恒源金融集團服務介紹

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1. 打造大中華最強理財平台品牌 Strongest Financial Services Platform than Ever
2. 恒源是一間綜合實力雄厚的金融集團，配合企業及個人全方位的投資所需，致力為大中華地區提供多元化 的金融服務。公司由香港、海外及內地資深的金融專家聯手創立，擁有資深的市場研究團隊及專業金融策 劃隊伍，具有豐富的海內外投資理財實戰經驗。 我們的格言是： 我們認為投資並不是投機，須透過持之以恒的理財觀念，點滴累積所得才是實實在在的財富 我們認為“理財需要持之以恒，財富則須源於點滴”，藉PRICE 的理念：  專業誠信(Professionalism)  具責任心(Responsibility)  中性獨立(Independence)  關心關愛(Care)  踏實穩健(Efficaciousness) 提供專業誠信、具責任心、中性獨立、關心關愛及踏實穩健的服務及建議，為企業和個人創造更多財富  恒源金融集團 Ever Fountain Financial Group 理財 — 持之以恒 財富 — 源於點滴
3. 1. 提供全方位的金融服務 2. 完備的業務行銷輔助系統 3. 完善的行政作業支援系統 4. 卓越的客戶管理系統 5. 妥善的後續服務 為什麼要選擇恒源 Why Ever Fountain
4. 優勢結合 為了配合拓展多元金融平台的長遠目標，恒源與國際知名品牌合作。透過結合恒源和合作夥伴的獨特專長 及市場優勢，進一步鞏固在本港金融市場的領導地位 • 恒源環球財富管理專注保險經紀代理業務，針對B2B市場開發 • 恒源國際提供黃金、海外投資的諮詢服務 • 恒源投資移民提供海外投資移民服務，包括香港、新加坡、澳紐、英倫、美國及加拿大 • 恒源物業諮詢香港零售、商業物業諮詢服務，亦提供中國商住的物業諮詢服務 • 恒源酒業提供紅酒、威士忌、烈酒的投資及批發業務 • 恒騫經濟諮詢資訊專注宏觀經濟研究 • 財富慧為會員制的高端理財俱樂部，透過培訓持續提升行內自身的專業水平 1. 提供全方位的金融服務 1. 提供全方位的金融服務
5. 量身訂造產品 實踐「以客為尊」的服務精神，恒源因應企業和個別客戶的需要及背景而設計出一系列量身訂造的財富管 理產品，務求迎合客戶在財務保障及累積財富之需要。憑著提供高度靈活性及多項投資選擇優點，恒源提 供的服務充分顯示出在與合作夥伴合作下為客戶所帶來的超凡價值 安盛 • 雋宇 • 康逸 • 康全 • 真智系 列 富通 • 縱橫 • 龍騰 • 精明 英傑華 • 環球儲 蓄戶口 英國友誠 • 卓裕儲 蓄 美國萬通 • 財智之 選 中國人壽 • 宏就終 身 全美 • Elite 3 蘇黎世 • 豐盛人 生 標準人壽 • 豐聚 • 盈聚 101 • 晉富 1. 提供全方位的金融服務 1. 提供全方位的金融服務
6. 我們的合作夥伴 1. 提供全方位的金融服務 1. 提供全方位的金融服務
7. 商品資料庫系統 我們將所有商品資訊輔助系統藉由網頁介面提供給予合作夥伴，只要經由系統即可點選任何您所需要的輔 助資料，同時我們每天都會更新網頁上的所有資訊，以確保資訊的即時性 www.ever-fountain.com / www.1416888.com 涵蓋4大類熱門投資 2. 完備的業務行銷輔助系統 2. 完備的業務行銷輔助系統
8. 商品資料庫系統 2. 完備的業務行銷輔助系統 2. 完備的業務行銷輔助系統
9. 強大的搜尋功能系統 標準人壽 2. 完備的業務行銷輔助系統 2. 完備的業務行銷輔助系統
10. 商品資料庫系統 當資料更新的同時您也會收到由恒源行政部門所發出的電子郵件通知，以確保您面對客戶時所提供的是最 新最即時的資訊 行政須知 安盛最新推廣 信託項目最新資訊 標準人壽基金表現 萬通iPAD, iPhone獎勵 2. 完備的業務行銷輔助系統 2. 完備的業務行銷輔助系統
11. 透過我們的商品資料庫支援系統獲取行政作業支援 我們將各商品的作業文件分類，包括各式文件、填寫範本，讓合作夥伴在文件整理上能節省更多時間，並 提醒各項須注意的細節 • 各商品均有詳細的交易須知手冊，幫助合作夥伴清楚了解各商品的交易程序及細節 行政手冊 • 清楚將各商品所需繳付文件明細表列於新單檢查表中，確保交易沒有遺漏任何的資料 檢查表格 • 合作夥伴可以從網上下載任何所需的表格及文件 各式文件表格下載 • 各式的文件表格我們皆製作好填寫範本，讓合作夥伴一目了然 文件填寫範例 • 顯示各交易確認文件樣本統，讓您清楚知道每項交易客戶會收到的確認文件樣式 各式確認函樣本 2. 完備的業務行銷輔助系統 3. 完善的行政作業支援系統
12. 萬無一失的行政管理追蹤系統 任何行政上的疏失都將造成客戶的權益受損以及不必要的麻煩，我們最引以為傲的是我們有完善的交易流 程追蹤確認系統，所有的交易流程皆須按照標準作業流程進行，以確保每一筆交易是萬無一失 我們的合作夥伴 登入網頁 -恒源投資理財網路服務 www.ever-fountain.com www.1416888.com 恒源行政作業部 交易處理/ 確認 恒源的金融服務機構 恒源行政作業部 寄發確認書 文件交易副本 確認副本 交易後管理 我們的合作夥伴 3. 完善的行政作業支援系統 3. 完善的行政作業支援系統
13. 萬無一失的行政管理追蹤系統 恒源行政部前置作業 金融機構服務商端 合作夥伴端 第四步： 了解產品特性後，恒源行政部協助客戶完成開戶程序 若客戶對相關金融產品有興趣，恒源將盡力協助客戶妥善完成投資開戶程序 第三步： 赴港後，恒源行政部會為客戶耐心詳細地解釋金融產品 客戶赴港, 恒源專員帶合作夥伴及客戶到金融機構參觀及了解產品特性 第二步： 距離赴港前，恒源行政部為客戶的精心準備 恒源收到資料後會與合作夥伴確認日期、時間，及準備好一切所需簽署之文件 第一步： 距離赴港前，客戶的準備功夫不可少 透過恒源網站的"恒源投資理財網路服務" 選擇相關的理財服務，並填妥客戶資料表(請註明陪同人之名稱及聯絡電話) 3. 完善的行政作業支援系統 3. 完善的行政作業支援系統
14. 萬無一失的行政管理追蹤系統 恒源行政部前置作業 金融機構服務商端 合作夥伴端 第四步： 恒源行政部再次核對及備份 恒源行政部覆檢內容及將客戶申購資料存檔 (一般行政需時約2個工作天) 第三步： 恒源行政部與合作夥伴的互動 恒源行政部會通知合作夥伴與客戶跟進所需事項 第二步： 跟進事項 通知恒源行政部 第一步： 客戶資料核對及收費 金融機構服務商對客戶的申請進行核對，並收取費用 3. 完善的行政作業支援系統 3. 完善的行政作業支援系統
15. 萬無一失的行政管理追蹤系統 恒源行政部前置作業 金融機構服務商端 合作夥伴端 第四步： 完成申請程序 恒源行政部收到保單簽收回條, 整個申請程序完成 第三步： 合作夥伴的後續跟進 合作夥伴需要於保單冷靜期內將保單簽收回條以傳真或電郵方式送回恒源行政部 第二步： 客戶後續跟進服務 —— 前收回條 恒源行政部整理簽收回條，與合作夥伴跟進客戶簽收 第一步： 客戶後續跟進服務 —— 寄送 恒源行政部會通知合作夥伴，並安排客戶的資料寄送服務 3. 完善的行政作業支援系統 3. 完善的行政作業支援系統
16. 萬無一失的行政管理追蹤系統 恒源行政部前置作業 金融機構服務商端 合作夥伴端 已收到申請文 件目前檢查文 件內容中 申請文件不齊 全，等待補齊 完整申請文件, 發送產品公司 核保中 扣款失敗通知， 重新指示請款 方式 扣款成功通知， 等待憑證發出 憑證已寄出， 請安排文件簽 收回條寄送 透過我們提供的網路查詢系統服務，合作夥伴可以隨時查詢行政作業進度 3. 完善的行政作業支援系統 3. 完善的行政作業支援系統
17. 合作夥伴的全面支援系統 我們提供的系統不但可以管理客戶，更能計算居間費/諮詢費，真誠地為合作夥伴盡力服務 透過我們的系統，輕鬆管理顧問的資料 3. 完善的行政作業支援系統 3. 完善的行政作業支援系統
18. 合作夥伴的全面支援系統 我們提供的系統不但可以管理客戶，更能計算居間費/諮詢費，真誠地為合作夥伴盡力服務 透過我們的系統，輕鬆管理客戶的資料 3. 完善的行政作業支援系統 3. 完善的行政作業支援系統
19. 合作夥伴的全面支援系統 透過我們的系統，輕鬆查閱居間費/諮詢費的資料， 詳細、便捷、省時 3. 完善的行政作業支援系統 3. 完善的行政作業支援系統
20. 一站式的客戶管理系統 我們提供一站式的投資管理平台，讓客戶可以盡覽自己最新的投資和保障資訊 隨時查詢個人最新投資資訊 每月月初發送最新資訊電郵 4. 卓越的客戶管理系統 4. 卓越的客戶管理系統
21. 一站式的投資管理系統 我們提供行內最優秀的投資管理系統，讓理財變得輕鬆自在 保守型 穩健型 進取型 保本為主 投資收益率以債券為主 預期每年投資回報：5-8% 資本增值為主 股息配合債券投資為主 預期每年投資回報：12%+ 資本大幅增值為主 股票主題式投資為主 預期每年投資回報：16%+ 4. 卓越的客戶管理系統 4. 卓越的客戶管理系統
22. 我們的個性化服務 公司針對策略聯盟夥伴以及其客戶提供以下細化讀的特色服務： <策略聯盟夥伴> 5. 妥善的後續服務 服務項目 備註 1 各保險公司最新優惠獎勵方案、基金表現 郵件發送至策略聯盟夥伴 2 恒源每週快訊 郵件發送至策略聯盟夥伴 3 核保跟進（從簽單完成至保單發出的保單進度追蹤） 行政專員通知策略聯盟夥伴，由策略聯盟夥伴配合通知 客戶跟進 4 續期繳費通知 郵件通知策略聯盟夥伴，由策略聯盟夥伴跟進客戶 5 VIP客戶管理平臺 提供策略聯盟夥伴總帳戶，供其客戶查詢業績、傭金 6 提供產品培訓 保險產品培訓 7 香港酒店代預訂 可享受會員優惠價格 8 客戶赴港車輛接送 另參閱《大客戶接送服務》標準 5. 妥善的後續服務
23. 我們的個性化服務 公司針對策略聯盟夥伴以及其客戶提供以下細化的特色服務： <策略聯盟夥伴之客戶> 5. 妥善的後續服務 服務項目 備註 1 生日、節假日短信或電話問候 對客戶實行一對一服務 2 送生日賀卡或生日禮品 對客戶實行一對一服務 3 恒源每週快訊 通過郵件發送至客戶的郵箱 4 邀請客戶參加節日宴會、沙龍等 不定期邀請 5 發送每月帳戶報表 可設定為策略聯盟夥伴的LOGO、聯繫方式 6 理財與風險提醒資訊 每天短信群發 7 核保跟進（從簽單完成至保單發出的保單進度追蹤） 客服專員對客戶簽單完成至保單發出跟進事宜通知 8 香港酒店代預訂 可享受會員優惠價格 9 客戶赴港車輛接送 參閱《大客戶接送服務》標準 10 服務熱線 客服專員電話回訪，日常客戶維護 11 VIP客戶管理平臺 提供帳號密碼予客戶登陸查詢 12 睿智投資理財服務（需簽定協定） 針對客戶投資帳戶管理，包括基金配置、基金轉換 5. 妥善的後續服務
24. 恒源協助您發展您的理財顧問事業 同時降低您的費用成本 我們立志成為最好理財顧問平台提供予獨立理財顧問，因此我們與國際級金融機構建立起長遠的合作關係， 並不斷的加強支援系統提供給予顧問最強大的後盾，協助您提供全方位的專業財富管理顧問服務 1. 提供全方位的金融服務 2. 完備的業務行銷輔助系統 3. 完善的行政作業支援系統 4. 卓越的客戶管理系統 5. 妥善的後續服務 – 請交給值得信賴的恒源 5. 妥善的後續服務 全面 IFA 整合方案 您的 Total Solution 5. 妥善的後續服務
25. 為了更全面地配合您的需要，我們歡迎您對我們的服務提出查詢或寶貴意見。您可透過以下途徑聯絡我們： 香港聯絡處 香港尖沙咀庇利金街8號百利金商業中心25樓 25/F, Pilkem Commercial Center, 8 Pilkem Street, TsimShaTsui, Hong Kong 中國聯絡處 廣東省廣州珠江新城國際金融中心(西塔)38樓08室 3808, 38/F, International Financial Center(West Tower), ZhuJiang New Town, GuangZhou, GuangDong 直線電話: +852 2598 7998 / +852 2537 2999 傳真號碼: +852 3016 9820 電郵: info@ever-fountain.com 網頁: www.ever-fountain.com / www.1416888.com 聯絡我們 恒源金融集團 Ever Fountain