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1. 海外移动互联网案例研究报告 ——Square Research on Mobile Internet Cases Beyond China：Square 2012年 北京· 上海· 广州· 深圳· 东京· 硅谷· 香港
2. 报告摘要 2  Square的三大产品： Square Card Reader、Pay with Square、 Square Register；  截至2011年12月，使用Square移动支付业务的商家数量已超过100万；  截止2012年2月，Square员工数接近300人，超过4万商家加入了Square的Card Case目录；  2012年2月Square的估值达20亿美金，4月估值或达40亿美金；  收入来源简单：每笔交易收取2.75%的交易佣金；  Square的核心特点：快、简；  极简主义的Dorsey带给了Square简单，快速，高效的基因，是决定其成败的重要因素。
3. 3 1 Square企业介绍 2 Square产品和服务分析 3 Square商业模式和企业战略 4 Square案例启示
4. Square简介 4 创始人兼CEO：杰克〃多西（Jack Dorsey） Dorsey同时也是Twitter的联合创始人，是个 极简主义者。2009年12月2号，Dorsey发了 一条Twitter信息，宣告Square正式诞生。 创始人：吉姆· 麦克尔维（Jim McKelvey） 在销售玻璃工艺品时发现移动支付的潜力 市场，与Dorsey讨论后决定成立Square， 从事移动支付业务。 Square是于2009年12月在美国旧金山市成立的移动支付创业公司， 主要解决个人和企业的移动端支付问题。 两大业务：Square reader读卡器、Pay with Square便捷移动支付。 如创始人Dorsey所说， “Square的目标是使人们能够上手使用， 并使交易过程尽可能简单、流畅。” Dorsey负责服务器后端，O’Tierney负责iPhone应用，而McKelvey则负责硬件 和与支付伙伴建立联系。
5. Square发展历程 5 产品发布历程：  2010年5月，应用程序Square Card Reader正式 上线  2011年5月，虚拟服务Card Case正式上线，2012年 3月更新后改名为Pay with Square  2012年3月，面向商家的iPad应用Square Register正式上线 Pay with Square Square Register Square Card Reader Square融资历程：  2009年11月，Square上线前1个月就获得了1000万美元的融资；  2011年1月，Square获得由红杉资本领导的财团投资的2750万美元；  2011年6月，Square获得由风投公司 KPCB领头投资的1亿美金；  2012年4月，Square开始积极准备新一轮融资；
6. Square发展现状 6 0.45 2.4 10.0 16.0 0 4 8 12 16 2009年12月 2011年1月 2011年6月 2012年2月 不到3年，估值增长35倍 Square估值（亿美元）  截至2011年12月，使用Square移动支付业务的商 家数量已超过100万，占美国所有支持信用卡支 付的小型商家中的八分之一，并以每月新增10万 商户的速度增长；  截止2012年2月，Square员工数接近300人，而 2011年初仅40人左右；  截止2012年2月，超过4万商家加入了Square的 Card Case目录，而2011年10月，仅2万商家；  每年处理的移动支付交易量也已高达40亿美 元；2011年11月，Square每天要处理1100万 美元，而在2011年7月处理量为400万美元；  商业模式：向用户收取交易服务费，目前为每笔交 易额的2.75%； Square的服务目前仅在Android和iOS平台上供使用
7. 7 1 Square企业介绍 2 Square产品和服务分析 3 Square商业模式和企业战略 4 Square案例启示
8. Square产品和服务——总述 8 Square Card Reader Pay with Square Square Register 这三个产品构成了Square的主要服务内容，都是移动支付的工具： Square Card Reader 配合读卡器使用，与小 型POS机有几分相似； 其主要特点在于，商户 和个人用户都可免费申 请，且付款收款过程简 单高效。 Pay with Square无需配合读卡器使用，是一个移动 支付服务工具，只需店员根据消费者姓名确认个人身 份后便可完成支付；其主要特点在于，充分利用了移 动设备的位置性、社交性和身份识别性，进一步简化 了用户的支付过程，实现“无卡、无钱”的零操作支 付，并同时加入了社交、店铺管理、位置推送等元 素。 Square Register目前只 在iPad上供商户使用， 功能类似收银台，需要 配合读卡器使用；其主 要特点在于，同时便利 了商户和消费者的支付 过程，并为商户进行客 户维护和数据分析提供 了可能。
9. Square产品和服务——Square读卡器 9 Square Card Reader  简介：Square Card Reader是配合Square读卡器进行移动刷卡支付的移 动应用。任何个人或商户都可以免费申请Square读卡器，Square将收取交 易金额的2.75%作为交易费用。  使用步骤：1、在Square网站或App上注册账户并申请免费的Square读 卡器；2、下载Square Card Reader或Square Register（适用于iPad） 应用；3、将读卡器插入耳机孔，并打开Square应用完成登录； 4、输入付费的金 额和付费的项目 （如图中的 “family portrait package”）； 5、在读卡器上刷 卡，跳转到签名 界面即为成功； 6、右上角显示包括交易费 的金额，让消费者在屏幕上 签名，点击 “Continue”； 7、输入消费者的 电话或email地址 以提供账单； 8、交易完成。
10. Square Card Reader分析 10 Square支付流程图： 从所有方交易的资金直接存入收款方绑定的银行帐 户，一般会在第二个工作日到账。 Square Card Reader支持银行卡类型： Square读卡器技术原理： Square读卡器通过耳机插孔将信用卡磁条的信息转 换成音频，由Square Card Reader这一应用将音 频再转换成数字信息，再把这些付款信息用加密的 方式传输到服务器端，最后服务器端返回刷卡是否 成功的信息。
11. Square Card Reader分析 11 Any card swiped with Square （任何刷卡行为） 2.75% Keyed in （手动键入卡号） 3.5% + 15¢ Square手续费（无其它任何费用）：  按天进行结算，而银行通常是按月结算；  硬件成本低。Verifone一个信用卡终端（类似 POS机）需要900美元，而Square仅需一个iOS 或Android终端（iPod touch仅299美元， Square读卡器是免费领取的）；  读卡器体积小，可随身携带；  极其简单的支付流程，不管对于商家还是用 户；  手续费低廉（在美国2.75%是最低的费率）；  账单支付由电子邮件寄送，并会附上 GPS 定位 的位置，方便消费者；  可帮助商家存储和分析用户消费信息； Square突出优势： Square的不足：  刷卡器没有对银行卡磁道进行任何的加密，安 全性是大问题。 Square的竞争对手（对谁产生威胁）： Paypal；Visa；Master Card；VeriFone、 Symbol等。
12.  盒子支付：与银联合作，所有支持银联的银行卡、 信用卡都可以使用，同时支持余额查询、信用卡还 款、手机充值、公共事业缴费等支付服务；  乐刷：与财付通合作，支持向现有第三方支付账户 充值，充值话费、游戏币和Q币；  快钱快刷：由第三方支付公司快钱推出，主要将目 标客户锁定于企业，尤其重视在保险收单业务上的 应用；  钱袋宝：专门从事移动支付业务，与金融机构和多 家银行有紧密合作，可支持近端NFC支付；  钱方支付：与Square的读卡器不同，前方支付带有 可刷卡的密码输入键盘，外形类似移动POS机。 国内的Square Card Reader 12 Square Card Reader 盒子支付 乐刷 钱袋宝 快钱快刷 钱方支付 国内竞争者多，“盒子大战”已经开始： Square亦有进入中国 的打算
13. Square产品和服务——Pay with Square 13 Pay with Square  简介：Pay with Square 可以帮助用户直接从移动设备完成付款，而无需 任何卡片或现金，只需要在柜台报出姓名经过店员验证即可。目前，全美有 超过 70000 家商户支持这一功能。  使用步骤：1、在Square网站或App上注册账户并申请免费的Square读 卡器；2、下载Pay with Square应用； 3、将信用卡与 Square账户绑定 （输入信用卡卡 号、到期日、 CVV号和邮政编 码） 4、登陆账号后应 用即会自动定位， 推送周围商户信 息，用户也可由搜 索框进行搜索； 5、将手机横置后可进 入地图模式； 6、选择商户后可 查看商户的标 签，即具体信 息； 7、到商家柜台完成 购买，需要支付 时，只需报上自己 的姓名，商家确认 照片后即可收到账 单；
14. Pay with Square分析 14 应用特点：  用户“零操作”——顾客只需入店报出姓 名，便可完成支付  集成社交网站——连接twitter账户和微博， 可查看朋友评论  附近商家目录——商家可添加多种信息，顾 客可留有商家“卡片”  商户评选功能——顾客可查看附近最常光 顾、最喜欢的店家 支付流程： LBS定位 商家目录推送 创建顾客标签 验证顾客身份 成功支付 Pay with Square突出优势：  实现无卡支付，大大简化了支付流程，既方便了 商户结算，也减少了用户排队等待的时间；  利用手机独特的定位功能，为商户的精准营销提 供了可能；  用户可以随时查询自己的消费记录和喜欢的店 铺；  社交功能可以邀请朋友在附近的商家见面和消 费。
15. Pay with Square分析 15 可随时将列表中的商家 标签加入到自己喜爱的 商家列表中，从而建立 一个自己的收藏列表。 将信用卡与账户绑定 后，打开Pay with Square应用，在走进商 家店铺的时候，商家会 自动收到客户标签。 个人信息（姓名和照片）成为 支付的凭证，而无需钱包。 Share by Twitter 可随时链接Twitter发布 分享信息或者查看好友 的店铺分享。 Share by SMS 可发送短信或email与 好友分享商户信息，或 者在某商户约会。 与社交因素相结合 与位置信息相结合 与身份验证相结合 移动支付成为一个以支付活动为中心的 “综合平台”
16. Square产品和服务——Square Register 16 Square Register  简介：Square Register是一款主要为商户提供服务的应用。它像一个收银 机一样，为商户提供简单易用的信用卡收款服务，并方便商户管理库存和客 户资料。  使用步骤：1、商户注册Square并申请一个免费的读卡器；2、在App Store下载Square Register应用并登陆； 3、插入读卡器， 进入商户账户，可 看见售卖的产品或 服务列表； 4、点击“客户喜 爱”目录可进行编 辑，添加新产品或 删除已有产品； 5、消费者点单 后，通过账户信息 确认消费者信息 后，确认收款； 6、完成电子签名 后即完成收款；
17. Square Register分析 17 Square Register给商户带来了什么？ 免费的读卡器 低廉的费率 消费者信息库 对消费者喜 好变化的快 速应变性 方便给 Square用 户推送信息 建立自己的忠 实用户 Square的分析数据 可以帮助商户更好的 了解消费者的喜好和 消费行为，有效的提 高自己的售卖和管理 效率。 Square Register突出优势：  从商户端简化了支付流程，并实现 信息化管理；  与用户的Pay with Square打通， 将商户信息推送给附近的新老客 户，并可实现优惠信息的精准投 放；  商户可随时查看自己的交易数据统 计结果，并可分析用户的喜好； Square Register几乎包含了所有商 户需要的功能，并给商户足够的空 间自由去使用这些。
18. 18 1 Square企业介绍 2 Square产品和服务分析 3 Square商业模式和企业战略 4 Square案例启示
19. Square的商业模式 19 个人和商家 服务的客户群体 较为紧密和稳定 客户关系 移动支付技术 关键资源 移动支付的便捷 性 提供的价值 主要是银行 合作伙伴关系 主要是互联网和 移动互联网 渠道 实现个人和商家 之间的支付过程 主要活动 抽取交易佣金 收入来源 运营和开发成 本、银行交易费 成本结构 Square的 商业模式
20. Square的商业模式 20 运营和开发成 本、银行交易费 成本结构 个人和商家 服务的客户群体 移动支付的便捷 性 提供的价值 抽取交易佣金 收入来源  截至2011年12月，使用Square移动支付业务的商家数量已超过100万，占美 国所有支持信用卡支付商家中的八分之一，并以每月新增10万商户的速度增 长；个人用户数量则更多，但由于无法统计，没有准确数字。  从服务的客户群体角度出发，商家和个人都有便捷的移动支付需求。  Square提供的基础价值即“移动支付”本身，解决了商家和个人用户直接 的资金交易问题；同时，Square还提供了交易管理、消费者与商家间的交 互、移动社交等与支付和日常生活息息相关的价值。  简单明了的盈利模式是Square成功的一个重要因素，交易佣金是目前 Square最主要的收入来源。2012年初，Square宣布其年交易量已经高达 40亿美元，实际营收超过1亿美金。  目前Square的主要成本在于：1、交付给各银行的交易佣金；2、Square刷 卡器硬件成本；3、团队的开发和运营成本。
21. Square的企业战略 21 支付不仅仅是支付，更是一种交互，人与人，消费者与商 家，自己与自己之间的交互和连接。 在这个平台上，有商家、消费者、个人用户和银行等 金融机构，而Square看似只是一种支付工具，但是，这 个平台的游戏规则却是由Square制定的。Square旨在打 造一个交互和沟通的平台。 商家通过这个平台销售产品和服务，包括了营销、销 售、收款三个步骤；消费者通过这个平台发现、支付、 收藏和分享商家的产品和服务；个人用户通过这个平台记 录自己的消费信息、邀请朋友、分享商户信息。 平台，这个词也许更能概括Square公司的整体战略。 Square 社交 金融 移动
22. 22 1 Square企业介绍 2 Square产品和服务分析 3 Square商业模式和企业战略 4 Square案例启示
23. 从Square的成功说起 23 核心特点： 快、简 具体说来，Square成功的主要因素在于：  从想法到实践仅几个月的时间，快；  从商户和个人申请Square刷卡器到投入使用仅几天的时间，快；  从用户进入商户区域到完成购买仅几分钟的时间，快；  从刷卡到支付完成仅几十秒的时间，快；  申请读卡器、注册、下载应用，操作步骤简；  三种服务的交易佣金均为2.75%，收费方式简；  应用的操作界面清楚简洁，产品UI简；  一键分享和加入喜欢队列，社交简；
24. 企业的基因是重要的因素 24 Square的基因：简单，快速，高效 这种基因从它的创始人Jack Dorsey和他已经 创办的Twitter可见一斑：  Jack Dorsey是一个极简主义者，也非常重 视设计。简单易用、前端用户感觉不到后 台技术的应用服务才是最好的服务。这一 点在Twitter和Square里都有体现；  其次，“交互、连接”这种社交特性也一 定程度得益于Dorsey和他的Twitter，另 外，“社会化电商”极有可能成为两者下 一个发力点；  另外，Twitter140字的状态体现了“短、 精、快”的特性，这一特点也毫无意外的 应用在了Square的设计上，体现在“信用 支付”过程中。 很多企业的成功都和它们的基因有很大关系，而 企业基因通常和创始人的性格及其经历有很大关系。 尤其当企业发展到一定规模后，“企业基因”具体就 体现在了企业文化上。较为典型的例子有谷歌的工程 师文化、苹果的设计文化等。
25. 移动互联网≠互联网的移动化 25 移动互联网在某种程度上可以被认为是互联网在移动终端上的延伸，但是由于移动端具备的诸多特性 （如地理位置定位、身份识别、语音功能、通信功能等），传统互联网端的服务并不完全适应移动端的 发展，这给很多创业者成功的机遇，Square无疑是其中出色的一个。 Square和Paypal可以说是目前移动互联网和传统互联网领域典型的支付企业，对比两者会发现，他们 的支付过程和服务方式有很大区别： 消费者进入商家区域，自动推送商家信息； 刷卡或身份识别进行支付； 可分享商家信息给好友，较强的社交功能； 无商家信息推送，主要从电商网站引入支 付流程； 多通过输入用户名和支付密码进行支付； 社交功能很弱，主要是金融支付平台；
26. Square给国内从业者的带来的思考 26 现状： 截止2012年4月，中国国内还未出现完全类似Square平台模式的 应用和服务，较多的则是类似读卡器和Square Reader的服务和 应用。 Square理念的启示：  LBS功能将成为未来移动应用的标配，可引导用户消费、参与活动、发表评论等；  移动支付作为电子货币的支付方式，集合线下商户，可打造成超级竞争力的电商平台；  便利用户支付的同时，为商户营销和增强用户粘性提供了新的渠道，打造“双赢”局面。 问题： 1、Square Reader模式在国内行得通吗？ Square读卡器在美国很火，出货量超过100万，但是，国内的读 卡器至今仍未大规模商用，可见其一定程度的“水土不服”。 可能的原因有：国内信用体系并不完善；信用卡支付多数需要输 入密码；国内交易费率通常较低；安全性问题难以解决。 问题： 2、Square的平台策略在中国有合适 的土壤吗？ 将移动、社交和其它服务相结合打 造的平台在国内的实例已经有很 多，将它们与金融支付相结合必然 会是一个全新的产物，而中国的金 融环境还未达到如此的成熟程度， 所以实施起来相对比较困难。
27. 27 • 2011年是移动互联网快速发展的一年，此领域内的一些企业初见成就，引起了业内 的关注。同时，移动互联网的发展比传统互联网更加全球化，海外很多优秀模式已经开 始在国内发展。移动互联网是一个尘埃未定的市场，从业者们同时面临着机遇和挑战。 • Square是一个典型的案例，它推出的产品总能让人耳目一新，并且正在建立移动端 的支付新规则。国内的移动支付行业也在快速发展，各种新技术和新方式都在被尝试， 国外的优秀产品和服务通常能为大家带来新的灵感。 • 为了帮助国内从业企业和专业人士全面深入更好的了解海外移动支付行业的发展， 艾瑞咨询基于对移动互联网行业的长期监测和研究积累，结合大量业界专家的深入访谈 与桌面研究，总结撰写《2012年海外移动互联网案例研究报告-Square》，以期为行业 内从业者提供参考。 附录1：研究背景
28. 28 附录2：研究方法 报告主要采用行业深度访谈、桌面研究等研究方法，并结合了艾瑞自有的数据监测系统。  通过对行业专家、厂商、渠道进行深入访谈，对相关行业主要情况进行了解，并获得相应销售 和市场等方面数据。  桌面研究，对部分公开信息进行比较，参考用户调研数据，最终获得行业规模的数据。  艾瑞获得一些公开信息的渠道：  政府数据与信息  相关的经济数据  行业公开信息  企业年报、季报  行业资深专家公开发表的观点
29. 附表1：2011年中国移动支付交易规模为481.4亿元 29 193.0 481.4 1209.6 2185.7 149.4% 151.2% 80.7% 0 600 1200 1800 2400 3000 2010 2011e 2012e 2013e 2010-2013年中国移动支付市场交易规模 移动支付交易规模（亿元） 增长率（%） 注：艾瑞对移动支付行业的统计口径是：移动支付行业的统计仅包括用户购买第三方平台提供的产品和服务的支付行为，从购买的商 品种类来说，包括使用移动终端购买实物商品（如化妆品、图书）及信息化服务（如机票、游戏点卡）的支付，不包括购买虚拟产品 （指彩铃、手机报等定制类产品及图铃、游戏等下载类产品）的支付。 Source：综合专家访谈、企业访谈、桌面研究和艾瑞行业数据库，仅供参考。 ©2012.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn
30. 附表2：2011年中国移动支付用户规模为1.9亿人 30 1.0 1.9 3.1 4.8 87.5% 61.4% 56.1% 0 2 4 6 2010 2011e 2012e 2013e 2010-2013年中国移动支付用户规模 移动支付用户规模（亿人） 增长率（%） 注1：移动支付用户指当年使用过至少一次移动终端进行资金划转的用户；根据公开数据、用户调研、专家访谈及艾瑞研究验证模型 综合推断得出； 注2：艾瑞对移动支付行业的统计口径是：移动支付行业的统计仅包括用户购买第三方平台提供的产品和服务的支付行为，从购买的 商品种类来说，包括使用移动终端购买实物商品（如化妆品、图书）及信息化服务（如机票、游戏点卡）的支付，不包括购买虚拟产 品（指彩铃、手机报等定制类产品及图铃、游戏等下载类产品）的支付。 Source：综合专家访谈、企业访谈、桌面研究和艾瑞行业数据库，仅供参考。 ©2012.4 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn
31. 法律声明 31 本报告为艾瑞市场咨询有限公司制作，报告中所有的文字、图片、表格均受到中国法律知识产权相关条例的版权保护。没有经过本公司书面许可，任何组织和个人，不得 使用本报告中的信息用于其它商业目的。本报告中部分文字和数据采集于公开信息，所有权为原著者所有。没有经过原著者和本公司许可，任何组织和个人不得使用本报 告中的信息用于其他商业目的。 本报告中运营商收入及相关市场预测主要为公司研究员采用行业访谈、市场调查、二手数据及其他研究方法分析获得，部分数据未经运营商直接认可。本报告中发布的调 研数据部分采用样本调研方法，其数据结果受到样本的影响。由于调研方法及样本的限制，调查资料收集范围的限制，部分数据不能够完全反映真实市场情况。本报告只 提供给购买报告的客户作为市场参考资料，本公司对该报告的数据准确性不承担法律责任。 公司服务介绍： 艾瑞咨询集团：http://www.iresearch.com.cn 公司产品介绍： 艾瑞客户解决方案：http://www.iresearch.com.cn/solution 艾瑞连续数据研究产品：http://www.iresearch.com.cn/product 艾瑞专项研究咨询服务：http://www.iresearch.com.cn/consulting 艾瑞研究观点报告：http://www.iresearch.com.cn/report 艾瑞学院培训业务：http://www.iresearch.com.cn/institute 艾瑞媒体会议服务：http://www.iresearch.com.cn/meeting 公司资讯网站： 艾瑞网：http://www.iresearch.cn 艾瑞广告先锋：http://www.iresearchad.com 艾瑞网络媒体精品推荐：http://www.iwebchoice.com 报告购买/咨询： 艾瑞市场咨询有限公司 北京 地址：北京市朝阳区金桐西路10号远洋光华国际AB座A501室，100020 电话：010-51283899-业务部 艾瑞市场咨询有限公司 上海 地址：上海市徐汇区漕溪北路333号中金大厦B幢701室，200030 电话：021-51082699-业务部 艾瑞市场咨询有限公司 广州 地址：广州市天河区林和西路3-15号耀中广场B座707室，510620 电话：020 -38010229 报告总顾问： 杨伟庆iResearch总裁 Email: henry@iresearch.com.cn