恆源公司介紹

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1. 成為大中華地區最具影響力的第三方理財公司 恒源金融 - 2014年最有價值
2. 理財服務點到點的一站式平台：恒源環球財富有限公司 香港專業保險代理協會會員之一 2007年開始為大中華地區提供完善、專業、認真的財富管理服務 與環球知名金融公司合作，提供一站式的金融理財服務 對沖基金服務一站式平台：恒源管理期貨服務有限公司 提供一站式的中文化對沖基金服務平台 與環球多名著名基金經理和操盤手合作， 提供電子交易買賣訊號，為客戶在環球的投資市場找尋獲利良機 提貴金屬交易的交易平台：皇御貴金屬有限公司 (行員編號: 079) 香港金銀業貿易場 AA 級行員執照和認可電子交易商 主要經營99金、公斤條及倫敦金銀業務 提供網上24小時黃金白銀交易 行政服務優化的一站式平台：恒源國際有限公司 提供多元化的行政解決方案和服務 整合性的一站式金融服務諮詢平台 財經資訊一站式的中文平台：恒騫投資諮詢有限公司 掌握全球經濟脈搏 投資致勝鑰匙在手 恒源金融集團
3. 就算您掌握環球金融市場的瞬息萬變，但仍否會對您的投資在明天充徹的不確定性而感到憂 慮嗎？ 我們則不會！ 恒源金融集團積極提供的是專業的理財服務，但市場往往將專業與投資回報掛扣： 我們看見的並不是上升的空間，因為市場在上升的時候是沒有風險可言的，我們可以輕輕鬆 鬆為您創造財富，也因為這樣，在牛市的時候，造就了很多投資專家的出現，而他們在熊市 的來臨後則消失得無影無蹤； 我們看到的是下跌的風險，是行業內管理風險的先行者，我們的專業是與風險掛扣，而這樣 的專業往往卻被市場給遺忘。 恒源金融集團在多家全球頂尖的銀行、基金公司、保險公司配合下，為您搜羅環球投資的機 遇外，而我們更在意的是為客戶做好風險管理，藉由強大的研究團隊和統計模型，控制好客 戶資產的風險，實現集團國際化的願景與積極服務海內外投資者的理念，並以能獲得客戶信 任、同業尊重，並能在國際化後與國際步調接軌為企業努力的目標。 什麼是理財專家最不想讓您知道的秘密呢？ 那就是累積財富其實沒有您想像的那麼困難。 大富由天，小富由儉，想要中富，那就要有方法，透過我們專業的理財服務，讓您更無憂無 慮享受生活。 理財 —— 持之以恒 SUSTAINABILITY makes Financial Independence ACCMULATION creates Fortunes 財富 —— 源於點滴 孫子曰：故智者之慮，必雜於利害， 雜於利而務可信也，雜於害而患可解也。 為什麼選擇恒源
4. 環球市場 —— 2013年的全球經濟增長令人失望。回顧我們去年所作的國內生產總值預測， 我們認為當時的預測有可能遠高於今年的實際增長。雖然目前來看，全球經濟在年底前確實 有所改善，但與今年初相比，經濟增長卻非常疲弱。 新興市場 —— 聯儲局已表示有意展開縮減或終止量化寬鬆政策是造成目前情況的原因之一。 當聯儲局於5月份首次表明該想法時，導致債券孳息率大幅上升，資本大規模撤出新興市場， 令該市場表現明顯轉弱。 環球的新興市場環球股市繼續由流動資金帶動升勢，新興市場於年 底跑贏已發展市場。 歐元區 —— 2013年歐洲市場的表現可以分別以上半年及下半年兩部分作總結。上半年，大 部分歐洲國家仍處於經濟衰退。歐洲各國不僅繼續面對銀行借貸不足的問題，而且整個歐元 區仍需要持續實施財政緊縮；下半年，歐洲各國開始出現非常微弱的經濟復甦。德國等國受 惠於德國的出口主導型經濟，真正把握住歐洲各國超低利率所帶來的優勢，經濟表現優於意 大利及西班牙等國。 債券市場 - 美國︰衡量「走鋼線」策略的影響 雖然美國國會未能通過十月一日起的財政年度的聯邦財政預算，導致美國政府服務暫停，但 「風險資產」似乎仍未相對受到影響。在九月三十日的限期前後，十年期美國國庫債券息率 僅上升數點子，同時未見美國股票或美元匯率的市場價格受到重大衝擊。市場在隨後確實有 所下跌，但似乎保持相對平穩，看來是由於財政預算的不確定因素令聯儲局難以在短期內考 慮縮減每月資產購買計劃。今次的情況在某程度上似曾相識 — 政府服務過往曾經因財政預 算爭論而停頓 — 市場對有關政治僵局很快就能解決的預期。有趣的是，在一九九五年年底 的兩次政府關閉期間，標準普爾500指數持平或上升，並於關閉前後一個月內上升。一九九 五年政府關閉時，美國國庫債券價格和美元匯價亦錄得升幅。 2013年的市場回顧 其中一個尤為疲弱的地區是新興市場，一年前人們曾預期 新興市場今年將會錄得6%的增長，然而目前情況而言，新 興市場似乎僅能錄得約4.5%的增長。 歐洲央行今年內兩次下調政策利率，與今年初相比令人 大感意外，因為大部分分析師均預期歐洲央行已將利率 降至底線。然而，新任行長德拉卲為政策利率推向新低。
5. 恒源是一間綜合實力雄厚的金融集團，配合企業及個人全方位的投資所需，致力為大中華地 區提供多元化的金融服務。公司由香港、海外及內地資深的金融專家聯手創立，擁有資深的 市場研究團隊及專業金融策劃隊伍，具有豐富的海內外投資理財實戰經驗。 我們的格言是： 我們認為投資並不是投機，須透過持之以恒的理財觀念，點滴累積所得才是實實在在的財富。 我們認為“理財需要持之以恒，財富則須源於點滴”，籍 PRICE 的理念： 專業誠信(Professionalism) 具責任心(Responsibility) 中性獨立(Independence) 關心關愛(Care) 踏實穩健(Efficaciousness) 提供專業誠信、具責任心、中性獨立、關心關愛及踏實穩健的服務及建議，為企業和個人創 造更多財富。 理財 — 持之以恒 財富 — 源於點滴 關於恒源 過去所獲殊榮….  2014年最有價值企業大獎  2013年中國投資理財服務公眾滿意典範品牌  2013年中國投資理財服務最具競爭力領軍企業  2013年最有價值企業服務大獎  2012年中國信用共建重信用企業  2011年中國信用共建重信用企業
6. 馬年投資主題： 按照中國傳統曆法，2014年為馬年。「馬」在中國文化裡有多種吉祥的象徵意義。 2014年的市場展望 • 踏入2014年，美國和歐洲充滿復甦動力，將進一步推動全球貿易及經濟增長；而中國正採取增幅較慢，但可 持續性更高的增長路線。在區域層面，聯儲局逐步退市對新興市場的影響在控制範圍之內。 • 在宏觀經濟好轉及通脹偏低的環境下，成熟市場（尤其美國和日本）的企業盈利正持續改善；加上股市估值 仍然不高，種種因素均利好股票前景。 • 債券孳息率由低位回升，往往有利股市、特別是週期性類別股票的表現。環球復甦機遇當前，投資者宜重新 評估個人的風險與回報取向，調整組合比重，以提升回報潛力。 • 在美國貨幣政策將逐步恢復正常的環境下，投資者應留意表現較為強韌的資產類別，例如高收益債券、個別 新興市場債券等。 速度 • 在新興市場當中，部分國家將以更高速度增長。這些國家受估值吸引、貨幣前景樂觀、和與成熟市場有密切 貿易聯繫等利好因素支持。 環球市場正邁進復甦之路。踏入2014年，宏觀投資環境亦將面臨關鍵的轉捩點。過去五年，債 券基金已錄得大量資金流入；來到今天，投資者應再度增加股票基金的投資比重。 展望2014年，我們預期成熟經濟體的增長勢頭有所改善。首先，隨著美國家庭的負債水平降低， 聯儲局亦可能會開始讓貨幣政策恢復正常；歐洲方面，區內經濟及金融體系的極端風險已見降低； 至於日本，投資者繼續期待安倍首相的結構性改革成效；而中國經濟增長勢頭亦已逐漸靠穩。在 區域層面，隨著全球經濟環境好轉，與成熟國家有貿易聯繫的新興國家應能受惠。 總括而言，投資者在2014年應繼續考慮風險資產，特別是股票投資。在迎接新一年之前，投資 者宜重新評估個人的風險與回報取向，為組合重新部署；並保持一個廣泛分散的組合，以把握大 市轉向的投資機遇。 活力 勇毅 強韌 速度
7. 宏觀基本因素穩健 最近，投資者憂慮聯儲局縮減量寬，並可能促使 流動資金撤出亞洲區，導致不少區內股市及貨幣 表現波動。值得注意的是，南韓市場及貨幣均表 現穩固，主要受惠於當地的宏觀基本因素穩健。 隨著出口競爭力強勁，現時南韓的經常賬盈餘處 於歷史高位。成熟國家如美國、歐洲及日本的經 濟增長轉佳，為亞洲國家的出口帶來顯著的回升 潛力，並明顯以南韓最為受惠，因上述成熟地區 佔當地出口的44.5%。外部需求回升亦可帶動本土 需求強勁，近期的數據顯示零售銷售週期的低位 已經過去。貨幣方面，對比其他亞洲貨幣，韓圜 應相對穩定，因當地自2009年起已建立龐大的外 匯儲備。在2013年9月，南韓外匯儲備創3,369億美 元的歷史新高，相等於短期外債的280%，足以抵 禦外部的流動資金衝擊。 2014年的點題投資：韓國 不少全球最著名的企業品牌均來自南韓，我們認為當地提供估值偏低的結構性增長動力。以製造 業競爭力計算，現時南韓位列全球第五。當地的成本結構吸引，而且產品質素優秀，是成功的關 鍵要素 • 製造業的競爭力有助提升企業在全球的知名度。韓國一家最廣受認知的企業，是全球第六最具 價值的品牌。 • 其業務王國結合全球頂尖的科技、造船及金融公司。事實上，南韓公司在全球科技界迅速崛起。 例如：韓國的一家大型液晶顯示(LCD)屏幕製造商，去年的全球市佔率約為28%。 • 原材料範疇方面，韓國擁有全球最具競爭力的鋼材生產商，勞工的技術水平和科技均優於全球 競爭對手。 • 此外，南韓仍有不少具強勁競爭力的品牌。連同前任總統李明博在2009年起持續推行的國家形 象品牌計劃，當地軟實力的提升進一步鞏固『南韓製造』在全球的品牌地位，從而促進當地的 長期競爭力。 南韓－亞洲蘊藏的瑰寶 經歷過去20年多次經濟和金融危機後，南韓股市在某程度上被視為波動及易受外部衝擊影響。事實 上，綜觀新興市場股票範疇，投資者對南韓股票的持有量嚴重偏低。然而，在過去數十年，南韓逐 步及穩定地建立強韌的宏觀經濟架構及長期競爭力。鑑於亞洲市場近期表現波動，我們認為南韓股 票是值得長期投資者再度注視的資產類別。 企業品牌
8. 新光資產投資管理(香港)有限公司是臺灣新光集團關係企業成立於香港,針對大中華地區的投資及財務金融管理運營 的全資子公司。新光資產投資管理(香港)有限公司作為新光中國投資(香港)有限公司與成都新光台成股權投資基金 管理有限公司的完全控股與實際控制人，是專業從事于金融（信託、PE、私募，有限合夥等）產品理財諮詢服務， 旨在為國內的個人、家庭及企業提供一站式專業的獨立理財服務平臺。 臺灣新光集團是臺灣綜合實力前五強、金 融控股前三強的跨國性國際金融機構，集 團資產超過4800億人民幣，旗下管理總資 產超過千億美金，其中管理企業私募股權 基金總額約520億美金，可交易另類資產管 理業務資產總額約480億美元，並為臺北 101大樓的主要投資方之一，另臺北新光摩 天大樓自1999年以來，臺北新光摩天大樓 連續第15年蟬聯臺灣“地王”稱號，土地 現值折合約每畝地價為1.9億人民幣；主要 業務包括銀行、保險、證券、投信、房地 產開發、百貨等。超過半世紀以來長期經 營大中華地區與跨國性國際金融業務的臺 灣新光集團，於兩岸三地與國際間皆有豐 富的資產管理與多元化產業經營的經驗與 資源。 中華恒源盛世 穩發私募基金 基金委托管理：成都新光台成股權投資基金管理有限公司 基金委托管理：新光資產投資管理(香港)有限公司 私募基金產品 恒源一直是第三方理財公司的先驅者，針對國內市場對國內和海外市場的財富管理需求，恒源 將在2013年把重點擺在： 恒源將致力拓展私募股權投資基金的第三方理財服務，有別於香港的第三方理財公司，恒源將 與台灣的新光國際一起聯手，透過平安香港的行政服務，發展出有公司文化特色的私募股權投 資基金；除此之外，恒源也將擴大人民幣產品的服務，做一個在中國市場上具有影響力的第三 方理財服務公司。 全方位理財服務
9. 全方位理財服務 全方位理財服務 提供全方位的金融服務 優勢結合，為您提供更多 為配合拓展多元金融平台的長遠目標，恒源與國內外知名品牌夥伴。結合恒源和合作夥伴的獨特專 長及市場優勢，恒源與合作夥伴緊密合作，進一步鞏固在亞太地區金融市場的領導地位，為你提供 更多理財服務： 恒源金融集團夥拍海外著名金融機構 環球投資 儲投計劃 人壽保險 海外升學 信託成立 高端理財 養老規劃 子女教育基金 個人風險管理 理財規劃 機構專戶服務 成立離岸公司 稅務諮詢 投資諮詢 投資定居計劃 宏觀經濟分析 金融投資工具 教育培訓 技術分析 風險管理
10. 財富管理 恒源一直著力做最好的財富管理服務，於過去，恒源不斷提升自身品牌、內部行政、客戶管理以及資訊科技的服 務質量，務求在第三方的理財上達到精益求精的服務品質，為配合市場發展，我們於中國的公司將配合香港，提 供完善的財富管理服務，同時，亦可為客戶提供點到點的貼心服務。 管理期貨 黃金 資產配置金字塔 投 資 回 報 投 資 風 險 高 高 低 低 1. 提供全方位的金融服務 2. 完備的業務行銷輔助系統 3. 完善的行政作業支援系統 4. 卓越的客戶管理系統 5. 妥善的後續服務 恒源致力提供貼心的財富管理服務 致力為投資客戶提供最全面的黃金買賣服務，其中逾百人的專業精英團隊更是我們核心競爭力的重要元素之一， 凝聚了金融業界最具權威的金融分析師和資深運營策略管理團隊，為全球投資者提供專業、規範、公平、穩定的 貴金屬電子交易平臺，致力為客戶提供優質、專業的黃金投資服務，讓投資者得到更多獲利機會。 針對海外市場的成熟和對其他理財產品的需求，恒源將增加資源至管理期貨的業務上 —— 短期目標：積極培養亞洲各國的管理期貨投資顧問及服務團隊 中期目標：與全球管理期貨接軌，提供最專業的管理期貨投資研究服務 長期目標：深耕兩岸三地、眺望亞洲、放眼全世界打造亞洲最大最專業的管理期貨投資研究服務公司 獨家的管理期貨產品一覽 Stenger Protec PERE PE Invest BlackHeath 全方位理財服務 全方位理財服務
11. 公司網頁： www.Ever-Fountain.com / www.1416888.com 公司網頁： www.Ever-Fountain.com / www.1416888.com 香港聯絡處 25/F, Pilkem Commercial Centre, 8 Pilkem Street TsimShaTsui, Hong Kong (MTR Jordan Exit C) 香港尖沙咀庇利金街8號百利金商業中心25樓全層（佐敦地鐵站C2出口） 電話Tel : (852) +852 2598 7998 / +852 2537 2999 傳真Fax : (852) 3016 9820 香港免費資訊電話Toll Free (HK): 400-8788805 中國聯絡處 3808, 38/F, International Financial Center (West Tower) ZhuJiangXinCheng , GuangZhou, GuangDong 廣東省廣州珠江新城國際金融中心(西塔)38樓08室 電話 Tel : (86) 20 8883 1050 全國免費資訊電話 Toll Free (CN): 400-8788875 電郵 Email : info@ever-fountain.com 1. 成為大中華地區最具多元化產品的第三方理財公司 兩年內達到的目標 —— 3. 成為香港最具服務品質的第三方理財公司 2. 成為中國最具發展價值的第三方理財公司 五年內達到的目標 —— 2. 成為香港最具實力的第三方理財公司 1. 成為中國最具規模的第三方理財公司 3. 成為大中華地區最具影響力的第三方理財公司 恒源金融 集團的 核心價值 為客戶用心打造 最好的理財服務 創新服務 多元化產品 專業誠信 踏實穩健