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1. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 1. TELECOMUNICACIONES 1.1 Resultados Acumulados Telefonía e Internet 1.2 Resultados Mensuales Telefonía e Internet En los primeros 10 meses del ejercicio la Renta de la Unidad asciende a $ 4.07 M, con ingresos registrados de $ 13,37 M, y gastos totales de $ 9,30 M La Renta alcanzó en el mes de abril los $ 400 Mil, una variación positiva del 22 % respecto del primer mes del ejercicio $327 $276 $330 $295 $275 $315 $387 $369 $484 $400 $0 $200 $400 $600 $800 $1,000 $1,200 $1,400 $1,600 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Ingresos Gastos Totales Gastos Fijos Renta $0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000 $14,000 Ingresos $13,369 G. Fijos $5,825 G. Var $1,158 Costo $2,315 Renta $4,070 MIles Ingresos G. Fijos G. Var Costo Renta
2. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 1.3 Inversiones Brutas 1.4 EBITDA Detalle Montos Resultado Unidad Amortizaciones Previsiones Resultados Erogables Inversiones Flujo de Fondo de la Unidad Las inversiones del ejercicio, alcanzan un total de $ 1,9 M, destacándose las obras para la instalación de Fibra Óptica en Ruta 9, el Equipamiento Iskratel para ampliación de capacidad en los armarios instalados de esta tecnología (5), y las inversiones permanentes en mejoramiento de la Red Urbana actual $4,070,154 $904,545 $123,672 $5,098,371 -$1,954,740 $3,143,631 $538 $109 $347 $129 $71 $104 $56 $2 $294 $305 $538 $647 $993 $1,122 $1,193 $1,298 $1,354 $1,355 $1,649 $1,955 $0 $500 $1,000 $1,500 $2,000 $2,500 $0 $100 $200 $300 $400 $500 $600 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 MIles
3. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 1.5 Cantidades e Ingresos Promedio 1.5.1 Telefonía 1.5.2 Internet Los abonados de internet al 30/04 ascienden a 1.668, 6% superior al mes de julio de 2017. EL ingreso promedio se incrementó de $234 a $329 por abonado Las líneas telefónicas instaladas ascienden a 4.874, un 7% menos que las registradas al inicio del ejercicio. El Ingreso Promedio subió de $145 por abonado a $160. 4,910 4,909 4,905 4,897 4,884 4,876 4,873 4,875 4,876 4,874 $145 $142 $149 $142 $145 $151 $149 $147 $167 $160 $0 $20 $40 $60 $80 $100 $120 $140 $160 $180 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Abonos Telefonicos Ingreso Promedio 1,576 1,594 1,599 1,613 1,619 1,620 1,633 1,637 1,655 1,668 $234 $237 $243 $245 $251 $254 $319 $323 $331 $329 $0 $50 $100 $150 $200 $250 $300 $350 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Abonos Internet Ingresos Promedio
4. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 1.6 Margen Bruto por Abonado 1.6.2 Telefonía 1.6.3 Internet El margen promedio por abonado del servicio de Internet alcanza $ 260 con un margen porcentual del 79 % El margen promedio por Abonado de Telefonía actualmente alcanza $141 con un margen porcentual del 88 %. $123 $120 $127 $122 $122 $130 $128 $123 $148 $141 85% 85% 85% 85% 84% 86% 86% 84% 88% 88% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% $0 $20 $40 $60 $80 $100 $120 $140 $160 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Mg Telefonía en $ Mg s/ Ingresos $172 $171 $177 $182 $186 $189 $250 $249 $260 $260 73% 72% 73% 74% 74% 74% 79% 77% 79% 79% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% $0 $50 $100 $150 $200 $250 $300 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Mg Internet en $ Mg s/ Ingresos
5. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 1.7 Resultados Acumulados SUMO 1.8 Resultados Mensuales SUMO En los primeros 10 meses del ejercicio la Renta de la Unidad asciende a $ 0,699 M, con ingresos registrados de $ 5.89 M, y gastos totales de $ 5,19 M La Renta alcanzó en el mes de abril los $ 31 Mil, llegando a un acumulado de 699 Mil en lo que va del ejercicio. $0 $1,000 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 $6,000 Ingresos $5,887 G. Fijos $3,733 G. Var $309 Costo $1,146 Renta $699 MIles Ingresos G. Fijos G. Var Costo Renta $37 $37 $10 $60 $37 $63 $122 $102 $110 $31 $0 $100 $200 $300 $400 $500 $600 $700 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Ingresos G. Totales G. Fijos Renta
6. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 1.9 Cantidades e Ingresos Promedio 1.9.1 Prestación Directa 1.9.2 Prestación Mayorista En lo que respecta a Prestación Mayorista se registró un incremento del 3,75 %, alcanzando en el mes de abril los 552 abonados. El ingreso promedio por abonado asciende a $ 97. Los abonados de Prestación Directa alcanzaron 1.109 en el mes de abril, 4 % superior a los abonados registrados en julio 2017. El ingreso Promedio alcanzó los $ 425 por abonado 1,062 1,067 1,074 1,119 1,123 1,118 1,118 1,114 1,115 1,109 $383 $430 $381 $399 $401 $399 $506 $456 $467 $425 $0 $100 $200 $300 $400 $500 $600 0 200 400 600 800 1,000 1,200 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Abonos SUMO Directo Ingreso Promedio 532 543 549 522 530 537 537 541 545 552 $55 $76 $77 $82 $79 $79 $80 $97 $97 $97 $0 $20 $40 $60 $80 $100 $120 0 100 200 300 400 500 600 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Abonos SUMO Mayorista Ingresos Promedio
7. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 1.10 Margen Bruto por Abonado SUMO 1.10.1 Prestación Directa 1.10.2 Prestación Mayorista En lo que respecta a Prestación Mayorista, el ingreso asciende $ 97 por abonado (COYSPU) El Margen Bruto por Abonado de Prestación Directa alcanza los $ 326, con un margen del 77%. $326 $324 $293 $296 $311 $327 $399 $370 $355 $326 85% 75% 77% 74% 77% 82% 79% 81% 76% 77% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% $0 $50 $100 $150 $200 $250 $300 $350 $400 $450 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Mg SUMO Directo en $ Mg s/ Ingresos $55 $76 $77 $82 $79 $79 $80 $97 $97 $97 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% $0 $20 $40 $60 $80 $100 $120 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Mg SUMO Mayorista en $ Mg s/ Ingresos
8. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 1.11 Participación de Mercado (Telefonía e Internet) Telefonía Internet En el mercado de Telefonía Fija, Sudecor posee una participación levemente superior a su competidor directo TELECOM, alcanzando la misma el 55 % sobre un total aproximado de 8.900 conexiones totales. En lo que se refiere a Internet, el Grupo Telecom posee una participación mayoritaria, originado en los servicios prestados por Cablevisión mediante tecnología de Coaxil, y asociado al servicio de TV por Cable. En este Servicio la participación de Sudecor ronda el 25 %. Sudecor 25% Grupo Telecom 70% Otros 5% Sudecor 55% Telecom 45%
9. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 1.12 Promociones Vigentes
10. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION
11. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 1.13 Operaciones - Órdenes de Trabajo 1.14 Plazos promedio de Instalaciones 51 6 61 11 20 20 6 16 11 5 31 0 45 0 15 0 10 20 30 40 50 60 70 ALTAS ADSL BAJAS ADSL ALTAS TEL BAJAS TEL CAMBIOS DOMICILIO TOTALES REALIZADAS PENDIENTES Internet Telefonía 5 23 25 0 5 10 15 20 25 30 Internet con Línea Internet sin Línea Telefonía
12. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 15. Estructura de RRHH - EL 30/06 se dispone de personal de Ensobrado y Reparto por final de entrega Fc en Papel - Ricardo Pereletegui se asignará a Ventas Telefónicas o Personales
13. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 2. SERVICIOS FINANCIEROS 2.1 Resultados Acumulados Servicios Financieros 2.2 Resultados Mensuales Servicios Financieros La Renta del mes de abril, alcanza los $ 595 Mil, acumulando 5 Millones en lo que va del ejercicio En los primeros 10 meses del ejercicio la Renta de la Unidad asciende a $ 5,0 M, con ingresos registrados de $ 12,0M, y gastos totales de $ 7,0 M $0 $2,000 $4,000 $6,000 $8,000 $10,000 $12,000 $14,000 Ingresos $12,005 G. Fijos $5,543 G. Var $1,453 Renta $5,009 Millares Ingresos G. Fijos G. Var Renta $429 $422 $538 $584 $547 $478 $441 $429 $545 $595 $0 $200 $400 $600 $800 $1,000 $1,200 $1,400 $1,600 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Renta Ingresos G. Fijos Gastos Totales
14. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 2.3 Carteras de Préstamos 2.4 Ratios Las Carteras de Crédito alcanzan actualmente los 56,2 Millones de Pesos. $30,6 corresponden a Comerciales, $17,7 Cesiones de Crédito, $4,7 Valores Negociados, $2,1 Cerbell, $1,1 Prendarios y $0.1 Personales Los Gastos Totales alcanzan actualmente un 1,45 % de la cartera Total, una disminución de más de 1 Pto. Respecto de lo registrado al inicio del ejercicio. 41% 34% 35% 46% 30% 44% 47% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 0 10 20 30 40 50 60 70 $26,415 $26,734 $32,852 $32,214 $31,914 $29,407 $39,759 $40,179 $43,503 $56,247 2.54% 2.48% 2.02% 2.10% 2.13% 2.38% 1.81% 1.71% 1.66% 1.45% 0.00% 0.50% 1.00% 1.50% 2.00% 2.50% 3.00% $0 $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 $60,000 jul-17 ago-17 sep-17 oct-17 nov-17 dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Cartera Total Gastos s/ Cartera
15. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 2.5 Estructura de RRHH 11 Agentes Gerencia Unidad Gustavo Prino Rafaela Romina Schneider Bell Ville Osvaldo Orlando Sunchales Nadia Morlachi Gálvez Roberto Balducci Hugo Solari Javier Tosolini UFC Raul Lucco Jorge Montuori Claudia Escamilla Ricardo Rébola
16. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 3. INFORMACIÓN CONSOLIDADA 3.1 Resultados Consolidados 3.2 Obligaciones Negociables - Vencimientos por Fecha Los resultados Acumulados durante los 10 meses que transcurren del ejercicio económico, alcanzan 42,7 Millones, de los cuales $ 33,7 Millones, son originados en Resultados Centralizados (Fondo Financiero, Servicios Centrales, e Intereses por Deudas en Pesos y Dólares) y 9,0 Millones originados en las Operaciones de las Unidades de Servicio Financiero y Telecomunicaciones 1 SERVICIOS FINANCIEROS 9 1,388,683 1,609,415 1,415,179 595,341 5,008,618 2 COMUNICACIONES 1,015,657 1,044,331 1,573,006 431,656 4,064,650 2.1 TELEFONIA E INTERNET 10 932,749 884,641 1,239,204 400,194 3,456,788 2.2 ALARMAS 8 82,909 159,690 333,802 31,462 607,862 3 LOTEOS 0 0 0 0 0 4 Resultado de las Operaciones 2,404,340 2,653,747 2,988,185 1,026,996 9,073,268 5 Resultado Fondo Financiero 0 12,077,577 23,917,829 26,491,748 4,468,210 66,955,363 6 Ganadería 0 1,168,246 226,350 64,262 56,410 1,515,269 7 Intereses ON + Otras Deudas 0 -1,452,613 -1,675,744 -2,302,824 -686,026 -6,117,207 8 Servicios Centrales 25 -8,172,623 -8,830,117 -8,286,489 -3,353,773 -28,643,002 9 Resultado Centralizados 52 3,620,587 13,638,317 15,966,697 484,822 33,710,423 10 Resultado del Ejercicio 6,024,927 16,292,064 18,954,882 1,511,818 42,783,691 Total 3° Trim abr-18 Total Total 1° Trim Total 2° Trim ID Unidad de Negocio Pers. $2,487 $459 $5,478 $674 $3,231 $0 $1,000 $2,000 $3,000 $4,000 $5,000 $6,000 Millares USD 95 USD 85 USD 125 USD 129 USD 61 USD 274 USD 0 USD 50 USD 100 USD 150 USD 200 USD 250 USD 300 Millares
17. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 4. FONDO FINANCIERO Evolución de la Composición del Fondo Operación Aumento Dolarización de Cartera 53% 37% 5% 5% 68% 24% 3% 5% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% USD $ Hacienda Tierra 30/04/2018 31/05/2018 + 15 % - 13 % Composición del Fondo ID Detalle Monto 1 En Pesos $118,576,268 2 En Dólares $339,757,041 3 Hacienda $17,122,000 4 Inversión Inmobiliaria $26,033,271 5 Total $501,488,580 37% 53% 5% 5% Mes Anterior En Pesos 24% En Dólares 68% Hacienda 3% Inversión Inmobiliaria 5%
18. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION Localización del Fondo 50% 50% Arg Usa Mes Anterior 64% 36% Arg Usa ID Detalle Monto $ Monto USD 1 USA $250,735,497 $10,138,920 2 ARG $250,753,083 $10,139,631 3 Total $501,488,580 $20,278,552 $0 $5 $10 $15 $20 $25 $30 $35 $40 $45 $50 45.4 20.5 15.6 15.5 10.1 9.6 1.9 Millones Inversiones en Pesos - $ 118,5 M ID Detalle Monto 1 Plazo Fijo $45,383,048 2 Cesión de Carteras $20,507,558 3 CPD $15,569,100 4 Prestamos Cooperativa $15,528,563 5 FCI FIMA $10,061,216 6 LEBACS $9,620,450 7 Disponibilidades $1,906,333 8 Total $118,576,268 9 Interés Mensual $3,336,467 10 Interés Anualizado $40,037,599 11 TIR Promedio 33.37%
19. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION Inversiones en Dólares – 13,8 M ID Detalle Monto 1 T. Bills USD 7,846,631 2 Títulos Públicos - L USA USD 2,293,000 3 Títulos Públicos - L ARG USD 1,343,000 4 Dólares Billetes USD 993,074 5 Prestamos Coop USD 766,915 6 Letes USD 411,298 7 ON Corporativas USD 101,534 8 Plazo Fijo USD 50,472 9 Total USD 13,805,924 USD 0 USD 1 USD 2 USD 3 USD 4 USD 5 USD 6 USD 7 USD 8 7.8 2.3 1.3 1.0 0.8 0.4 0.1 0.1 Millones
20. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 5. ADMINISTRACIÓN 5.1 Detalle de Impuestos 5.1.2 IVA 5.1.3 SICORE USD 0 USD 1 USD 2 1.3 1.0 0.8 0.4 0.1 0.1 Concepto ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Débitos 1,281,676 927,799 1,170,264 1,690,891 Crédito Fiscal -780,012 -431,659 -1,560,192 -1,206,978 Exportaciones Saldo Técnico 501,663 496,140 -389,928 483,913 Saldo Técnico a favor Ej. An 0 0 0 -389,928 S. Técn. Total (- a Favor + a Pag.) 501,663 496,140 -389,928 93,985 Saldo LD a Favor Per. Anterior 0 0 0 0 Monto utilizado Creditos Fiscales de exportación Retenciones y Otros Pagos a Cta -6,126 -7,300 Retenc. Agrop. Devueltas en el periodo Absorsión S.T. a Pagar 6,126 0 0 7,300 Saldo LD determinado( - A favor + A pagar ) 0 0 0 -7,300 Monto a Pagar 495,537 496,140 0 86,685 Concepto ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Ret. Ganancias 75,759 47,310 122,261 59,327 Ret. Iva Ret. Ganancias sueldos 59,604 71,932 81,057 109,356 Nota de Crédito Total 135,363 119,242 203,318 168,684 Iva Sdo. Libre disponibilidad Saldo ( - A favor + A pagar ) 135,363 119,242 203,318 168,684
21. COOPERATIVA SUDECOR LTDA 06/06/2018 SISTEMA DE GESTION 5.1.4 Ingresos Brutos Provinciales 5.1.5 Fondo Cooperativo Concepto ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 Base Imponible 3,037,846 2,829,254 3,277,697 3,579,841 Ingresos Exentos 4,923,136 2,435,418 2,265,560 6,197,451 Impuesto Determinado 160,025 149,432 175,541 228,753 Impuesto Córdoba 97,272 91,172 107,075 200,742 Impuesto Santa Fé 2,999 2,926 3,422 8,263 Impuesto Stgo. Del Estero 59,753 55,333 65,044 19,748 Alícuota Promedio 5.27% 5.28% 5.36% 6.39% Impuesto Determinado 160,025 149,432 175,541 228,753 Retenciones Totales 20,185 19,134 30,700 36,283 Retenciones+ Percepciones Córdoba 20,083 12,077 13,274 23,841 Diferimiento Córdoba Retenciones + Percepciones Santa Fé 0 6,950 17,426 12,442 Retenciones + Percepciones Stgo del Estero 102 106 0 FOFISE + FOII CBA. (SUMAN AL IMPUESTO) 17,023 15,955 18,738 35,130 OTROS CREDITOS STA. FE 125 114 141 117 OTROS CREDITOS STGO. 78,972 9,400 7,564 24,222 Saldo a favor per. Anter. 126,400 142,847 127,322 141,467 Sdo. a favor Córdoba 0 0 0 0 Sdo. a favor Santa Fé 126,058 123,184 127,322 141,467 Sdo. a favor Stgpo. Del Estero 342 19,663 0 0 Saldo a Pagar 94,212 121,214 170,019 212,030 Saldo a Pagar Córdoba 94,212 95,050 112,539 212,030 Saldo a Pagar Santa Fé 0 0 0 0 Saldo a Pagar Stgo del Estero 0 26,165 57,480 0 Saldo a favor -142,847 -127,322 -141,467 -150,237 Sdo. a favor Córdoba 0 0 0 0 Sdo. a favor Santa Fé -123,184 -127,322 -141,467 -145,763 Sdo. a favor Stgpo. Del Estero -19,663 0 0 -4,474 Concepto ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 2 3 4 5 Anticipos 560,514 560,514 560,514 560,514 IVA Saldo Libre Disponibilidad Imp. a los Débitos y Créditos 300,886 28,623 Saldo a Favor DDJJ 0 0 0 0 Anticipos ingresados 560,514 1,121,028 1,681,542 2,242,056 Saldo Anticipo/DDJJ a ingresar (+ a pagar - a favor) 259,628 531,891 560,514 560,514 Total A Pagar 259,628 531,891 560,514 560,514