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S2S概要
S2S利用シーン
S2Sを有効化
接続作成
共有オブジェクト設定
レコード共有方法

Transcript

1. SFDC在日華人交流会 第 5 回 2019/05/18
2. Salesforce To Salesforce （S2S）について 李 元慶 株式会社ユエンタジャパン www.uenta.co.jp
3. アジェンダ S2S概要 S2S利用シーン S2Sを有効化 接続作成 共有オブジェクト設定 レコード共有方法
4. S2S概要  Salesforce To Salesforce（S2S）は salesforce組織間のデータを共有す る一つ方法である。※予期しない遅延が発生する場合がある。  組織間の接続を作って、手動あるいは自動でレコードの共有ができる。  共有できるオブジェクト 取引先 添付ファイル (暗号化なし) ケース ケースコメント 取引先責任者 リード 商談 商談商品 商品 ToDo カスタムオブジェクト
5. S2S利用シーン  salesforce利用するパートナー企業にデータ共有 (商談、リード、商品情報など)  違うSFDC組織を利用するグループの各子会社間のデータ共有 （取引先、ケースなど） 例えば、大手グループ会社の銀行、保険、証券、不動産子会社間 取引先・顧客データの共有など
6. Salesforce to Salesforceを有効化
7. 接続作成  招待元環境 • 招待先の取引先責任者を作成（姓とメールアドレスを入力すればOK） • [接続タブ]で接続を新規作成 • 招待先の取引先責任者を選択して、[保存＆招待を送信]をクリック  招待先環境 • 招待メールのリンクをクリックして、招待先の環境にログイン • 招待確認画面で[引き受ける]をクリック • 接続作成完了
8. 共有オブジェクト設定  公開オブジェクト 接続先環境に共有できるオブジェクト  登録オブジェクト 接続先環境から共有を受けるオブジェクト
9. レコード共有方法 ①  手動共有（関連リスト） 外部共有関連リストの[◦◦を共有送信]ボタンをクリック
10. レコード共有方法 ②  自動共有（接続キュー） 所有者を接続キューにすると、自動的に外部共有される。
11. レコード共有方法 ③  APEX共有 接続履歴（PartnerNetworkRecordConnection）を登録すると、レコード が共有される。 ※手動共有の[◦◦を共有送信]ボタンを同じ動き https://developer.salesforce.com/docs/atlas.ja-jp.api.meta/api/sforce_api_objects_partnernetworkrecordconnection.htm