Wat drijft de groei van online bestedingen?

Transcript

1. Wat drijft de groei van de online bestedingen? Just Hasselaar – Thuiswinkel.org Danny van den Burg – GfK Thuiswinkel Markt Monitor Q1 2021 In opdracht van: Powered by:
2. © GfK | Thuiswinkel Markt Monitor | Eerste kwartaal 2021 | Juni 2021 2 GfK levert voorspellende markt- en consumenten- informatie, inzichten en aanbevelingen © GfK 2 AANBEVELINGEN WAT  Wat is er gekocht?  Waar is het gekocht en voor hoeveel?  Wat is het sterkst groeiende prijssegment? WIE  Hoe zien de kopers er uit?  Wie kopen er niet?  Welke marktsegmenten moeten wij ons op focussen?  Hoe kan ik mijn campagne creaties verbeteren?  Welke prijs moet ik rekenen? WAAROM  Wat waren de belangrijkste besliscriteria?  Resoneren mijn marketing campagnes in voldoende uplift?
3. © GfK | Thuiswinkel Markt Monitor | Eerste kwartaal 2021 | Juni 2021 3 Methodiek Thuiswinkelmarktmonitor Source: Thuiswinkel Markt Monitor Q1 2021 © GfK Juli 2021 3 GfK Ad Hoc Consumenten- onderzoek GfK ConsumerScan Huishoudpanel Ipsos TOF Tracker GfK Retailpanel (point-of-sales)
4. © GfK 13-Jul-21 4 Het belang van online is in het eerste kwartaal gestegen tot een derde van de bestedingen Source: Thuiswinkel Markt Monitor Q1 2021 27% 73% 34% 66% € 22,4 billion € 22,8 billion Total Dutch B2C consumer spending grew by -2% in 2021 © GfK Juli 2021 4 Q1 2020 Q1 2021 Online Offline
5. © GfK © GfK Growth Q1 2017 vs Q1 2016 +11% Growth Q1 2018 vs Q1 2017 Growth Q1 2019 vs Q1 2018 Growth Q1 2020 vs Q1 2019 +8% +9% -4% 13-Jul-21 5 Na een daling vorig jaar door afname online reizen, zorgt Corona in 2021 voor een boost Source: Thuiswinkel Markt Monitor Q1 2021 Juli 2021 5 Growth Q1 2021 vs Q1 2020 +26%
6. © GfK © GfK Q1 2021 Q1 2020 € 3,9 billion € 6,3 billion +63% Ongekend sterke stijging online bestedingen aan producten Source: Thuiswinkel Markt Monitor Q1 2021 Juli 2021 6
7. © GfK © GfK Juli 2021 7 Door de harde lockdown heeft het Online aandeel van producten een sprong gemaakt Source: Thuiswinkel Markt Monitor Q1 2021 10% 15% 20% 25% 30% 2016 2017 2018 2019 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2020 Q1 2021 Online share in spending - products 14% 16% 16% 17% 19% 22% 21% 27% 30%
8. © GfK © GfK Home & Living is online meer dan verdubbeld, terwijl de groei van DIY/Garden beperkt is Source: Thuiswinkel Markt Monitor Q1 2021. Juli 2021 8 Growth Q1 2021 versus Q1 2020 +118% +86% +83% +81% +69% +66% +57% +82% +49% +39% +28% +28% +21%
9. © GfK © GfK Juli 2021 9 Door de harde lockdown vond het merendeel van de Non Food bestedingen online plaats Source: Thuiswinkel Markt Monitor Q1 2021 Online share in spending Q1 2021 Online share in spending Q1 2020 88% 85% 83% 79% 77% 72% 68% 51% 44% 26% 19% 9% 48% 60% 63% 51% 38% 43% 39% 31% 20% 23% 14% 5% 47% 33%
10. © GfK © GfK Q1 2021 Q1 2020 +8% In het eerste kwartaal waren er een miljoen meer online kopers ten opzichte van vorig jaar Source: Thuiswinkel Markt Monitor Q1 2021 Juli 2021 10 91% NL koopt online 13,13 mln. online kopers 85% van NL koopt online 12,19 miljoen online kopers
11. © GfK 13-Jul-21 11 Binnenlandse webshops profiteren van de groei in bestedingen; crossborder juist onder druk Source: Thuiswinkel Markt Monitor Q1 2021 11% 89% 8% 92% Q1 2021 Q1 2020 Total crossborder consumer spending -7% in Q1 2021 © GfK Juli 2021 11 Crossborder Domestic
12. © GfK © GfK NL Non Food Growth % (EUR) De online verkoopgroei zet door, harde lockdown leidt tot (offline) terugval Source: sell-out data gathered via Point-of-Sale tracking – GfK Retail Panel Netherlands – Weekly Leaderpanel Retail Recap – categories included: CE/Photo,SDA,MDA,IT,Fashion,Telecom,DIY,Home,OE/Stationery, Garden, FMCG en Entertainment &Media Juli 2021 12 -150 -100 -50 0 50 100 150 W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12 W13 W14 W15 W16 W17 W18 W19 W20 W21 W22 W23 W24 W25 W26 W27 W28 W29 W30 W31 W32 W33 W34 W35 W36 W37 W38 W39 W40 W41 W42 W43 W44 W45 W46 W47 W48 W49 W50 W51 W52 W53 W1 '21 W2 '21 W3 '21 W4 '21 W5 '21 W6 '21 W7 '21 W8 '21 W9 '21 W10 '21 W11 '21 W12 '21 W13 '21 W14 '21 W15 '21 W16 '21 W17 '21 W18 '21 W19 '21 W20 '21 W21 '21 W22 '21 W23 '21 W24 '21 W25 '21 Non Food Growth Online Sales Growth Offline Sales growth End of intelligent lockdown Start of hard lockdown Start of intelligent lockdown Ease of restrictions End of hard lockdown
13. © GfK Online aandeel blijft op een hoger niveau dan voor pandemie 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 W1 W3 W5 W7 W9 W11 W13 W15 W17 W19 W21 W23 W25 W27 W29 W31 W33 W35 W37 W39 W41 W43 W45 W47 W49 W51 W53 W2 '21 W4 '21 W6 '21 W8 '21 W10 '21 W12 '21 W14 '21 W16 '21 W18 '21 W20 '21 W22 '21 W24 '21 % Online Share development Source: sell-out data gathered via Point-of-Sale tracking – GfK Retail Panel Netherlands – Weekly Leaderpanel Retail Recap– categories included: CE/Photo,SDA,MDA,IT,Fashion,Telecom,DIY,Home,OE/Stationery, Garden, FMCG en Entertainment &Media Juli 2021 13 NL Avg. Online Share % (EUR) Week 1 – Week 52 2019 64% 36% Offline Sales Online Sales Weekly sell-out data Non Food © GfK
14. © GfK © GfK Marketshare Online Supermarkets Ook het aandeel van de online supermarkt bestedingen laat vanaf april een daling zien Source: GfK Conusmerpanel April 2021 14 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P7 2020 P8 2020 P9 2020 P10 2020 P11 2020 P12 2020 P13 2020 P1 2021 P2 2021 P3 2021 P4 2021 P5 2021
15. © GfK Conclusies Juli 2021 15 Pandemie en harde lockdown boost voor online bestedingen Merendeel Non Food bestedingen in Q1 online Online groei veroorzaakt door meer kopers en met name meer aankopen per koper Online aandeel zal vanaf Q2 dalen, maar op hoger niveau stabiliseren dan voor pandemie © GfK
16. © GfK 16 Contact details Danny van den Burg Retail Sales Lead +31(0)6 53 19 43 20 danny.vandenburg@gfk.com © GfK
17. © GfK Growth from Knowledge. Knowledge through Integration. April 2021 17 Consumer Industry Retail Market trends and drivers © GfK