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2020-01-29 Corporate Engineer Night #2

barusu
January 29, 2020
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2020-01-29 Corporate Engineer Night #2

barusu

January 29, 2020
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  1. 情シス歴 :3年 本名 :石川 昴 年齢 :29歳 所属会社 :ユナイトアンドグロウ スキル

    :色々チョットデキル 得意  :Gsuite,VBA,運用改善 不得意 :朝,猛暑,極寒 経験企業 :12社 好きなカフェイン:モンスター緑 ばるす
  2. もくじ 1. 営業フローと課題 2. 課題解決アプローチ 2.1. リード 2.2. 商談 2.3.

    見積(カスタム) 2.4. 売上(カスタム) 3. 効果 4. まとめ
  3. 商談 リード 見積 売上 請求  売上の数値を手動で入力  毎月手動でレコード作成  レコード作成後、経理へ作業依頼(1件ずつメール)  見積数値を手動で入力  毎月手動でレコード作成

     見積書のアップロードが漏れる   二重管理になっている  メール,電話アポ後のステータス更新が漏れる  取引先,商談へのコピーが手動 取引先
  4. 商談 リード 見積 売上 請求  売上の数値を手動で入力  毎月手動でレコード作成  レコード作成後、経理へ作業依頼(1件ずつメール)  見積数値を手動で入力  毎月手動でレコード作成

     見積書のアップロードが漏れる   二重管理になっている  メール,電話アポ後のステータス更新が漏れる  取引先,商談へのコピーが手動 取引先
  5. リード 見積 売上 請求 取引先 商談  メール,電話アポ後のステータス更新が漏れる  取引先,商談へのコピーが手動 なぜ漏れてしまうのか?を担当部署に聞いてみた ↪電話アポの場合は概ね問題なし

    ↪メール返信があった際にレコードを更新しないことがある ▽解決策  漏れ確認用のレポートを毎日自動実行して一覧で出るように変更
  6. リード 見積 売上 請求 取引先 商談  メール,電話アポ後のステータス更新が漏れる  取引先,商談へのコピーが手動 ▽従来  1件ずつレコードページを開き、ボタンぽちぽち作業をしていた

    ▽解決策 ステータスを変更した際、レコードの値を取得して取引先,商談に作成するFlow を作成 →Flowは次ページにサンプルを置いてます
  7. リード 見積 売上 請求 取引先 商談  見積書のアップロードが漏れる   二重管理になっている ▽従来

     別システムで見積書を作成→顧客に送付→返送されたらUpしていた ▽解決策  Salesforceで見積帳票を出力できるように開発した
  8. リード 見積 売上 請求 取引先 商談  見積数値を手動で入力  毎月手動でレコード作成 ▽従来  外部システムで作成した見積と同じデータをSalesforceに入力していた

    ▽解決策  Salesforceで見積帳票を出力できるように開発したことで  入力→出力がSalesforceだけで完結できるようになった
  9. リード 見積 売上 請求 取引先 商談  見積数値を手動で入力  毎月手動でレコード作成 ▽従来  見積データから手動でレコードを1件ずつコピー

    ▽解決策  特定項目に✅が入っているレコードを毎月25日に自動でコピーし、  レポートに出力して関係者に送付する
  10. リード 見積 売上 請求 取引先 商談  売上の数値を手動で入力  毎月手動でレコード作成  レコード作成後、経理へ作業依頼(1件ずつメール) ▽従来

     見積→売上→と順に手動で情報を入力していた ▽解決策  Salesforceで見積帳票を出力できるように開発したことで  入力→出力がSalesforceだけで完結できるようになり、  自動コピーや参照関係で自動処理することが可能になった
  11. リード 見積 売上 請求 取引先 商談  売上の数値を手動で入力  毎月手動でレコード作成  レコード作成後、経理へ作業依頼(1件ずつメール) ▽従来

     手入力で毎月レコードを1つずつ作成 ▽解決策  特定項目に✅が入っているレコードを毎月25日に自動でコピーし、  レポートに出力して関係者に送付する
  12. リード 見積 売上 請求 取引先 商談  売上の数値を手動で入力  毎月手動でレコード作成  レコード作成後、経理へ作業依頼(1件ずつメール) ▽従来

     手動でレコードを作成後、後日必要情報を入力して経理へメール送信 ▽解決策  ステータスを特定の値に変更することで、経理へ自動メール送信