AlibabaのAI戦略をコンサルがガチ分析してみた

20260808のAlibabaMeetupSapporoの、岸本悠佑_AIサムライの登壇資料です。

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1. ALIBABA MEETUP SAPPORO LIGHTNING TALK AlibabaのAI戦略を コンサルがガチ分析してみた Qwen・Wan・Happy Horse…「全方位」の正体を、1つの仮説で読み解く 岸本悠佑（AIサムライ） EQUES 北海道支社長 @ykishimotoy
2. 前提｜そもそもAlibabaって、何の会社？ 02 「中国のAmazon」では説明が終わらない。 AI以前から、1社で「国のインフラ一式」をやっている 1999年、元英語教師のジャック・マーがアパートの一室で創業 → 今や年間売上約20兆円・従業員20万人超 ネット通販（Taobao / Tmall） スマホ決済・金融（Alipay） クラウド（Alibaba Cloud） 物流（Cainiao） フードデリバリー（Ele.me） 地図・ナビ 旅行予約（Fliggy） 動画・職場チャット（Youku / 日本でいう楽天市場＋Amazon 日本でいう出前館・Uber Eats 日本でいうPayPay＋銀行 （Amap / 高徳地図） 日本でいうGoogleマップ 日本でいうAWS的な存在（中国 最大） 日本でいうじゃらん・楽天トラベ ル ……ですでに手広すぎるのに、ここに約8兆円でAIが加わりました。 日本でいうヤマト運輸 DingTalk） 日本でいうYouTube＋Slack そしてAIでも、案の定「全方位」なんです →
3. 自己紹介 岸本悠佑（AIサムライ / AI Samurai） X: @ykishimotoy 1 EQUES 北海道支社長 東大・松尾研発AIスタートアップ。札幌拠点の立ち上げ責任者 2 現役のAIコンサル 前職アクセンチュア、外資系で培ったコンサルノウハウ持ち 3 札幌すごいAI会 代表 AI駆動開発勉強会 札幌支部長。北海道のAIコミュニティ運営 ※私はAlibabaの専門家ではありません。だからこそ「コンサルの型」＝仮説検証で外から分析します 03
4. 観察 → 気づき → 仮説｜AI製品にも「撒き方の法則」がある 04 AIでも案の定、全方位。 だが撒き方は1パターンで、「普及版は無料、最強版はクラウド課金」 STEP 1 AIでも全方位にやってる 文字 画像 Qwen：DL10億で世界一 Qwen-Image：文字入れ が得意 STEP 2 でも無料なのは「普及版」だけ 無料公開＝普及版 Qwen本体・Wanの旧版・FunASRなど 動画 Wan・Happy Horse：世 界1位 音声 FunASR：文字起こし／ Qwen-TTS：読み上げ・声 の複製 全部入り Qwen3-Omni：見る聞く 話す ▼ クラウド課金＝最強版 最上位Qwen3.7系・最新Wan3.0・Happy Horse・声の複製など ▼ STEP 3｜仮説 無料版は撒き餌。人を集めて囲い込み、クラウド契約という「出口」で回収するモデルでは？ この仮説を、①布陣 ②歴史 ③直近の動き の3つで検証します
5. 根拠①【布陣】｜出口を自前で持ち、そこに全賭けしている 撒き餌モデルが成立するのは「出口＝クラウド」を自社で持つ者だけ。 Alibabaはそれを持ち、約8兆円を賭けた 入口（アプリ・デバイス） エージェント基盤 モデル Qwenアプリ / AIグラス / 車載 ＝集客装置 Wukong / Model Studio Qwen / Qwen-Image / Wan / Happy Horse / FunASR ＝撒き餌の製造元 クラウド（Alibaba Cloud） チップ・データセンター 約8兆円+ AIインフラに3年で投資。過去10年の合計超え。さらに上積 みをCEOが明言 ← ここが出口（回収装置） 自社チップ / 世界規模のDC投資 チップからアプリまで垂直統合（下が土台、上が入口） 目標はAGI CEO Eddie Wu「AGI（人間並みの汎用AI）が最優先目標」。 片手間ではなく本業化 Eddie Wu「世界をリードするフルスタックAIサービスプロバイダーになる」（Apsara 2025） 05
6. 根拠②【歴史】｜20年前、ECで同じ「型」で勝っている 06 「無料で人を集め、自前の場に囲い込み、後から出口を刺す」は Alibabaの創業以来の勝ち型 用語 Taobao＝Slide 2で出てきた中国最大ECモール／Alipay＝その決済サービス（日本でいうPayPay） Step 1｜集める 2003 ライバルeBayが出品有料の中、Taobao は出店・出品を完全無料に。店も客も一 気に集めた Step 2｜囲い込む 2004 → 「払ったのに商品が届かないかも」とい う不安をAlipay（代金を一旦預かり、到 着後にお店へ渡す仕組み）で解決。生活 に欠かせない「場」として定着 Step 3｜出口を刺す その後 → 人が集まりきってから、広告費・決済手 数料という課金点を刺して回収。eBay は中国撤退 ポイントは「先に集めて、出口は後から刺す」という順番。出口の中身は時代に合わせて変えられる
7. 根拠②続き｜型は同じ、出口だけがAI仕様に進化した EC時代とAI時代で「出口」の性質は違う。 だが「集めてから刺す」型は同一で、回収の算段も立つ 共通の型 集める 2003–2004 EC戦争 Taobao出品無料 2023–2026 AI戦争 Qwen・Wan旧版・FunASRを無料公 開 囲い込む Alipayで生活の場に Qwenアプリ・AIグラス・開発者エコ システムで日常と業務の場に 出口を刺す 広告費・手数料 （お店から取る） クラウド契約・API従量課金（利用企 業から取る）。性質は違うが「集まっ た後で刺す」のは同じ 回収イメージの試算 大企業1社＝社員1万人が1人月1,000円分AIを使うと、ク ラウドに月1億円（年12億円） これが1,000社なら年1.2兆円 → 約8兆円の投資も、およ そ7年で回収が視野に入る ※実際はAPI従量課金・スタートアップ・個人開発者も積み 上がるので、これはかなり保守的な試算 撒き餌のコストは、出口の規模から見れば投資として 十分合理的。 07
8. 根拠③【直近の動き】｜2026年、「出口を刺す」フェーズが始まった 組織も製品も「集める」から「刺す」へ。しかも出口はすでに効き始めている 2025/12 Qwen消費者事業部を新設：アプリ・AIグラスを束ね「スーパーアプリ化」 を最優先に（＝囲い込みの強化） 2026/3 Alibaba Token Hub設立：AI部門をCEO直轄で統合。狙いは「AIの収益化」 と明言（＝出口を刺す号令） 2026/5 旗艦モデルをクラウド専用に：最上位Qwen3.7系は無料公開をやめてクロ ーズド化（＝撒き餌と出口の分離） 2026/8 最新Wan3.0はクラウド提供でベータ開始：無料公開せず、秒単位のAPI課 金（＝出口の徹底） 結果 AI関連収益は11四半期連続で前年比3 桁%成長 出口はすでに機能している 集める（無料公開） → 囲い込む（アプリ・デバイス） → 出口を刺す（クラウド課金）フェーズへ移行中 08
9. 結論｜仮説はほぼ確定。狙いは「AI時代の総合プラットフォーマー」 09 全方位に見えるのはバラバラだからではなく、 自前プラットフォームへの「入口」を多重に撒いているから ① 集める Qwen・Wan旧版・FunASRの無料公開 ／アプリ／AIグラス（入口の多重化） ② 囲い込む ③ 出口を刺す ラットフォームへ API従量課金（使った分だけ課金） → 個人も企業も「AIといえばAlibaba」の自前プ → Alibaba Cloud：企業のクラウド契約・ 「Qwenをオープンソースにし続け、AI時代の「OS」に育てる」 Eddie Wu（Alibaba CEO）
10. 示唆｜では、日本にいる私たちはどうする？ 仕組みを理解した者だけが、撒き餌を「タダで使える資産」に変えられる 1 「安くて強い」には理由がある 無料・低価格は善意ではなく集客コスト。理解した上で恩恵を受けるのが正解 2 無料版は使い倒す。ただし出口は自分で設計する 公開済みモデル（FunASRの文字起こし、Wan旧版の動画生成など）は消えない資産。 一方で相手の出口＝クラウド誘導に乗り続けるかは自分で決める（ベンダーロックインの設計） 3 この勝ち型自体を学ぶ 「無料で集めて、囲い込んで、出口は後から刺す」はプラットフォーム事業の普遍解。 日本のプロダクトやコミュニティ運営にも応用できる 北海道からでも、この型は学べる。まず「入口」を撒こう。 10
11. 無料版は撒き餌、 出口はクラウド。 観察 検証 結論 AI以前から手広い会社が、AIでも「普及版は無料・最強版は課金」の二層で全方位に撒いている 布陣（8兆円の垂直統合）・歴史（ECで同じ型の勝利）・直近の動き（出口を刺すフェーズへ）が仮説を裏付けた 型は「集める→囲い込む→出口を刺す」。出口は時代で変わり、AI時代の出口がクラウドだった Thank you! 岸本悠佑（AIサムライ）@ykishimotoy 札幌すごいAI会で一緒にAIやりましょう