (如:觀光工廠、地方特色產業等)
15. 肆、未來我國經濟發展重要議題及對策 15 一、全面檢討當前產業經濟問題，確定產業轉型升級方向， 以掌握全球化帶來的契機 二、如何協助青年掌握全球化趨勢下的新發展機會，創新青 年教育模式，化衝擊為契機 三、協助受全球化衝擊影響之產業與弱勢民眾，落實公平正義 四、如何積極發展在地型的產業活動與社會企業，確保臺灣本 地就業機會，提升社會生活品質
16. 16 創新 技 術 深 耕 美國 日本 韓國 台灣 德國 附加價值率 重建製造 能量 智慧系 統化 產業再 興、新 興產業 試驗 中小、中 堅企業  大部分國家政策方向在於修正過去過度偏向方向或彌補其產業功能上的不足。台灣在 技術深耕及創新能力，均落後先進國家甚多，不可偏廢。 1.行業結構成長動能 過度集中 2.生產供應鏈結構集 中於中間原料及零 組件 3.產業內產品結構集 中於量大價低產品 優 化 1.人才偏重單一專業訓 練 2.投資偏向有形資產投 資 3.知識累積著重製程技 術 優 化 產出與投入現況 目標 1.加速新興產業發展 ，推動產業結構多 元化 2.完善產業供應鏈， 建構整合系統及應 用能量 3.強化產品差異化， 提升附加價值 1.充裕跨領域跨國際 人才 2.強化無形資產投資 3.發展系統性應用服 務 4.深化基礎技術 提升我國附加價值率思維方向 一、確定產業轉型升級方向，掌握全球化帶來的契機 (1)製造業再進化思維與方向
17. (一)表揚優質服務業與推動認證機制。 (二)發展服務業消費者滿意度指標。 (三)建立服務業職能基準及辦理人力鑑定，鼓勵企業雇用 符合職能需求之員工。 (四)辦理服務業中高階人才及跨領域專業人才培訓。 (五)消費客群需求與消費趨勢調查研究。 (六)結合國發基金及民間資金，加強投資策略性服務業。 (七)推動與地方特色產業、跨領域產業結合之體驗經濟。 一、服務業環境整備與跨領域整合 二、服務業創新模式與改善流程 (一)鼓勵企業將功能性支援服務業務獨立經營。 (二)強化服務業之ICT應用加值。 (三)建構創新試驗平台與體驗環境，推動新興服務業。 (四)提供研發經費補助，協助服務業開發新服務、新產品 與新經營管理模式。 (一)協助服務業國際接單，並取得海外目標市場之相關 認證。 (二)促進海外台商善用台灣服務輸出，建立海外台商與 國內服務業者的互動網絡。 (三)強化服務業之品牌輔導與國際形象推廣。 (四)規劃我國具有國際競爭優勢的服務項目，協助企業 整合成為服務艦隊拓展國際市場。 (五)協助產業參與國際型展覽活動，並辦理赴海外拓銷 團。 三、服務業國際接軌 四、服務業特色加值 (一)辦理設計創意、美學設計等活動及競賽。 (二)鼓勵傳統工廠轉型為觀光工廠。 (三)協助進行教育訓練，以培育地方特色產業經營人才 (四)建立在地之共同標示形象，帶動地方特色產品與遊 程消費市場。 一、確定產業轉型升級方向，掌握全球化帶來的契機 (2)提升服務業發展新動能 17
18. 18 二、如何協助青年掌握全球化趨勢下的新發展機會， 創新青年教育模式，化衝擊為契機 2020年產業發展策略 人力結構 就業結構優化 產業結構 產業結構轉型升級 產業結構轉型升級與就業結構優化之配合 調整、強化與整合相關政策 支持 機會 (1) 創造人力結構與產業發展之間的良性循環
19. 19 海外延 攬與赴 外取材 檢討延攬國際人才之策略與做法 彈性化激勵薪酬、與提供良好居住環境以 及眷屬同行規劃 國外業務的經營—融入在地文化 海外研發中心—利用當地研發人才 提升既有 人力效率 媒合機制之再強化，尤其是製造業應用服 務人才之部分 多元就業、彈性工時 輔導人力派遣、人力仲介產業的相關支援 體系發展 資料來源：台經院整理 創新教育模式 產業結構規劃應延伸人力供給之考量與協 助 產業規劃 提升高等教育體系品質 促進國際學術交流、培養國際觀人 才 積極培植跨領域人才 加強創新/創意人才培育 教育單位的法人化，及引進國際競 爭機制 自行 培育 獎勵或補助企業員工在職訓練，透過公協 會協助中小企業進行企業包班模式的職業訓 練，並考量「租稅減免」提高企業投入人才 培訓經費支出的誘因 人才鑑定：建立職能標準認證機制 創新創業 目前就業人數有1,076.4萬人，受雇員工人 數有689.5萬人，亦即老闆、自營商等非受 雇員工達387萬人→創業階段勞動條件之彈 性化 二、如何協助青年掌握全球化趨勢下的新發展機會， 創新青年教育模式，化衝擊為契機 (2)產業人力需求之規劃與補足
20. 採取全面及整合策略，結 合教育與培訓計畫及各項 就業措施。 針對青年所面臨職業世界 及勞動市場認識不足、就 業前準備不夠、學用落差 等問題，已研議跨部會 「促進青年就業方案」。 20 (3)提升青年競爭力及建置整合、創新體系 整合規 劃平台 之建置 政策橫向平台之建置 −產業、勞動、教育之橫向整合機制仍應強化 廣宣政府未來10年之產業規劃及人力需求方向 −讓教育、或培育單位作為課程調整依據 −透過媒體廣宣，讓就業或失業者作為職涯規劃之參考 強化跨 領域創 新體系 強化知識技術交流 −強化技術移轉機制 −建立智財權共享及交易制度 強化研發人才互動 −利用評鑑制度與升等辦法，提升產學合作誘因，釋放學界研發能量 −修訂相關跨部門人力移轉法令規章，檢討年資、退休金、公勞健保 制度對人才擴散的影響。 −整合科技專業與產業人才培訓計劃 資料來源：台經院整理 提昇勞動 參與& 競爭力 政府對於青年人力初入職場之協助 鼓勵青年參與國家未來產業發展實驗計畫 提升國際交流－培養青年人才國際觀與語文能力 核心能力國際差異化策略－塑造青年人才國際競爭力 在職訓練－30歲前著重專業深化，30歲後培養跨領域及統合能力 政府相關政策 經濟部青年創業專案 中企處青年創業貸款 科技部創新創業方案 勞動部 二、如何協助青年掌握全球化趨勢下的新發展機會， 創新青年教育模式，化衝擊為契機 國發會推動創新創業 規劃方案 結合民間及國際力量，善用 市場機制，協助新創企業的 誕生和萌芽，讓具創新能量、 有國際拓展潛力的新創企業 能夠快速成長茁壯。
21. 21 1. 滾動性調整因應貿易自由化產業調整支援方案：隨著我國貿易自 由化進展，應依實施經驗效益等，滾動修正相關方案，包括受輔導產業對 象、方法、資源分配等。目前社會氛圍並未因此方案實施，而消除自由化 疑慮。 2. 縮減輸者圈策略：  在企業面，配合上一議題之產業結構調整，及下一議題在地型經濟活動之 推動，使大部分中小企業，能以利基能力迎戰全球化挑戰；  在勞工方面：增加職訓機會及誘因、強化就業服務，以提升就業能力，促 使其重回勞動市場；  在城鄉落差上，重新思考財政統籌分配款運用，獎勵地方投資及就業。 3. 鼓勵企業發揮企業責任：運用法規、獎勵或財政工具，鼓勵企業加薪 、改善勞動條件。 4. 審視勞動法規及條件：配合高品質區域整合規範(如TPP)，重新審視勞 動法規及條件。另外，包括促進工會組織自由化，保障勞動環境安全；建 立嚴密勞動條件檢查機制；及最低工資等相關議題，亦應審視。 三、協助受全球化衝擊影響之產業與弱勢民眾，落 實公平正義
22. 22 1. 發揮在地型經濟活動之特質：在地型經濟活動特質，包括生鮮有機、客製 化服務、具地方文化特色、手工藝術、服務體驗、特色商圈、舊市區及舊 設備更新活化等等，而這些特質的發揮也正是創造附加價值的重要手段。 2. 強化在地型經濟活動之動能誘因：政府科技研發經費應有一部分與地方政 府配合支援在地型產業活動、科技大學之教學研究應以協助在地型產業活 動為其重點之一、而中小學教育也應加強對在地歷史文化和特質之認識。 3. 協助在地型產業活動行銷及國際推廣：促使研究機構持續研究在地型產業 活動保持特色、相互合作、擴大衍生產業、以及行銷全國的商業模式：同 時，產業及外銷負責機構應挑選可能具國際競爭力的在地型產業活動，協 助它們行銷國際，並升級為國際特色產業和地區。全球化時代我國產品須 藉知識創新及文化創意和外國區隔，以獨特性來取得競爭力甚至獨佔力。 四、如何積極發展在地型的產業活動與社會企業， 確保臺灣本地就業機會，提升社會生活品質1/2
23. 23 4. 促進在地型非貿易財產業發展：非貿易財產業和貿易財主要不同的地方， 就是它們的產品較不容易在國際間買賣，但有助於台灣生活品質提昇，及 吸引人才。 5. 打造社會投資生態系統：透過社會企業、投資、市場機制解決社會及公共 服務需求，並促進創業及就業。亦即，運用社會企業精神，以金融創新、 社會創新方式，達成增進社會或環境效益的目標。(參見附4-1) 四、如何積極發展在地型的產業活動與社會企業， 確保臺灣本地就業機會，提升社會生活品質2/2
24. 24  產業轉型：加速新興產業發展，推動產業結構多元化；完善產業供應鏈， 建構整合系統及應用能量；強化產品差異化，提升附加價值；充裕跨領域 跨國際人才；強化無形資產投資；發展系統性應用服務；深化基礎技術  微型創業：以「創新創業」為主題，積極排除各類法規障礙；引進國際資 金與知識，強化市場機能；打造國際創新創業群聚；提升高等教育體系品 質；促進國際學術交流、培養國際觀人才；積極培植跨領域人才；加強創 新/創意人才培育；教育單位的法人化，及引進國際競爭機制；強化跨領域 創新體系  在地經濟：發揮在地型經濟活動之特質；強化在地型經濟活動之動能誘因 ；協助在地型產業活動行銷及國際推廣；促進在地型非貿易財產業發展  社會企業：打造社會投資生態系統，透過社會企業、投資、市場機制解決 社會及公共服務需求，並促進創業及就業。亦即，運用社會企業精神，以 金融創新、社會創新方式，達成增進社會或環境效益的目標。  勞工保障與協助：審視勞動法規及條件；鼓勵企業發揮企業責任；啟動縮 減輸者圈策略；滾動性調整因應貿易自由化產業調整支援方案。 結語 因應全球化之4(產業)＋1(勞工)策略
25. 25 簡報結束 敬請指教
26. 26 附 件
27. 27 國民生產毛額 (百萬美元) 進出口總額 (百萬美元) 貿易依存度(％) 2000 326,205 292681.8 89.72 2001 293,712 234284.9 79.77 2002 301,088 248561.8 82.55 2003 310,757 278610.6 89.66 2004 339,973 351128 103.28 2005 364,832 381046.1 104.44 2006 376,375 426715.4 113.38 2007 393,134 465928.5 118.52 2008 400,132 496076.5 123.98 2009 377,529 378045.1 100.14 2010 428,186 525836.9 122.81 2011 465,187 589694.8 126.77 2012 475,257 571653.5 120.28 2013 489,132 575338 117.62 附2-1.台灣貿易依存度 資料來源：行政院主計總處，台經院計算整理
28. 附2-2.歷年台灣接單海外生產比重 28 93年 94年 95年 96年 97年 98年 99年 100年 101年 102年 貨品類別總計 32.12 39.88 42.31 46.13 47.00 47.87 50.43 50.52 50.91 51.49 動植物及其產品 7.77 10.29 8.82 8.69 8.19 7.43 11.60 12.66 16.42 18.62 調製食品、飲料及菸酒類 9.92 8.49 1.65 1.25 1.20 3.12 2.14 4.55 9.35 13.97 化學品 20.21 27.55 32.93 26.04 19.51 11.05 20.17 20.45 20.57 19.64 塑膠、橡膠及其製品 12.84 15.69 15.56 13.81 15.63 15.10 18.62 18.84 18.70 14.97 皮革、毛皮及其製品 27.94 27.82 21.69 19.89 15.91 17.79 15.46 14.72 14.49 14.46 木材、木製品及編結品 14.35 11.23 11.49 18.30 25.49 22.37 19.03 14.66 14.25 7.78 紡織品 18.97 20.21 21.21 20.06 20.16 22.00 21.77 21.12 23.41 24.29 鞋、帽、傘、人髮及羽毛製品、人造花 19.40 25.70 30.97 30.81 36.09 18.03 24.95 26.45 28.99 29.74 石料、膠泥、水泥、陶瓷、玻璃製品 4.21 7.19 5.43 5.86 5.56 5.62 5.82 10.56 15.31 16.16 基本金屬及其製品 11.76 15.49 13.80 13.99 13.65 10.23 14.45 16.83 16.65 15.46 電子產品 29.55 37.05 36.02 43.60 47.05 44.50 49.46 52.27 52.36 50.66 機械 25.39 31.30 27.54 23.74 23.26 24.84 21.91 20.15 18.70 16.49 電機產品 39.81 48.10 52.65 52.27 49.74 53.42 58.60 62.36 67.84 69.03 資訊與通信產品 60.71 73.01 76.48 84.29 85.05 81.85 84.82 83.57 84.56 87.33 家用電器 30.82 35.43 27.76 38.20 43.78 45.49 45.91 45.40 43.39 41.71 運輸工具及其設備 5.67 5.82 6.38 4.92 5.58 5.74 4.56 4.66 4.51 4.01 精密儀器、鐘錶、樂器 39.40 46.79 47.76 47.05 47.36 54.06 56.62 59.94 56.51 52.89 傢具 40.47 41.94 35.39 27.12 22.38 19.59 16.88 13.37 16.31 15.31 玩具、娛樂用品及體育用品 34.55 34.48 41.24 39.49 40.08 38.68 37.35 42.74 48.51 48.68 其他 36.09 42.33 44.35 46.26 51.17 55.33 54.61 51.62 47.97 48.03 資料來源：經濟部統計處，外銷訂單統計
29. 附2-3.歷年來臺旅客按目的區分 歷年來臺旅客按目的 年度 Year 合計 Total 業務 Business 觀光 Pleasure 探親 Visit Relatives 會議 Conference 求學 Study 展覽 Exhibition 醫療 Medical Treatment 其他 Others 未列明 Unstated 2000 2,624,037 900,339 870,929 279,243 34,879 27,808 - - 114,533 396,306 2001 2,831,035 848,732 1,021,572 332,834 39,390 26,971 - - 102,818 458,718 2002 2,977,692 831,465 1,028,635 329,751 39,485 61,904 - - 131,684 554,768 2003 2,248,117 698,792 695,277 280,022 31,545 48,575 - - 162,656 331,250 2004 2,950,342 920,377 1,031,713 374,008 43,616 37,324 - - 215,540 327,764 2005 3,378,118 944,487 1,381,637 379,252 49,686 38,717 - - 210,121 374,218 2006 3,519,827 949,836 1,510,207 377,455 52,634 38,649 - - 208,826 382,220 2007 3,716,063 930,775 1,648,507 395,760 57,839 41,901 - - 216,488 424,793 2008 3,845,187 881,431 1,775,229 404,692 59,226 45,229 - - 230,716 448,664 2009 4,395,004 795,669 2,298,334 413,942 68,925 54,701 - - 275,033 488,400 2010 5,567,277 937,777 3,246,005 496,627 88,097 62,681 - - 295,048 441,042 2011 6,087,484 984,845 3,633,856 500,131 81,780 62,829 - - 573,304 250,739 2012 7,311,470 893,767 4,677,330 444,213 62,988 62,719 15,789 58,444 1,096,220 - 2013 8,016,280 927,262 5,479,099 469,877 61,608 75,938 16,316 100,083 886,097 - 單位:人次 Unit: Persons 資料來源：交通部 29
30. 附2-4.我國歷年技術貿易額 (單位百萬元) 項目 技術輸出 技術輸入 技術貿易總額 淨技術貿易額 技術貿易額 Item Export Import Total Net 收支比 年別 (A) (B) (A+B) (A-B) Ratio Year (A/B) 1994 821 14 513 15 334 - 13 692 0.06 1995 728 18 240 18 969 - 17 512 0.04 1997 1 593 32 417 34 011 - 30 824 0.05 1998 922 38 910 39 832 - 37 988 0.02 1999 1 224 39 003 40 227 - 37 780 0.03 2000 3 949 40 727 44 677 - 36 778 0.10 2002 8 374 45 246 53 620 - 36 872 0.19 2003 8 941 51 954 60 894 - 43 013 0.17 2004 8 942 52 156 61 097 - 43 214 0.17 2005 13 257 57 133 70 390 - 43 877 0.23 2006 2007 16 804 65 171 81 976 - 48 367 0.26 2008 19 759 75 657 95 416 - 55 897 0.26 2009 24 950 101 519 126 470 - 76 569 0.25 2010 26 012 141 747 167 759 - 115 735 0.18 2011 - - - - - - 2012 26 800 150 400 177 200 -123 600 0.18 資料來源：經濟部工廠校正暨營運調查報告(原工業統計調查報告)。 註：2006年及2011年經濟部工廠校正暨營運調查停辦乙次，2012年資料尚未公布。 30
31. 附2-5.金融海嘯後我國經濟成長動能減緩 31 資料來源：主計總處 我國產業占GDP比重服 務業69%、工業29%，結 構接近先進國家  製造業發展趨緩  服務業成長弱化 經濟成長動能 相對不足 農業1.74% 工業 30.8% (製造業 25.65%) 服務業 67.47% 農業1.71% 工業 29.65% (製造業 24.87%) 服務業 68.64% 2000~2007年平均 GDP之產業結構 (%) 2008~2012年平均 GDP之產業結構 (%) 服務業貢 獻2.6% 製造業貢 獻1.8% 服務業貢 獻1.3% 製造業貢 獻1.7% 2000~2007年平均 GDP成長率4.4% 2008~2012年平均 GDP成長率3%
32. 32 總計(總平均) 工業部門 服務業部門 平均勞動報酬 薪資 報酬 非薪資 報酬 平均勞動報酬 薪資 報酬 非薪資 報酬 平均勞動報酬 薪資 報酬 非薪資 報酬 (元) 與上次 (元) 與上次 (元) 與上次 普查增減 比較(%) （%） （%） 普查增減 比較(%) （%） （%） 普查增減 比較(%) （%） （%） 85年普查 436 357 51.36 90. 63 9. 37 431 029 51.09 90. 21 9. 79 441 196 51.15 91.00 9.00 90年普查 503 203 15.32 90. 32 9. 68 488 863 13.42 89. 24 10. 76 514 580 16.63 91.14 8.86 95年普查 541 054 7.52 87. 75 12. 25 552 587 13.04 86. 52 13. 48 532 383 3.46 88.70 11.30 大型企業 748 028 3.42 85. 02 14. 98 747 119 10.63 83. 33 16. 67 748 792 -2.28 86.45 13.55 中小企業 436 313 9.42 90. 11 9. 89 444 336 13.60 89. 52 10. 48 430 614 6.48 90.54 9.46 微 型 企 業 380 278 9.39 91. 87 8. 13 391 351 13.72 91. 52 8. 48 377 505 8.35 91.96 8.04 100年普查 579 265 7.06 87. 03 12. 97 611 576 10.68 86. 45 13. 55 555 905 4.42 87.50 12.50 大型企業 830 407 11.01 85. 62 14. 38 874 905 17.10 85. 39 14. 61 792 793 5.88 85.83 14.17 中小企業 446 164 2.26 88. 43 11. 57 451 439 1.60 87. 70 12. 30 442 658 2.80 88.93 11.07 微 型 企 業 374 781 -1.45 90. 27 9. 73 370 813 -5.25 89. 92 10. 08 375 747 -0.47 90.35 9.65 我國2000年後工商業(尤其服務業)平均勞動報酬成長趨緩，不僅使得台灣內需市場發展 受限，與經濟成長產生惡性循環現象，也使得台灣在全球化之下，爭奪人才上，處於不 利的地位。 附2-6.薪資成長趨緩不利人才駐留與吸引
33. 附2-7.台灣人力資源快速流失 專業管理人才 頂尖人 才 專業補充性及儲備人才 退休或將退休 被挖角、外流 青年失業、待業、閒置、 外流打工 33
34. 附2-8.國內投資動能及誘因有限 34 資料來源：行政院主計處總體統計資料庫 固定資本形成毛額(2006年價格) 28,127 21,358 25,154 9,063 4,991 14,957 21,808 15,070 20,163 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 新台幣億元 總額 公共部門 民營 近年來投資對我國經濟成長的貢獻偏低，且普遍低於國內消費及淨出口。 政府在基礎建設與軟硬體公共財投資(如4G)趕不上產業發展，影響台灣的投資吸引力。 內需市場規模不足，未能發揮吸引投資之功能，因此投資表現完全看國際景氣。 無形資產投資雖逐年提高，但成長速度明顯緩慢，影響未來產業升級進程。 依資本財型態區分名目固定資本形成毛額
35. 附2-9.製造產業發展模式轉型之瓶頸 35 資料來源：1.OECD.STAT；2.日本內閣府；3.韓國銀行統計資料庫；4.行政院主計總處；本研究計算各國實質附加價值率  全球主要製造業發展模式可分為四群  美國：以製造硬體為載體，創造服務價值，為破壞性創新。  德國、日本：德國深化工藝技術；日本學習德國精進精神，引進美國基礎技術，創造商品 差異化；二者為漸進式創新。  義大利、荷蘭：採特色專精模式，義大利重設計，荷蘭善用外部資源。  台灣、韓國：複製日本技術、商品化，快速量產。 美國 日本 德國 義大利 荷蘭 台灣 韓國 台灣模式與先進國家並不在同一火車軌道上
36. 36 附2-10.製造業生產效率提升不足以平衡產出及投入價格條件的惡化
37. 37 附表2-11.TPP後國際供應鏈模式之再轉變 歐美、日本 ASEAN 中國 日本 NIES 加工、組裝 泛用性零件、素材 勞動密集型 高階零件、原物料 資本密集型 中東、非洲等 第三世界 (原礦)
38. 38 附2-12.全球IT價值鏈分工之轉變 美國企業發展出平台 與應用服務主導了IT 產業價值鏈發展，不 僅壓低了硬體價格， 也弱化了台商OBM 及ODM的角色，使 得美國企業得以直接 與OEM廠商合作。 應透過發展擁有技術 、創新、品牌的「中 堅企業」，使在全球 市場具不可取代的國 際競爭力。 ODM OBM OEM ODM OBM OEM 平台、應用 服務
39. 39 附2-13.主流產業更替 資料來源 :轉引台經院林欣吾自GW-Forecast web site (read at Feb. 2010) ; 美國頁岩油氣採礦技 術的突破，使美國製造 業如虎添翼一般，實質 投資紛紛湧向美國 3D列印、巨量資料都 使得快速客製化商機出 現 2015年起各新興領域 產業形成百花齊放現象
40. 附2-14.中、日、台、韓GDP的組成結構-2011年 民間消費 政府支出 投資 出口 進口 貿易依存度 中國 35% 13% 47% 27% 24% 51% 日本 59% 20% 20% 13% 16% 29% 台灣 60% 12% 21% 76% 69% 145% 韓國 52% 15% 29% 46% 42% 88% 東協 55% 13% 27% 68% 62% 130% • 從東協GDP的組成結構來看，有二大特徵 – 東協對貿易依存度高 – 東協民間消費佔GDP比重高 • 東協對民間消費，以東協現在的發展階段來看，東協比中國高出許 多。從比重來看，中國民間消費佔GDP比重相對較低。 • 東協的內需消費市場是很值得去注意的 40
41. 附3-1.勞工退休金新制提繳概況 中華民國103年 3月 單位：家、人、元 地 區 別 提 繳 事 業 單 位 家 數 提 繳 人 數 平均提繳工資(元) 總 計 457,446 5,840,387 35,195 新 北 市 82,136 842,200 33,099 臺 北 市 95,491 1,611,847 41,087 臺 中 市 71,121 711,572 29,151 臺 南 市 31,129 388,503 30,276 高 雄 市 50,108 562,455 30,769 宜 蘭 縣 4,860 50,737 28,574 桃 園 縣 38,838 558,018 35,936 新 竹 縣 7,781 182,086 45,242 苗 栗 縣 6,118 85,448 34,565 彰 化 縣 23,420 225,390 27,074 南 投 縣 4,806 51,746 28,583 雲 林 縣 5,872 82,295 32,435 嘉 義 縣 4,184 51,798 28,010 屏 東 縣 6,752 68,885 26,765 臺 東 縣 2,094 16,478 27,121 花 蓮 縣 4,296 38,638 29,228 澎 湖 縣 694 5,295 28,163 基 隆 市 4,053 35,303 33,058 新 竹 市 8,351 221,658 49,873 嘉 義 市 4,460 41,831 28,592 金 門 縣 756 7,267 31,031 連 江 縣 126 937 32,524 資料來源：勞動部 41
42. 42 附3-2.失業有年輕化、高學歷化的趨勢 0 1 2 3 4 5 6 國中及以下 高中(職) 大專及以上 大學及以上 2.64 3.35 3.23 4.11 3.1 3.11 2.69 5.26 失業率按教育程度分(%) 102年平均 88年平均 0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0% 14.0% 15~24歲 25~44歲 45~65歲 13.2% 4.27% 2.25% 102年 按年齡別分類的失業率 (%) 失業人口特徵 年輕化：失業已不像過去是中年人較會遇到的問題，目前年輕人的失業率、 十年來失業的成長人數，都是所有年齡層最嚴重的。 高學歷化：失業不再只是中低學歷求職者的問題，反而高學歷者(大學及以上) 的失業率，是所以所有學歷中最高的。 資料來源：主計總處
43. 43 附3-3.各年齡層薪資停滯問題仍未改善 未滿15,000 15000 ~19999 20,000 ~29,999 30,000 ~39,999 40,000 ~49,999 50,000 ~59,999 60,000以上 總計 2005 2.46 9.23 32.13 27.14 13.85 7.53 7.65 2012 2.87 7.12 31.69 27.91 13.70 7.67 9.03 15~19歲 2005 22.71 44.07 29.19 2.77 0.81 0.46 -- 2012 38.41 37.28 20.64 3.67 -- -- -- 20~24歲 2005 4.32 18.99 57.37 16.12 2.61 0.43 0.15 2012 11.77 16.44 50.21 17.74 2.91 0.54 0.39 25~29歲 2005 1.06 6.98 44.80 31.90 11.41 2.51 1.30 2012 1.16 5.15 44.58 33.65 10.56 3.56 1.35 30~34歲 2005 1.08 5.52 28.55 36.11 16.61 7.17 4.96 2012 0.59 4.47 34.20 31.49 16.26 7.95 5.03 35~39歲 2005 1.95 5.72 25.61 29.41 18.21 11.29 7.82 2012 1.11 4.91 28.22 30.30 16.65 9.93 8.89 40~44歲 2005 1.87 7.69 23.97 26.10 16.92 11.92 11.53 2012 2.02 5.67 24.55 27.78 15.34 10.89 13.75 受雇就業者每月主要工作之收入： 按年齡區分(%) 整體來看，薪資與年齡之間沒有太大的關連，尤其是30歲之後；30歲之後的薪資水準多 數在30,000元以上，30歲之前的薪資水準則較低。 20~24歲受僱就業者每月主要工作收入在2005~2012年間皆落在「20,000~29,999元」之 間，25~34歲 則落在「20,000~39,999元」之間；此外， 20~24歲受僱就業者每月主要工作 收入低於15,000元(低於最低工資水準) 的比重顯著提高，35~39歲以及中高齡階層之薪資 在40,000以上比重亦有下降趨勢。 資料來源：主計總處
44. 44 附3-4.大專以上學歷之薪資水準有下滑趨勢 資料來源：主計總處 未滿15,000 15000 ~19999 20,000 ~29,999 30,000 ~39,999 40,000 ~49,999 50,000 ~59,999 60,000以上 國小及以下 2005 7.58 21.57 35.98 22.93 7.72 2.74 1.47 2012 7.02 21.34 41.77 20.36 7.56 1.72 0.22 國中 2005 3.44 13.93 40.74 27.51 10.02 3.04 1.31 2012 2.48 12.38 40.34 29.74 11.94 2.39 0.74 高中 2005 2.36 8.40 35.61 32.38 11.73 6.00 3.52 2012 3.38 9.06 39.94 27.87 11.12 5.74 2.91 高職 2005 2.28 11.76 40.55 27.19 10.76 4.54 2.92 2012 2.44 9.42 40.09 30.95 10.25 4.26 2.59 大專及以上 2005 1.21 3.50 21.95 26.79 18.96 12.41 15.16 2012 2.70 3.28 23.58 26.76 16.71 11.30 15.67 受雇就業者每月主要工作之收入： 按教育程度區分(%) 整體來看，各學歷薪資水準沒有太明顯的變化，大專及以上之薪資水準多在30,000元以 上，但低於30,000比重有提升，大專以下之薪資水準則多在30,000元以下。 大專及以上學歷之薪資水準在2005年是在「30,000~49,999元」，2012年則降至 「20,000~39,999元」，40,000以上比重明顯減少，顯示大學及以上學歷之薪資水準有稍微 下降的趨勢。
45. 未滿15,000 15000 ~19999 20,000 ~29,999 30,000 ~39,999 40,000 ~49,999 50,000 ~59,999 60,000以上 企業主管與 經理人員 2005 0.12 -- 1.53 9.21 19.28 19.71 50.16 2010 -- -- 0.60 6.10 20.50 16.43 56.44 專業人員 2005 1.31 0.92 7.59 21.37 26.94 18.58 23.28 2010 0.59 1.03 8.38 22.20 24.70 17.13 26.00 技術員及助 理專業人員 2005 0.60 1.86 22.15 33.46 19.73 11.39 10.81 2010 1.59 1.84 21.43 32.30 19.90 11.09 11.86 事務 工作人員 2005 1.21 9.93 42.30 28.16 11.46 4.69 2.26 2010 2.26 9.15 46.47 27.20 8.60 4.45 1.82 服務工作人 員及售貨員 2005 6.04 20.09 43.71 16.76 5.36 4.80 3.24 2010 11.06 18.00 40.57 17.10 5.00 3.93 4.36 農林漁牧人 員 2005 13.16 33.84 36.76 9.26 2.79 2.76 1.39 2010 16.50 31.33 33.38 16.60 -- 0.91 1.25 機械操作工 及體力工 2005 3.17 12.43 40.11 30.00 10.08 3.09 1.13 2010 3.28 14.75 40.56 28.90 9.00 2.53 0.96 資料來源︰行政院主計處；台經院整理 受雇就業者每月主要工作之收入： 按職種別區分(%) 45 白領階級中，主管級平均薪資在「60,000元」以上，專業人員、技術員及助理專業人員則是「 30,000~39,999元」， 事務工作人員與藍領人員之薪資水準則是「20,000~29,999元」。 擴大專業、企業主管及經理人員之專業、跨領域能力及工作機會，是提升整體薪資水準的重要方向。 附3-5.相對較高薪資只出現在專業、企業主管及經理人員
46. 46 附4-1.協助受全球化衝擊影響之產業與弱勢民眾落實公平正義 社會影響力投資(impact investment)：打造社會投資生態系統 培養、擴大社 會投資市場 (social investment market) 免稅誘因：社會投資所得 免稅 (Ex.美、英) 設立基金 英國Big Society Capital,£600m 社會育成基金(social incubator fund, £10m)、社會效益基金 (Social Outcomes Fund,£20m)、 …… 建立媒合平台：設立社會 企業交易所 巴西、南非、新加坡、 肯亞、英國、加拿大 公共服務創新、財政變革 社會效益債券(Social Impact Bond) 興起於英國，目前也以英 國最活躍 美國2014年預算變革 Incentive Fund $300m + Pay for Success programs$195m 社區利益企業(英國 先鋒社區) 排除法規障礙 政府採購法引進「社 會利益採購」概念 企業設立、募資法規 變革 運用社會企業精神，以金融創新、社會創新方式， 達成增進社會或環境效益的目標。