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sfdcNihonKajinStudyEvent-5-Salesforce To Salesforce

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S2S概要
S2S利用シーン
S2Sを有効化
接続作成
共有オブジェクト設定
レコード共有方法

SfdcNihonKajinStudy

May 18, 2019
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Transcript

  1. S2S概要  Salesforce To Salesforce(S2S)は salesforce組織間のデータを共有す る一つ方法である。※予期しない遅延が発生する場合がある。  組織間の接続を作って、手動あるいは自動でレコードの共有ができる。 

    共有できるオブジェクト 取引先 添付ファイル (暗号化なし) ケース ケースコメント 取引先責任者 リード 商談 商談商品 商品 ToDo カスタムオブジェクト
  2. 接続作成  招待元環境 • 招待先の取引先責任者を作成(姓とメールアドレスを入力すればOK) • [接続タブ]で接続を新規作成 • 招待先の取引先責任者を選択して、[保存&招待を送信]をクリック 

    招待先環境 • 招待メールのリンクをクリックして、招待先の環境にログイン • 招待確認画面で[引き受ける]をクリック • 接続作成完了