2020-01-29 Corporate Engineer Night #2

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2. 自己紹介
   

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3. 情シス歴 ：3年
   本名 ：石川 昴
   年齢 ：29歳
   所属会社 ：ユナイトアンドグロウ
   スキル ：色々ﾁｮｯﾄﾃﾞｷﾙ
   得意　 ：Gsuite,VBA,運用改善
   不得意 ：朝,猛暑,極寒
   経験企業 ：12社
   好きなカフェイン：モンスター緑
   ばるす
   

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4. パチンコ屋 焼肉屋 情シス屋
   〜略歴〜
   2008~2015 2015~2016 2016~現在
   

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7. もくじ
   1. 営業フローと課題
   2. 課題解決アプローチ
   2.1. リード
   2.2. 商談
   2.3. 見積(カスタム)
   2.4. 売上(カスタム)
   3. 効果
   4. まとめ
   

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8. 1. 営業フローと課題
   

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9. リード
   見積
   売上
   請求
   　メール,電話アポ後のステータス更新が漏れる
   　取引先,商談へのコピーが手動
   商談
   取引先
   

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10. リード
    商談
    見積
    売上
    請求
    　見積書のアップロードが漏れる
    　 二重管理になっている
    取引先
    

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11. リード
    見積
    売上
    請求
    　見積数値を手動で入力
    　毎月手動でレコード作成
    商談
    取引先
    

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12. リード
    見積
    売上
    請求
    　売上の数値を手動で入力
    　毎月手動でレコード作成
    　レコード作成後、経理へ作業依頼(1件ずつメール)
    商談
    取引先
    

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13. 商談
    リード
    見積
    売上
    請求
    　売上の数値を手動で入力
    　毎月手動でレコード作成
    　レコード作成後、経理へ作業依頼(1件ずつメール)
    　見積数値を手動で入力
    　毎月手動でレコード作成
    　見積書のアップロードが漏れる
    　 二重管理になっている
    　メール,電話アポ後のステータス更新が漏れる
    　取引先,商談へのコピーが手動
    取引先
    

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14. 商談
    リード
    見積
    売上
    請求
    　売上の数値を手動で入力
    　毎月手動でレコード作成
    　レコード作成後、経理へ作業依頼(1件ずつメール)
    　見積数値を手動で入力
    　毎月手動でレコード作成
    　見積書のアップロードが漏れる
    　 二重管理になっている
    　メール,電話アポ後のステータス更新が漏れる
    　取引先,商談へのコピーが手動
    取引先
    

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16. 2. 課題解決アプローチ
    

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17. リード 見積 売上 請求
    取引先
    商談
    　メール,電話アポ後のステータス更新が漏れる
    　取引先,商談へのコピーが手動
    なぜ漏れてしまうのか？を担当部署に聞いてみた
    ↪電話アポの場合は概ね問題なし
    ↪メール返信があった際にレコードを更新しないことがある
    ▽解決策
    　漏れ確認用のレポートを毎日自動実行して一覧で出るように変更
    

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18. リード 見積 売上 請求
    取引先
    商談
    　メール,電話アポ後のステータス更新が漏れる
    　取引先,商談へのコピーが手動
    ▽従来
    　1件ずつレコードページを開き、ボタンぽちぽち作業をしていた
    ▽解決策
    ステータスを変更した際、レコードの値を取得して取引先,商談に作成するFlow
    を作成
    →Flowは次ページにサンプルを置いてます
    

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19. Flowサンプル
    

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20. リード 見積 売上 請求
    取引先
    商談
    　見積書のアップロードが漏れる
    　 二重管理になっている
    ▽従来
    　別システムで見積書を作成→顧客に送付→返送されたらUpしていた
    ▽解決策
    　Salesforceで見積帳票を出力できるように開発した
    

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21. リード 見積 売上 請求
    取引先
    商談
    　見積数値を手動で入力
    　毎月手動でレコード作成
    ▽従来
    　外部システムで作成した見積と同じデータをSalesforceに入力していた
    ▽解決策
    　Salesforceで見積帳票を出力できるように開発したことで
    　入力→出力がSalesforceだけで完結できるようになった
    

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22. リード 見積 売上 請求
    取引先
    商談
    　見積数値を手動で入力
    　毎月手動でレコード作成
    ▽従来
    　見積データから手動でレコードを1件ずつコピー
    ▽解決策
    　特定項目に✅が入っているレコードを毎月25日に自動でコピーし、
    　レポートに出力して関係者に送付する
    

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23. リード 見積 売上 請求
    取引先
    商談
    　売上の数値を手動で入力
    　毎月手動でレコード作成
    　レコード作成後、経理へ作業依頼(1件ずつメール)
    ▽従来
    　見積→売上→と順に手動で情報を入力していた
    ▽解決策
    　Salesforceで見積帳票を出力できるように開発したことで
    　入力→出力がSalesforceだけで完結できるようになり、
    　自動コピーや参照関係で自動処理することが可能になった
    

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24. リード 見積 売上 請求
    取引先
    商談
    　売上の数値を手動で入力
    　毎月手動でレコード作成
    　レコード作成後、経理へ作業依頼(1件ずつメール)
    ▽従来
    　手入力で毎月レコードを1つずつ作成
    ▽解決策
    　特定項目に✅が入っているレコードを毎月25日に自動でコピーし、
    　レポートに出力して関係者に送付する
    

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25. リード 見積 売上 請求
    取引先
    商談
    　売上の数値を手動で入力
    　毎月手動でレコード作成
    　レコード作成後、経理へ作業依頼(1件ずつメール)
    ▽従来
    　手動でレコードを作成後、後日必要情報を入力して経理へメール送信
    ▽解決策
    　ステータスを特定の値に変更することで、経理へ自動メール送信
    

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26. 3. 効果
    

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27. 1.　会社の業務フローが俯瞰できるようになった
    　　↪ 事業と業務の理解が深まった
    

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29. 　2.　事業部、バックオフィス間の業務連携がスムーズに
    　　　↪ 月末月初のギスギス感が少し和らいだかも…？
    

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31. 　3.　情シスの話を聞いてもらえるようになった
    　　　↪ 経営陣と距離が近くなり相談がしやすくなった
    

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33. 4. まとめ
    

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34. 葉っぱ一枚あればいい
    

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35. ...ではなくて
    

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36. まとめ
    1. 管理者の視点は現場ニーズがある
    2. 数字と業務を見えるようにすることが情シスの本領
    3. 入力を減らす効果は大きい
    

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37. ありがとうございました
    

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