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香港金融/如何預約簽單?
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香港金融
June 26, 2014
Business
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香港金融/如何預約簽單?
這份簡報是在說明如何利用香港金融後台進行預約簽單作業的教學
香港金融
June 26, 2014
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Transcript
⾹香港⾦金融 後臺預約簽單指南
STEP 1 登⼊入網⾴頁後台 登⼊入⾃自⼰己的後台帳號,若還沒申請,需先點選申請登記
STEP 2 點選 ⾹香港保險簽單預約
STEP 3 詳細填寫要保⼈人資料 英⽂文姓名需與通⾏行證(護照⼀一 致)
STEP 3 詳細填寫要保⼈人資料 英⽂文翻譯可透過網⾴頁翻譯
STEP 4 填寫完後按下⼀一⾴頁 任職公司資訊與年薪也須完整填寫
STEP 5 填寫被保⼈人資訊 若被保⼈人與要保⼈人同⼀一⼈人,則可點 選”和要保單持有⼈人⼀一致” 若不同⼈人,請⼀一樣詳細填寫
STEP 6 填寫持有⼈人⾵風險評估問卷 填寫完請按下⼀一⾴頁
STEP 7 填寫受益⼈人資訊 受益⼈人需與保單持有⼈人有親屬關系,須詳填資料包括⾝身分證或護照號碼 其受益⼈人⽐比例總和需為100%
STEP 8 詳細填寫投保商品內容 ⾄至少輸⼊入保額或保費預算的其中⼀一項,我們會利⽤用這⾦金額去做建議書
STEP 8 詳細填寫投保商品內容 詳細填寫共款⽅方式後,即可按下”送出這份表格”
STEP 9 收取確認信件 申請成功後會看⾒見”感謝閣下提出申請”的提⽰示,即表⽰示申請完成 客⼾戶(要保⼈人)信箱,則會收到確認信件讓客⼾戶進⾏行資料確認
STEP 10客⼾戶確認資料⾴頁⾯面 客⼾戶確認資料無誤後,即可按下”已確認資料,請送出這份表格